2018年中國汽車玻璃行業競爭格局、新車配套市場及售后市場發展分析[圖]

汽車玻璃王密 2019-07-18 06:07 來源：智研咨詢

一、格局

汽車玻璃的優劣關乎汽車的美觀、安全及舒適性。隨汽車不斷發展，汽車玻璃的重要性也日益提升，主要表現為“量”與“價”兩個方面的升級。

根據調查數據顯示，汽車玻璃可分為前擋風玻璃、后擋風玻璃、前門玻璃、后門玻璃、天窗玻璃等，目前汽車玻璃的面積約占汽車表面積的1/3。根據調查數據統計，自二十世紀五十年代以來，單車玻璃用量每隔十年便增長10%~20%，且目前這一趨勢仍在延續，增量主要來自斜擋風玻璃（前擋風玻璃傾斜角度變大造成玻璃面積增大）以及全景天窗（面積約為0.5~0.8平方米）的推廣應用。以全景天窗為例，目前國內乘用車市場全景天窗配置率僅約23%，自主品牌全景天窗配置率更是低于12%。據《2018偉巴斯特汽車天窗消費報告》顯示，消費者對天窗關注度正越來越高，90%的消費者未來換車時考慮有天窗車型。因此，隨著斜擋風玻璃與全景天窗滲透率持續提升，單車汽車玻璃使用量仍有較大提升空間。

單車玻璃用量呈現提升趨勢

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國內乘用車全景天窗滲透率

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國內各系車型全景天窗滲透率

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伴隨消費者對汽車玻璃性能要求的增加以及玻璃制造技術的發展，各種智能化與功能化的玻璃正不斷涌現，如鍍膜玻璃、HUD、隔音玻璃、憎水玻璃、調光玻璃、加熱玻璃、天線玻璃等高端化玻璃正出現在越來越多的新車型中；特別是新能源汽車的發展對汽車玻璃提出了更高的要求，輕量化及智能化等高端玻璃需求量正快速增長，由此帶來汽車玻璃均價的逐步提升。

從市場競爭格局看，不論是國內還是全球的汽車玻璃市場均呈現明顯的寡頭競爭格局，即大部分市場份額由少數幾大巨頭掌控。在國內汽車玻璃市場，福耀一家獨大，市占率達到63%，行業前五大公司（福耀玻璃、旭硝子、圣戈班、信義玻璃、板硝子）市占率合計95%；在全球汽車玻璃市場，日本的旭硝子市場份額最高，中國的福耀玻璃、日本的板硝子、法國的圣戈班三家公司平分秋色，行業前五大公司市占率合計82%。

國內汽車玻璃市場競爭格局

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汽車玻璃行業的生產啟動成本大、投資回收期長、且需要不斷投入資本以維護生產線并研發新產品，對新進入者非常不友好；同時，汽車玻璃又具有較高的“不可替代性”，像快消品一樣被其他替代品徹底顛覆的可能性較小。因此，我們預計未來汽車玻璃市場競爭仍將在現有的五大巨頭之間展開。

汽車玻璃行業五大巨頭基本信息

公司	福耀玻璃	旭硝子	板硝子	圣戈班	信義玻璃
總營收（億元人民幣）	202.25	924.48	356.67	3279.26	141.69
綜合毛利率	42.63%	25.57%	26.82%	25.52%	36.69%
綜合凈利率	20.31%	5.07%	1.30%	4.14%	26.27%
汽車玻璃業務收入占比	95.00%	26.00%	51.00%	5.00%	27.00%
汽車玻璃業務主要客戶	大眾、通用、福特、豐田、一汽、大眾、現代、上汽等	豐田、本田、三菱、斯巴魯、鈴木、奔馳、寶馬、福特等	豐田、日產、奔馳、寶馬、通用、沃爾沃、克萊斯勒、標致等	保時捷、凱迪拉克、奔馳、寶馬、奧迪、路虎、法拉利等	奇瑞、一汽、宇通、江淮、吉利、江鈴等
汽車玻璃業務毛利率	42.22%	27.57%	26.00%	23.00%	43.88%
汽車玻璃業務分區域占比	中國60%北美 20%歐洲20%	亞洲58%美洲 20%歐洲22%	日本27%歐洲 39%北美25% 其他9%	法國25%其他歐洲國家29%北美 25%亞洲21%	大中華70%北美洲15%歐洲5% 其它10%