一、中國零售藥店市場現狀

    我國零售藥店仍處于市場集中度低、布局較分散的1.0時代。具體表現為行業集中度低，品牌效應弱，全國藥店布局分散，單體店、夫妻店、中小型連鎖藥店以及地方性和全國性大型連鎖藥店平攤市場份額。

    截至2018年11月底，全國共有《藥品經營許可證》持證企業50.8萬家，其中批發企業1.4萬家；零售連鎖企業5671家，零售連鎖企業門店25.5萬家；零售藥店23.4萬家。

2013-2018年全國零售連鎖藥店、單體藥店數量統計

注：藥監局披露的2015-2018年零售單體藥店截止至11月

資料來源：藥監局

    2018年，全國性和區域性藥品零售連鎖企業市場占有率較2017年均有提升，零售市場集中度及零售連鎖率不斷提高。截至2018年11月，藥品零售連鎖率已達到52.15%，同比提高1.71個百分點，增速有所提升。

2013-2018年中國零售連鎖藥店占比走勢圖

資料來源：藥監局

    2017年銷售額前100位的藥品零售企業門店總數達到58355家，占全國零售藥店門店總數的12.9%；銷售總額1232億元，占零售市場總額的30.8%，同比上升1.7個百分點。

2013-2018年中國藥品零售市場規模及龍頭企業占有率走勢

資料來源：商務部

    其中，6家全國龍頭企業的銷售總額510億元，占全國零售市場總額的12.7%，同比上升0.9個百分點；30家區域零售連鎖企業(排名7-36位)的銷售總額522億元，占全國零售市場總額的13.0%，同比上升1.5個百分點；排序最后一位的企業銷售額與2016年持平。

全國前十藥店市占率較低

資料來源：商務部

    二、中國零售藥店發展趨勢

    醫藥行業政策密集出臺，市場環境得以凈化，監管機制更加嚴格。隨著行業資本趨于理性，并購溢價回歸合理，零售藥店業態會更加健康，無法承受成本壓力的單體藥店及部分中小連鎖藥店會逐漸接受并購或自行退出市場。對大型上市連鎖藥店企業來說，市場機遇增加，可逐步搶占市場份額，品牌效應開始凸顯，最終有望步入2.0時代。在這一階段，大型連鎖藥店之間競爭關系并不激烈，主要的矛盾在于早期連鎖與單體以及后期全國連鎖與地方龍頭之間的矛盾。

中國零售藥店行業格局演變過程

資料來源：智研咨詢整理

    2018年4月28日，國務院辦公廳印發《關于促進“互聯網+醫療健康”發展的意見》，探索醫療衛生機構處方信息與藥品零售消費信息互聯互通、實時共享。多省推出電子處方試點，有利于加速推動處方外流。

    隨著分級診療的進一步推廣、基藥制度的完善，基層醫療用藥限制放開，將更多地承接常見病處方、慢病續方，對處方外流、醫藥零售形成較強的分流作用。

    根據智研咨詢發布的《2019-2025年中國連鎖零售藥店行業市場潛力現狀及投資戰略研究報告》數據顯示：2018年我國三大終端六大市場藥品銷售額實現17131億元，同比增長6.3%。從實現藥品銷售的三大終端的銷售額分布來看，零售藥店終端市場份額2018年占比為22.9%，相比2017年提升0.3個百分點。

2013-2018年全國藥品市場三大終端銷售額占比

資料來源：智研咨詢整理

    三、中國零售藥店的發展阻礙

    全國藥店布局較分散，區域性特征強。拋開具備全國性布局能力的國大藥房和同仁堂，上市公司中老百姓在全國布局相對均衡，但也較側重于華中地區。其余的公司布局區域大多為其發家地及周邊地區，鮮有做到全國藥店布局。

    藥房發展初期，由于體制和歷史原因發展初期，具有較強的地方保護主義，在跨區域擴張時需要應對不同部門零售藥店的設立批準與監管；（2）以傳統分銷體系模式進行供應鏈管理，輻射半徑較為有限。

    執業藥師資源分配不均衡，多個省市缺口較大。截至2019年6月，我國已有約48萬家藥品零售企業，全國執業藥師注冊人數超過49萬人，注冊于藥品零售企業的執業藥師超過44萬人，理論上平均每家零售藥店最多可配有1.02名注冊執業藥師。

2013-2018年中國注冊執業藥師人數

資料來源：商務部

    但執業藥師資源在我國分配并不均衡，其中寧夏回族自治區執業藥師密度為全國最高，達到2.45，這是由于自2017年起，寧夏藥監局連續開展全區執業藥師違規行為集中整治行動，清理不合規藥店。而貴州省、海南省、青海省執業藥師配備率為全國最低，均在0.6以下，最低的貴州僅有0.33。這與當地教育水平較低、監管不夠嚴格關系較大。

全國各省市執業藥師配備率情況

資料來源：公開資料整理

    四、中國零售藥店市場對策

    各省市對嚴查執業藥師掛證的力度不同，應對執業藥師缺口的解決方案差異化明顯，大致可以分為四種思路： （1）遠程審方成為普遍性過渡措施

    湖南率先試點，各省細則陸續出爐。2013年遠程審方在湖南長沙市首先試點，《長沙市藥品零售企業設置實施細則》明確指出，對藥品零售連鎖企業開展遠程藥事服務的，50家連鎖門店以下的，應當配置6名執業藥師，50家以上每增加20家應增加1名執業藥師，遠程審方的執業藥師中應當有不少于30%的西藥類和中藥類執業藥師。

    云南成為全國首個允許單體藥店遠程審方的省份。早在2015年8月，云南省就鼓勵連鎖藥店開展遠程藥師服務和遠程處方審核工作，2019年7月3日，云南省藥品監督管理局最新發布了《關于進一步促進藥品零售企業健康發展的意見通知公告》（以下簡稱《意見》）。《意見》提及，鼓勵藥品流通行業協會等社會組織，探索建立執業藥師遠程服務中心，為藥品零售企業提供執業藥師遠程藥事服務及審方業務服務。同時，開展執業藥師遠程藥事服務及審方業務的藥品零售連鎖企業，其連鎖門店可不再配備執業藥師，但應至少配備1名依法經過資格認定的藥學技術人員作為質量負責人，開展藥事服務工作。此外，執業藥師遠程藥事服務還可以輻射單體藥店。

2017-2019年各省市有關“遠程審方”的具體人員要求

資料來源：智研咨詢整理

    （2）藥店零售企業分級分類管理辦法有序推進。

    藥店分級管理可以為缺乏執業藥師的藥店提供出路，縮小經營范圍。2018年3月12日廣東省藥監局印發《藥品零售企業分級分類的管理辦法（試行）》，將零售藥店分為三類級別，其中一類藥房不需配備執業藥師，但只能售賣非處方藥。

    （3）對于鄉、村地區開設零售藥店，可配備藥師以上職稱來承擔執業藥師職責。

    2019年5月24日陜西省藥監局發布《關于加強藥品零售企業執業藥師管理的通知》稱為進一步解決鄉、村零售藥店執業藥師短缺問題，縣級（不含城區）所屬鄉鎮、村開辦的藥品零售門店可聘用藥師以上職稱人員承擔執業藥師職責。中國教育水平在地區、城鄉之間分布不均衡，從而導致執業藥師的數量在城鄉之間也有巨大區別。陜西省提出鄉鎮藥師可承擔執業藥師職責的做法，極大的緩解了偏遠地區執業藥師數量嚴重不足的問題。

    （4）慢性病患者建檔半年內可直接購藥

    為了方便慢病患者購買處方藥，陜西省藥監局允許藥品零售企業建立慢性病患者檔案管理制度，由執業藥師憑患者處方、診斷證明等為慢性病患者建立檔案，對建檔患者半年內購買治療慢性病藥品的，可根據檔案記錄直接購買。這將減輕單個執業藥師工作量，減少所需執業藥師數量，具備慢病管理資質的藥房會因此獲利。