我國影視產業發展起步相對較晚，雖然近年來迎來高速增長，但仍存在工業化程度低、市場集中度低、經營不規范、評價體系不完善、國際影響力較弱等問題：電影市場方面，國產電影競爭力逐步提升，票房占比穩定在50%以上，但市場對于進口影片的依賴仍然較大，特別是好萊塢分賬大片，然而我國電影在國際影響力較弱；電視劇市場方面，受益于嚴格的電視劇進口政策，國產劇占據我國電視劇市場絕大多數份額，但國產劇出海之路仍漫漫。

    影視產品承載主流意識形態，需與國家層面戰略保持一致，文化強國戰略是中國經濟轉型升級的重要組成部分，是綜合國力的重要體現，國家層面對于推動文化產業繁榮發展的信心堅定。影視作品是文化傳播的最佳載體之一，對于提升國家文化軟實力、中華文化國際影響力、實現文化理念與價值觀輸出具有重要的價值。美國通過其成熟的影視產業，持續向全世界輸出美國文化價值觀，并產生巨大經濟效益。因而在當下外部環境下，我國影視從業者對于影視工作的認識不能只停留在市場化、商業化和娛樂化的角度，必須與國家站在統一戰線，具備國家層面的戰略思維意識。

    目前我國影視產業較美國仍有很大差距。通過推動影視綜合改革，完善創作生產引導機制、規范影視企業經營行為、健全影視評價體系、發揮各類市場主體作用、加強行業管理執法、加強人才隊伍建設，有利于逐步提升我國影視產業的工業化水平，幫助產業做大做強，提升影響力，從而有效應對外部環境不確定性。

    一、電視劇

    從電視劇備案數量看，影視劇供給端去產能加速。2019年1-4月，我國電視劇備案數僅308部，同比下滑20%，相較2018年初，影視行業環境和政策環境發生較大變化，影視劇公司拍攝計劃趨于謹慎、數量有所收縮；從電視劇備案題材占比看，當代題材占比持續上升，古代題材占比持續收縮。

    關于影視劇題材的各類限制令頻繁傳出，雖并無明文規定，但在當下的外部環境和建國70周年的背景下，預計對于電視劇方面的的監管力度仍然未有放松的跡象。

2019年1-4月我國電視劇備案部數同比下滑20%

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2012-2018年我國生產完成并獲準發行的電視劇總量

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2016-2018年全國播出新劇數量統計

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    二、電影

    受2018年底影視產業政策風險暴露的影響，行業對于2019年電影市場出現“內容荒”產生擔憂。除去春節檔，上半年國產電影表現乏力，缺乏有影響力的頭部影片，主要依靠進口影片“撐場”，對觀眾吸引力不足，導致觀影人次的大幅下滑。從下半年片單來看，《八佰》、《銀河補習班》、《攀登者》等頭部國產巨制有望帶動暑期檔和國慶檔熱度。

2012-2019年Q1中國電影總票房收入及增速

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    三、院線

    預計2019上半年票房約315億元，小幅微跌1.6%。2019年1-5月，全國實現電影票房約270億元，同比下滑5%。根據已定檔片單來看，我們預計6月票房有望達45億元，同比增長約27%；19Q2票房有望達129億元，同比增長約9%；預計Q3票房160億元，同比下滑約5%。Q3主力戰場在于暑期檔，19年暑期檔國產影片陣容基本披露，整體來看相對較弱，大IP、大制作、有話題度的影片數量較少，若無50億+的票房黑馬出現，或難以超越去年同期；此外好萊塢大分賬目前都處于待定狀態，也是整個暑期檔一個不可控的變數所在。但從目前情況來看，中性預計19年暑期檔票房同比會出現下滑。

    預計Q4票房160億元，同比大增約33%，我們認為，相較暑期檔，19年國慶檔更值得關注，有望帶動Q4票房大幅增長：一是低基數效應，18年國慶檔種子選手《李茶的姑媽》表現失利，導致18Q4基數較低；二是國慶檔期間多部頭部國產影片上映大幅提振市場——包括吳京、章子怡主演的國產巨制《攀登者》、張涵予主演的改編自川航事件的《中國機長》、徐克導演陳坤主演的天下霸唱IP《摸金校尉之九幽將軍》，以及兩部建國70周年獻禮片等均有望表現不俗。

2010-2019.5中國城市院線數量

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    相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國影視行業市場分析預測及發展趨勢研究報告》