2018年中國糧食行業發展現狀及2019年大米發展前景預測分析[圖]

糧食王密 2019-08-23 05:21 來源：智研咨詢

一、現狀

當前我國糧食行業呈現外強內弱競爭格局，外資品牌擁有雄厚實力和加工經驗，充分的市場競爭和激勵體系；相比之下，老牌國企在市場競爭下并不占優，最終在整個糧食加工行業中喪失定價權。因此，在當前糧食加工行業競爭激烈的背景下，糧食系統的改革為大勢所趨。

糧食安全始終是關系我國國民經濟發展、社會穩定和國家自立的全局性重大戰略問題。黨的十九大報告提出，“確保國家糧食安全，把中國人的飯碗牢牢端在自己手中”。為此，我們必須在更高層次上保障國家糧食安全，樹立科學的糧食安全觀，增強高效協同的糧食安全保障能力，牢牢守住糧食安全的底線。

糧食托市政策的逐步取消將對糧油加工行業是一利好。糧食托市政策保障了農民利益，提高了農民種糧積極性，但隨著托市政策施行，供給過剩日益嚴重，國內外糧食價格形成了巨大剪刀差。因此2016年玉米率先取消臨儲政策，小麥和稻谷的托市政策也將逐步調整甚至取消。糧食托市政策托高糧食價格，糧油加工企業在原料上游用高價買糧，下游參與市場競爭，夾縫中生存使利潤更薄。因此，托市政策逐步退出將有利于糧油加工企業參與市場競爭。

大米加工利潤微薄的原因在于，行業近年都在政策化的上游和市場化的下游形成的夾層中生存。國家托市收購政策抬高了稻谷的價格，成本居高不下，而終端市場面對市場化競爭，導致稻強米弱，加工企業無法獲得豐厚利潤。

2004-2018年稻谷最低收購價（元/50公斤）

數據來源：公開資料整理

由于大米加工技術含量低，經營門檻低，企業水平參差不齊，因此平均盈利情況不佳。糧食市場全面放開后，中小型大米加工廠數量迅速增長，規模小、成本高、國外大米低價沖擊、銷售渠道無法打開等因素，使得中小企業生存困難。中小型米業加工企業根本無暇顧及品牌，龍頭企業也難以塑造品牌。大米品牌化經營需要慢功夫，即使有心有力走品牌化的規模企業也難以快速實現盈利。

二、湘米

近年來湖南省的稻谷種植面積和產量均占全國總量的10%以上，然而產量優勢未能重現昔日長沙米市的繁榮，反而出現賣糧難的問題。為此湖南省啟動“做優做強湘米產業”工程，圍繞提高湘米品質采取了一系列措施，重振湖南稻米產業。

良種選育+規模種植。湖南稻米產業發展從注重量的增長到當前注重質的提高。規模生產上，高檔優質稻標準化基地種植面積從開始的100多萬畝發展到了2018年的1000萬畝，高端稻米種植由零星分散轉向了“一片一種”區域化布局；良種培育上，先后推出湘晚秈17號、玉針香等兩個米質達國標一等優質米的常規稻新品種，推廣兆優5431、盛泰優018、泰優390、鵬優6377、湘晚秈13號等高檔優質品種。良種培育+成片規模種植，湖南省力爭2020年全省高檔優質稻標準化生產基地發展到1500萬畝，確保80％的商品大米品質達到國家一、二等優質米標準。

龍頭企業發揮核心作用。一方面，鼓勵龍頭企業積極參與稻米產業鏈，增加稻米經營加工企業數量，實現省內從種植到加工銷售的全產業鏈實力增強；另一方面，采取“公司+農戶”的發展模式，帶領農民種植優質稻。經多年發展，省龍頭企業優質米銷售比重由不足10％提高到50％以上，湖南糧食集團年銷量從7~8萬噸增加到50多萬噸，優質米占94％。

打造地方和企業優質品牌。湘西地區創建“湘西仙米”區域品牌，地方品牌里有“常德香米”、“南洲蝦稻米”、“永順松柏大米”等，企業品牌如公司的“金健”、“金霞”系列等，以品牌拓展市場，提高湘米知名度。

三、大米

世界水稻絕大部分分布在東亞、東南亞、南亞的季風區，東南亞的熱帶雨林區。中國是全球最大的大米生產國，年產量連續多年排名第一。2019年度，中國大米產量預計占全球產量的28.90%。產量排名第二的是印度，印度的大部分農業都是基礎的傳統農業，現代化程度不高，但是印度有過半的人都是以農業為生，同時印度是世界第二人口大國，僅次于中國，印度的大米產量占全球約23%的比重。其余大米產量較多的分別還有印尼（7.70%）、孟加拉國（7.03%）、越南（5.83%）、泰國（4.34%）、菲律賓（2.61%）、美國（1.41%）、巴基斯坦（1.39%）。

2019年各國大米產量占比預測

數據來源：公開資料整理

大米是世界30億人口賴以生存的基本食物。近幾年，全球大米的消費量走勢與產量相似，均呈波動態勢。2017/18年度全球大米的消費量約為4.87億噸，同比增長0.16%。預測2019年度全球大米消費量將會大幅上漲，達到4.93億噸，同比增長1.13%，增幅較上年度增加0.97個百分點。

2011-2019年全球大米消費量及增速預測

數據來源：公開資料整理

從大米消費量來看，中國和印度依然排名全球第一、第二名。中國和印度是世界第一、第二的人口大國，大米消費量較大。2019年，中國大米消費量占全球大米消費量的29.63%，接近30%，印度則占20.42%的比重。

2019年全國大米消費量占比預測

數據來源：公開資料整理

中國，雖然是全球第一大米生產大國，但是卻也成為了全球第一大米進口國。2017年中國進口大米為400萬噸，考慮中越邊境的非統計部分，進口的數量也遠遠超過這一水平。在過去的十年間，中國的大米進口量就增長了九倍，2013年就已經成功奪得“全球最大的進口國”的頭銜?？梢哉f，中國已由傳統的大米出口國轉變為全球最大的進口國。預測，2019年度，中國預計進口大米500萬噸，遠超排名第二的印尼。

2019年各國大米出口量預測