中國品牌電商服務行業格局及頭部效應凸顯，行業集中度進一步提高[圖]

電商服務王密 2019-07-10 05:29 來源：智研咨詢

中國品牌電商服務市場規模穩健增長，頭部效應凸顯，行業集中度進一步提高，政策、網絡購物高速增長及消費升級等因素驅動品牌電商服務市場快速發展，2018年，中國品牌電商服務市場規模達到1613.4億元，保持45.7%的高速增長，品牌電商服務市場規模在經歷快速增長期之后呈現穩健增長，增速有所放緩。
行業進入品質發展階段，開始注重精細化運營，品牌服務商競爭取勝的關鍵在于：建立成熟的品牌運營體系、加快多元渠道布局、建立行業數據壁壘。
品牌服務商通過建立成熟的品牌建設體系，能夠助力品牌新品研發及整個產品體系持續迭代，全方位服務品牌建設的同時為品牌商提供定制化解決方案，滿足不同品牌在不同階段的發展需求。

一、行業格局

1、寶尊

公司定位及主營：作為目前國內最大的品牌電商服務伙伴，寶尊堅持以品牌電商服務伙伴為核心定位，十余年來堅持關注品牌、平臺及消費者需求的變化，為時尚服飾、科技生活、家居出行等8大行業提供端到端的一站式整體解決方案，同時不斷加大對創新與技術研發的前瞻性投入，為品牌商提供新技術的產品工具，持續走在行業前沿。

運營狀況：（1）服務品牌數量高速增長：從2017年年底的152家增長為2018年年底的185家；（2）業績強勁增長：2018年全年交易額（GMV）超290億元人民幣，同比增長54.0%；寶尊再度斬獲2018年天貓六星級服務商，成為最高等級連續蟬聯者。寶尊憑借深耕頭部品牌形成的優勢，未來將加速開拓中腰部品牌，利用更加標準化的產品與服務為品牌進行技術和數據賦能，這將成為公司業務增長潛力點。

2、妮素

公司定位及主營業務：跨境品牌運營服務商，為海外品牌提供一站式電子商務解決方案。妮素為品牌商提供定位、營銷、分銷、物流、CRM系統等綜合型服務，幫助海外品牌建立中國市場分銷體系，并實現在中國市場的良性推進。

核心競爭壁壘：妮素擁有完整的國際物流服務體系，現已形成集國際采購、倉儲、物流、售后于一體的全球商品供應鏈體系。隨著越來越多的海外品牌開始通過跨境電商進入中國市場，妮素依托完善的跨境供應鏈體系，在海外品牌獲取上具有諸多先發優勢，有利于拿到品牌的代理權。目前妮素服務品牌數量近100家，未來在跨境電商品牌服務市場具有較大的發展潛力。

3、大麥

廣州大麥信息科技有限公司（以下簡稱“大麥”）自2011年成立以來，專注品牌電商數據化運營與營銷服務，通過大數據和AI技術賦能，打造IBP智慧商業平臺解決方案，賦能品牌“品效銷合一”；目前服務品牌分布各大品類。

擁有自主研發的智能投放系統、運營決策系統與人工智能實驗室，大幅提升品牌數據處理能力，智能選款和提供決策方案，縮短品牌決策時間，降低品牌試錯風險和人力成本。

首家通過ISO9001質量管理體系認證的電商運營與品牌營銷服務商，保障服務質量，幫助品牌商規避一定的法律與質量風險；榮獲2018年品牌數據銀行黑馬先鋒獎、阿里媽媽營銷搭檔金服獎等多個行業權威獎項。

4、網渠

服務特色：作為一家專業的母嬰品牌電商服務商，為品牌商提供全盤托管的運營服務。

業務模式：代運營與經銷為公司的核心業務模式，此外公司重點拓展社群營銷與短視頻營銷的業務模式，預計2019年社群營銷與短視頻營銷流量源總計將達到公司總流量的30%。

運營狀況：網渠是歷屆天貓星級服務商及多家頭部嬰童玩具品牌的合作伙伴。目前公司合作的母嬰品牌達10多家，其中超70%品牌經服務天貓銷量成為行業或者子類目TOP3。未來將繼續在母嬰領域進行精細化運作，持續發力品牌運營的多渠道布局，不斷拓寬公司母嬰市場的護城河，有望成為母嬰品牌標桿類TP商。

5、食亨

市場空間廣闊，服務鏈條不斷延伸：外賣O2O市場是一個巨量市場，預計2019年規模將超過6000億元，這為外賣代運營提供了廣闊的發展空間；隨著新零售產品本地及時達需求猛增，外賣平臺新零售品牌比例激增，外賣代運營商對新零售商戶的觸及和接入同步增多，將加速外賣代運營行業發展；同時外賣代運營商切入商戶實際運營，對商戶痛點及日常需求接觸加深，利于延伸服務鏈條，業務延展空間廣闊。

公司定位及主營：食亨是專業外賣代運營公司，通過自主研發的數據系統為餐飲及零售品牌提供線上全托管服務；業務覆蓋中國主要的線上餐飲平臺餓了么和美團外賣，為數萬家餐飲門店的線上業務提供運營管理、產能優化、物流配送等全方面的定制化解決方案。

運營狀況：2017年公司進入外賣代運營市場，截至2019年5月，公司服務國內外知名餐飲、新零售連鎖品牌及單店超1200家，服務網絡覆蓋全國超240個主要城市，服務門店數萬家，單月GMV破5億人民幣；食亨為國內首家也是唯一一家估值超過10億元的外賣代運營服務商。

二、行業發展趨勢

1、品牌建設體系將成為服務商的重要角力點

隨著市場動態變化不斷加快，新品牌定位與成熟品牌產品迭代難度增大，品牌商對服務商的品牌建設能力提出較高要求。品牌建設能力越強的品牌服務商能夠在實現品牌持續增長的同時提升品牌影響力，與品牌商共建共贏的過程中，為品牌帶來更大價值。

未來品牌建設能力越強的品牌服務商對品牌的吸引力強，越能穩住市場地位，使得自身的發展處于上升期；反之，品牌建設能力越弱的品牌服務商將對品牌的吸引力小，會使自身的發展走向下坡期。

尤其對以服務國外品牌為主的服務商更應不斷提升自身的品牌建設能力。相較于國內品牌，國際品牌進入中國市場面臨信息不對稱性更大，在中國市場的營銷經驗、成本控制、客戶服務和政策規定等方面存在發展阻礙，國際品牌需要依托品牌建設能力強的服務商打開中國巨大的市場機會，不斷提升品牌影響力。

品牌建設體系將成為服務商的重要角力點

數據來源：公開資料整理

2、服務商加快多元渠道布局，流量渠道模式不斷創新發展

消費者信息獲取手段日益多樣化，渠道多元化不斷發展，品牌服務商在渠道布局方面將會呈現三大趨勢：（1）.品牌服務商越來越重視多元渠道的布局，持續加碼主流電商以外的多元渠道布局，這將為服務商帶來新的增長點；（2）.渠道將呈現更加多樣化發展趨勢，渠道模式不斷得到創新；（3）.對服務商的多平臺系統對接能力提出較高的技術要求。

品牌服務商會越來越重視多元渠道的布局，在立足主流平臺的基礎上，將持續加碼主流電商以外的多元渠道平臺，這將為服務商帶來新的增長點。

近兩年新垂直平臺、短視頻、直播平臺等渠道形式頻頻出新，為品牌商帶來了新的流量來源，未來流量渠道模式不斷創新發展，呈現更加多樣化趨勢。
為了實現多品牌、多渠道的訂單融合，線上線下的庫存整合，進而保持各個渠道的統一，需要品牌服務商依靠IT技術打通各個系統，因此對服務商的多平臺系統對接能力提出較高的技術要求。

3、大數據將助力服務商全品類、全鏈路、全渠道的快速發展

隨著大數據技術的不斷深入發展，大數據在企業各應用場景中的比例均有提升。認為，未來品牌服務商掌握的數據會更加實時、系統、全面，數據維度越來越多，積累的數據量也越來越多，能夠更加精準地刻畫市場變化及消費者行為，因此數據能更好地助力服務商全品類、全鏈路、全渠道的快速發展。其中，營銷分析仍是大數據應用場景最廣泛的領域，已經應用大數據的企業中，將大數據用于營銷分析的企業占比最高，2017年達到63.2%，與2016年相比提升了1.5%。服務商發展大數據營銷技術可以提升營銷效率，及時滿足消費者個性化需求，進而不斷增強用戶粘性，挖掘消費者購買潛力，實現流量變現。

根據消費者購物時間軌跡等數據，在合適的時間進行商品推送。選擇消費者做決策的時間點，讓營銷在最及時、最恰當的時間出現。比如在消費者收到貨品后的第三天、第七天、一個月、三個月這些時間點及時推薦商品，可帶來更高的復購率。

基于消費者客單價及購買頻次等數據判斷其消費能力，推薦與其消費能力相匹配產品組合，可在同一個價格層級下推薦交叉類產品，通過好的促銷和搭配方式，實現相同價格層級的交叉銷售。

基于消費者需求及偏好數據，推薦具有相同屬性的產品組合，滿足消費者多層次的消費需求，提升消費者滿意度，同時圍繞用戶的消費升級挖掘消費者購買潛力，實現流量變現。

4、服務商指導品牌商從消費者需求進行反向定制，對品牌商的柔性供應鏈優勢需求越來越強

品牌服務商通過消費大數據可以直接了解用戶的消費偏好等信息以及行業趨勢，指導品牌選品、設計、改造工藝水平、預測銷量等的同時，還可根據消費者的需求生產個性化和定制化商品，這極大地拉近了品牌商與消費者之間的距離。但是隨著終端消費人群和需求的變化，線上的產品迭代速度遠快于線下，要求品牌商供應鏈同步調整適應節奏，因此服務商對品牌商的柔性供應鏈優勢需求越來越強。品牌商能否打造柔性供應鏈適應線上產品的快速節奏將在很大程度上決定品牌商響應服務商優化建議的能力，也決定了其響應終端消費者需求的能力。

柔性化生產線：對產線不同的排列組合使成本更優