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智研精品報告

2019年5月中國工控自動化行業發展格局及行業遠期前景發展分析[圖]

工控自動化李玲玲 2019-07-20 07:58 來源：智研咨詢

工控自動化行業下游十分分散，受工業制造業的景氣情況影響較大，也一定程度很比較客觀的反應制造業經營狀態。自2016年3季度開始復蘇，工控自動化行業開始了一輪較強的復蘇，但到2018年2季度后期增速有所回落。

微觀角度，安川電機、發那科、HarmonicDriveSystems等幾家外資自動化公司在中國的訂單增速同比仍有較大壓力，但環比開始改善。另外，HDS等公司在中國訂單的絕對額處在過去近10年的低位，下行空間比較有限。

2011-2019.5工控自動化行業需求與PPI具備很強的相關性

數據來源：公開資料整理

工控自動化行業需求與PMI具備很強的相關性

數據來源：公開資料整理

一、自動化行業遠期前景

1、行業的經濟性越來越強。經濟性衡量的是自動化設備、產線等對人工的替代，在人力成本持續提高，國產品牌放量后自動化產品價格持續下降的情況下，行業的經濟性持續增強。同時，經濟性增強對行業的影響是具有普適性的，不論是傳統制造業，還是高端制造業中，企業的自動化程度都會提升。

2、行業的必要性越來越強。自動化的必要性體現在兩個方面，其一，精密制造、高端制造只能依靠機器；其二，在傳統領域，一些勞動強度太大、工作環境太惡劣的工種，也將被替代。在精密制造中，目前對精度的要求達到了um級，甚至nm級，這是單純依靠人力無法完成的；在高端制造中，一些產品已經要求有上千個配件，同時對各個配件間參數匹配、制造裝配過程中對工藝的要求非常高，涉及信息量巨大，需要機器和自動化信息系統才能達到。

3、自動化之后的信息化，可能帶來社會生產效率的再提高。信息化使企業能夠更系統的利用內部不同層級的數據，有助于企業對資源更優化利用，從而帶來更高的產能、設備利用率以及更低的能源消耗，提升企業生產效率。

二、行業格局

自動化行業在70年代之后沒有太大的技術顛覆，所以格局總體比較穩定，目前的競爭主要是應用層面的創新，考驗的是提升投入產出比、控制擴張邊際成本的管理能力。一些有產品支撐、有管理的中國公司，在技術與工藝上已經具有競爭力，但管理成本、人力成本優勢非常顯著，這些企業的業務架構與競爭優勢正在形成并不斷加強。

行業格進入大公司時代。一方面，國內強勢公司進入深度的國產化替代時期，并迫使外企從自80年代大進攻、大擴張進入停滯并開始出現趨勢性收縮。另一方面，國內自動化企業野蠻發展的勢頭也在收尾，2011年之后基本沒有新的創業公司再站起來，最近幾年，反而是大中型公司反而比小公司發展的更快。

產品公司能走的更遠。產品公司的標準、通用產品可以通過放量復制，但應用類系統集成公司的核心在于行業know-how，卻無法跨行業復制，產品是自動化這種下游分散行業的增長內生支撐。

全球排名靠前的自動化公司情況

-	核心自動化產品	收入（億美元）	利潤（億美元）
通用電氣	PLC、HMI、傳感器和儀器儀表	1222.74	-57.86
西門子	PLC、DCS、HMI、變頻器、伺服、CNC、傳感器和儀器儀表	915.85	66.67
日立	工業電腦、工業機器人、變頻器、伺服、PLC、DCS	845.59	32.76
松下	FA傳感器設備、電機、伺服、焊機、機器人系統	720.45	21.3
三菱	PLC、HMI、變頻器、伺服、CNC	683.01	50.56
霍尼韋爾	DCS、傳感器和儀器儀表	405.34	16.55
東芝	高壓傳動系統、變頻器、中低壓電機	356.3	72.57
ABB	PLC、DCS、變頻器、伺服、傳感器和儀器儀表、工業機器人	343.12	22.13
江森自控	變頻器、樓宇自控系統	301.72	16.11
施耐德	PLC、HMI、變頻器、伺服、傳感器和儀器儀表	278.91	24.24
阿爾斯通	PLC、HMI、變頻器	245.65	-90.6
艾默生	PLC、DCS、變頻器、伺服、傳感器和儀器儀表	223.04	27.1