預計2020年我國企業級交換機的市場規模將達到38.5億美元，通信行業未來有望保持穩定增長[圖]

通信文爭 2019-08-31 05:53 來源：智研咨詢

一、通信行業發展現狀：行業未來有望保持穩定增長

1.全球信息化程度不斷加深，中國增速高于全球

新興信息技術快速發展，催生網絡設備需求。近年來，全球互聯網、物聯網、云計算、大數據等新興信息化技術的快速發展，并且即將邁入5G時代。網絡設備作為信息化技術的基礎架構，將產生巨大的市場需求。根據數據，未來幾年全球網絡設備市場規模整體上呈增長趨勢，其中交換機和無線產品將成為市場增長的主要驅動因素。

2014-2020年全球網絡設備市場規模（億美元）

數據來源：公共資料整理

相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國通信電纜產業競爭態勢及未來前景預測報告》

2014-2020年我國企業網絡設備市場規模（億美元）

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中國信息化空間巨大，市場增速高于全球。我國不斷在產業政策層面鼓勵與支持信息化水平提升，相繼推出寬帶中國、中國制造2025、“互聯網+”、鼓勵信息消費等舉措，在過去出現了明顯的信息化建設浪潮。我國信息化水平取得了明顯進步，2016年位居全球第25位，但距離全球發達國家仍有一段距離。伴隨我國信息化程度不斷加深，網絡設備行業也將直接受益。根據數據，到2020年，我國企業級交換機的市場規模預計將達到38.5億美元，較2017年增長30.2%；無線產品的市場規模將達到10.3億美元，較2017年增長50.3%。預計中國的網絡設備市場規模整體增速高于全球市場。

產業政策不斷驅動信息化程度加深

時間	政策名稱	發布單位	相關內容
2018.07	《擴大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2020年）》	工信部發改委	深化信息技術融合創新應用，打造信息消費升級版，不斷滿足人民群眾日益增長的消費需求，促進經濟社會更高質量、更可持續的健康發展。
2016.07	國家信息化發展戰略綱要	國務院	為了以信息化驅動現代化，建設網絡強國而制定的法規
2015.07	《國務院關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》	國務院	互聯網的創新成果與經濟社會各領域深度融合，提升實體經濟創新力和生產力，形成更廣泛的以互聯網為基礎設施和創新要素的經濟社會發展新形態。
2015.05	《中國制造2025》	國務院	新一代信息技術與制造業深度融合，形成新的生產方式、產業形態、商業模式和經濟增長點
2013.08	“寬帶中國”戰略實施方案	國務院	部署未來8年寬帶發展目標及路徑，意味著“寬帶戰略”從部門行動上升為國家戰略，寬帶首次成為國家戰略性公共基礎設施。

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2.數據流量增長驅動網絡設備不斷升級

全球數據流量快速增長，網絡基礎設施行業受益。全球產生的數據量未來10年將至少增加10倍，從2016年的16ZB增至2025年的163ZB。全球數據規模爆發對數據的傳輸、交換、處理、存儲等提出了更高要求，其中在傳輸和交換方面帶動了交換機、路由器和無線產品等網絡設備的市場需求。

全球數據流量爆發式增長

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網絡設備不斷升級，行業有望保持穩定增長。傳導到硬件設備層面，尤其是數據中心市場。數據流量的增長將驅動主流網絡設備不斷升級，一般來說3-5年便會更新換代一次。目前數據中心網絡正從10G以太網逐步向25G以太網升級，以網絡設備中最主要的交換機來說，在主流的葉脊架構下，葉交換機升級為25Gbps，脊交換機升級為100Gbps。未來還將持續向100Gpbs/400Gbps升級，產品持續的更新換代將驅動行業保持穩定增長。

數據中心從10G以太網向25G以太網升級

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二、競爭格局：國產替代趨勢，逐步改變競爭格局

1.信息安全政策頻出，網絡安全內涵延伸

近十年來，全球網絡安全事件頻發。我國關于信息安全的政策頻出，2016年甚至將信息安全上升至國家發展戰略的高度。從相關的政策內容也可以看出，傳統意義上的信息安全IT產品已經不能滿足國家政府、企事業單位對“安全”的理解和渴望，網絡安全的內涵逐漸延伸，只有“傳統信息安全”+“自主可控”才能才能真正保障信息安全。

2.政策與產業鏈需求雙重驅動，國產替代有望加速發展

雖然我國信息技術近年來飛速發展，然而中國信息安全一直存在“三大黑洞”：芯片、操作系統和數據庫，這3個層面的安全也就成了關鍵信息基礎設施中的核心所在。

3.網絡基礎設施需在核心軟硬件層面實現自主可控

網絡基礎設施作為信息傳遞的“高速公路”，是最底層信息安全的保障者。我國當前已經在網絡基礎設施層面，如光纖光纜，光模塊等領域實現了某種程度上的國產替代。

4.目前國內交換機市場以第一類和第二類產品為主。

目前國內交換機市場以第一類和第二類產品為主。例如交換機來說，產品大致分為三類，第一類是進口交換機，即產品的交換芯片、CPU和操作系統均采用國外品牌，并在國外開發生產；第二類是國產交換機，即產品在國內開發生產，操作系統屬于自主可控，但核心芯片有一樣或者多樣采用海外進口；第三類是自主可控交換機，即核心軟硬件，如操作系統、交換芯片和CPU的核心均屬于自主可控，同時產品的生產、加工制造等均由國內廠商完成。

5.網絡設備廠商緊抓國產替代機遇。

然而三類產品替代難度也是循序漸進。短期來看，國產交換機替代進口交換機有望進行。國內大型云計算廠商、政府、金融、電力、石油等高端企事業客戶均有不同程度的傾向使用國內企業產品的意愿。長期來看，實現核心軟硬件的完全自主可控在是產業的未來發展方向。

三、未來十大發展趨勢

1.5G商用推動產業鏈加速成熟

2.工業互聯網數字化轉型

3.信息網絡與產業體系變革重塑

4.泛在連接構建萬物智聯新生態

5.智慧賦能驅動計算產業新浪潮

6.人工智能加速應用普及擴散

7.區塊鏈探索構建分布式信任

8.全球ICT產業生態不確定性加深

9.數字經濟多方治理從共識走向實踐