一、技術

    目前國內的云視頻會議方案可分為AVC框架云與SVC框架云。AVC與SVC同屬H.264視頻編碼標準，H.264是國際電信聯盟ITU在H.263后與ISO合作制定的新一代視頻編碼標準，AVC實際上是H.264協議的別名。但自從H.264協議中增加了SVC的部分之后，習慣將不包含SVC的H.264協議那一部分稱為AVC，而將SVC這一部分單獨稱為SVC。可以理解成SVC為AVC編碼的加強改進版。

    SVC和AVC的根本區別在于：SVC將視頻信號編碼為一組圖層，各層互相依賴，形成一個層次結構，每個層可以通過三個維度(空間，時間或SNR)中任何一個維度提高信號質量，空間可伸縮性可以與時間可伸縮性(和SNR)以完全獨立的方式相結合實現不同全速率、分辨率和幀速率任意組合，提供了一種適應性較強的視頻信號表示方式。SVC通過在在編碼碼流嵌入具有相關性的多個不同分辨率的子流實現空間上的可分級。上層所有的視頻幀構成了高分辨率圖像，下層所有的視頻幀構成了低分辨率圖像。SVC編碼無需對信號進行解碼、處理和重新編碼，也可以實現自適應，可以極大提高MCU效率。

    由于AVC框架云架構采用單層編碼，不能動態變化，適合專網專線應用，終端只能處理單路視頻流，完全由MCU控制決定顯示布局，需要昂貴而復雜的MCU轉碼。與之相比，SVC架構一次編碼產生多種速率視頻，智能適應系統中不同與會終端的帶寬需求，可以有效解決不同終端/網絡組成的視頻會議系統的異構問題。因此AVC與SVC架構云使用成本與體驗存在差距，也有觀點認為，AVC架構云不是“真云”。

AVC云與SVC云對比

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    視頻編碼技術是視頻會議方案技術先進性的主要指標。自1990年H.261視頻編碼標準發布后，國際電信聯盟ITU與國際標準化組織ISO兩大組織不斷更新編碼標準，而對云視頻會議廠商來說，選擇技術方案是未來發展關鍵，如傳統通訊/硬件廠商選擇了相對保守的AVC，新興的云視頻企業選擇了用戶體驗更好的SVC。目前HEVC（H.265）與AV1都被認為可能是未來取代H.264的下一代高清視頻編解碼標準，但尚未廣泛普及。

    AOM聯盟（AllianceforOpenMedia）推出的AV1編碼技術免費開源，生態更加開放。該標準整合了Google（VP10），Mozilla（Daala）和思科（Thor）的開源編解碼器開發工作，以及微軟和英特爾等其他創始成員的壓縮專業技術。其他成員包括亞馬遜，Netflix，Facebook，Apple，Hulu，BBC，Nvidia，ARM，Broadcom和Bitmovin等，國內也有阿里云、愛奇藝等參與其中。相比起HEVC的高額版權費擁有明顯優勢。根據調查數據顯示，AV1編解碼器和VP9、H.265、MainConcept以及H.264的性能對比來看，AV1也表現更好，有很大潛力成為未來的主流標準之一。

    與發達國家相比，我國的企業云視頻會議市場尚需培育，但將維持高增速。當前硬件視頻會議仍然占主導，2018年市場規模為5.6億美元，而網絡會議市場規模僅為1.7億美元（IDC定義的網絡會議包含了云視頻會議及傳統軟件會議）。但從增速上看，網絡會議未來5年的CAGR為25%，遠超硬件視頻會議。預計到2023年，國內網絡會議市場規模達到5.4億美元，是當前水平的3倍。按此趨勢，至2025年，國內網絡會議市場規模將超過硬件視頻會議。

2018年國內網絡視頻會議規模僅1.7億美元，但將維持25%左右的高增速

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    SVC架構的“真云”目前國內廠商數量少，但在技術路線上具備優勢。將IDC定義的網絡視頻會議進行細分，可以拆分為“傳統軟件”、“AVC架構云”、“SVC架構云”三大類。其中SVC架構云是最符合云化視頻會議發展方向的“真云”（具體技術路線的探討可見附件5.1節）。在SVC架構云技術路線上的企業數量并不多，除美國的Zoom和Vidyo外，國內有代表性的只有小魚易連、會暢通訊、矚目等。會暢作為Zoom在國內最早的合作伙伴，在Zoom授權的底層優質技術上進行二次開發并建立自己的節點，從而在SVC架構云的競爭中獲得了技術優勢。

    國內的網絡視頻會議市場尚處培育期，競爭格局也相對分散：IDC統計2018年國內網絡視頻會議的CR6還不到50%。據分析，網絡視頻會議中的SVC架構云借助“真云”的技術路線優勢，很可能成為增長最快的細分。這也體現在了市場份額上：小魚易連作為成立時間不長但專注于SVC架構云的初創企業，自2016年起年均復合增長率超過150%，在2018年拿下了10%的市場份額；會暢通訊將“云視頻融合通信”作為戰略方向，與Zoom深度合作，最近3年的市場份額也有了翻倍提升。經過這一輪的跑馬圈地，類似會暢、小魚易連這類既有技術優勢、又能獲得資本市場足夠資金支持的企業，有望脫穎而出。

2018年國內網絡會議市場主要廠商占比

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    視頻會議技術的進步，將更多應用場景納入到廣義“視頻會議”當中。狹義的視頻會議市場主要面向政府、金融、高校等行業的大中型機構以及大中型企業。伴隨著云技術進步和新經濟業態不斷涌現，出現了協同辦公、在線培訓、遠程醫療、遠程教育等諸多細分行業和垂直應用場景，使云視頻融合通信技術可以突破原有的單一會議場景，服務于更多垂直應用領域，同時云視頻融合通信技術也在應急指揮、城市安防等領域發揮日益重要的作用，市場容量也得到了同步發展。

    二、各行業需求

    1、醫療行業

    隨著新醫改政策持續推進，醫療衛生信息化已被列為醫藥衛生體制改革的重要組成部分，特別是運用云計算等新興技術，推進數字化醫院地建設、區域醫療遠程會診等重點項目建設也已成為必然。在此背景下，視頻通信平臺的重要性開始顯現。醫療行業信息更新速度快，醫生需要經常進行交流研討，掌握與時俱進的信息，而云視頻會議這種服務場景恰好可以滿足需求。

    2、零售行業

    零售行業具有業務分布廣、人員眾多、管理難度高的特點，經常會出現培訓范圍小、成本投入高、業務擴張難等問題。“混合云視頻會議”，從視頻硬件設備配備到內部服務器構建，一手打造整體云視頻會議解決方案部署。

    3、教育信息化

    教育部于2018年4月份印發了《教育信息化2.0行動計劃》，意味著我國的教育信息化進程已經從重視建設、應用的第一階段，進入了重視融合、創新的第二個階段。教育信息化2.0努力實現“三全兩高一大”的基本目標，即教學應用覆蓋全體教師、學習應用覆蓋全體適齡學生、數字校園建設覆蓋全體學校，提高信息化應用水平、提高師生信息素養，建設一個“互聯網+教育”大平臺。在此背景下，傳統的教育信息化硬件和平臺已不能很好滿足學校需求，而基于云網端結合的新一代教育云視頻解決方案蓄勢待發。根據我們的測算，十三五規劃下，教育信息化投入穩定在3000億元以上，技術升級所能獲得的市場空間非常可觀。

教育信息化經費

數據來源：國家統計局、智研咨詢整理

    傳統互動錄播是1.0時代的代表應用，解決了教育信息化裝備從無到有的問題，但存在四大痛點：成本高、維護難、效果差、容易形成信息孤島。在教育信息化2.0時代，融合云視訊、AI人工智能、教育大數據等技術構建的智慧教室解決方案，將成為更完美的替代方案。

    我國教育資源的分布存在明顯的不平衡：公立學校方面，北京本科及以上學歷教師占比高達95.4%，上海為90.5%，而廣西僅為60.4%，海南僅為54.6%，可見優秀師資在各省間的分布極不均衡；K12課外輔導的全國性頭部機構在分校布局方面，主要集中在一二線城市，在三線及以下城市布局較少。除昂立教育外，其他頭部機構在三線及以下城市的分校數量占比不足15%，對于三線及以下城市，優質的師資和內容供給仍嚴重不足。所幸的是，網絡基礎設施優化、云視訊技術的發展為雙師課堂的普及鋪平了道路，成為解決教育資源分布不均衡的有效手段。

頭部輔導機構在三線及以下城市覆蓋率低

數據來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國云視頻市場調查分析及投資前景預測報告》