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2018年中國外賣O2O行業整體規模超4千億，行業企業差異化運營[圖]

外賣O2O 張珂慎 2019-07-18 05:34 來源：智研咨詢

隨著互聯網技術的不斷滲透，消費者網絡消費需求的增加，餐飲服務領域傳統商家積極與互聯網產業相融合，外賣品類不斷拓展、品質不斷提升，配送服務持續優化，消費者體驗越來越好，在線外賣市場發展迅速，成為餐飲業中越來越重要的新業態。

近年來，我國在線外賣營業額不斷攀升，占全國餐飲業比重越來越高。2018 年我國外賣O2O收入約4712 億元，占全國餐飲業收入的比重為11.17%。

2012-2018年中國外賣O2O行業規模機滲透率情況

資料來源：國家統計局國家信息中心智研咨詢整理

2018年我國外賣O2O行業需總訂單量約119.1，其中，完成訂單量約117.5億單。如下圖所示：

2012-2018年中國外賣O2O行業供求

資料來源：智研咨詢整理

2018年以來，中國在線外賣用戶的城市分布重心向三四線城市移動，一線城市用戶占比下降6.0%，降幅明顯;而三四線及以下城市用戶占比合計增加5.8%，成為外賣市場增長的新驅動力。

2017-2018年中國在線外賣用戶城市分布對比分析

資料來源：智研咨詢整理

目前一二線城市是外賣行業競爭最為激烈的市場，2018年中國一二線城市在線餐飲外賣訂單量份額分布中，美團外賣份額達51.8%，餓了么為47.4%，兩者差距縮小。

2018年中國在線餐飲外賣平臺一二線城市訂單量份額分布

資料來源：智研咨詢整理

三四線城市各在線外賣類目中，生鮮食品和其他類占比分別提升1.7%和2.0%。

2017Q1與2018Q4中國在線外賣三四線城市用戶偏好對比

資料來源：智研咨詢整理

當前我國外賣 O2O主要有 2 種模式：輕模式平臺和重模式平臺。輕重模式的區分主要是根據是否自建配送體系。沒有獨立的線下配送體系稱之為輕模式，反之稱做重模式。如傳統的大眾點評團購模式就是典型的輕模式平臺的運營方式。餓了么，美團外賣就是典型的重模式平臺運營方式。

兩種平臺模式：

平臺模式	輕平臺模式	重平臺模式
功能	直接面向用戶，為餐戶提供軟硬件服務，為其引流	通過自建開放平臺賬戶增加流量或者與輕平臺或開放平臺對接共享餐戶信息
盈利方式	向餐戶收取展示費用或者按訂單量抽取傭金	按每個訂單抽取一定傭金
實質	自運營體系下自建賬戶的簡易形式	自運營體系下訂單中心的擴展模式
支付方式	在線下單、支付	在線下單支付或者餐品送達后付款
優點	極大的降低了餐戶的線上運營成本和運營風險，還保證了足夠的線上流量，進入門檻低；對平臺而言，無需搭建配送體系，對餐戶的要求不高，因此平臺得以迅速擴張。	餐戶不局限于一家平臺，提升了用戶體驗，并且餐戶不用考慮物流配送問題；對平臺來說，自建的配送體系，極大的吸引了高品質的餐戶，提高了平臺質量。
缺點	餐戶進入的門檻低導致餐戶質量的參差不齊，平臺的擴張受限；平臺不提供配送業務，導致餐戶需要承擔外賣服務的成本。	由于物流配送的地域性，因此重平臺擴張較慢；如何解決在非用餐高峰期外送的人力成本問題也成為制約重平臺模式發展的桎梏。
區別	無線下配送團隊；必須在線支付。	自建配送體系；可貨到付款。

資料來源：公開資料整理

外賣O2O市場屬于標準的寡頭壟斷市場，市場主要由美團、餓了么兩大巨頭壟斷。雖然兩者都屬于重平臺模式，但在激烈的外賣大戰中，兩家公司的實際運營存在較大的差異。

餓了么、美團外賣、百度外賣業務戰略PK