一、云計算異軍突起，重新定義IT部署架構

    1、云計算的概念

    美國國家標準技術研究所（NIST）對云計算的定義是：云計算是一種按使用量付費的模式，這種模式提供可用的、便捷的、按需的網絡訪問，進入可配置的計算資源共享池（資源包括網絡，服務器，存儲，應用軟件，服務），這些資源能夠被快速提供，只需投入很少的管理工作，或與服務供應商進行很少的交互。

    云計算根據部署方式的不同可以分為私有云、公有云和混合云：其中，私有云是被某一單一組織擁有或租用，可以坐落在本地或異地的云基礎設施；公有云是被一個提供云計算服務的運營組織所擁有的云基礎設施，該組織將云計算服務銷售給一般大眾或廣大的中小企業群體；混合云則由私有云及公有云組成，每種云仍然保持獨立實體，但用標準的或專有的技術將它們組合起來，從而具有數據和應用程序的可移植性。根據服務模式的不同，云計算又可以分為IaaS（基礎設施即服務）、PaaS（平臺即服務）與SaaS（軟件即服務）：其中，IaaS是以虛擬化、自動化和服務化為特征的云平臺，通過Internet為用戶提供基礎資源服務和業務快速部署能力；PaaS是構建在基礎設施之上的軟件研發的平臺，以SaaS的模式將軟件研發平臺作為一種服務提交給用戶；SaaS是一種通過Internet提供軟件的模式：用戶無需購買軟件，而是向提供商租用基于Web的軟件。

云計算的不同部署方式

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云計算的不同服務模式

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    如果說以往的IT建設是“煙囪式”的建設，云計算則打破了煙囪，將全部IT資源變成了一個個池子。在傳統IT“煙囪”模式部署架構中，新的應用系統上線時，由于新、舊應用系統所需的運行環境的差異性以及對可靠性、穩定性、運維管理問題的考量，用戶往往選擇新增與應用系統配套的計算、存儲和網絡等硬件設備。同時，考慮到未來3到5年的業務發展以及突發需求，為滿足應用系統的性能、容量承載需求，用戶往往會使用超過當前實際規格和數量需求的硬件設備，造成了硬件設備利用率的低下。此外，隨著應用系統的增多，IT資源的效率、拓展性、可管理性都面臨很大的挑戰。

傳統IT部署架構

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云計算部署架構

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    而云基礎架構在傳統基礎架構（計算、存儲與網絡硬件層）的基礎上，增加了虛擬化層與云層。其中，虛擬化層可以屏蔽硬件層自身的復雜度和內部設備的差異性，向上呈現為彈性、標準化、可靈活拓展和收縮的虛擬化資源池；而云層通過對資源池進行調配與組合，實現了根據應用系統的需要自動生成、拓展所需的硬件資源，提升了IT系統效率。因此，云計算具有按需自助服務、廣泛的網絡訪問、資源共享、快速的可伸縮性以及可度量的服務五大特點，相較于傳統IT部署架構，云基礎架構提高了應用系統部署的可靠性、靈活性、可拓展性和可管理性。

云計算的基本特征

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    除了硬件配置中的資源浪費外，傳統IT部署架構中按照使用部門的不同所切割成的各種應用及管理系統還造成了信息孤島、流程割裂、數據的分散、應用開發的低效率與高成本，所有這些都帶來了用戶在IT治理上的問題，企業信息化建設需要在模式上取得新突破。而云計算在對IT資源的虛擬化基礎上，有望實現對業務、應用和數據的整合：在數據管理方面，云計算會為海量數據的采集、傳輸、存儲、獲取、共享與利用的全過程帶來深刻變化，將提高數據資源的集中、復用及為管理決策服務的能力；在營銷管理方面，云計算將實現營銷的精準化與個性化，突破原有的基于互聯網的客戶關系管理系統的限制；在企業創新方面，借助公有云的外部服務接入，企業可以完成與上下游外部企業的協同及實現在商業模式、管理、制度及技術上的開放式創新；在企業管理上，云計算可以幫助集團構建虛擬化的資源中心和SOA架構平臺，為其集中建設集團架構的統一應用系統（如財務、物資、OA等），并通過統一開放式PaaS平臺，為下屬企業提供業務應用和特殊應用支持的個性化企業應用開發、測試和部署平臺，大大降低下屬企業的IT投入，發揮整體價值。云計算未來必將取代傳統架構，成為企業IT部署的不二選擇。

    2、全球云計算的發展現狀

    2018年全球云計算（Iaas/Paas/Saas）市場規模達到2720億美元，預計到2023年增加至6233億美元，19-23年CAGR18%；市場份額方面，18Q4亞馬遜AWS占比35%，超出了第2-5名市場參與者的總和。

2018年全球云計算市場規模達到2720億美元

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18Q4亞馬遜AWS全球市場份額35%

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    與美國等發達國家相比，我國云計算發展仍有較大空間。由于我國行業起步較晚，總體上企業機構對于云計算的投資占比不高。2017年我國企業云計算相關支出占IT總支出的比例14.4%，該指標在美國則高達29.1%。其中，我國企業對于公有云的投入僅占6.5%，雖然較2015年接近翻倍，但距離美國的23.9%仍有不小差距。

3、我國云計算的發展現狀

    2017年我國云計算整體市場規模達691.6億元，同比增長34.32%。其中，公有云市場規模達到264.8億元，同比增長55.7%，預計2018—2021年仍將保持快速增長態勢，到2021年市場規模將達到902.6億元；私有云市場規模達到426.8億元，同比增長23.8%，預計未來幾年將保持穩定增長，到2021年市場規模將達到955.7億元。

中國公有云市場規模及增速

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中國私有云市場規模及增速

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    從市場結構來看，我國云計算市場以私有云為主，2017年其占比達到61.71%，而在全球云計算市場中，公有云市場份額達到88.35%。國內外云計算市場的結構差異主要來源于國內客戶對云計算的了解不足、云計算標準缺失、與原信息系統的兼容性問題等因素，目前大中型企業是我國云計算服務的主要用戶，而出于對安全性和可控性的追求，該部分客戶通常選擇私有云作為其IT部署架構，造成了我國云計算市場中公有云的市場份額較少。

中國公有云和私有云市場份額

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全球公有云和私有云市場份額

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    同時，從服務模式來看，我國公有云市場內部也存在著企業級SaaS服務市場占比偏低的問題：2017年，國內IaaS市場成為游戲、視頻、移動互聯網等領域中小企業IT資源建設的首選，占據了云計算市場56.16%的份額；而由于我國SaaS服務的開放程度不夠、易用性不足以及市場環境欠佳，盡管SaaS服務亦在公有云市場規模中占據了一定比例，但是其市場份額主要來自于以云存儲等基礎服務為主的消費級SaaS市場，企業級SaaS市場僅占SaaS服務市場規模的10%。我國企業級SaaS市場的發展緩慢也是導致了SaaS市場與其上游PaaS市場的規模僅占我國公有云市場的4成，與它們在全球公有云市場中約6成的市場規模形成了對比。

    總的來說，我國云計算市場規模增長迅速，但是其體量仍與我國的經濟總量并不相稱：2017年，我國云計算市場的全球份額占比僅為約9%，而美國云計算四巨頭亞馬遜、微軟、谷歌以及IBM的云計算營收達到全球市場份額的約40%，其中，僅亞馬遜一家就占據全球云計算市場份額的31.50%。

    這主要是由于，目前我國云計算市場用戶仍以互聯網原生行業，如游戲、電商、視頻為主。該領域用戶對云計算的接受與熟悉程度較高，且其自身特點亦適合云計算的部署方式，因此最早完成云計算架構的部署，而金融、政府、工業等對私密性、穩定性、實時性要求較高、系統遷移難度較大的行業其整體遷移時間較晚。未來，隨著國家對于云計算發展的大力支持、對物聯網所產生的海量大數據的存儲與分析需求不斷增長，以及相關云計算技術的繼續更新與優化，我國云計算產業鏈的下游應用市場將得到持續拓展，云計算市場亦將隨之不斷壯大，為相關公司帶來顯著成長紅利。

    4、我國對云計算的政策支持

    與傳統IT部署結構相比，云計算實現了資源的按需供給以及數據的充分利用，為物聯網、大數據等新興領域的發展提供了基礎支撐，未來將成為我國信息化建設主要形態和建設網絡強國、制造強國的重要支撐，推動經濟社會各領域信息化水平大幅提高。近年來，政府出臺了一系列政策以促進云計算產業的發展。

我國對云計算的相關政策支持

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    2017年前，我國云計算政策旨在為云計算產業提供戰略規劃及發展環境，雖然部分文件要求促進云計算在電子政務、協同制造、普惠金融與高效物流等領域的應用，但是其措施主要以鼓勵應用及試點示范為主。而2017年4月發布的《云計算發展三年行動計劃》則明確提出要開展以應用促進云計算發展的行動，通過推進政務云應用及發展工業云服務來帶動云計算產業快速發展、推動云計算的普及推廣與深入應用。

    其中，在政務云領域，《云計算發展三年行動計劃》鼓勵地方主管部門加大利用云計算服務的力度，應用云計算整合改造現有電子政務信息系統，提高政府運行效率；隨后，2017年5月印發的《政務信息系統整合共享實施方案》強調，要鼓勵推廣云計算、大數據等新技術新模式的應用與服務，提升集約化建設水平，并要求于2017年12月底前，完善政府購買信息系統、數據中心、數據資源等信息化服務的相關政策。

    在工業云領域，《云計算發展三年行動計劃》支持骨干制造業企業、云計算企業聯合牽頭搭建面向制造業特色領域的工業云平臺，推動制造業轉型升級和提質增效，并支持鋼鐵、汽車、輕工等制造業重點領域行業協會與專業機構、骨干云計算企業合作建設行業云平臺，提高行業發展水平和管理水平；此外，2018年8月，工信部印發《推動企業上云實施指南（2018-2020年）》，提出到2020年，力爭實現企業上云比例和應用深度顯著提升，云計算在企業生產、經營、管理中的應用廣泛普及，全國新增上云企業100萬家，形成典型標桿應用案例100個以上，形成一批有影響力、帶動力的云平臺和企業上云體驗中心。

《云計算發展三年行動計劃》具體內容

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    阻礙企業用戶引入云計算的原因主要是其對云計算的了解不足，暫時無法做出相應規劃，而企業用戶在首次規劃部署云產品時則面臨缺乏成功案例進行參考以及云計算的標準缺失等問題。對此，《云計算發展三年行動計劃》表示，將大力發展面向云計算的信息系統規劃咨詢、方案設計、系統集成和測試評估等服務，并指導標準化機構加快制定云計算資源監控、服務計量計費、應用和數據遷移、工業云服務能力總體要求、云計算服務器技術要求等關鍵急需技術、服務和應用標準。

阻礙企業用戶引入云計算的原因p-0

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首次規劃部署云產品時遇到的問題

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    我們認為，《云計算發展三年行動計劃》及隨后各項政策中以應用促進云計算發展的行動充分表明，我國云計算產業已經度過市場培育以及政府規劃時期，邁入了由政府拉動市場需求，促進企業通過市場活動來支持政府宏觀規劃的政企互動時代。《云計算發展三年行動計劃》以政務云、工業云為切入點、開展應用促進行動，將增加用戶對于云計算的認知、加速相關標準的建立，為云計算發展創造良好的市場環境。此外，《云計算發展三年行動計劃》提出，我國云計算產業規模要從“十二五”末期的1500億元增長至2019年的4300億元，復合增長率達30%，彰顯了政府對于政務云及工業云的產業帶動作用的信心。我們認為，政務云與工業云的潛在需求將被充分釋放，未來我國云計算產業高速發展可期。

    二、我國云計算的發展趨勢

    1、云計算將與物聯網、大數據協同發展

    物聯網是在互聯網的基礎上，將其用戶端延伸和拓展到任何物品和物品之間，進行信息交換和通信的一種網絡。物聯網已經成為我國全面構筑經濟社會數字化轉型的關鍵基礎設施：在工業物聯網領域，其發展模式已經初步成型，形成了智能化生產、網絡化協同、個性化定制以及服務化轉型四大應用模式，其中農業物聯網應用示范已經初顯成效，推動農業環境監測、精準農業生產、農產品溯源、設備診斷、農產品電商等應用加快成熟在消費物聯網領域；在消費物聯網領域，物聯網不再僅限于對家庭和個人提供消費升級的一些新產品，共享單車、共享充電寶、共享按摩椅等共享經濟已經開始對人們的衣食住行等各方面產生作用，從一定程度上體現出物聯網帶來的生活方式的改變；在智慧城市物聯網領域，物聯網可以實施全面地表述城市的運行狀態，支撐監測、預測和假設分析等各類應用，實現智能管理和調控，其中智能安防、智慧環保、智能交通已經成為我國智慧城市建設的剛性需求。

物聯網的十大應用場景

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    因為物聯網擁有比互聯網和移動互聯網更多的連接點，物聯網的快速發展將使全球數據呈現指數增長的趨勢。2018年，全球物聯網連接數70億臺，到2022年將有超過500億的終端與設備聯網，而物理設備在借助物聯網接入網絡的同時，每分每秒都將產生海量的數據：到2025年，全球數據圈將從2018年的33ZB增至2025年的175ZB，并且中國數據圈將以48.6ZB成為世界最大的數據圈（1ZB=1,048,576PB，1PB=1,048,576GB）。大數據作為一種重要的戰略資產，未來，其深度應用將不同程度地滲透到每個行業領域和部門：在行業商業類應用方面，大數據可以幫助企業挖掘客戶的潛在需求、提高其決策的準確性、推動傳統行業轉型升級、提高城市居民的生活品質；在政府服務類應用方面，大數據能夠為政府管理在城市規劃、交通管理、輿情監控和安防領域提供強大的決策支持，并提高社會整體層面的業務協同效率。

    物聯網、大數據的發展離不開云計算的支持。由于以物聯網數據為代表的大數據具有大量化、多樣化、快速化及價值化的四大特征，大數據應用屬于數據密集型計算，傳統的存儲及處理技術無法勝任大數據的“變現”

大數據的4V特征

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    為滿足大規模、持續的數據在服務器、網絡交換機以及存儲器之間進行快速、頻繁的移動，數據密集型計算的工作原理是將數據切分成多個片段，對每個片段同時執行相同的操作：以100MB/s的磁盤讀取帶寬速度從1個1TB磁盤上讀取數據需要花費10,000秒，而如果將1TB數據均勻地分布到100個磁盤上并同時進行數據讀取，則只需要花費100秒，其效率提高了100倍。由此可見，數據并行計算是大數據的核心支撐技術，而云計算作為一種把成千上萬臺服務器整合起來，為用戶提供靈活的資源分配和任務調度能力的系統架構技術，天然地成為大數據的最佳承載平臺。

    2017年以來，我國物聯網市場進入實質性發展階段，全年市場規模突破1萬億元，年復合增長率超過25%。我國物聯網加速進入“跨界融合、集成創新和規模化發展”的新階段，提出強化產業生態布局、完善技術創新體系、完善標準體系、推進規模應用、完善公共服務體系、提升安全保障能力等六大重點任務，預計到2020超過65%的企業和組織將應用物聯網產品和方案。在大數據方面，中國信息通信研究院測算，2017年我國大數據產業規模為4700億元，同比增長30%，其中大數據軟硬件產品的產值約為234億元，同比增長39%。在應用層面，為金融、政務、電商三個行業提供大數據產品和解決方案的企業最多，其占比分別為63%、57%以及47%。未來，隨著大數據在各行業的市場潛力不斷顯現、融合深度不斷增強、應用程度不斷深化，我國大數據產業將繼續保持高速增長的發展態勢。

我國物聯網市場規模及預測

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我國大數據市場規模及預測

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    未來，互聯網的功能和結構將與人類大腦高度相似，將同時具備互聯網虛擬感覺、虛擬運動與虛擬中樞神經。其中，物聯網將充當互聯網的感覺和運動神經系統，大數據將代表互聯網的信息層，是互聯網智慧和意識產生的基礎，而云計算將是互聯網的核心硬件層和軟件層的集合，也是互聯網的中樞神經系統。云計算作為新一代的IT基礎架構部署方案，隨著物聯網及大數據產業的發展，將享受到相應的疊加紅利。我們認為，云計算將與物聯網、大數據實現協同發展，共同促進我國新一代信息基礎設施的建設。

互聯網虛擬大腦結構圖

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    2、容器技術深化云計算應用

    盡管我國云計算產業的市場前景廣闊，目前，我國云計算市場的下游應用還有待深化。2017年，在我國公有云市場中，企業級SaaS（軟件即服務）市場僅占SaaS服務市場規模的10%，且采用SaaS服務的企業中，有將近70%使用云郵箱、統一通信平臺等大多是免費的基礎通訊軟件服務，采用ERP、CRM等企業管理軟件服務和專業的行業應用軟件服務的用戶均低于50%。而在全球云計算市場，CRM、ERP與供應鏈管理三大企業級SaaS服務占據了全球SaaS服務市場63%的份額。

全球SaaS服務細分市場

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    同時，中國信息通信研究院指出，在我國私有云市場中，2017年硬件市場規模為303.4億元，占比71.1%，而軟件市場規模僅為66.6億元，占比為15.6%。私有云行業中軟硬件細分市場規模差距懸殊的原因主要是，僅有約四分之一的企業選擇把核心業務系統運行在專有云上，70%以上企業的私有云上承載的主要是其企業管理系統。我們認為，隨著以容器技術為代表的新興技術的發展，我國公有云與私有云市場中核心應用未能上云的問題有望得到解決，云計算產業將迎來更為廣闊的發展空間。

    容器指的是以鏡像形式存儲的、虛擬的、被隔離的運行時環境。其與目前使用較多的服務器虛擬化技術的不同之處在于：服務器虛擬化技術雖然通過在硬件和操作系統之間引入虛擬化層，解除了操作系統與物理主機之間的緊耦合，實現了根據應用系統的需要自動生成、拓展所需的硬件資源，但是，有時其面臨著必須虛擬出一整臺計算機來運行一個簡單應用的窘境，造成了相當的系統資源浪費；而容器技術通過跨容器共享操作系統架構，只需構建幾十MB大小的二進制文件與代碼庫用以運行應用，而非像服務器虛擬化技術一樣需要構建數十GB大小的操作系統，在具備出色的輕量化特性的同時，還能提供與虛擬機相同的資源隔離與分配功能。與服務器虛擬化相比，容器虛擬化實現了對資源在更細粒度的分配與控制，具有在拓展性、易用性及可遷移性上的優勢。

服務器虛擬化架構

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容器虛擬化架構

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容器虛擬化技術的優點

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    容器虛擬化的這些優點將為PaaS（平臺即服務）帶來變革。PaaS是構建在云計算基礎設施之上的軟件研發平臺，在云架構中處于中間層，對在其上層的云計算應用軟件開發起到促進作用。PaaS在公有云和私有云的核心應用上云過程中都扮演著重要的角色：PaaS可以分為應用部署和運行平臺APaaS（ApplicationPlatformasaService）與集成平臺（IPaaS）兩類；其中，人們經常說的PaaS平臺基本上指的是APaaS，如GoogleAppEngine，主要被用于解決獨立軟件開發商的單個應用如何被集成至公有云平臺中；而IPaaS則主要被應用于私有云中以解決多個企業內部應用間如何集成和交互的問題。目前，我國云計算行業的應用市場未能完全打開，很大程度是由于PaaS市場發展緩慢所導致的。

我國PaaS市場發展緩慢的原因

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    容器虛擬化技術的應用有望解決我國PaaS市場發展緩慢的問題。由于容器虛擬化技術以位于操作系統之上的輕量級虛擬化方案和類似于軟件版本管理的鏡像管理模式等技術為核心，基于容器的PaaS平臺可以把用戶的每個應用部署到一個單獨的容器之中，用戶既不需要學習新的存儲系統和數據庫系統的使用，也不需要重新開發應用。同時，通過使用容器虛擬化技術，開發者可以將整個應用解耦為較小的功能組件，并將組件更進一步從底層的硬件中分離出來，獨立運行在一個容器中，再根據消費者和用戶的個性化需求，快速組裝通用軟件形成個性化的解決方案，大大提高了應用程序的創建及維護效率。此外，對于使用公有云PaaS平臺的開發者來說，容器虛擬化技術可以幫助他們輕易地實現應用在不同云平臺間的平滑遷移，消除了其恐被公有云PaaS平臺綁定，進而影響其利潤空間的顧慮。

    目前，云計算容器技術的重要性已經得到業內的廣泛認可。2017年，在被調查的783家企業中，30.1%的企業已經投入生產，36.3%的企業表示正在測試環境，另外，還有24.5%的企業則正在評估，尚未應用容器技術的企業僅有9.1%。同時，已經應用容器技術的企業中（包括正在測試的企業），出于部署速度快而使用容器技術的企業最多，占比為62.9%，其次，55.6%的企業認為支持快速彈性擴容是應用容器技術的主要原因。另外，有助于微服務架構的實現(36.2%)以及有助于降低成本(34%)也是部分企業應用容器技術的驅動力。我們認為，加大云計算容器這一新興技術的應用有望實現我國在云服務領域的彎道超越，促進國內云計算產業應用的深化。

企業應用云計算容器技術的原因

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    3、云計算將推動自主可控產業的發展

    信息化代表新的生產力和新的發展方向，已經成為引領創新和驅動轉型的先導力量。云計算、物聯網、大數據、人工智能等新技術驅動網絡空間從人人互聯向萬物互聯演進，數字化、網絡化、智能化將無處不在。現實世界和數字世界日益交匯融合，全球治理體系面臨深刻變革。網絡空間已成為國家繼陸、海、空、天四個疆域之后的第五疆域，與其他疆域一樣，網絡空間也須體現國家主權，保障網絡空間安全就是保障國家主權。

    2018年4月16日，美國商務部工業與安全局以中興通訊對涉及歷史出口管制違規行為的某些員工未及時扣減獎金和發出懲戒信，并在2016年11月30日和2017年7月20日提交給美國政府的兩份函件中對此做了虛假陳述為由，禁止美國公司向中興通訊出口電訊零部件產品。期限為7年。2018年7月12日，在與美國供應商的商業往來中斷近三個月后，中興通訊以14億美元的罰款及保證金為代價，與美國商務部簽署了取消制裁協議。中興通訊并不是美國對我國在信息領域進行技術封鎖的個案：2018年8月1日，美國商務部以國家安全和外交利益為由，將44家中國企業列入出口管制清單，涉及導航、半導體、通訊技術等多個子領域；2019年5月15日，美國總統特朗普簽署行政命令，宣布進入國家緊急狀態，允許美國禁止被“外國對手”擁有或掌控的公司提供電信設備和服務；5月16日，美國商務部產業與安全局(BIS)將華為及其非美國附屬68家公司納入“實體清單”。

    我國與美國在貿易摩擦中一系列事件反映出，我國在信息技術領域仍然面臨核心技術受制于人的巨大隱患。信息技術產品生態體系由硬件、基礎軟件和應用三部分構成：硬件包括芯片、存儲器和輸入輸出設備；基礎軟件包括操作系統以及數據庫、中間件、辦公套件等支撐軟件。我國在芯片和操作系統等計算機關鍵軟硬件領域主要依賴于跨國公司的產品。

信息技術產品生態體系框架

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    芯片是整個信息系統的運算和控制中心，承擔著處理指令、執行操作、控制時間、處理數據等功能；操作系統是應用軟件與硬件之間的橋梁，用來對整個信息系統的硬件和軟件資源進行配置和管理，控制所有應用程序運行；由于軟件在硬件平臺上運行需要進行復雜的編譯過程，不同芯片難以實現運行于其上的操作系統的互相兼容，因此，作為整個信息系統的心臟，芯片對于信息技術產品產業鏈的整合以及生態系統的建設具有引導作用：一個在市場上處于弱勢地位的芯片，將無法驅使軟件企業針對其進行適配，從而無法構建一個軟件企業以其為核心、協同發展的良性生態。

    在國際市場上，Intel便憑借其與Windows的生態聯盟成為了PC領域的統治者：一方面，由于摩爾定律的存在，在成本不變的情況下，集成電路上可容納的元器件的數目每隔約18-24個月便會增加一倍，性能也會隨之提升一倍，Intel即可憑借其先發優勢輕松抵御后進者的挑戰；另一方面，隨著Intel硬件性能的提高，Windows也在不斷地推出功能更加豐富的新一代操作系統，由于Windows操作系統以及相關軟件產品均是基于Intel芯片所開發的，Intel與Window便形成了聯盟式發展，集聚了硬件生產商、軟件開發商、整機商等企業，共同產生了強大的競爭優勢。目前，全球有80%的PC使用Intel的處理器，超過90%的PC使用微軟的Windows操作系統。

以Intel與Windows為核心的產業生態體系

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    由于我國芯片產業的核心技術相對落后，未能在其基礎上形成完整、強大的信息產業生態體系，我國雖然已經是一個網絡大國，但還不是網絡強國。2017年中國進口集成電路3770億塊，同比增長10.1%，進口金額2601.4億美元，同比增長14.6%；2017年中國出口集成電路2043.5億塊，同比增長13.1%，出口金額668.8億美元，同比增長9.8%。我國集成電路進出口金額差距懸殊，其進口額從2015年起已連續三年超過原油，從側面反映了我國芯片產業與國外相比仍有較大差距。

    目前，在CPU核心技術的可控性上，我國主要采取自主研發與引進消化吸收兩條路線。其中，自主研發路線上有龍芯、申威處理器等產品：龍芯的主要研發團隊為中國科學院計算所，其購買了MIPS32/64位架構的永久授權,自主設計了相應的指令集與微結構，擁有完全的知識產權；申威處理器由國家高性能通用集成電路（上海）設計中心自主研發，采用Alpha指令集，由于Alpha相關技術專利大多已過期，因此申威處理器是一款具有完全自主知識產權的處理器。引進消化吸收路線上有飛騰處理器以及天津海光的禪定處理器等產品：飛騰處理器的核心研究團隊為國防科技大學計算機學院，其購買了ARM自主化程度最高的架構授權,可進行自主CPU基礎架構的研發；天津海光的禪定處理器是天津海光與AMD成立的合資公司所生產的面向中國市場的X86處理器。

    在CPU方面，我國技術路線基本涵蓋了國際所有芯片技術方向，呈現主攻路線不統一的狀態，造成了科技資源配置的分散。目前，硬件和整機廠商對國產CPU還存在質疑，大量的通用軟件也沒有針對國產CPU架構開發單獨的適配版本，進一步惡化了國產CPU在大眾消費市場上的困境。此外，目前國內CPU在制造工藝上落后國外兩代，如高端光刻機、CPU設計EDA工具等高度依賴國外，只有對性能要求不是很高的CPU才會采用境內工藝生產。因此，國產CPU產業呈現上下游各環節協同不夠、自主生態不完備的狀態。

    我們認為，云計算的出現將成為我國在自主可控領域實現突破的契機。一方面，在云計算時代，數據中心由大量低端X86服務器堆積而成，已不再盲目追求單個CPU的計算速度，此外，摩爾定律的逐漸失效也為國產CPU廠商的奮起直追提供了條件；另一方面，云計算時代算力的高度集中使得我國信息技術產業的核心芯片與基礎軟件不再由單個終端用戶決定，憑借國家意志，國產芯片可以在少數云計算龍頭供應商上推廣應用、迅速普及，從而搭建起相應的產業生態圈，并實現其內部的良性循環。

    相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國云游戲行業市場專項調研及投資前景分析報告》