ADAS是Advanced Driver Assistance System的簡稱，也就是高級駕駛輔助系統。ADAS主要用于汽車輔助駕駛和自動駕駛領域，其通過汽車上各式各樣傳感器收集數據，并結合地圖數據進行系統計算，從而預先為駕駛者判斷可能發生的危險，保證行車的安全性。

    ADAS系統與目前火熱的自動駕駛仍存在一定的區別，ADAS是輔助駕駛，核心是環境感知，自動駕駛則更加偏向人工智能算法與車聯網技術。但總體而言，ADAS是自動駕駛實現的前提。根據SAE提出的L0-L5的自動駕駛級別，ADAS則可以認為是L1-L3級別的自動駕駛。

    一、ADAS行業發展概況

    近幾年我國ADAS系統的市場規模高速增長，行業增長的動力主要來源于兩個方面，一方面是整個汽車制造行業短期的下滑，使得汽車市場競爭越發激烈，促使行業產品功能升級趨勢明顯。ADAS滲透率高速上升，另一方面則是不斷增長的新能源汽車迅速推動了自動駕駛以及ADAS系統的發展，新興造車勢力差異競爭策略使得ADAS系統的技術與整體性能迅速提升。

    2016-2018年我國的ADAS市場規模高速增長，雖然均價顯著下降，但高速上升的滲透率使得ADAS的需求量高速上升，市場規模在汽車產銷量整體下滑的大背景下保持相對穩定的快速增長，2018年達到了305.6億元，同時新能源汽車的發展也是ADAS技術進步和規模增長的持續動力。

2012-2018年國內ADAS市場規模走勢

資料來源：智研咨詢整理

    二、汽車市場競爭促進ADAS滲透率迅速上升

    從整個汽車行業的產銷來看，2017年相對與2016年，汽車市場產銷增大幅放緩，全年產銷增長不足100萬輛，2018年我國汽車產銷量出現下滑之后，2019年上半年，汽車行業產銷量持續回落，據汽車工業協會統計，2019年1-6月，汽車產銷分別完成1213.2萬輛和1232.3萬輛，產銷量比上年同期分別下降13.7%和12.4%，產量降幅比1-5月擴大0.7個百分點，銷量降幅收窄0.6個百分點。

2010-2019年上半年中國汽車產銷量走勢

資料來源：汽車工業協會

    從美、日、德等發達國家來看，汽車市場的發展從前到后往往會經歷高中低三檔增速，大致對應的增速區間為8%及以上，5%~8%，2%~3%，目前我國正處于行業的換擋期。這一期間的典型特征則是市場競爭加劇，行業洗牌大幕開啟，行業市場集中度逐漸提升，汽車產品迭代速度加快，精細化運營與出色產品設計與適當的功能組合成為產品決勝市場的關鍵。

    從行業內頭部企業的發展來看，上汽集團、一汽集團等主要的合資品牌與自主品牌廠商在2018年與2019年都保持著相對穩定的增長，市場份額逐漸提升。而二線廠商普遍在2019年上半年陷入虧損。

    而激烈的市場競爭也使得目前同質化的汽車市場開始在汽車的外型設計，產品功能的多樣性方面做文章，汽車電子由于其出眾的功能特性以及新能源汽車推動技術發展，成為汽車市場追捧的寵兒，尤其是能夠顯著的提升汽車的功能性的ADAS系統。

    據市場機構統計，2016-2018年，ADAS的滲透率在傳統的燃油汽車、純電動與插電混動的等車型的種的滲透率迅速上升，尤其是2017年之后。據統計，2017年之后發布的新車型80%以上都具有一定的輔助駕駛功能，雖然大部分集中在L1級別，但ADAS系統基本已經成為A1級別以上的車型的標配。高速上升的滲透率迅速推動了ADAS系統的規模增長。

    三、新能源汽車市場高速發展，天然優勢推動ADAS高端化

    近幾年我國的新能源汽車在技術進步，國家補貼的推動下，行業產銷量出現快速增長，據中汽協數據，2019年上半年，我國新能源汽車累計完成產銷分別為61.4萬輛和61.7萬輛，同比分別增長48.5%和49.6%。

2010-2019年上半年中國新能源汽車產量及其同比增長

資料來源：汽車工業協會、智研咨詢整理

2010-2019年上半年中國新能源汽車銷量及其同比增長

資料來源：汽車工業協會、智研咨詢整理

    相對于傳統的燃油車和插電混動新能源汽車而言，純電動汽車由于其全電化，成為了汽車智能化平臺的最佳載體，在技術上，技術上新能源車平臺為ADAS提供了更好的硬件基礎，新能源車平臺在電信號的反應速度與控制難度，對于自動駕駛具有更好的適應性。

    同時新能源汽車廠商對新一代電子電器架構的需求積極性更高，對于特斯拉、蔚來、小鵬等新興造車勢力，智能駕駛系統是體現產品差異化的核心，也是產品的核心競爭力之一，這些企業基本都已搭載L2-L3級別的自動駕駛，特斯拉則基本實現了L3+級別的自動化駕駛技術，相對于傳統的汽車廠商產品，呈現出了顯著的差異化競爭優勢，對品牌形象提升巨大。

    智研咨詢發布的《2019-2025年中國汽車高級駕駛輔助系統（ADAS）行業競爭格局及未來發展趨勢報告》指出，隨著汽車市場競爭的演化，新能源汽車市場的持續穩定的發展，中國的ADAS系統的市場規模仍將持續穩定的增長。尤其是新能源汽車領域的發展將會更為可觀。

    根據測算，新能源汽車ADAS系統2018年市場規模約為95.4億元，占總體規模的31%左右，相對于傳統的燃油車而言，新能源汽車所搭載的ADAS系統的單車價值上更大。

2018年中國ADAS系統細分市場規模占比

資料來源：智研咨詢整理

    2019年上半年，中國新能源汽車市場保持相對穩定的增速，受到新能源汽車補貼政策的影響，今年3月和6月分別出現了一波搶裝，在7-8月，隨著新的補貼政策實施，銷量可能會有所回落，但在9月份后，新款車型陸續發布，大規模車展排開，市場將進入旺季，拉動2019年全年銷量增長，另一方面，國六提前實施、雙積分等政策也將持續推動新能源汽車的發展，預計2019年增速將保持在160萬輛左右，增速有所回落，但仍處于高速發展的階段。

    隨著未來新能源汽車整體產能以及ADAS滲透率的雙重提升，新能源汽車的領域的規模有望實現30%以上的規模增長，而至2025年隨著國家汽車產業中長期發展規劃的逐步實施，將打開千億級市場。

    總的來看，隨著智能、網聯技術的迭代，集成電路、汽車電子等技術的進步，信息技術與傳統汽車加速融合，汽車的智能化浪潮與全電化浪潮來臨。而汽車作為單純移動工具的屬性也逐步向作為移動智能終端的第二空間轉變。ADAS系統也將迎來顯著的發展機會。