2019年中國水環境治理行業市場現狀及未來發展趨勢預測[圖]

水處理 2019-08-07 05:54

水處理是“十三五”的重點之一，多項政策提出明確目標和規劃，涉及減排目標、建設目標、法律保障等，可執行性強。COD、氨氮：要求到2020年，較2015年減排10%。黑臭水體：到2020年地級及以上城市建成區黑臭水體均控制在10%以內；直轄市、省會城市、計劃單列市建成區要于2017年底前基本消除黑臭水體。污水處理：到2020年底，城市污水處理率達到95%，新增污水處理設施規模5022萬立方米/日，提標改造污水處理設施規模4220萬立方米/日，并加大管網建設力度，新增污水管網12.59萬公里，老舊污水管網改造2.77萬公里，合流制管網改造2.88萬公里。農村污水：明確了梯次推進農村生活污水治理的任務，“十三五”全國新增完成13萬個建制村的環境綜合治理。

2015年以來水處理相關核心政策梳理

時間	政策名稱	發布機構	政策內容
2015/4/16	水污染防治行動計劃	國務院	提出明確目標：到2020年，七大重點流域水質優良（達到或優于Ⅲ類）比例達70%以上；地級及以上城市建成區黑臭水體控制在10%以內，集中式飲用水水源水質達到或優于Ⅲ類比例總體高于93%，全國地下水質量極差的比例控制在15%左右，近岸海域水質優良（一、二類）比例達到70%左右；到2030年，全國七大重點流域水質優良比例總體達到75%以上，城市建成區黑臭水體總體得到消除，城市集中式飲用水水源水質達到或優于Ⅲ類比例總體為95%左右。
2016/11/24	“十三五”生態環境保護規劃	國務院	要求“十三五”COD、氮氧化物排放量分別減少10%；并對水環境質量提出多向要求。
2016/12/31	“十三五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃	發改委、住建部	提出目標：到2020年底，城市污水處理率達到95%，其中地級及以上城市建成區基本實現全收集、全處理；縣城不低于85%，其中東部地區力爭達到90%；建制鎮達到70%，其中中西部地區力爭達到50%；京津冀、長三角、珠三角等區域提前一年完成。地級及以上城市建成區黑臭水體均控制在10%以內。直轄市、省會城市、計劃單列市建成區要于2017年底前基本消除黑臭水體。地級及以上城市污泥無害化處置率達到90%。“十三五”規劃新增污水管網12.59萬公里，老舊污水管網改造2.77萬公里，合流制管網改造2.88萬公里，新增污水處理設施規模5022萬立方米/日，提標改造污水處理設施規模4220萬立方米/日，新增污泥（以含水80%濕污泥計）無害化處置規模6.01 萬噸/日，新增再生水利用設施規模1505萬立方米/日，新增初期雨水治理設施規模831萬立方米/日。
2017/6/27	中華人民共和國水污染防治法	全國人大	修改要點包括：1）增加河長制；2）加強信息公開；3）總量控制嚴格執行，超標將暫停審批新增項目；4）明確實施排污許可證制度；5）強化監測，確保及時性、真實性、準確性；6）建立水環境聯合協調機制；7）強化污泥監管及妥善處置；8）支持農村污水、垃圾處理；9）加大處罰力度。新法自2018年1月1日起施行。
2018/2/6	農村人居環境整治三年行動方案	國務院	東部地區、中西部近郊區等有條件地區，農村生活污水治理率要求明顯提升，中西部基本具備條件的地區，力爭實現90%左右的村莊生活垃圾得到治理，衛生廁所普及率達到85%左右，生活污水亂排亂放得到管控；明確了梯次推進農村生活污水治理的任務。
2018/7/26	農業農村污染治理攻堅戰行動計劃	生態環境部	要實施“一保兩治三減四提升”，即保護農村飲用水水源地，治理農村生活垃圾和污水，減少化肥、農藥使用量和農業用水總量，提升農業面源污染水體水質、農業廢棄物綜合利用率、農村生態環境監管能力和農村居民生態環境保護參與度。

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根據《“十三五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》，“十三五”城鎮污水及再生水各類設施建設的市場空間約為5600億元，主要市場包括：
1、新增污水處理設施1506億元：將污水處理能力由2015年的2.17億立方米/日，提升至2020年的2.68億立方米/日，增量達5022萬立方米/日，城市污水處理率達到95%以上，縣城達到85%以上；規劃市場空間較大的省份包括山東（120億元）、浙江（114億元）、廣東（98億元）等。

各省市“十三五”城鎮新增污水設施規模規劃

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各省市“十三五”城鎮新增污水設施投資額規劃

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2、污水提標改造市場432億元：主要對城市污水處理的排水進行提標，“水十條”要求敏感區域城鎮污水處理設施應于2017年底前全面達到一級A排放標注，目前各地根據自己的實際情況，推進提標改造；規劃市場空間較大的省份包括上海（112億元）、浙江（53億元）、江蘇（30億元）等。

省市“十三五”城鎮污水提標改造規模規劃

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各省市“十三五”城鎮污水提標改造投資額規劃

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3、新建配套污水管網2135億元：新建污水管網12.59萬公里，至2020年達42.24萬公里；規劃市場空間較大的省份包括江蘇（161億元）、浙江（160億元）、湖南（140億元）等。

各省市“十三五”城鎮新增污水管網規模規劃

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各省市“十三五”城鎮新增污水管網投資額規劃

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4、老舊污水管網改造494億元：改造老舊污水管網2.77萬公里；規劃市場空間較大的省份包括廣東（43億元）、湖北（41億元）、湖南（36億元）等。

各省市“十三五”城鎮老舊污水管網改造規劃

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各省市“十三五”城鎮老舊管網改造投資額規劃

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5、黑臭水體相關設施1700億元：“十三五”期間地級及以上城市黑臭水體整治控源截污涉及的設施建設投資約1700億元，市場已包含在前述投資方向中，其治理需求主要在廣東、安徽、湖北等。

各省市“十三五”黑臭水體治理規劃

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“十三五”城鎮污水及再生水設施建設投資空間

項目	“十三五”新增規模	投資金額（億）
新建配套污水管網	12.59萬公里	2135
老舊污水管網改造	2.77萬公里	494
雨污合流污水管網	2.87萬公里	501
新建污水處理設施	5022萬立方米/日	1506
提標改造污水設施	4220萬立方米/日	432
新增或改造污泥處置設施	6.01萬噸/日	294
新增再生水生產設施	1505萬噸/日	158
初期雨水污染治理設施	831萬噸/日	81
合計		5600

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“十四五”城市污水處理市場空間較“十三五”平穩增長，預計新增污水處理能力3,120萬立方米/日，較“十三五”增9.2%；新增排水管網長度23.0萬公里，較“十三五”增6.0%。
1、污水處理能力：假設2020年完成“十三五”規劃目標，2021-2025年分別同比增3.3%-2.9%，得2025年處理能力達2.20億噸/日，即“十四五”新增3,120萬噸/日污水處理能力，大于“十三五”新增2,856萬噸/日的目標；而2025年的污水處理能力2.20億噸/日，與2025年供水能力的比值僅為69.5%（考慮污水規劃設計規模約為供水規模/日變化系數*0.9，日變化系數一般取1.2-1.3，則污水規劃比例大概為69.2%-75%，故2025年污水處理能力預計值較為合理），比值偏低，仍具備一定的提升空間。
2、污水管網：按提升與供水管網的長度比值進行假設，“十四五”新增長度達23.0萬公里，較“十三五”的21.7萬公里增5.8%；反算每年的增速水平處于合理區間，且與當前污水管網建設不足的現狀相符合。

“十四五”城市新增污水處理能力及污水管網長度的測算

指標	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019E	2020E	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
供水綜合生產能力(億m3/日)	2.84	2.87	2.97	3.03	3.05	3.06	3.08	3.09	3.11	3.12	3.14	3.16	3.17
增速	4.4%	1.1%	3.5%	2.2%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
供水管道長度(萬公里)	64.6	67.7	71	75.7	79.7	83.9	88.1	92.3	96.5	101	105	109	113
增速	9.2%	4.7%	4.9%	6.5%	5.4%	5.2%	5.0%	4.8%	4.6%	4.4%	4.2%	4.0%	3.8%
供水總量(億噸)	537	547	560	581	594	606	619	633	644	654	662	671	679
增速	2.7%	1.7%	2.5%	3.6%	2.3%	2.0%	2.2%	2.3%	1.6%	1.6%	1.3%	1.3%	1.3%
生活用供水總量(億噸)	268	276	287	303	315	327	338	350	359	368	375	383	390
增速	4.0%	3.0%	4.2%	5.5%	4.0%	3.5%	3.5%	3.5%	2.5%	2.5%	2.0%	2.0%	2.0%
生產用供水總量(億噸)	162	162	162	161	161	160	160	160	160	160	160	160	160
增速	1.6%	0.4%	0.0%	-1.1%	0.0%	-0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
用水人口(億人)	4.23	4.35	4.51	4.7	4.83	4.95	5.07	5.2	5.31	5.41	5.49	5.58	5.66
增速	3.0%	2.9%	3.8%	4.1%	2.9%	2.5%	2.5%	2.5%	2.0%	2.0%	1.5%	1.5%	1.5%
人均日生活用水量(升)	174	174	174	177	179	181	182	184	185	186	187	188	189
增速	1.0%	0.1%	0.4%	1.4%	1.1%	1.0%	1.0%	1.0%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
供水產能利用率	51.9%	52.2%	51.7%	52.5%	53.4%	54.2%	55.1%	56.1%	56.7%	57.3%	57.8%	58.2%	58.7%
增速	-0.8%	0.4%	-0.5%	0.7%	0.9%	0.8%	0.9%	1.0%	0.6%	0.6%	0.4%	0.4%	0.5%
城市排水管道長度(萬公里)	46.5	51.1	54	57.7	63	67.1	71.3	75.7	80.1	84.7	89.3	93.9	98.6
增速	5.9%	9.9%	5.7%	6.9%	9.2%	6.5%	6.3%	6.1%	5.9%	5.7%	5.4%	5.2%	5.0%
城市污水日處理能力(億m3)	1.47	1.51	1.61	1.68	1.7	1.77	1.83	1.89	1.95	2.02	2.08	2.14	2.2
增速	7.0%	3.2%	6.2%	4.4%	1.5%	3.7%	3.6%	3.4%	3.3%	3.2%	3.1%	3.0%	2.9%
污水處理能力/供水生產能力	51.6%	52.7%	54.1%	55.3%	55.9%	57.7%	59.4%	61.2%	62.9%	64.6%	66.2%	67.9%	69.5%
排水管道長度/供水管道長度	71.9%	75.5%	76.0%	76.3%	79.0%	80.0%	81.0%	82.0%	83.0%	84.0%	85.0%	86.0%	87.0%
生活和生產供水量/供水總量	79.9%	80.1%	80.2%	79.9%	80.2%	80.3%	80.4%	80.5%	80.6%	80.7%	80.8%	80.9%	81.0%
-				十三五					十四五
污水日處理能力增量(萬m3)				2856					3120
排水管網長度增量(萬公里)				21.7					23.0