一、戰斗機定義及發展歷程

    戰斗機也稱殲擊機，是用于在空中消滅敵機和其他飛航式空襲兵器的軍用飛機。戰斗機的主要任務是與敵方戰斗機進行空戰，奪取空中優勢（制空權）；其次是攔截敵方轟炸機、攻擊機和巡航導彈，還可攜帶一定數量的對地攻擊武器，執行對地攻擊任務。

    戰斗機由機體、發動機和機載設備三部分組成。機體包括機身、機翼、尾翼、起落架等部分；發動機包括高低壓壓氣機、高低壓渦輪、燃燒室等；機載設備包括航電系統和機電系統。發動機為戰斗機的飛行提供動力，被譽為飛機的“心臟”。機載設備中，航電系統是所有電子設備的綜合，是飛機平臺實現信息獲取、傳輸、處理和應用的核心系統，通常被譽為飛機的“大腦”和“中樞神經”；機電系統是執行飛機保障功能的所有系統的總稱，通常被譽為飛機的“肌體”。

    戰斗機在一戰中萌芽，二戰時期進入噴氣式戰斗機時代，噴氣式戰斗機以世代劃分。一戰中，戰斗機萌芽并形成雛形，依靠活塞發動機帶動螺旋槳產生動力，依靠雙翼、三翼產生升力。兩次世界大戰之間，發動機功率增大，戰斗機從雙翼、三翼向單翼發展。二戰末期，以空氣動力學為代表的航空科學技術取得革命性進展，渦輪噴氣發動機出現，推動了噴氣式戰斗機的誕生。此后美國、蘇聯兩強爭霸、軍備競賽推動戰斗機的快速發展。進入噴氣式時代后，戰斗機開始以世代劃分。

戰斗機發展歷程

資料來源：公開資料整理

    二、戰斗機制造流程及產業鏈分析

    戰斗機的研發過程大致包括概念設計、聯合定義、詳細設計、全面試制、試飛取證、交付培訓、生產優化、后續改進幾個階段，制造過程大致包括材料準備、基礎配套、組合裝配、試驗測試、維護保養幾個階段。戰斗機代表著航空科技發展的前沿，其發展情況反映了一國軍用航空工業水平，研發難度大、研發周期一般在十年以上。

戰斗機的研發和制造流程

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    戰斗機的產業鏈包括原材料（鈦合金、高溫合金、特鋼、碳纖維復合材料）、基礎配套（材料加工、結構件、電子零部件）、分系統（發動機、機電系統、航電系統）、整機和維修等環節。從產業鏈各個環節分布的上市公司來看，中上游的原材料和基礎配套逐漸放開，下游分系統和整機因為技術壁壘、保密等原因，仍被央企集團壟斷。

戰斗機產業鏈分析

資料來源：智研咨詢整理

    三、戰斗器行業競爭格局

    中國的戰斗機產業則由成飛集團和沈飛集團控制。中國的戰斗機行業呈現出雙寡頭壟斷的格局，但形成過程差異較大：中國的雙寡頭格局是實際控制人中航工業，根據不同的研究任務方向，統籌進行規劃，給予成飛和沈飛不同的發展定位，使其各自形成了較為穩定的業務格局。

中國戰斗機行業的競爭格局

資料來源：公開資料整理

    四、中國戰斗機發展現狀

    智研咨詢發布 的《2019-2025年中國戰斗機行業市場競爭格局及行業發展前景預測報告》顯示：2018年中國戰斗機總量達到1624架，位居全球第二位，但與美國仍有較大差距，美國戰機總量為中國的1.7倍。我國現役戰斗機中二代戰機占比46%，美國全部列裝了三代機和四代機，對我國存在降維打擊優勢，同時中國戰斗機序列中可對地對海攻擊的多功能戰斗機、航母艦載機等機型占比較低。

2014年~2018年中國戰斗機數量走勢

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

    中國現役戰斗機共7個主型號，但譜系不全，具備對地攻擊能力的多用途戰機占比約45%，與美軍81%的比例存在較大差距，艦載機占比僅為4%，同樣遠低于美軍36%的水平。從量級上看，輕型戰斗機殲-7和殲-8占比較大，達到46%，中型戰斗機僅殲-10一個型號，數量占比為21%，重型戰斗機占比33%，整體數量上以輕型戰斗機主導。

我國戰機中對地攻擊和艦載機占比較低

資料來源：公開資料整理

    2018年我國空軍用戰斗機數量為1383架，海軍用戰斗機數量為241架，未來戰斗機作為執行空軍戰略、貫徹戰術部署的重要武器裝備，將按照“攻防兼備”的戰略方向發展。

2018年我國不同用途戰斗機總數統計

資料來源：智研咨詢整理

2018年底我國空軍不同軍機機型統計

資料來源：《worldairforces2019》

2018年底我國海軍不同軍機機型統計

資料來源：《worldairforces2019》

    需求、技術的變革引領著戰斗機的更新換代，未來的戰斗機將具有優異的空戰、空天一體、信息與網絡、多功能、遠航與久航的能力。為贏得未來戰爭中的制空權與制信息權，必須加快開展下一代戰斗機的方案探索和技術預研工作，重視前期的概念研究和總體論證工作，確保未來戰斗機發展方向的正確性，嚴格遵循“探索一代，預研一代，研制一代，生產一代”的發展思路。