一、豆制品相關概述

    豆制品是以大豆、小豆、綠豆、豌豆、蠶豆等豆類為主要原料，經加工而成的食品。大多數豆制品是由大豆的豆漿凝固而成的豆腐及其再制品。

    豆制品主要分為兩大類，即發酵性豆制品和非發酵性豆制品。發酵性豆制品是以大豆為主要原料，經微生物發酵而成的豆制品，如腐乳、豆豉等。

    發酵性豆制品分類情況

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    相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國大豆加工行業市場供需預測及投資戰略研究報告》

    而非發酵性豆制品是指以大豆或其它雜豆為原料制成的豆腐，或豆腐再經鹵制、炸鹵、熏制、干燥的豆制品，如豆腐、豆漿、豆腐絲、豆腐皮、豆腐干、腐竹、素火腿等。

    二、大豆加工業主要發展現狀分析

    1、產能大幅超過需求

    中國大豆壓榨業的猛烈擴張，導致其產能增加過快、過猛，嚴重過剩。20世紀90年代中期以來，由于種種原因，特別是國外資本大舉進入導致的盲目擴張，促使中國大豆的壓榨加工能力迅猛增長。目前全國年加工大豆的能力已經超過8000萬噸，加上花生、油菜籽、棉籽、葵花籽等油料的加工能力，中國已經成為世界上油料加工能力最大的國家。大豆壓榨加工能力已經嚴重超過實際大豆壓榨量。

    國家發展改革委員會早在2005年就發布了行業預警報告稱，中國現有大豆壓榨能力是實際需求的2.6倍以上，大豆壓榨業的年綜合平均開工率不足40%，國內大豆壓榨業已經出現了嚴重的產能過剩。但是，國內油籽壓榨產能的擴張并沒有因此而得到遏制，反而出現了加速擴張的反?，F象，大豆壓榨加工業由沿海向內地迅速擴張，加劇了大豆壓榨加工能力的閑置浪費。

    2、精深加工發展失衡

    目前，中國大豆精深加工業的發展嚴重失衡，一方面，中國油脂加工業的發展突飛猛進，一批設備優良、技術先進的大型油脂加工廠在全國特別是在東北和東部沿海地區拔地而起，遠遠超過了中國的實際需要。另一方面，中國大豆蛋白和其他新興制品的開發和生產卻嚴重滯后。近幾年，中國大豆分離蛋白加工能力盡管有所增加，約有30條加工生產線，但是，國內每年對分離蛋白的需要量有一半（約l0萬噸以上）仍需進口。大豆濃縮蛋白的加工幾乎就是空白。

    3、進口轉基因大豆危及食品安全

    一直以來，我國企業進口的都是轉基因的大豆，消費者并不接受。轉基因大豆的植物凝血素提高約1倍，蛋白酶抑制劑高26.7%，蛋白質和苯丙氨酸明顯下降，維生素B2復合體膽堿含量低29%，這些變化可能會使人體生長緩慢。

    植物凝血素加速細胞消亡；蛋白酶抑制劑增加心肌梗死危險；蛋白質是人體第一營養；苯丙氨酸參與糖代謝；膽堿缺乏會引起肝臟大量蓄積脂肪，并引起腎臟病變。

    轉基因大豆酚類物質、脂肪酸和蛋白質的含量與組分與大豆有差異，轉基因大豆出現了40KDa的特殊蛋白質。

    三、豆制品生產企業集中度分析

    隨著生活水平的提高、生活節奏的加快，現代人對食品的需求開始向營養、健康、安全、美味、方便等方向發展，而豆制品具有人體必需的鈣、磷、鐵等人體需要的礦物質，并且含有維生素B1、B2和纖維素，豆制品的消費在百姓飲食消費中不斷增長。2018年豆制品50強規模企業的銷售額為233.71億元，較2014年的157.03億元增長了48.8%，年均復合增長率為10.5%。預計2019年豆制品50強規模企業銷售額將突破250億元。

    豆制品的發展受經濟水平、飲食習慣、人口密度等因素的影響。我國東部、中部及南部地區具有豆制品消費的傳統且經濟發達、人口密度大的特點，消費水平相對較高，因此豆制品生產相對發達。而往西往北，經濟水平逐漸走低，人口密度變小，豆制品產量、技術水平和種類均呈下降趨勢。2018年50強規模豆制品生產企業相對集中在東部、中部和南部：華東地區企業數量最多，占比44%，華北地區12%，華南地區9%，華中地區14%，西南地區11%，東北地區7%，而西北地區僅占3%。

    2018年中國50強規模豆制品生產企業分布情況

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    豆制品尤其是生鮮豆制品保質期較短，而且運輸儲存均需要冷藏條件，所以生鮮豆制品的生產商基本都以自己的生產基地為中心，呈圓形向四周輻射，輻射半徑與豆制品的保鮮時間和運輸能力相關，通常為150-300公里。輻射半徑的限制減弱了不同區域范圍的生鮮豆制品生產商之間的競爭，造成了市場塊狀分布。同時，不同區域豆制品的生產工藝、口味等差別也進一步導致了豆制品市場呈現區域化、塊狀分布。

    在競爭中，我國豆制品行業逐步形成了一批較大規模的地方性品牌企業，這些規模企業迅速占據了大中城市的主流市場，對全國豆制品產業的發展起到了示范和帶頭作用。但是，由于我國區域經濟發展的不平衡和城鄉消費水平的差異化，以及豆制品行業進入門檻較低的特點，小作坊、小企業生產的產品仍然占據一定市場份額，并會在一定時期內與規模企業并存，行業集中度總體較低。

    從豆制品行業發展進程來看，行業競爭最終將呈現資源向大企業集中的趨勢。由于食品安全直接關乎消費者的身體健康，政府部門對于生產企業的監管和社會輿論監督日益嚴格，小企業將因環保或食品質量安全不達標以及缺乏有影響力的品牌而逐漸被市場淘汰。此外，消費者在選擇豆制品時雖然主要出于便利性的考慮，但是其對于口感和口味的要求并未因此而降低，這就要求企業不斷進行研發，在提升產品口感的同時不斷推出新品種，以增加消費者的消費忠誠度。大企業由于具備產品質量好、品種多樣化、管理規范的優勢，在行業中的競爭優勢將不斷強化，市場份額將日趨集中。

    四、豆制品行業發展趨勢分析

    1、小型豆腐機退市

    2000年前后，現場制作豆腐、豆制品的小型機風靡全國，在大大小小的超市都能看到它的身影。這種用不銹鋼制作的小型設備，外形光鮮干凈，剛剛推出的時候，生意非?；鸨?，甚至還出現顧客排隊等候的現象。隨著時間的推移，老百姓對食品衛生越來越關注，越來越注重食品的科學生產，對小型豆腐機的原理和生產狀況也慢慢了解。現在這種現場制作的豆腐機已經受阻，取而代之的將是小型豆制品企業購置小型設備，在一定時期內為廣大消費者提供價廉物美的豆制品。

    2、大中小企業并存

    在今后的幾年間，我國將出現若干家大中型豆制品生產企業，這些企業憑借實力，將在全國各地建立自己的生產基地，利用資金和品牌優勢進行多元化經營，擴大產品的市場覆蓋率。而眾多小型豆制品企業將憑借自己的特色產品和低成本優勢，與大企業并存。究其原因是：

    首先，大企業產品的銷售渠道主要是大賣場和大超市，對于社區和小型菜市場往往很難涉足，而豆腐、豆制品從目前來看還屬于生鮮食品，保質期短，老百姓的消費習慣是在買菜時同時買豆腐，這樣的市場狀況和消費習慣給小型豆制品企業留出了市場空間。

    其次，我國地域廣、人口多，地區差別、城鄉差別較大，消費形式千差萬別；豆制品的花色品種豐富，各地的口味也各不相同。大企業的生產大多是標準化、規?；凸I化，無法滿足區域性消費和縣城及農村消費。一些地方的特色產品更是有著穩定的消費群。這就給小型豆制品企業留出了生存空間。

    3、手工型產業持續存在

    目前，我國豆制品90%左右的市場份額被傳統的手工作坊、設備簡陋的小型企業占領，雖然目前全國各地加大了對豆制品市場的整治力度，豆制品的品牌企業增多，生產環境和機械化水平有了很大改善，但是我國豆制品生產的完全工業化還需要相當長的一段時間。有關部門對豆制品實行市場準入，但是對于城鄉結合部、小城鎮和廣大農村，豆制品手工作坊還將繼續存在。這種狀況短期內難以解決。因此，加強豆制品行業市場監管力度的任務十分艱巨