云南省用電量、交易價格及未來 3 年云南省外送電量、裝機增量預測分析[圖]

電力陽芬 2019-08-14 05:30 來源：智研咨詢

一、消費成云南能源消費第一主力，第二產業是核心驅動

1、云南省用電量企穩回升，第三產業和居民用電增速較快

云南省用電量企穩回升，2017年后增速高于全國平均。2014-2018年，全省用電量由1529.5 億千瓦時增加到1679.1億千瓦時，年復合增速2.4%，低于同期全國用電量復合增速5.5%。近3年云南省用電增速分別為-2.0%、9.0%和9.2%，用電增速由負轉正并保持較高水平；同期全國用電增速為6.7%、6.6%和 8.5%，云南省用電增速近兩年已高于全國平均。

云南省用電增速由負轉正

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相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國電力供應行業市場全景調研及發展趨勢研究報告》

2017年后用電增速高于全國平均

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大宗商品價格變化同省內用電增速具有明顯相關性。受主要工業品價格波動影響，云南省主要行業開工率也隨之受到影響，最終將導致云南省用電量也出現波動。復盤近 10 年主要工業品價格和用電增速后發現，云南省用電增速和鋁價增速相關性較強，且鋁價增速對云南省用電增速具有一定的領先作用。

鋁價增速和云南省用電增速相關性較強

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從歷史用電結構上看，二產用電占比最高，三產和居民用電占比逐年攀升。從用電結構上看，2014-2018年，第一、二、三產業和城鄉居民生活用電占比均值分別為0.9%、73.8%、11.3%和13.9%，二產用電占比最高。

從用電結構變動趨勢上看，一產用電占比穩中略降，從0.9%降至0.8%；二產用電占比逐年下滑，從76.7%降至72.4%；三產和居民用電占比逐年攀升，由 22.4%升至26.8%。

第三產業和居民用電占比逐年攀升

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分產業用電量情況看，一產用電增速波動較大，二產用電增速逐年回升。2014-2018年，云南省第一產業用電增速波動較大，但用電量整體較為穩定；第二產業用電在2015年首次出現負增長后增速逐步回升，2018 年增速已達8.7%。

第一產業用電增速波動較大

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第二產業用電增速逐步回升

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三產用電穩步上升，居民用電反彈企穩。2014-2018 年，第三產業用電量穩步上升，由 138.7 億千瓦時升至 217.6 億千瓦時，復合增速 11.9%，高于同期云南省和全國用電量復合增速；同期居民用電增速波幅較大但 2016 年后增速逐年回升，用電反彈企穩。

第三產業用電量穩步上升

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城鄉居民用電反彈企穩

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2、產業是用電火車頭，驅動云南省用電量增長

第二產業為拉動全省用電增長火車頭。從用電增量看，2015-2018年，第二產業用電增量為負時，全省用電增量也為負，反之則帶動了全省用電增量上行；同期，從用電拉動率上看，二產用電拉動率分別為-7.1%、-2.3%、6.1%和 6.3%，貢獻了全省用電增速主要部分，成拉動全省用電增長火車頭。

二產貢獻主要增量（億千瓦時）

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二產驅動全省用電增長

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二、傳統用電穩增，“綠色能源牌”續力，未來三年平均用電量增速有望達8.8%

1、GDP穩步增長保障省內用電需求，二、三產業齊發助力用電增長

云南省地區生產總值保持較快增長，增速高于全國水平。2014-2018 年，云南省GDP由1.3 萬億元升至1.8萬億元，復合增速8.5%；按可比價計算的增速分別為 8.1%、8.7%、8.7%、9.5%和8.9%，高于同期全國GDP增速。

云南省GDP穩步增長

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云南省GDP增速高于全國（可比價）

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第三產業增加值占比逐步提高，成貢獻云南GDP 最主要力量。2014-2018年，云南省第一產業增加值占比穩定，近5年均值 14.8%；第二產業增加值占比穩中有降，從41.2%降至 38.9%，近5年均值39.2%；第三產業增加值占比逐步走高，從 43.2%升至47.1%，占比均值46.0%，成貢獻云南省GDP最主要力量。

三產成貢獻云南省GDP最主要力量

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二、三產業齊發，助力省內用電增長。2014-2018 年，按當年價計算的云南省第一、二、三產業增加值復合增速分別為 5.8%、7.1%、11.1%，同期云南省 GDP 復合增速為 8.5%，第三產業增速高于全省GDP增速，助力省內用電增長。同期第二產業增速逐年回升，2018年增速 12.1%，超過云南省GDP 和第三產業增速，成影響云南省經濟發展重要因素，對省內用電需求構成較強支撐。

一產穩步增長

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二產增速逐年回升

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三產增速放緩但仍處較高水平

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增速對比（當前價計算）

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云南省人均可支配收入穩步增長，居民消費不斷提高，為第三產業和居民用電增長奠定堅實基礎。2014-2018 年，云南省人均可支配收入由 1.4萬元提高到2.0 萬元，復合增速 9.9%，成推動居民消費能力上行重要力量。同期，云南省社會消費品零售總額由 4633 億元上升至 6826 億元，復合增速 10.2%，居民消費不斷提高，為第三產業和居民用電增長奠定堅實基礎。

人均可支配收入穩步增長

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社零總額逐步走高

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2、打造“綠色能源牌”，未來三年或將帶來約220億度用電增量

長期以來云南“重工靠資源、輕工靠煙草”，產業短板突出，能源發展和產業發展未有效結合，導致水電棄水。近年云南省大力延展能源產業鏈，全產業鏈、全環節打造“綠色能源牌”，把清潔能源優勢轉化為經濟優勢。預計到 2020 年，全省能源產業完成增加值 1400億元以上，成為全省第一大支柱產業。

云南省歷年棄水量情況

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3、未來三年云南省用電平均增速有望達8.8%

19年云南省用電增速有望繼續保持快速增長。今年1-5月云南省規模以上工業增加值同比增11.1%，高出全國 5.1 個百分點，增速全國第一，經濟韌性強。5月省內重點行業開工率 56.2%，環比升2.2個百分點；1-5 月省內重點行業開工率平穩向好，處近年開工水平區間上沿。

2019年1-5月云南省用電量累計為674.0億千瓦時，同比增 4.2%，增速低于同期全國用電增速 5.2%和 2018 年全省用電增速9.2%，但2月后全省開工逐步轉好帶動用電增速明顯回升，5月份云南用電增速達 11%。未來隨著水電鋁項目逐漸投產，預計全省用電增速將進一步提升。

1-5月云南省主要行業開工率較好

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2月后全省用電增速逐步回升

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開工率轉好帶動用電增速上行

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云南省整體經濟運行穩中向好及居民消費能力不斷提升，中性用電增速假設下，預計 2019-2021 年云南省用電量為 1813.0/1992.0/2161.6 億千瓦時，同比 8.0%/ 9.9%/ 8.5%。其中，2019-2021 第二產業用電增速 7.4%/10.2%/8.5%，第三產業和居民用電增速分別為9.2%/8.7%/8.2%、9.7%/9.2%/8.7%。

中性假設下2021年云南省用電量約2162億千瓦時

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三、外送電快速增長消納富余電力，廣東省成最核心消納地

1、外送電快速增長, 成消納富余電量有力方式

近5年云南省外送電復合增速12%，增速遠高同期發電和省內用電增速。2014-2018 年，云南省外送電量由886.5億千瓦時升至1399.0億千瓦時，年復合增速達12.1%，遠高于同期發電和用電增速。

云南省外送電保持較快增長

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外送電增速高于發電和用電增速

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外送電已成云南省消納富余電量有力方式。從外送電量在總用電需求占比角度看，2014-2018 年，云南省外送電量占省內用電量和外送電量之和的比例從 36.7%提升到 45.5%，外送電對消納全省富余電力起到了重要作用。

外送電在用電總需求中占比逐年上升

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2、西電東送電量不斷突破，成外送電最主要方式，廣東為最核心消納地

過去25年，西電東送電量不斷取得突破，年增速近 25%。1993年 8 月云南省通過 220 千伏魯布革——天生橋輸電線路開啟了云南“西電東送“第一送，此后西電東送電量不斷突破，經過 25 年的發展，年送電量由 1993 年 5.5 億千瓦時提高至 2018 年 1380.5 億千瓦時，年復合增速高達 24.7%。

西電東送最近 5 年也實現了快速“五連跳”。2014-2018 年云南省分別完成西電東送電量 886.5 億千瓦時、945.7 億千瓦時、1100.5 億千瓦時、1242.2 億千瓦時和 1380.5 億千瓦時，西電東送電量復合增速11.7%，遠高于同期全省發電量增速 4.9%和省內用電量增速 2.4%,實現了快速“五連跳”。

西電東送五連跳

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西電東送成云南外送電最主要方式。2016-2018 年，西電東送電量占云南省外送電的比例分別為 98.4%、98.9%和 98.7%，近三年占比均值近 99%，成為云南省外送電最主要方式。

廣東成最主要消納地。2016-2018 年西電東送中，送廣東電量在全省外送電量中占比分別為 90.9%、89.4%和 90.3%，近三年送廣東電量占比均值在 90%以上，廣東成云南外送電最主要消納地。

西電東送成外送電最主要方式

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廣東成外送電最主要消納地

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四、2021年云南外送電有望達1765億度，較18年增長26%

1、廣東電能消納能力強，云南外送電量將持續增長

（一）廣東省經濟總體平穩，消納外送電能力強

廣東省經濟總體平穩，具備較強用電需求。2018 年廣東省 GDP 9.7萬億元，同比增 6.8%，高于全國增速 0.2 個百分點。2019 年 1-5 月廣東省實現工業增加值 1.2 萬億元，同比增 4.8%，其中重工業增長 5.5%，高于同期全省工業增速水平；固定資產投資同比增 10.7%，遠高全國增速 5.6%。整體看，廣東省經濟總體平穩，用電需求有保障。

據預計，2019 年廣東省全省最高統調負荷需求 1.2 億千瓦時，同比增 8.3%，再考慮到廣東省整體的經濟發展情況，預計未來幾年，廣東省經濟總體將繼續保持平穩運行，用電需求仍較強。

廣東省經濟總體平穩，用電需求有保障

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廣東省用電增速快于發電增速，消納外送電能力強。2002-2018年，廣東省發電量由 1525.5 億千瓦時上升到 4369.6 億千瓦時，年復合增速 6.8%；同期用電量從 1687.8 億千瓦時增至 6323.4 億千瓦時，復合增速 8.6%，高于同期廣東省發電增速。2002-2018 年，廣東省用電量與發電量之比均值為 124.5%，且占比近年呈逐步上升趨勢。

廣東用電量/發電量占比穩中有升

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廣東用電增速大于發電增速

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從用電缺口上看，2002-2018 年廣東省的用電量缺口由 162.3 億千瓦時升至 1953.8 億千瓦時，用電缺口復合增速高達 16.8%；同期，廣東省用電缺口在發電量中占比呈現上升趨勢，從 2002 年 10.6%上升至2018 年 44.7%，廣東省用電缺口仍較高，消納外送電能力強。

廣東省用電缺口在發電量中占比逐步走高

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（二）2021 年云南省外送電量有望達1765億千瓦時

2019 年 3 月，南方電網印發《南方電網公司 2019 年清潔能源消納專項行動方案》，明確指出 2019 年南網將切實履行云電送粵優先發電計劃電量 1035 億千瓦時，比 2018 年計劃增 50 億千瓦時。考慮到廣東消納外送電能力強、烏東德水電站 2021 年將全部投產及云南外送電能力還將提升等利好因素，我們預計未來 3 年云電送粵量將保持較快增長。

最新數據顯示云電送粵量增速較快。2019 年 1-5 月云電送粵電量（含溪洛渡送廣東）累計達 468.4 億千瓦時，同比增速達 63.5%，這主要得益于今年西部主要流域來水偏豐，云南省外送電量大增。

1-5月云電送粵量增速較快

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2021 年云電送桂量約 151 億千瓦時。考慮到云南省外送電能力將進一步提高，預計未來 3 年云電送桂量也將逐步提高，假設 2020-2021年云電送桂量增速分別為 3.0%、4.0%和 5.0%。則未來 3 年云電送桂量分別為 137.9、143.4 和 150.5 億千瓦時。

綜上，未來3年預計云南省外送電量分別為 1652.3、1657.9和 1765.0 億千瓦時，同比 18.1%、0.3%和 6.5%。

2021年云南省外送電量1765億千瓦時

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五、云南省發電量逐步增長，清潔能源發電占比90%+

云南省發電量逐步上升，增速高于全國發電和省內用電增速。2014-2018 年，全省發電量由 2549.9 億千瓦時升至 3243.6 億千瓦時，復合增速 6.2%；同期全國發電和云南省用電復合增速分別為 5.7%和2.4%，云南省發電增速高于全國發電和省內用電增速。

云南省發電量逐步上升

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云南省發電增速高于全國增速

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云南省發電增速高于用電增速

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水電是最主要電源，清潔能源發電占比 90%+。從發電電源類型占比看，2014-2018 年，火電發電占比由 15.7%降至 8.9%，近 5 年均值 10.6%；同期水電占比由 81.7%升至 83.2%，近 5 年均值 83.8%，已然成為云南省最主要電源；風電和太陽能發電占比從 2.6%提升至7.8%，占比雖較低但近年不斷提升；以水電為主的清潔能源發電占比由 84.3%提升至 91.1%，成云南省發電主力軍。

水電成云南省第一大發電電源

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水電持續擠壓火電空間。分電源發電情況看，2014-2018年，水電發電量由2082.0億千瓦時升至2699.0億千瓦時，年復合增速6.7%，發電量逐年增加；同期火電發電量明顯受到水電擠壓，由401.5億千瓦時降至290.3億千瓦時。

水電發電量逐年增加

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火電發電整體下滑明顯

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風電和太陽能發電增長勢頭迅猛。風電發電量由2014年 63.5 億千瓦時升至2018年220.0 億千瓦時，復合增速 36.4%；太陽能發電由2010 年2.9億千瓦時升至 2018 年34.3億千瓦時，復合增速85.2%。

風電發電增長較快但增速回落

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太陽能發電增長較快但增速回落

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六、未來云南水電新增裝機有限，裝機增速將繼續下行

1、云南清潔能源裝機占比84%，裝機容量增速持續下行

云南裝機容量增速持續下行，連續兩年低于全國增速水平。2008-2018 年，云南省發電裝機容量保持較快增長，從2585.0 萬千瓦增至 9366.8 萬千瓦，復合增速 13.7%，高于同期全國裝機容量增速9.1%。但從 2013 年之后，云南電力裝機增速由 23.9%下滑至5.2%，且 2017 年和 2018 年增速均低于全國增速水平。

云南省裝機容量較快增長

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云南裝機增速連續兩年低于全國

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清潔能源裝機成云南省裝機增長核心驅動。2009-2018 年水電/火電/風電/光伏新增裝機年均貢獻率為 73.5%/7.7%/12.5%/6.9%，以水電為主的清潔能源新增裝機貢獻率均值高達 92.3%，成云南省裝機增長核心驅動。

清潔能源新增最多（萬千瓦）

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清潔能源新增裝機年均貢獻率 92%+

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火電裝機占比逐步走低，清潔能源成裝機主力軍。火電裝機占比由 38.8%降至 16.2%；同期水電裝機占比卻從 60.9%升至 71.2%；清潔能源裝機占比由 61.2%升至 83.8%，成裝機主力軍。

清潔能源裝機成裝機主力軍

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水電裝機跨越式增長，但近年增速回落至個位數。分電源裝機情況看，2008-2018 年，水電裝機容量從 1574.0 萬千瓦升至 6666.4 萬千瓦，復合增速 15.5%，實現了跨越式增長，高于同期全部電源裝機增速 13.7%和全國水電裝機容量增速 7.4%。水電裝機是主要增量，同云南省電源裝機增速趨勢一致，水電裝機增速同樣已回落至低位。

云南省水電裝機穩步增長

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云南省水電裝機增速高于全國

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火電裝機呈下滑趨勢，2018年現負增長。2008-2018年，火電裝機由1003.0 萬千瓦增至 1514.0萬千瓦，復合增速僅4.2%，2018年火電裝機出現負增長。

2018年火電裝機負增長

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火電裝機增速波動大且低于全國

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風電、光伏發電裝機增長較快。2008-2018年風電裝機增速達59.6%；太陽能發電裝機由2010 年2.0萬千瓦增加到2018年328.8 萬千瓦。

風電裝機增長較快

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太陽能裝機增長較快

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2、未來云南水電新增裝機有限，裝機增速將繼續下行

2019-2020 年，云南省新增裝機容量約 267、69 和 629 萬千瓦，以水電為主的清潔能源裝機仍是主方向。根據云南省能源發展規劃(2016—2020 年)等資料，預計未來三年新增水電/火電/風電/太陽能裝機容量 708/0/129/128 萬千瓦，合計新增 964 萬千瓦。從新增裝機結構上看，未來三年新增水電裝機占比 73.4%，以水電為代表的清潔能源裝機仍是主方向。

水電裝機新增最多（萬千瓦）

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未來清潔能源裝機仍是主方向

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七、云南省電力供需將持續偏緊，火電利用小時有望反彈

1、云南省發電利用小時穩中略降，火電利用小時不足全國一半

云南省整體發電利用小時穩中略降，火電逐步走向邊緣化。2008-2018 年，云南省整體發電設備利用小時均值為 3876 小時，近3年均值3458小時，呈穩中略降態勢。分電源類型看，水電利用小時保持平穩，近3年均值 4065小時；火電利用小時呈明顯下滑趨勢，近3年均值 1669 小時；風電利用小時數呈平穩向上趨勢，近3年均值2453小時；光伏利用小時保持平穩，近3年均值1064小時。

云南省發電設備利用小時（小時）

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水電和風電利用小時高于全國平均，火電設備利用小時不足全國一半。2008-2018 年，云南省整體/水電/火電/風電利用小時與全國對應電源利用小時之比均值為 90.1%/116.7%/66.7%/134.1%（風電為2012-2018 年均值），整體和火電利用小時低于全國，尤其火電利用小時在 2018 年僅為全國的 42%；水電和風電利用小時均高于全國，特別是風電利用小時遠高全國平均，均值為全國的 134.1%。

火電利用小時不足全國平均的一半

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2、云南省電力供需將持續偏緊，火電利用小時有望反彈

2019-2021 年預計云南省發電增速 11.8%、5.3%和 7.6%。云南省 2019-2021 年用電量分別為 1813.0、1992.0和 2161.6 億千瓦時，同比增 8.0%、9.9%和 8.5%；同期我們預測的外送電量為 1652.3、1657.9 和 1765.0 億千瓦時，外購電量為 12.8、12.8和 12.8 億千瓦時，則我們測算出 2019-2021 年，云南省發電量為3625.8、3819.6 和 4110.2 億千瓦時，同比增 11.8%、5.3%和 7.6%。

2021年云南省發電量超4100億千瓦時

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火電利用小時數將迎來反彈。在之前假設和預測基礎上，并結合云南省各電源年初至今發電量情況，假設未來三年云南省水電利用小時同比 +350.0/-50.0/+100.0小時；風電利用小時同比+200.0/-100.0/+150.0小時；太陽能利用小時同比+150.0/+100.0/-50.0小時。

則測算出 2019-2021 年，云南省火電發電量分別為 202.5、376.0 和 447.0 億千瓦時，同比-30.2%、85.7%和18.9%；火電利用小時1337.4、2483.7和2952.3小時，同比-512.6/+1146.3/+468.7小時。

2021年火電發電量有望達447億度

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未來3年火電利用小時或觸底反彈

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水電利用小時遠高中值

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未來3年風電利用小時仍高于中值

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未來3年光伏利用小時仍高于中值

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2020后整體利用小時高于中值

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八、電力供需矛盾突出，倒逼云南省成為全國電力改革排頭兵

云南省電力供大于求矛盾日益突出。2008-2018 年，云南省裝機容量從 2585 萬千瓦升至 9367 萬千瓦，年復合增速達 13.7%，同期云南省用電增速僅為 7.3%，遠低于發電裝機增速；2015 年云南省用電增速更是出現了自改革開放以來的首次負增長，供大于求的矛盾日益突出。

云南省 2013 年開始出現棄水，火電利用小時逐年下滑。在裝機快速增長和用電增速放緩的雙重壓力下，云南省自 2013 年開始出現棄水，火電利用小時呈逐年下滑態勢，火電企業經營舉步維艱。

云南省裝機增速快于用電增速

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云南省火電利用小時逐年下滑

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供需矛盾突出倒逼云南進行電力市場改革，成為全國電力市場改革排頭兵。2014 年云南便開始探索電力市場化交易，全年成交 178 億千瓦時；2015 年，云南省成為全國首批電力體制改革綜合試點和輸配電價改革試點，全年成交 320 億千瓦時；2016 年，云南放開全部大工業用戶全電量參與市場并率先引入日前電量交易，全年成交 590 億千瓦時；2017 年，售電公司開始進場交易，全年成交 703 億千瓦時；2018年，云南電力市場設計了連續掛牌、補充雙邊等交易品種，成交 851億千瓦時，占全省用電量的 51%，市場化比例全國最高。

云南省市場交易電量逐年攀升

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云南省電力市場化比例逐年上升

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九、市場參與主體快速增長，交易品種豐富

1、電力市場參與主體不斷增加，水電企業是最主要參與主體

云南電力市場注冊主體數量持續增長。2014-2019 年5月底，云南省電力市場注冊主體數量不斷增加，其中，電力用戶由 98 家增加到15973 家，增長163倍；發電企業從9家增加到457家，增長51倍；售電公司的數量也在不斷增加，2019 年5月底已經達到128家。

云南電力市場注冊主體數量持續增長

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注冊的電力用戶中，昆明、曲靖和紅河數量位居前三。截止2019年5月底，云南省電力用戶注冊數達15973家，其中昆明、曲靖和紅河三地注冊數量分別為3849、2075和2007家，注冊數量位居前三。

昆明、曲靖和紅河電力用戶注冊數量位居前三

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注冊的電廠用戶中，水電發電企業無論數量還是裝機容量都位居第一。截止2019年5月底，在云南電力市場完成注冊的發電企業數量達到457家，其中水電發電企業注冊數量213家，占比47%。

水電發電企業注冊數量最多

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水電發電企業注冊數量占比47%

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2、月度交易量最大，日前交易價格最高

分交易品種成交電量看，月度交易貢獻了云南省電力市場交易量的主要部分。云南省電力市場經過近幾年快速發展，已經形成較為豐富的交易品種和成熟的交易體系，目前云南省主要交易品種主要分為年度交易、月度交易和日前交易，其中月度交易主要包含月度雙邊交易、集中撮合交易和掛牌交易。

云南省 2018 年市場化交易電量 851.0 億千瓦時，其中，年度交易電量、月度交易電量和日前交易電量分別為 398.1、443.0 和 9.9 億千瓦時，占比分別為 46.8%、52.1%和 1.2%，月度交易貢獻了云南省電力市場交易量的主要部分。

月度交易成交電量最高

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月度交易成交電量占比最高

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分交易品種成交電價看，日前交易電價水平最高。2018 年，年度交易、月度交易和日前交易的全年平均成交均價分別為 0.179、0.176和 0.202 元/千瓦時，日前交易的成交電價最高。同期云南省整體的市場成交均價為 0.177 元/千瓦時，介于以上三種交易電價之間。

日前交易電價最高（元/千瓦時）

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從交易的電源類型看，水電成交量占比最高，風電成交價最高。從市場化成交量看，2018 年云南省清潔能源成交 828.6 億千瓦時，在全省總成交量中占比 97.4%，其中水電成交 697.9 億千瓦時，占比82.0%；風電成交 118.1 億千瓦時，占比 13.9%；太陽能發電成交 12.6億千瓦時，占比 1.5%。從各電源發電量的成交價看，2018 年火電、水電、風電和光伏發電的市場成交價分別為 0.215、0.168、0.223 和0.220 元/千瓦時，風電的市場成交價最高。

水電成交量占比82%