一、警用裝備行業市場概述

    （1）行業定義

    警用裝備門類眾多，根據專業技術領域分類可以分為以電子信息技術為核心的信息化警用裝備、以高分子材料學為核心技術的警員個體防護裝備、以機電一體化為核心技術的警用武器等。

    根據其用途和使用場合大體可以分為：機動與偵察類警用裝備、非致命武器類、安檢與救援類、防護類等幾大門類。

警用裝備主要品類

資料來源：智研咨詢整理

    技術發展趨勢正從傳統的非致命武器、防護器具、破拆器具，向電子化、信息化的方向發展。隨著MEMS、AR、VR技術的發展，警員單體裝備又衍生出了MEMS傳感器的慣導技術、警員姿態傳感器定位解算技術、警員虛擬視覺技術、警員跌落預警技術等。

    （2）中國警用裝備行業發展階段

    2018年我國警用裝備規模由2011年的923.8億元增長至1637.1億元，年均市場增速8.88%。近年來，我國安防建設不斷加強，警用設備市場仍有較大市場空間，從市場發展態勢來看，我國警用裝備市場仍處在市場成長期。

我國警用裝備市場處在成長期

資料來源：智研咨詢整理

    （3）中國警用裝備行業發展特點

    傳統的警用裝備產品要么是防暴盾牌，防暴頭盔，防刺衣，鋼叉，抓捕器之類的常規防暴器材，要么是防彈盾牌，防彈衣，防彈箱包，防彈頭盔之類的特殊防護裝備，又或者是含磷毒劑報警器，炸藥探測儀，化學毒劑檢測儀，排爆機器人，安檢門等的高科技安檢產品。當下，各家警用裝備制造企業已經不局限于產品的生產，而是針對產品的功能及用途，將目光投向了售后，為客戶提供從產品到使用方案的全價值鏈服務。例如市場上配備警用任務設備的AC系列警用直升機、AV200/500系列無人直升機，不僅僅是單個產品，同時配合以警用航空咨詢、銷售、服務、培訓、托管、運營等全價值鏈一體化集成服務解決方案。從而為用戶提供專業、綜合、增值解決方案的能力。據了解，針對目前我國公安系統信息共享程度不高，各部門的數據體系不能有效整合等普遍問題，安防企業推出了新一代公安信息化整體解決方案，通過警務大數據、警務通、警務云平臺三大系統有效化解這些難題。警務大數據解決方案針對各部門海量、離散的結構化數據、半結構化數據和非結構化數據，利用云計算、大數據、視頻分析等技術，為用戶提供一站式的大數據分析及應用服務，為信息檢索、情報研判分析和科學決策提供全方位的支撐；警務通系統為民警在無線移動環境下提供日常辦公、警務實戰等功能的開放性信息化系統和平臺，滿足移動執法辦案、動態信息采集、可視指揮勤務等業務需求；警務云平臺和統一管理系統則為各業務應用系統提供平臺支撐。

    二、警用裝備行業發展現狀

    （1）市場規模增速逐步回升

    從我國警用裝備行業需求來看，首先是單警裝備在公安基層一線的配備率已達到65%，其次警用裝備不斷的更替換代，第三是警務人員對單警裝備非常期待，所以該行業未來市場潛力巨大。同時公安、交通、消防、城管、藥監、海關、鐵路、檢察院、法院等都將是執法記錄儀未來可進入的領域。

    近幾年隨著警用設備行業迅速發展，大型安防廠商通過巨資收購有一定發展規模的成熟企業，以快速切入相關領域；或收購具有專業技術的初創公司，利用其技術搭建自身的產品線，眾多中小型警務企 業將迎來前所未有的挑戰。

    同時由于各級、各地公安機構對信 息化系統的要求存在差異，使得該行業市場呈現出明顯的地域性。而隨著公安部提出了 的“大情報系統”的建設思路，未來公安信息化產品標準將逐漸統一。但目前，相對封閉的區域性市場會一定程度上制約公安信息化行業的發展。

    根據智研咨詢發布的《2019-2025年中國警用裝備行業市場競爭現狀及未來發展趨勢研究報告》數據顯示：2018年我國警用裝備市場規模達1637.1億元，較2017年的1522.6億元增長至7.52%。

2011-2018年我國警用裝備市場規模及增速統計表

資料來源：智研咨詢整理

    （2）警用裝備細分產品發展差異明顯

    隨著我國科技水平的不斷進步，國家安全要求不斷提升，我國警用裝備在智能化、現代化方面也做出了較大的革新，我國警用裝備的更新主要有兩方面，首先是保護警員與出勤人員的安全性，提高裝備的防御能力和控制能力，第二是以高度還原事故現場以及迅速解決問題為前提，增強警用裝備的記錄性和及時性。
從各個細分市場規模來看，我國執法、通信、監控類產品規模占比最高，市場規模增速也最快，主要是由于“天網工程”、智能化、高清化監控設備的技術進步，以及移動化智能終端的推動，使得此細分市場規模迅速增長，其次是安檢排爆類的需求也增長也相對較快，這一市場主要受旅客周轉量提升，文藝演藝事業的高速發展，以及國內相對嚴峻的反恐形勢推動。

    2018年我國執法、通信、監控類市場規模達到660.8億元，安檢排爆類增長至515.8億元，近幾年我國警用裝備各細分產品市場規模走勢如下圖所示：

2011-2018年我國警用裝備細分產品市場規模情況

資料來源：智研咨詢整理

    （3）企業主要集中在安防監控領域

    目前，我國警用裝備行業內企業眾多，行業內企業規模普遍偏小，目前行業內規模較大的企業主要有海康威視、浙江大華等。總體來看，我國警用裝備行業集中度較小。

2018年我國警用裝備相關企業銷售收入

資料來源：企業財報

    三、中國警用裝備行業供給分析

    （1）中國警用裝備智能化升級，產值規模穩步提升

    在“互聯網+”大行其道的今日，網絡個人信息安全日益變得的重要，利用生物識別技術來鑒別身份證的真假，防止不法之徒鉆漏洞還能提高效率。全球少數幾家承接過億級國家級指紋庫的廠商，研發出基于生物識別、云計算、物聯網等新技術的行業解決方案，憑借“生物識別+智能終端”、“生物識別+公共安全”、“生物識別+信息安全”、“生物識別+行業應用”四個“生物識別”解決方案。通過從生物識別核心算法、警務終端等產品設計、到生物識別云平臺建設，再到公安部認證等全方位、一站式的服務能力以及生物識別方案設計，為更多生物識別智能終端設備產品和精確的人證通設備復合認證提供完善服務。

2014-2018年警用裝備行業產值情況

資料來源：智研咨詢整理

    2018年我國警用裝備行業產值約1670.5億元，同比2017年的1559.1億元增長了7.15%。

    （2）中國警用裝備行業客戶結構

    我國經濟發展速度長期保持著高速增長，帶動了絕大部分國內居民進入了高質量生活標準，但同時也存在部分居民生活質量水平下降，國內貧富懸殊不斷擴大，社會矛盾也越來越多。其中一部分國內居民通過極端、非法的方式來獲取不法收入。部分犯罪現場，由于缺乏實際客觀的證據，導致受害人無法得到合法的保護，包括警務人員在正常執勤過程中也經常出現缺乏自證的案例。

2018年警用裝備行業產品需求結構

資料來源：智研咨詢整理

    為保證客觀執法，以及維護社會安全考慮，現階段警用裝備中，具備留痕記錄的警用裝備需求占比最高，達到40.36%。

    隨著公安信息化的推進，全國大情報系統的建設初見雛形，各種智能化的移動終端的實際使用效果大大提升，執法效率也得到了顯著的提升，同時一體化的智能執法終端還能夠規范執法部門的執法行為，減少警民沖突，維護公安與城管系統的形象，提升政府的公信力，因此隨著公安信息化產品標準將逐漸統一，未來執法、通信、監控類的產品仍將有較大的提升空間。

    另一方面，類似于防爆護盾，臂盾等警用裝備，在與犯罪分子搏斗中，能極大程度的減輕警務人員的受傷幾率，保證人身安全。在全國公共安全預算增長的趨勢下，我國警用裝備市場將會出現可觀的發展前景。

    （3）中國警用裝備應用市場需求總規模

    目前我國警用裝備應用市場主要集中在軍用領域，2018年我國軍用領域警用裝備應用規模1392.2億元，占比85%，民用領域僅15%的份額。

2011-2018年中國警用裝備應用市場需求總規模

資料來源：智研咨詢整理

    四、中國警用裝備行業發展預測分析

    （1）中國警用裝備行業發展趨勢

    1、信息采集多元化

    伴隨技術的發展和應用的深入，警用執法裝備對執法現場的信息采集，從起初最基礎的視頻、音頻、時間信息，延伸擴展至設備身份信息、操作日志、重要標記、位置坐標、車牌數據、人臉數據， 乃至位移距離、生理體征（計步、心率）等信息。警用執法裝備所收集的豐富多樣且維度眾多的信息為用戶展現了全方位、 立體的第一現場訊息， 使得在事后最大程度的還原現場成為可能。 與此同時，豐富多維的信息也為深入的數據分析和研判提供堅實數據基礎。

    2、數據傳輸方式多樣化

    警用執法裝備的數據隨著無線傳輸技術的突飛猛進， 傳輸方式得以實現多樣化。根據不同的用戶使用場景和功能需求， 可以選擇和應用不同的數據傳輸方式。例如，通過移動運營商的 4G 網絡，實現現場視音頻的實時回傳和指揮中心的遠程指控；通過 WiFi 技術，實現不同智能終端之間的圖像實時傳輸和遙控操作；通過藍牙等通訊協議，實現智能終端之間的位置坐標、操作日志、標記信息的物聯互通、實時共享；通過 GPS 等方式，實現執法記錄儀、采集工作站的時間校正等

    數據傳輸技術的豐富多樣和持續發展， 將為警用裝備的不同使用場景提供越來越多的技術路徑和應用空間。

    3、性能持續優化

    隨著產品應用的不斷發展，不同的使用場景、多樣的環境對產品提出了更高要求。與功能多樣化相對應的，是警用裝備在關鍵指標上的設計和挖掘也在持續優化。聚焦核心功能，持續優化產品性能成為另一個主要趨勢。

    （2）中國警用裝備行業發展前景展望

    2018年，公安部召開落實公安發展“十三五”規劃構建現代警務保障體系工作推進會提出：當前，公安機關維護國家安全和社會穩定的任務艱巨繁重，在基層公安機關體現得最為集中，各地要懷著對基層民警的深厚感情，做好夯實基層基礎的實事，切實提高公安機關戰斗力。要趁熱打鐵，抓住公安部聯合財政部出臺相關意見的契機，建立地市級公用經費保障標準，推動完善縣級公用經費保障標準，為保障基層公安機關正常運轉和依法履職提供穩定的物質基礎。要主動作為，不等不靠，因地制宜，多措并舉推動基層所隊休息用房建設。要科學推進單警裝備的配備管理，強化單警裝備質量管理，穩步提升一線民警執勤執法的能力水平。

    2017 年全國用于公共安全的財政支出 12，461.27 億元，近十年內復合增長率為 13.27%。根據公安部數據，公安部公共安全預算支出 2013 年至 2017 年復合增長率為 31.27%，實現了較高增長，其中 2016 年和 2017 年較上年同比增長率分別為 34.88%和60.01%，實現了較高比例增長。其他部門也有不同程度的上漲空間。

    綜上，在國家“依法治國、文明執法”方針的號召下，在國家大力打造陽光政府、加強執法規范化與信息化建設的背景下，警用裝備行業將迎來高速發展期。