一、海外超高清視頻產業(yè)發(fā)展：日、韓、美

    1、日本超高清視頻產業(yè)發(fā)展簡述：技術+品牌兼具

    日本在超高清前端設備、播出領域和應用方面均占據全球領先地位，能夠生產高質量的4K/8K感光器件、高端光學鏡頭和機內光學器件。索尼、佳能、尼康、松下、日立等企業(yè)的4K/8K產品占據大部分國際市場份額。日本在2014年、2016年分別成功試播4K、8K超高清節(jié)目。2018年日本有16哥4l衛(wèi)星頻道，預計2020年東京奧運會正式播出8k電視。2013年日本總務省制定《日本4K超高清及未來路線圖》，將4K和8K納入國家經濟增長計劃《日本復興戰(zhàn)略》，提出在2020年，50%的日本家庭以及一些公共場所要能夠觀看4K/8K奧運比賽，截至2018年3月，日本4K電視的出貨量約為408萬臺，約占所有電視出貨量的35.3%。

海外超高清視頻產業(yè)發(fā)展情況

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    2、韓國超高清視頻產業(yè)發(fā)展簡述：高端面板優(yōu)勢

    頻道建設起步早+在高端面板方面具備先發(fā)優(yōu)勢。2012年韓國首先進行基于地面數字電視廣播網絡的UHDTV傳輸試驗，并進行試驗廣播，2017年5月，韓國開啟無線電視臺運行UHD（超高清）電視服務。韓國的面板企業(yè)LGD、三星在大尺寸超高清面板方面具有技術優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢。LGD生產的超高清OLED電視在技術上和市場上均占據領先地位。

    3、美國超高清視頻產業(yè)發(fā)展簡述：內容優(yōu)勢

    超高清視頻內容優(yōu)勢+國際聯盟組織影響力。2015年，藍光光盤協會發(fā)布4K藍光視頻格式，其后好萊塢的多部電影推出4K藍光碟片；2015年美國OTT行業(yè)、多頻道視頻服務提供商、電視節(jié)目制作商以及演播室行業(yè)等領域的企業(yè)（包括環(huán)球影業(yè)、21世紀福克斯等）共同組建成立UHD超高清聯盟（UHDAlliance），加速推進超高清技術創(chuàng)新、標準制定、評測認證及生態(tài)體系建立，搶占產業(yè)發(fā)展主導權和制高點。2017年美國亞馬遜實現4K直播NASA宇航員太空生活。

    二、現狀：超高清視頻與行業(yè)深度融合不清晰內容制作成本較高供給不足

    目前超高清視頻技術與行業(yè)需求痛點的結合尚不清晰，缺乏典型應用場景的深入挖掘。軟件內容供給不足，渠道端4K超高清頻道漸開通（供給創(chuàng)造需求）。國內電視臺、互聯網內容平臺中符合標準4K的在線視頻僅幾千小時，4K電影僅十幾部（騰訊視頻目前僅1部4k韓國電影《不當交易》），部分4k內容為平臺方購買原始片源進行轉碼，受限于超高清轉播數量和價格，優(yōu)質4k內容供給不足；同時，內容制作企業(yè)拍攝超高清視頻在拍攝設備、后期制作等方面投入較高，產出回報周期較長，且面臨版權保護等難題，制作意愿較弱。但，從硬件端，海信、TCL、創(chuàng)維、康佳等廠商積極布局8K電視，國產4K電影攝像機、專業(yè)視頻監(jiān)視器等前端設備有所突破。超高清移動智能終端、顯示器、VR設備等終端品種將日益豐富。從用戶端，2019年AWE中國家電及消費電子展中海信4k激光電視受到較大關注，從硬件到內容的逐步供給下，用戶的認知度及認可度也將逐步提升。

    行動計劃發(fā)展目標拆分：兩步走2020VS2022

    《超高清視頻產業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2022年）》指出，按照“4K先行、兼顧8K”的總體技術路線，推進超高清視頻產業(yè)發(fā)展和相關領域的應用，文件指出，2022年，我國超高清視頻產業(yè)總體規(guī)模超過4萬億元，4K產業(yè)生態(tài)體系基本完善。硬件端，2020年4K電視終端（符合HDR、寬色域、三維聲、高幀率、高色深）銷量占電視總銷量的比例超過40%；渠道端，中央廣播電視總臺和有條件的地方電視臺開辦4K頻道，不少于5個省市的有線電視網絡和IPTV平臺開展4K直播頻道傳輸業(yè)務和點播業(yè)務；內容端，實現超高清節(jié)目制作能力超過1萬小時/年；用戶端，4K超高清視頻用戶數達1億。

超高清視頻行動計劃產業(yè)鏈及相關技術迭代簡述

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    2022年，硬件端，4K電視終端全面普及；8K電視終端銷量占電視總銷量的比例超過5%；內容端，實現超高清節(jié)目制作能力超過3萬小時/年，開展并保障2022年北京冬季奧運會賽事8K超高清轉播；用戶端，超高清視頻用戶數達到2億；在文教娛樂、安防監(jiān)控、醫(yī)療健康、智能交通、工業(yè)制造等領域從2020年開展基于超高清視頻應用示范到2022年實現規(guī)模化應用。

《超高清視頻產業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2022年）》發(fā)展目標

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    三、2022年4萬億：行業(yè)應用約1.8萬億（45%）其中廣播電視與文教娛樂占72%

    本次超高清視頻產業(yè)行動計劃預計到2022年市場規(guī)模達到4萬億元，其中主要包括視頻生產設備、網絡傳輸設備、終端呈現設備、核心元器件、平臺服務、行業(yè)應用六大產業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

超高清視頻產業(yè)行動計劃從核心、服務、應用層劃分

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    2022年預計視頻生產設備中視頻采集設備、制作系統、編碼設備以及存儲設備的市場規(guī)模分別為120億元、430億元、119億元、178億元，2022年我國在視頻生產設備環(huán)節(jié)合計市場規(guī)模為847億元；網絡傳輸設備中（有線電視+互聯網傳輸設備分別為700、1694億元）我國合計市場規(guī)模2394億元；終端呈現設備中，電視領域5050億元，機頂盒領域市場規(guī)模為600億元，計算機、電腦、VR/AR三端合計將達到1144億元；核心元器件中顯示面板、芯片產品分別為1660億元、1028億元；平臺服務領域合計1726億元，主要分為集成服務+內容+分發(fā)服務，分為311億元、732億元、683億元；其中行業(yè)應用1.8萬億元占4萬億規(guī)模中的45%，行業(yè)應用主要在廣播電視和文教娛樂、醫(yī)療健康和智能交通以及安防監(jiān)控，分別約為1.3萬億元、0.5萬億元，占比行業(yè)應用規(guī)模的72%、28%。

2022年我國超高清市場產業(yè)細分領域產業(yè)規(guī)模及比重

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    1、應用領域1.8萬億元占總體規(guī)模的45%

    在應用領域，主要有6大板塊，其中細分看，廣播電視領域中，江蘇有線電視已進行了4K超高清電視實驗播放，提供4K超高清視頻專區(qū)點播；四川廣電網絡推出4K超高清體驗專區(qū)；湖南有線電視開始向省內有線電視用戶傳輸4K超高清頻道，百視通與NBA合作，積極拓展NBA賽事4K超高清轉播；2017年12月，廣東廣播電視臺開通4K試播節(jié)目；2018年2月，中央電視臺基于“央視專區(qū)”啟動4K超高清節(jié)目試播服務；2018年6月，福建廣電網絡4K超高清專區(qū)正式上線。中國移動、中國聯通在4KIPTV領域具有較好基礎，已在四川、上海、湖南、廣東和江蘇等省推出4K視頻業(yè)務；文教娛樂領域中，超高清視頻和3D聲效結合將顯著提高臨場感，和VR/AR結合能帶來更真實體驗，可應用于游戲、影視娛樂、體育賽事直播、藝術等場景，進而，預計2022年，我國超高清視頻在廣播電視和文教娛樂行業(yè)應用市場規(guī)模有望達到13000億元。

預計2022年行業(yè)應用領域中兩大部分應用市場組成

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    2、網絡傳輸及智能終端呈現：電視、機頂盒、電腦、AR/VR

    網絡傳輸方面，主要為衛(wèi)星傳輸、地面廣播設備、有線電視傳輸、互聯網設備傳輸，其中，有線電視傳輸設備包括干線放大器、干線橋接器、分配器、分支器以及傳輸介質（電纜、光纜）等，2017年，有線電視傳輸設備銷售收入約20億元，預計，2022年銷售收入將達700億元；互聯網傳輸設備包括路由器、交換機、無源光網絡設備（PON）、光傳送網交換設備（OTN）、移動通信基站等，國內的華為、中興等企業(yè)具有國際領先的供給能力，2017年互聯網傳輸設備銷售收入約39億元，2022年銷售收入將達1694億元。

    智能終端傳輸方面，2017年全球品牌液晶電視出貨總量2.11億臺，超高清(4K或更高)產品的市場份額為37.1%。中國品牌4K電視機銷售額1360億元,海信、TCL、創(chuàng)維、海爾、康佳、長虹、小米等為主要電視企業(yè)，預計2022年中國品牌的4k電視銷售中收入將達到5050億元；機頂盒部分的銷售收入在2017年為297億元，預計2022年將增加至600億元，增加102%。移動智能終端包括筆記本電腦、平板電腦、智能手機、虛擬現實設備等。2017年我國4K移動智能終端銷售收入33億元，預計2022年銷售收入將達212億元，增加542%。

2022年我國網絡傳輸及終端顯示設備合計市場規(guī)模

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    3、平臺服務1726億元：集成、內容、分發(fā)

    針對內容服務主要是指對超高清視頻內容提供聚合、存儲、播放、搜索、管理等服務。愛奇藝、騰訊視頻、芒果TV等網站已推出4K超高清視頻內容服務。2017年，中國內容服務營收約為400億元，預計2022年國內超高清內容服務行業(yè)規(guī)模將達732億元，增加83%；分發(fā)服務中主要指向用戶提供超高清視頻數據的分發(fā)、加速等內容分發(fā)網絡（CDN）服務。通過建立超高清內容分發(fā)平臺提供服務，可應用與個人或家庭電視、VR直播或點播的觀影體驗。預計，2022年國內超高清分發(fā)服務行業(yè)規(guī)模將達683億元。

2022年我國網絡傳輸及終端顯示設備合計市場規(guī)模

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    四、5G將促進超高清業(yè)務加速發(fā)展

    5G具有高速率、低時延的特點。5G網絡峰值傳輸速率可高達20Gbps，是4G的20倍；用戶速率可達100Mbps，是4G的10倍。5G推動視頻的質量從360P、480P到1080P及以上的級別，視頻的形式將更加豐富，視頻的使用占比將進一步提高。超高清4K，水平清晰度3840，垂直清晰度2160，寬高比16∶9，總約830萬像素。超高清8K，水平清晰度7680，垂直清晰度4320，寬高比16∶9，總約3320萬像素。4K直播需要40M以上的帶寬，8K直播需要80M以上的帶寬。5G的超高速能力可以有效支撐4K、8K超高清視頻通過無線環(huán)境進行傳播，在遠程醫(yī)療、體育賽事直播、明星演唱會、安防等領域實施應用。

    2019年2月，央視春晚首次采用4K超高清直播，實現5G內容傳輸，流暢、清晰、穩(wěn)定的畫面讓觀眾獲得了極佳的觀看體驗。

    2019年3月，工信部、國家廣播電視總局、中央廣播電視總臺印發(fā)《超高清視頻產業(yè)發(fā)展行動計劃》，按照“4K先行、兼顧8K”的總體技術路線，大力推進超高清視頻產業(yè)發(fā)展和相關領域應用，2022年4K電視終端全面普及，8K電視占比要達到5%。

    2019年5月，由工業(yè)和信息化部、國家廣播電視總局、中央廣播電視總臺、廣東省人民政府共同主辦的“2019超高清視頻（4K/8K）產業(yè)發(fā)展大會”在廣州召開。

    國家層面的重視和5G網絡技術的結合，將促進超高清視頻業(yè)務進一步發(fā)展。超高清視頻作為5G初期的主要業(yè)務應用，將是最早給5G前期網絡建設投資帶來回報的重要應用。

    電信運營商如何參與超高清視頻應用的發(fā)展

    加強和產業(yè)鏈合作，發(fā)揮紐帶作用 電信運營商應發(fā)揮在超高清視頻產業(yè)生態(tài)中的紐帶作用，聚合終端設備提供商、技術服務提供商、應用開發(fā)商、平臺提供商和垂直行業(yè)廠家等合作伙伴，共同打造產業(yè)生態(tài)。集合各種力量探索超高清視頻在個人、家庭、行業(yè)客戶中的應用。

    加強云計算平臺、5G網絡對超高清視頻的支持超高清視頻業(yè)務的運營基礎是平臺、管道和終端。電信運營商可以專注云平臺服務和傳輸網絡，通過端、管、云結合，提供端到端的QoS級網絡保障超高清服務，滿足超高清視頻的低時延、高速率、高可靠和高安全的需要。

    業(yè)務平臺在給用戶提供視頻服務時，需要具備根據用戶的偏好推送個性化節(jié)目源的能力。如YouTube，通過記錄和分析注冊用戶的瀏覽習慣，用機器算法從它巨大的視頻內容庫中挖掘出對用戶最有吸引力的內容推薦給每一個用戶。要實現這種能力，需要平臺強大的硬件環(huán)境和卓越的系統支撐。

    增加超高清視頻內容供給不但要讓專業(yè)公司多制作體育賽事、紀錄片、影視劇、文化科技等超高清節(jié)目，還要形成“用戶是欣賞者，也是創(chuàng)造者”的平臺環(huán)境，通過萬眾創(chuàng)新，制作出老少咸宜、雅俗共賞的海量節(jié)目。深挖VR/AR超高清應用5G網絡是支持端到端切片的云化網絡，時延小于5ms，能夠支持VR/AR超高清視頻需求，應用在VR全景視頻直播、VR游戲、VR教育培訓、VR購物、交通醫(yī)療等領域。

    在2018年2月舉辦的平昌冬奧會上，KT利用5G推出了360度全景VR（360VR）、同步觀賽（SyncView）、時間切片（TimeSlice）等典型實感技術，用戶可選擇不同角度觀看，可隨意回看精彩瞬間。

    2018年10月，SKTelecom推出VR社交應用——OksusuSocialVR，允許用戶在同一社交VR空間內觀看體育比賽、電影或電視等內容。2018年9月，NTTdocomo將“新瀉總舞節(jié)”視頻實時轉換成8K全景視頻，以5G網絡傳輸并分發(fā)到特殊展位內的頭戴式顯示器上。

    在南非德班舉行的賽馬活動上，沃達豐通過4K視頻攝像機記錄和流直播賽馬畫面，通過5G反饋到Vodacom的酒店套房，客人可以在那里通過虛擬現實設備觀看。

    VR/AR和5G的結合應用受限于運營商的5G建網速度，目前還沒正式起步，但應用廣泛。在正式推廣實施后，將加速相關行業(yè)的發(fā)展。積極探索5G和超高清視頻結合的各種垂直行業(yè)應用垂直行業(yè)應用將促進行業(yè)發(fā)展，為人民生活帶來便利，但需要一戶一案。電信運營商應和行業(yè)客戶一起探索超高清視頻的垂直行業(yè)應用。

    2019年5月，廣州公交集團與中國電信廣州分公司在廣州市啟動了第一批5G公交車試運行活動。通過5G技術，實現全車8路全高清制式視頻實時監(jiān)控，圖像清晰、流暢、無卡頓。還可實現VR遠程維修和急救聯動、一鍵報警等應用。VR遠程維修過程中，維修人員佩戴VR眼鏡后，通過眼鏡上的攝像頭采集第一視角畫面，由5G傳回VR維護云，再轉發(fā)至專家處屏幕，專家透過屏幕遠程實時指導維修人員進行車輛維修操作。在公交車運營過程中，如車內乘客突發(fā)疾病，當班車長可通過5G連接指揮中心，將車內4K畫面實時傳送至醫(yī)院，由醫(yī)院方遠程指導車內人員展開緊急救治。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國超高清視頻行業(yè)市場潛力分析及投資方向研究報告》