2018年中國乙烯共聚物（EVA）行業發展概況及價格走勢分析[圖]

乙烯共聚物 2019-07-31 05:58

乙烯-醋酸乙烯共聚樹脂（EthyleneVinylacetateResin,簡稱EVA樹脂）是繼高密度聚乙烯（HDPE）、低密度聚乙烯（LDPE）、線性低密度聚乙烯（LLDPE）之后的第四大乙烯系列聚合物。它由乙烯和醋酸乙烯（VA）兩種單體經共聚反應而得，其中VA的含量在5%-40%之間。EVA樹脂具有優異的性能，被廣泛應用于發泡材料，包裝膜、電線電纜，光伏電池封裝膠膜以及熱熔膠等領域，開發利用前景廣闊。

不同VA含量EVA產品主要用途

VA含量（%）	最終應用	一般性質
1%-6%	常用膜（烘烤食品袋、冷凍食品袋、冰袋、尿布包裝袋等）	韌性、透明性好
6%-15%	農膜、吹塑、擠出層壓膜、泡沫模塑成型、注塑、拉伸包裝、電線電纜	良好的沖擊強度、低溫性能、拉伸性能
15%-20%	粘合劑、涂層、擠出發泡鞋材	耐應力開裂性較好、低溫性能好、機械強度欠缺
20%-40%	熱熔膠、地毯背襯、光伏膠膜	快速粘結性能好

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目前，國內外成熟的EVA的生產技術主要有四種，大多數企業主要采用高壓連續本體法聚合工藝，醋酸乙烯（VA）含量一般為5%~40%。高壓連續本體法聚合工藝通常采用高壓釜式反應器或管式反應器，釜式法聚合工藝可生產VA含量小于40%的EVA，其單程轉化率為10%~20%。管式法聚合工藝，可生產VA含量小于30%的EVA產品，其單程轉化率為25%~35%。管式法單線最大生產規模可達35萬t/a，而釜式法只能達到14萬t/a。并且管式法投資低，能耗低，目前主要用于大宗低VA含量EVA產品的生產，如發泡料、電纜料等。而釜式法在生產高VA含量牌號如光伏、熱熔膠等產品時較有優勢，主要用于高端牌號產品的生產。
以EVA樹脂為主要原料，具有隔熱、保溫、防震、不吸水的特點。現階段國內的EVA主要用途為發泡、造粒，制作鞋底等方面應用最為普遍，約占到國內整體EVA消耗量的34%左右。在鞋材使用的EVA樹脂中，VA質量分數一般在15%～22%。2008年以前，我國EVA樹脂的第一大應用領域是發泡制品，消費量約占據總消費量的60%以上。近幾年，隨著發泡市場需求接近飽和，消費占比有所萎縮。2018年，EVA樹脂在發泡制品領域消費量所占比例下降到約34%左右。

EVA下游占比

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用于光伏封裝膠膜的EVA要求VA含量在28%以上，目前主要由釜式法生產。伴隨著中國光伏市場的快速發展，EVA太陽能電池封裝膠膜市場也得到了快速增長。然而由于國內無法滿足生產該等級產品的要求，國內市場基本被新加坡TPC、臺塑、韓華、韓國湖南石化等企業占領，2018年我國光伏膠膜占總需求的30.5%。

從產能來看，目前國內斯爾邦現有30萬噸EVA產能，包括一套20萬噸的管式裝置和一套10萬噸的釜式裝置，合計產能30萬噸產能位居國內第一。斯爾邦石化EVA裝置采用的是德國巴塞爾技術，其中管式法裝置的操作壓力高為3000bar，專利轉讓產品牌號多達9個，產品的密度及熔融指數范圍寬，VA含量最高達40%，熔融指數（MFI）最高可達150，在行業中處于領先地位；管式裝置是國內目前最大的單套裝置。

截至2018年年底國內EVA主要產能（單位：萬噸/a）

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伴隨消費量的增長，國內EVA產能也逐步增長，自2012年的50萬噸/年，增長到2015年的60萬噸/年，2016年臺塑寧波7.2萬噸/年EVA裝置投產，2017年江蘇斯爾邦石化30萬噸/年EVA裝置投產，我國EVA年產能達到97.2萬噸。新增產能方面，2019年EVA無新增產能，2020年揚子石化預計有10萬噸投產。
我國擬在建EVA項目中，除單獨建設的EVA裝置外，其余是大型煉化一體化項目、煤（甲醇）制烯烴項目、乙烷裂解項目中下游化工裝置的組成部分。因此，未來我國EVA樹脂行業將形成原油、煤、甲醇、乙烷等多種原料路線同臺競爭的局面。此外，隨著外（臺）資及民營企業的紛紛進入，EVA樹脂生產企業也將呈現國營、民營、外（臺）資、合資等多足鼎立。

2013-2018年國內EVA產能、產量情況統計（單位：萬噸/a，萬噸）

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近年來，我國EVA表觀消費量快速增長，2006～2018年，國內EVA消費量年均增長10.6%。2018年，國內EVA表觀消費量達157萬噸，相比2016年增長26萬噸。伴隨消費量的增長，國內EVA產能也逐步增長，自2012年的50萬噸/年，增長到2015年的60萬噸/年，2016年臺塑寧波7.2萬噸/年EVA裝置投產，2017年江蘇斯爾邦石化30萬噸/年EVA裝置投產，我國EVA年產能達到97.2萬噸。新增產能方面，19年EVA無新增產能，2020年揚子石化預計有10萬噸投產。

2006-2018年國內EVA供需情況

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2008-2018年國內EVA裝置開工率

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國內EVA裝置多采用高壓本體聚合工藝，可以切換生產高壓聚乙烯（LDPE），除了北京東方石化有機化工廠裝置專產EVA樹脂，其余均兼產LDPE，導致開工率始終不高。2010-2018年平均開工率僅為62.79%，產量平均增速18.81%，2018年國內EVA產量63.1萬噸，開工率64.9%。在LDPE市場較為旺盛的情況下，兼產裝置就不能滿負荷生產EVA樹脂，導致裝置的開工率較低，在很大程度上影響了我國EVA樹脂應用的進一步拓展。同時EVA裝置多為煉化一體化裝置，相比較聚乙烯、聚丙烯等聚烯烴大宗商品，EVA的市場相對較小，中國石化在EVA產品銷售渠道不夠完善也會大大影響EVA產品開工率。

國產EVA主要以中低端料為主，對于高VA含量的EVA仍然存在缺口。從產品結構來看，光伏、涂覆、熱熔膠、太陽膜等高端料供應依舊偏少，多依賴于進口。近些年來，我國EVA進口依存度一直維持在65%以上，高端產品表現尤為明顯。2017年我國EVA進口量達到103萬噸，為近些年來最高，而2018雖同比下降4.83%，但仍有98萬噸，依然維持在較高水平。

2006-2018年國內EVA進出口情況

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影響EVA價格的因素主要有三個方面：一是成本面漲跌變化影響，二是下游需求面增減變化，三是有無新政策或特殊狀況發生。近幾年各種政策的頒布對塑料行業影響較大，如10年限塑令的擬定使得塑料運用量縮減，環保稅的發布使得各大廠家進行檢修或關停，2018年5月31日的光伏政策，限制了下游光伏的增長速度。總的來看，近年來EVA價格波動較小，總體保持在10000-15000元/噸的價格區間。

2012-2019年國內EVA價格及價差變動