中國電影票房增長情況分析、銀幕數量增長情況分析及國家電影局政策對電影行業的影響分析[圖]

電影李玲玲 2019-07-02 05:29 來源：智研咨詢

全國電影票房進入低速增長區間，但總體依然景氣

2018年1-11月國內電影票房市場維持穩步增速，預計全年維持穩健水平。1-11月國內電影總票房收入563.12億元，同比增長10.96%，整體表現基本符合預期。分月表現來看，在《紅海行動》、《唐人街探案2》和《捉妖記2》三大國產片的帶動下，2月份電影票房市場表現火熱；此外7月份兩大國產影片《西虹市首富》和《我不是藥神》也使當月大盤表現不俗，11月在進口片《毒液》的帶動下當月票房又出現一撥高潮。我們預計2018年全年國內電影票房市場增速將維持在10%左右的區間，行業穩步發展的特征十分明顯。

電影票房市場進入穩步增長階段

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2018年月度電影票房增長維持平穩

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至2017年我國總票房達到559.11億元（含服務費），觀影人次達16.20億人次；2018年1月至11月票房達到563.21億元，同比增長10.87%；觀影人次達15.94億，同比增長8.29%。相較2011年至2015年間約30%-50%間的增速，我國電影市場增速進入低速區間，我們預計未來幾年的年均增速均將在10%上下浮動，總體上依然保持景氣。

銀幕數量保持快速增長，渠道下沉持續

2018年銀幕建設依然保持高速。截至2018年11月底，中國內地銀幕總數達到59,009張，位居世界第一。2017年底的銀幕數量為50,776張，2018年11月銀幕余額較2017年底增加8,233張，增長16.25%，銀幕數量依然保持高速增長。

2010年至2018年1-11月銀幕數量及增速一覽

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由于一線城市影院相對飽和，影投公司紛紛進行渠道下沉，新擴張影城多集中在非一線城市。我們統計了2010年-2018年（至12月19日）歷年的新增銀幕的分線城市分布情況，可以發現2015年是渠道下沉的高峰，當年三四五城市新增銀幕占比合計為56%，2016年-2018年稍有下滑，2018年三線及以下城市新增銀幕占比合計為44.6%，二線城市新增銀幕占比較2015年有所提升。

2010年-2018年歷年新增銀幕在各線城市的分布占比，2015年為渠道下沉的高峰

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近年來三線及以下城市票房和人次增速均高于一二線，但2018年差距收窄

近年來，伴隨著三線及以下城市消費升級、觀眾觀影習慣的逐漸養成、銀幕擴張和內容質量的提升，三線及以下票房快速增長。2018年（至2018年12月19日）三四五線城市仍然保持著較高的增長速度，在票房與觀影人次增速方面均高于一二線城市。票房增速方面，一二線城市分別為5.38%和9.19%，三四五線城市分別為15.17%、15.32%和15.03%；觀影人次增速方面，一二線城市分別為5.11%、7.18%，三四五線城市分別為11.40%、10.72%和10.96%。但總體上增速差距較2017年有所收窄。

自2015年起三四五線城市票房增速均高于一二線城市

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自2015年起三四五線城市觀影人次增速均高于一二線城市

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隨著觀影人次的下沉，三線及以下城市已成為票房主力。三線及以下城市票房與觀影人次占比逐年攀升，2013年三線及以下城市票房貢獻占比為38.17%，2018年（至12月19日）三四五線城市占比分別為23.18%、15.13%、9.11%，共占比47.43%，而一線城市票房占比由2013年的17.12%下降至13.96%。在觀影人次方面，三線及以下城市占全國觀影人次比例為由2013年的41.38%提升至2018年（至12月19日）的49.84%。

2018年三四五線票房合計占比47.43%，近年來持續提升

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2018年三四五線觀影人次合計占49.84%,近年來持續提升

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國產片同比表現優秀，整體競爭力有提升。2018年1-11月已經上映的影片票房收入中國產電影占據TOP15的9席，相較于2017年全年的6席進步明顯；同時單片表現也更加均衡：本年度票房超過25億的國產片有4部，與去年一家獨大的《戰狼2》相比具有更強的整體活力；題材電影《我不是藥神》、《無名之輩》均呈現出非常具有亮眼的表現，顯示出國產題材已經具備了一定的市場競爭力。因此整體看國內電影票房市場被優質內容驅動增長的趨勢已經日漸明顯，國產片在喜劇、劇情片兩大題材方面也具備了很強的競爭力，但在科幻、動畫、動作等題材方面的制作能力還相對薄弱。

2018年1-11月TOP15國產片相較于2017年全年票房表現優異

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預計2019年全年票房繼續保持平穩增長，進口片的相對競爭優勢更強。2019年將是進口電影的大年，多部美國科幻動作電影陸續上映將對國內電影票房市場形成有力的支撐；同時2019年春節檔的眾多國產賀歲電影也具備很強的競爭力，因此我們認為2019年國內電影票房市場將繼續保持平穩增速水平，增速相較于2018年有所提高。

2019年將要上映的主要影片

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2019年上半年，北美計劃上映電影中有多部口碑較好的續集影片和其他優質影片有望引進國內。

2019年上半年北美預計上映影片情況

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國家電影局政策的影響：我們預計對全國平均單銀幕產出的沖擊有限

國家電影局于12月13日下發《關于加快電影院建設促進電影市場繁榮發展的意見》，要點包括：1、目標：到2020年，全國銀幕總數達到8萬塊銀幕以上；2、財政補貼鼓勵提升放映技術和升級設施：中西部地區縣級影城補貼不超過30萬，改造不超過20萬，對于位于“集中連片特殊困難地區”的縣級城市影院的運營，給予每家10萬-15萬的資助。鄉鎮影院的新建或者改建每家補貼30萬元。開展電影院星級評定工作；3、深化院線改革，突出資產連接型院線，鼓勵新建和并購重組，實施院線市場化進入退出機制。成立院線的條件需要具有50家影院或者銀幕不少于300塊，控股影院上一年度合計票房收入不低于5億元等條件；4、加快特色院線發展：發展人民院線，發展藝術電影放映等。

《意見》指出至2020年全國銀幕總數達到8萬張銀幕以上，至2018年11月底，我國銀幕數量為59,009張，我們預計至2018年底我國銀幕數量將接近6萬張，也即未來兩年每年全國新增銀幕平均將達到1萬張左右，超出《意見》未出臺時的市場預期，市場對其對帶來的對全國平均單銀幕產出的沖擊產生一定的擔心，總體上我們認為，政策出臺初衷是加強對影院發展不充分地區的覆蓋，擴大電影產品的影響力，普惠渠道未覆蓋到的潛在觀影人群。由于一二線城市的影院基本已經飽和，并不屬于影院發展不充分的地區，因此我們預計主要的新增銀幕將落在三四五線及鄉鎮，而這些區域本身就有較大的市場空白；從補貼金額為30萬元來看，也主要是為了扶持鄉鎮級電影院，30萬元對于一二線城市的電影院來說意義不大。

因此《意見》中規劃的銀幕建設對于全國單銀幕產出或有一定的沖擊，但幅度應較小，并且分不同線城市、不同院線也影響不同。我們認為主要布局在一二線城市的院線基本不會受到影響。

2014年至2018年（1-11月）院線排名