2018年我國異氰酸酯產量在330.85萬噸左右，行業競爭激烈，建筑行業仍是最大的需求市場[圖]

異氰酸酯趙玲 2019-07-18 05:26 來源：智研咨詢

1、我國異氰酸酯發展歷程

1998~2007年是我國異氰酸酯快速創新發展的十年，國內MDI制造技術的研究開發在這一階段取得突破性進展，MDI產能快速增長。我國形成了以MDI、TDI為主體品種的異氰酸酯生產體系，并成為全球第二大異氰酸酯生產和消費國。

2007年同1998年相比，我國異氰酸酯的總生產能力由7.5萬噸/年增加到84萬噸/年，1998-2007年產能年均增速達到27.3%。其中，MDI產能由2.5萬噸/年增加到52萬噸/年，產能年均增速高達35.5%；TDI產能由5萬噸/年增加到28萬噸/年，產能年均增速為18.8%；HDI產能從0增加到3萬噸/年。隨著國內異氰酸酯行業快速發展，我國異氰酸酯的自給率大幅提高，2007年MDI、TDI的自給率分別達到58.0%和65.7%。

煙臺萬華與青島化工學院聯合進行MDI制造技術的攻關，相繼開發成功1.5萬噸/年、2萬噸/年和4萬噸/年的MDI制造技術，并掌握了8萬噸/年以上的MDI核心制造技術，解決了MDI生產過程中的縮合反應、光氣化反應和分離精制三大核心技術難題，使中國成為繼德、美、英、日之后全球第5個擁有MDI制造技術自主知識產權的國家。2002年底，煙臺萬華MDI生產規模達到10萬噸/年。2003年8月，煙臺萬華16萬噸/年MDI工程項目建設在寧波大榭正式開始，成為我國聚氨酯工業發展史上重要的里程碑。2005年11月，煙臺萬華16萬噸/年MDI工程項目順利建成投產，顯著提升了我國異氰酸酯生產技術水平和國際競爭能力。

2005年是我國TDI裝置擴建投產較為集中的一年，滄州大化集團TDI廠將產能擴至3萬噸/年，甘肅銀光化工恢復建設并于2005年將TDI產能擴至5萬噸/年。由化二院設計，原上海吳淞化工廠TDI裝置異地改造而成的煙臺巨力公司1萬噸/年TDI裝置也于2005年建成投產，開啟了我國民營企業生產異氰酸酯的歷程。

同時，行業內相關企業也投入了大量人力物力研發六亞甲基二異氰酸酯（HDI）、異佛二酮二異氰酸酯（IPDI）、二環已基亞甲基二異氰酸酯（H12MDI）等高性能、高附加值特種異氰酸酯產品。

隨著我國聚氨酯工業的快速發展，國外聚氨酯公司開始進入中國的異氰酸酯行業。2006年，BASF上海公司16萬噸/年TDI建成投產，上海聯恒異氰酸酯有限公司24萬噸/年MDI建成投產。2007年，科思創（原德國拜耳）在上海建成投產了3萬噸/年六亞甲基二異氰酸酯（HDI）裝置，同年年底，日本旭化成公司在江蘇南通建成投產了1萬噸/年HDI基多異氰酸酯裝置。外資項目的建成投產，使我國異氰酸酯行業的整體生產規模及技術水平都得到了極大提升。

這一階段我國異氰酸酯行業的主要特征是，在消化引進技術基礎上創新形成了自主知識產權的MDI和TDI技術，我國MDI生產能力及產量得到大幅增長，MDI取代TDI成為最主要的異氰酸酯產品。國內異氰酸酯行業逐步開放，外資、民營等企業開始進入該領域，產業發展的競爭壓力逐步增加。

最近10年發展歷程（2008至今）

最近10年我國異氰酸酯生產規模繼續增長，但增速明顯回落。MDI、TDI等產品的市場供需格局由長期依賴進口轉變為生產完全能夠滿足國內市場需求，市場競爭日趨激烈。2017年，我國MDI、TDI的自給率分別達到117.3%和110.2%，凈出口量分別達到35.2萬噸和6.8萬噸。

2017年與2008年相比，我國異氰酸酯的總生產能力由120萬噸/年增加到401.3萬噸/年，2008-2017年產能年均增速達到12.8%。其中，MDI產能由87萬噸/年增加到305萬噸/年，產能年均增速高達13.4%；TDI產能由29萬噸/年增加到84萬噸/年，產能年均增速放緩至11.2%；HDI產能從4增加到10.8萬噸/年，年均增速為10.4%；IPDI生產實現了0的突破，2017年產能達到1.5萬噸/年。

我國異氰酸酯產業發歷程

資料來源：智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國異氰酸酯行業市場專項調研及投資全景評估報告》

2、異氰酸酯生產概況

改革開放至今，我國異氰酸酯快速發展，已成為世界主要的異氰酸酯生產和消費大國。2018年我國異氰酸酯產量約330.85萬噸。

2011-2018 年我國異氰酸酯產量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

2011-2018年異氰酸酯進出口分析

資料來源：中國海關

隨著MDI技術的創新突破，萬華化學迅速成長為世界第一大MDI生產企業。2011年，第五代新型光化反應技術成功在煙臺、寧波三套MDI裝置全部應用成功，MDI總產能從80萬噸提高至124萬噸/年。2014年，萬華煙臺工業園老廠搬遷異氰酸酯一體化項目全線一次投產成功并生產出合格的MDI產品，MDI總產能達到180萬噸/年，穩居世界首位。此外，萬華于2016年完成了對匈牙利最大化工公司寶思德100％股權的收購，成功實現了我國異氰酸酯行業“走出去”的第一步。

外資在華企業這一階段也在不斷擴張MDI產能。2008年，科思創（原德國拜耳）在上海建成投產35萬噸/年MDI裝置，并于2014年通過脫瓶頸將產能至50萬噸/年；重慶巴斯夫于2015年新增40萬噸/年MDI產能；2016年，上海聯恒異氰酸酯公司將MDI產能由24萬噸/年擴至35萬噸/年。

最近10年，TDI產能持續擴張的同時也在不斷淘汰落后產能。2011年，科思創在上海建成投產25萬噸/年TDI生產裝置，成為我國最大的TDI生產企業。作為我國TDI行業的新進入者，福建東南于2013年建成投產10萬噸/年TDI裝置。滄州大化、煙臺巨力和甘肅銀光也在該階段相繼新增TDI產能。在需求增速放緩的同時，TDI產能的急速擴張導致產能過剩的狀態開始出現并持續，市場競爭日益激烈。藍星太化及兵器集團遼寧北方錦化相繼關停TDI產能，合計淘汰TDI產能8萬噸/年。

隨著MDI和TDI產品市場競爭日益激烈，脂肪族異氰酸酯（ADI）的研究開發及產業化成為行業主要競爭者發展的重點，原材料的競爭從基礎原材料向高端原材料轉變?？扑紕摵桶退狗蚍謩e在上海建立了5萬噸和1.8萬噸的HDI生產線，萬華化學于2012年建成投產1.5萬噸/年HDI裝置，并迅速將產能增至3萬噸/年。2016年3月，萬華化學1.5萬噸/年異佛爾酮二異氰酸酯（IPDI）投產，成為世界上第二家掌握異佛爾酮全產業鏈核心技術的企業。

最近10年我國異氰酸酯行業的發展特征是，MDI、TDI產能繼續較快增長，并相繼出現產能過剩，HDI、IPDI等高端異氰酸酯產品成為行業研究和產業化的重點。我國異氰酸酯產能規模、技術水平已位于世界前列，生產核心技術國產化取得突破性進展。MDI行業龍頭企業壟斷特征明顯，萬華化學MDI產能占比達到國內總量的59.0%；科思創及BASF在我國TDI產能合計占到國內TDI產能總量的48.8%。

3、市場需求分析

根據測算，2018年我國異氰酸酯產量約330.85萬噸，進口量19.97萬噸，出口量21.69萬噸，市場需求量326.13萬噸。

2011-2018年我國異氰酸酯市場供需分析