2018 -2019年上半年中國民辦高等教育發展回顧及行業發展前景預測[圖]

民辦高等教育管小紅 2019-08-19 05:41 來源：智研咨詢

一、民辦學校發展情況分析

中國教育產業正處于消費升級大趨勢下，民辦教育滲透率在逐步提升，政策等多個因素在推動行業發展，新民促法通過后也為民辦教育提供了法律保障，并加速教育資產證券化。

近年來，在學校數量持續下滑的同時，民辦學校收到國家政策持續利好，數量一直維持震蕩上升的趨勢。2018年7月，根據教育部公布了《2017年全國教育事業發展統計公報》數據顯示，2017年全國共有各級各類學校51.38萬所，同比增長0.41%，各級各類民辦學校17.76萬所，同比增長3.90%。民辦教育發展快速，2017年學校數量占比全國總數34.57%，學校增速遠高于總體增長水平。預測2018年，民辦學校數量將進一步上升至18.84萬所。

2015-2018年中國民辦學校數量情況

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相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國民辦高等教育行業市場競爭現狀及投資方向研究報告》

2018年全國民辦教育招生1779.75萬人，比上年增加57.89萬人，增長3.36%；各類教育在校生達5378.21萬人，比上年增加257.74萬人，增長5.03%。

2018年全國民辦教育在校生結構情況

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高校招生構成中，民辦高校是重要的組成部分，2017年民辦學校招生1722萬人，比上年增加81.63萬人，增長4.98%；各類教育在校生達5120萬人，比上年增加295.10萬人，增長6.12%。民辦學校在校生數量從2013年的4078萬人增長到2017年的5120萬人，CAGR=5.9%，增長較為迅速。預測2018年民辦學校在校生人數將會達到5423萬人。

2015-2018年中國民辦學校在校生數量情況

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自2002年底《民辦教育促進法》頒布以來，我國民辦教育地位逐步提升，各級各類民辦學?？倲翟黾恿?.6倍，在校人數增加2.9倍。在學前教育領域，民辦已超過公辦，成為我國學前教育公共服務的最主要提供者。

近年來，隨著我國民辦教育的快速發展，行業市場規模不斷增長。2015年中國民辦教育產業規模已達近8000億元，未來幾年還將保持15%左右的復合增長率，預計2018年將達到12300億元的市場規模。

2015-2018年中國民辦學校市場規模情況

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二、民辦高教：政策利好促內生，并購整合促外延

民辦高等教育是我國改革開放的產物，是教育領域里的新生事物，取得了可喜的成就，預示了旺盛的生命力和巨大的潛力。研究民辦高等教育發展趨勢，探索其發展機制，明確其發展的目標和道路，對其健康、持續的發展和作用的發揮以及辦學體制的改革等，有重要的意義。

我國的教育體系按照是否頒發由國家統一印刷的畢業證書或學位證書劃分為學歷教育及非學歷教育，其中學歷教育體系按階段可以劃分為學前教育、義務教育、高中階段教育以及高等教育。高中階段教育包括普通高中、職業高中、技術學校以及中專院校。高等教育按照教育層次可以劃分為?？?、本科以及研究生教育。本科層次教育又分為獨立大學和獨立學院兩類，其中獨立學院是由普通本科高校（申請者）與社會力量（合作者）合作舉辦的進行本科層次教育的高等教育機構，是我國民辦高等教育的重要組成部分。?？茖哟谓逃职ǜ叩嚷殬I學院以及高等?？茖W院。?？茖哟谓逃c中專院校、技術學校以及職業高中又構成學歷型職業教育。（后文如若不特別說明則“專科” 表示“?？茖哟谓逃?rdquo;，包括高等職業學院以及高等?？茖W院）。

根據學校的舉辦者以及辦學經費的來源不同，各個階段的學歷教育又可劃分為公辦和民辦。公辦教育由國家或地方政府建立及運營，辦學經費主要來源于公共教育支出，而民辦教育由國家機構以外的社會組織或者個人建立及運營，辦學經費主要來源于非國家財政性經費。

2018年我國民辦高校750所(含獨立學院265所，成人高校1所)，比上年增加3所。

2015-2018年中國民辦高校數量走勢（所）

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2018年我國民辦高校在校生649.60萬人，比上年增加21.14萬人，增長3.36%。

2015-2018年中國民辦高校在校生數量走勢

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（1）趨勢判斷：并購步伐有所放緩但仍是主要擴張途徑，人才結構調整帶動需求上漲

1）政策利好頻出，短期內新增百萬招生名額，利好學歷職業教育行業，尤其是民辦高校的內生發展；2）并購收購風險在緩和，“校中校”轉設促優質標的出現，負債率促公司并購整合或變謹慎；3）短期看公司資金實力，中長期看公司整合和招生能力。

政策要求促使民辦高教需求穩定上漲，并購整合提高行業集中度的同時成為教育集團主要擴張路徑。2018年我國高等教育毛入學率為48.1%,面對“十三五”提出的在2020年實現50%的高等教育毛入學率和2019年新增100萬高職院校招生名額的政策要求，以培養實用型人才為主的民辦高校有望直接受益政策提供的招生利好。另外由于自建學校存在建設周期長，學額獲取增速慢,而“校中校”轉設和單校運營帶來的資金成本等運營壓力，促使一些三級學院和民辦高校出現在市場上待并購，疊加目前且并沒有政策限制對高教領域學校的收購，因而手握充足資金的教育集團紛紛選擇收購學校為擴張路徑。但隨著教育公司負債率的上升和可并購學校數量的增加，19年下半年開始公司并購步伐或變謹慎。

2007-2020E高等教育毛入學率變化（%）

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2017-2019年6月份各民辦高教集團收購學校情況匯總

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2017-2019年6月份各民辦高教集團收購學校情況匯總

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政策利好頻出，短期內加速行業發展，長期促行業發展方向明晰，重點為培養應用型人才，促進我國勞動力人才結構升級。自19年初《國家職業教育改革實施方案》提出以來，明晰高職類院校的作用是促進產教融合，提高學生和全社會成員的職業技能能力，成為促進勞動力結構升級的重要推動力。而我國民辦高校多以應用型人才培養為宗旨，符合國家對其設想和要求，且隨著各項激勵措施的激勵：如2019年實現擴招100萬生源；提高各地政府購買服務等方式支持開展職業技能等級證書培訓和考核工作等的逐步落實，中短期內會促使民辦學校內生增速和相應費用，長期促進行業發展。

2019年上半年學歷職業教育相關國家級政策及意見回顧

部門	時間	內容
國務院	2019.01	國務院印發《國家職業教育改革實施方案》，提出到2022年，一大批普通本科高等學校向應用型轉變，建設50所高水平高等職業學校和150個骨干專業（群）。推動建設300個具有輻射引領作用的高水平專業化產教融合實訓基地。從2019年開始，在職業院校、應用型本科高校啟動“學歷證書+若干職業技能等級證書”制度試點工作。面向在校學生和全體社會成員開展職業培訓，各類職業技能等級證書具有同等效力，持有證書人員享受同等待遇。支持和規范社會力量興辦職業教育培訓，鼓勵發展股份制、混合所有制等職業院校和各類職業培訓機構。
國務院	2019.02	國務院印發《中國教育現代化2035》、《加快推進教育現代化實施方案（2018－2022年）》，提出構建服務全民的終身學習體系。強化職業學校和高等學校的繼續教育與社會培訓服務功能，開展多類型多形式的職工繼續教育。提升一流人才培養與創新能力。加快發展現代職業教育，不斷優化職業教育結構與布局。推動職業教育與產業發展有機銜接、深度融合，集中力量建成一批中國特色高水平職業院校和專業。優化人才培養結構，綜合運用招生計劃、就業反饋、撥款、標準、評估等方式，引導高等學校和職業學校及時調整學科專業結構。
國務院	2019.03	2019年《政府工作報告》提出：“加快發展現代職業教育。”“今年大規模擴招100萬人。”“中央財政大幅增加對高職院校的投入，地方財政也要加強支持。并支持企業和社會力量興辦職業教育。”
發改委、教育部	2019.04	國家發改委、教育部印發《建設產教融合型企業實施辦法（試行）》，對產教融合型企業將給予“金融+財政+土地+信用”組合激勵，并按規定落實相關稅收政策。該鼓勵最終落實或因地域不同存在差異，但是政策對企業投資職業教育的鼓勵和支持態度已十分明確，最終落實的激勵措施值得期待。
教育部及多部門	2019.04	教育部聯合多部委印發了《關于在院校實施“學歷證書+若干職業技能等級證書”制度試點方案》，國家計劃在近期將在試點學校（以高等職業學校、中等職業學校(不含技工學校)為主，本科層次職業教育試點學校、應用型本科高校及國家開放大學等積極參與）。啟動首批5個職業技能領域試點：建筑工程技術、信息與通信技術、物流管理、老年服務與管理、汽車運用與維修技術，并將在5個領域遴選確定了參與首批試點的有關職業技能等級證書。產教融合實訓基地和產教融合型企業要積極參與實施培訓，中央財政將建立獎補機制，引導各地通過政府購買服務等方式支持開展職業技能等級證書培訓和考核工作。
教育部、人社部	2019.04	教育部、人社部印發了《職業技能等級證書監督管理辦法（試行）》，提到了以下要求：職業技能等級證書按照“三同兩別”原則管理，“三同”是：院校外、院校內試點培訓評價組織（含社會第三方機構，下同）對接同一職業標準和教學標準；兩部門目錄內職業技能等級證書具有同等效力和待遇；在學習成果認定、積累和轉換等方面具有同一效能。“兩別”是：人力資源社會保障部、教育部分別負責管理監督考核院校外、院校內職業技能等級證書的實施（技工院校內由人力資源社會保障行政部門負責）；職業技能等級證書由參與試點的培訓評價組織分別自行印發。

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（2）供需分析：供給增加放緩，需求穩定上升

供給端：新增高校數量放緩。民辦高教市場自2008年出現翻倍式增長（受獨立學院改革影響，導致當年分離出的獨立學院數達322所，均歸入民辦高校中）后，進入穩定期。從2007年的276座增加到2017年的746座，10年內增加470座，但2008-2017間的增速明顯放緩，CAGR僅為1.72%。

需求端：高校資源分布不均，欠發達地區資源有限，導致高校毛入學率相對較低。

近些年，我國大學的國際排名有所上升，但國內高校教育資源分布明顯不均。公辦“雙一流”高校多分布在北京，上海，南京，武漢，西安等少數城市，而部分教育欠發達省份和地區的優質高等學院資源相對較少，造成部分地區的高等教育毛入學率仍處于較低水平。如2018年江西省高等教育毛入學率為45%，重慶為47%。另一些經濟更欠發達地區如貴州2018年的高等教育毛入學率僅為36%。考慮到“十三五”要求的50%毛入學率，這些毛入學率低于40%，甚至低于45%的省份及地區未來在高等教育需求方面有存在較大上升空間。

我國高等教育在學人數和毛入學率變化（萬人

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2018年部分省份的高等教育毛入學率（%）

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發展民辦高校有助于緩解財政緊張，減輕負擔。從國家層面看，2017年我國高等教育總經費為1109億元，比上年增長9.72%，占教育經費整體投入的26.10%，僅次于義務教育階段的經費投入。由于公辦高校在我國承擔著高等教育普及作用，學費及住宿費的收費相對較低，而來自中央和各地區的財政補款成為主要資金來源。以一所普通省級高校——安徽大學為例，2018年總收入7.70億元，財政撥款收入為4.18億元，占比高達54.25%，而其事業收入僅2.26億元，占29.36%。因此，對于一所普通公辦大學如果降低財政撥款比例，僅依靠學雜費維持學校正常運轉相對困難。而對于民辦高校來說，主要收入來源是學生學費，政府補貼占比小。

2018年安徽大學收入來源占比（%）

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2018年港股上市高教集團政府補助及占比情況（%）

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三、行業發展前景預測

中國教育產業持續受到來自政策、消費者及資本層面的高度重視，無論從整體行業規模還是市場活躍度來看，皆處于不斷擴張階段。民辦教育產業規模從2015年不足7983億增長到2017年的10579億，三年內復合增速15%。未來人才需求將進一步增加，而中國公辦學校數量有限，培養出的人才遠遠不能滿足需要，這就給民辦教育創造了發展的機會和空間，必將實現快速的發展。預測至2020年，民辦教育產業規模將達到1.55萬億元，至2025年，這一數字將接近2.45萬億元，并實現10%左右的年均復合增長率。

截至2025年中國民辦教育產業規模走勢預測