2018年進入工業4.0時代以來，裝配式裝修優勢凸顯，或成裝修新趨勢[圖]

裝配式裝修游震 2019-07-22 06:16 來源：智研咨詢

2018年是裝配式裝修元年，行業迎來重要發展機遇期，主要是源于政府政策推動以及市場認可度提升。目前我國的裝配式裝修還處于早期發展階段，滲透率低，在發展過程中也遇到了一些瓶頸，包括配套產業鏈、裝配技術、滿足個性化需求等方面的問題。目前這些難點在逐步解決，部分品類逐漸實現工業化生產、標準化作業，為全屋裝配化提供了重要參考范本。

一、裝配式裝修概念

裝配式裝修是將工廠生產的部品部件在現場進行組合安裝的裝修方式，主要包括干式工法樓(地)面、集成廚房、集成衛生間、管線與結構分離等。目前的建筑產品，基本上是以現澆為主，形式單一，可供選擇的方式不多，一定程度上會影響產品的建造速度、產品質量和使用功能。大力發展裝配式建筑可以提高勞動生產效率，提高工程質量，促進信息化、工業化深度融合，同時對于化解產能也有積極的推進左右。

裝配式裝修結構圖

資料來源：公開資料整理

二、裝配式裝修優勢

（1）、裝配式四大技術升級

同傳統裝修相比，裝配式裝修有四大技術特點：1）裝配式裝修采用的是SI體系（支撐體Skeleton和填充體Infill分離），即裝配式裝修將建筑和裝飾分離，三大裝飾面（墻、地和頂）及電機管線均與主體分離，不破壞建筑本體結構。2）裝配式裝修所有部品部件均在工廠生產，品質和穩定性更有保障。3）裝配式裝修現場為干法施工，不用水和砂漿。4）裝修現場為組合式安裝，集成部品部件，由安裝工人按說明完成室內組裝，對工人的技術要求低，可大大節省工期。

裝配式裝修四大技術特點

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（2）、設計專業化、生產標準化、施工裝配化，裝配式優勢突出

裝配式裝修和傳統裝修一樣涵蓋內裝的全套解決方案，目前主要包括地板、墻體、門窗、吊頂、衛浴和廚房六大子系統，但具體的構造和裝修過程與傳統裝修有顯著差別。

裝配式裝修特征

特征	內容
標準化設計	建筑設計與裝修設計一體化模數，BIM模型協同設計；驗證建筑、設備、管線與裝修零沖突
工業化生產	產品統一部品化、部品統一型號規格、部品統一設計標準
裝配化施工	由產業工人現場裝配，通過工廠化管理規范裝配動作和程序
信息化協同	部品標準化、模塊化、模數化，從測量數據與工廠智造協同，現場進度與工程配送協同

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裝配式內裝六大子系統

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1、裝配式地板系統：主要流程為架空地腳支撐定制模塊，在架空層內布置水暖電管，再對地腳螺栓進行調平，并在架空層上鋪設地磚、地板或者石材。地板是拼裝而成，不用開槽即可靈活布管，并且可拆卸，易于更換，當前技術體系下，支撐結構牢固、耐久且平整度高。

2、裝配式墻體系統：墻體主要以輕鋼龍骨做支架，搭配輕質墻，可實現室內的靈活分隔；墻體均在工廠生產，內部填充環保隔音材料，降噪功能好，有專用部件可以快速調平墻面；同時，墻板基材表面集成壁紙、木紋、石材等肌理效果用于裝飾，飾面的仿真性高，無色差；墻體可適用不同環境，墻板可留縫，可密拼。

3裝配式門窗系統：裝配式門窗主要有兩種施工工法，一種是門窗外框和墻板一起在工廠澆筑完成，現場安裝內扇；另一種是預埋附框工法，在PC工廠內預埋附框，在現場安裝門窗外框和內扇。由于整體設計建造上的標準化，門窗企業不用像傳統方式一樣需到施工現場進行門洞尺寸測量，在門窗的生產上不用受到土建的進度和精度影響。

4、集成吊頂系統：吊頂系統同樣以輕鋼龍骨為支架與墻板搭接形成基礎框架，利用上字形龍骨承插可加固吊頂板，并且可在頂板基材表面集成壁紙、油漆、金屬效果。優勢在于龍骨與部品之間契合度高，同時可免吊筋、免打孔、現場無噪音，另外施工簡單，安裝效率提高100%。

5、裝配式衛生間：裝配式衛生間又稱整體浴室，即用一體化防水底盤、壁板、頂板構成整體框架，配上各種功能潔具形成獨立衛生單元，具有淋浴、盆浴、洗漱、便溺四大功能或這些功能之間的任意組合，在有限的空間內達到最佳的整體效果，防潮性能優。目前衛生間是裝配式運用最為廣泛的領域

6、裝配式廚房：裝配式廚房同傳統廚房比，主要區別在于墻、頂與柜體的一體化打造上，裝配式墻面可避免打洞開槽，標準柜體部件間也可以隨意組合，靈活度更高，集中化生產以及干法施工的方式，在成本和效率上也更具優勢。
總體來看，裝配式裝修具有裝配速度快，質量穩定可靠，自重輕和便于后期維護等特點。目前相對于傳統裝修已可節水85%，工期縮短70%，能耗降低70%，工費降低60%，裝配式裝修有望逐步顛覆傳統裝修行業。

裝配式裝修的整體優勢

資料來源：公開資料整理

（3）技術研發和制造力是核心，現階段聚焦 B 端客戶

傳統裝修門檻較低、魚龍混雜，競爭較強，而建筑裝修的工業化，對企業的研發能力、制造能力以及項目管理能力都有更高的要求，入局門檻提升。裝配式

裝修相較于傳統裝修，核心區別在于裝修的部品部件化，在現階段行業技術水平尚不成熟，部品部件庫尚未完善的背景下，企業能否設計出更多的能滿足市場需求的部品部件將決定現階段企業的市場競爭力。同時，由于參與者有限，當前裝配式裝修部件處于供不應求的狀態，因此擁有部品部件生產及落地能力的企業也將更具優勢。

另外，受限與行業的發展階段、 C 端客戶裝修需求太過于多樣化以及 C 端客戶對裝配式的接受度尚低，可預見的幾年內，裝配式裝修企業的發展重心將聚焦于需求相對更集中和標準的 B 端客戶，主要包括工裝市場、長租公寓以及酒店等。

三、建筑裝飾行業現狀

據統計2016年我國建筑裝飾行業總產值達到3.66萬億元，2017年國內建筑裝飾行業總產值達到了3.94萬億元，其中家裝行業產值為1.91萬億元，公裝行業產值為2.03萬億元。在建筑業以及房地產行業平穩發展的作用下，2018年中國建筑裝修行業行業運行平穩，預計2018年約為4.25萬億元。

2008-2018年中國建筑裝飾業產值統計

資料來源：中國裝飾行業協會、智研咨詢整理

住宅裝飾裝修市場受城鎮化進程影響較大，隨著居民生活水平的日益提高，在一定程度上對住宅裝修會提出更高的要求，同時加大對住宅裝修方面的投資，導致市場需求不斷升溫，疊加地產商對于住房精裝修的推廣，住宅裝飾行業依然存在發展的潛力與空間。

2008-2018年中國建筑裝飾業細分市場規模

資料來源：中國裝飾行業協會、智研咨詢整理

建筑裝飾裝修行業是我國市場化程度較高的行業之一，具有業務資質優勢、品牌優勢、人才優勢和資金優勢的企業，發展迅速，市場份額不斷提高。經過三十多年的發展，我國建筑裝飾裝修產業的競爭格局已逐步形成三個梯隊：

第一梯隊：企業規模較大，企業品牌、技術、人才、管理、經驗、資金優勢明顯，已經成為業務全面，涉及不同建筑領域，布局全國的綜合型企業。這類企業主要是“中國建筑裝飾企業百強”中排名靠前的企業。

第二梯隊：建筑裝飾裝修下游涉及行業較多，部分建筑裝飾裝修企業走差異化競爭之路，分別專注于星級酒店、交通基礎設施、政府機關、住宅精裝樓盤等自身具有優勢的細分領域，做精做強，在建筑裝飾裝修細分領域排名靠前。

第三梯隊：受益于建筑裝飾裝修行業整體空間較大，致力于中低端或者某個區域建筑裝飾裝修市場，這部分企業主要是中小企業，優勢不明顯，隨著競爭的加劇，有被并購和整合的趨勢。

2017-2018年重點企業建筑裝飾裝修收入排行（億元）

資料來源：各公司財報

四、裝配式裝修發展機遇

1、政策扶持，裝配式建筑進入快速發展期

歐美發達國家裝配式建筑的占比很高，相比之下，我國裝配式建筑剛處于起步階段。但從2016年國家出臺《關于大力發展裝配式建筑的指導意見》以來，裝配式建筑政策的發布頻率逐年提高，行業標準和規劃也在快速出臺，計劃到2020年全國裝配式建筑占新建建筑比例達到15%以上，2026年達到30%。此外，除港澳臺之外的31個省市的相關政策也相繼出臺，絕大部分地方政府在用地、補貼、專項基金、稅收以及容積率上給與裝配式建筑支持。政策大力扶持之下，國內裝配式建筑行業將進入快速發展期。

裝配式建筑國家級鼓勵政策或文件

時間	相關政策	主要內容
2019/1/16	關于對《裝配式建筑密封膠應用技術規程》（征求意見稿）征求意見的函	為《裝配式建筑密封膠應用技術規程》征求修改意見
2019/2/19	關于對《可移動裝配式模筒房屋技術規程》（征求意見稿）征求意見的函	為可移動裝配式建筑模筒房屋技術規程征求修改意見
2019/2/20	關于對《可移動裝配式建筑模筒》（征求意見稿）征求意見的函	為可移動裝配式建筑模筒征求修改意見
2019/2/26	關于發布《村鎮裝配式承重復合墻結構居住建筑設計標準》的公告	自2019年8月1日起施行《村鎮裝配式承重復合墻結構居住建筑設計標準》
2019/5/12	《國家生態文明試驗區（海南）實施方案》	有計劃、分階段、分區域地推進裝配式建筑發展,提高新建綠色建筑比例

資料來源：公開資料整理

2018年我國裝配式建筑行業市場規模約5972.8億元，同比2016年的3657.6億元增長了63.3%。近幾年我國裝配式建筑市場規模情況如下圖所示：

2011-2018年中國裝配式建筑市場規模情況

資料來源：智研咨詢整理

各地積極推進裝配式建筑項目落地，新建裝配式建筑規模不斷壯大。據統計，2011年全國新建裝配式建筑面積為120萬平方米，2018年國內新建裝配式建筑達到了2.44億平方米.同比增長60.53%。綜合各方面情況來看，大力推進裝配式建筑和建筑產業化的發展已經成為普遍趨勢。

2011-2018年中國裝配式建筑行業面積情況

資料來源：智研咨詢整理

2、人力成本上升，成裝配式裝修發展的重要支撐因素

政策推廣是裝配式建筑及裝配式裝修快速發展的重要推動力，除此之外，技術進步與成本降低也持續推動裝配式的發展。相比于常規建筑裝飾工程，裝配式產品的預制構造使得大部分工作量可以在工廠完成，現場只需裝配，能夠縮短工期；柔性化的生產工藝也能夠降低常規裝修時材料的浪費，從而節省成本。進入工業4.0時代以來，融合智能制造的柔性化生產工藝發展迅速，柔性化生產工藝為非標準化的裝配式建筑及裝修工程提供了可能，借助于技術的進步與推動，裝配式建筑與裝修持續發展。

傳統裝修涉及泥工、木工、油漆工等數十個工種，技術門檻不低，但社會地位不高。而從行業從業者的年齡結構來看，20-35歲的從業者主要集中于工程設計、施工管理以及工廠加工領域，而施工現場老齡化趨勢嚴重。未來幾年內或出現適齡技工數量斷檔的情況。傳統裝修將面臨工人短缺的問題，人工成本也將逐步上升。若將裝修工業化，現場只需安裝工人，對數量和技能需求都優于傳統方式，人口紅利縮減背景下裝配式是未來發展重要方向。

五、裝配式裝修前景

由于裝配式尚處發展初期，裝配式裝修在部品部件庫、產能、個性化設計以及消費者認知等方面還需進一步完善，消費屬性有待提升，ToC端還未形成規模。但裝配式裝修工期短、易于拆卸的特性天然適合拓展ToB業務，當前行業客戶主要以國家保障安居工程、長租公寓以及酒店為主。我們基于國家保障房、長租公寓和酒店三個方向預測，到2025年裝配式裝修行業規模有望接近3000億。

2019年~2025年中國裝配式裝修規模預測