中國西部煤炭產量占比逐年升高，中國煤炭產業不斷向西部遷移，煤炭開發加速西移成為必然趨勢[圖]

煤炭管小紅 2019-07-01 05:33 來源：智研咨詢

一、中國煤炭產業進入調整階段，不斷向西部遷移

從2002-2018年中國煤炭產量變化情況可以看出，中國煤炭產業發展分為兩個階段：第一階段（2002-2013年），煤炭產業出入快速增長期，產量逐年提高，2013年煤炭產量達到歷年最高值39.74億噸；第二階段（2014-2018年），煤炭產業進入調整期，產能過剩、使用煤炭能源帶來環境困擾等一系列問題出現，產量整體處于波動下降趨勢，近三年產量在35億噸上下浮動；2018年，全國原煤累計產量35.50億噸。

2002-2018年中國煤炭產量情況

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相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國煤炭行業市場發展態勢及發展趨勢研究報告》

北京、吉林和江蘇等地區資源枯竭、福建、江西、湖北、湖南、廣西、重慶和四川煤炭資源零星分布，開采條件差，礦井規模小，瓦斯危害嚴重，水文地質條件復雜，魯西、冀中、河南、兩淮基地資源儲量有限，地質條件復雜、煤礦開采深度達，部分礦井開采深度超過千米，安全壓力大。而西部地區，如陜北、神東基地、新疆基地等煤炭資源豐富、煤層埋藏淺、開采條件好。綜上，東部地區煤炭資源枯竭，開采條件復雜，生產成本高；中部和東北地區現有開發強度大，接續資源多在深部，投資效益降低；而西部地區具備資源豐富，開采條件好等優點。

2018年，我國煤炭產量排名前三地區，內蒙古、山西和陜西三省區原煤產量占全國的69.6%。通過對比2018年煤炭產量排名前十地區產量及其2012年產量情況發現，雖然2018年全國煤炭總產量較2012年下降，但是陜西、新疆兩地的產量卻有所提高。綜上，中國煤炭產業遷移路徑表現如下：山東、安徽、河南、黑龍江等東部和中部地區的煤炭產量縮減，陜西和新疆地區的煤炭產量卻增加，中國煤炭產業不斷向西部遷移。

2018年中國煤炭產量前十地區及其增長情況（單位：億噸）

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從2009-2018年晉陜蒙新四省原煤產量占全國總產量比重變化情況可以看出，這一比重持續上升；即原煤生產繼續向資源稟賦條件好、競爭能力強的西部地區集中。

2009-2018年晉陜蒙新四省原煤產量占全國總產量比重變化情況（單位：%）

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一、西部煤炭產業代表先進生產力

1、西部煤炭產能占全國比例分析

截至2018年6月底，國家能源局公示生產煤礦3816處，產能34.91億噸/年；已核準（審批）、開工建設煤礦1138處（含生產煤礦同步改建、改造項目96處）、產能9.76億噸/年，其中已建成、進入聯合試運轉的煤礦201處，產能3.35億噸/年。西部五省生產產能15.13億噸，占全國生產產能43%；在建產能5.47億噸，占全國在建產能的56%；生產和在建產能一共占全國產能的46%。

我國東部地區總體上資源趨于枯竭，河北、山東、黑龍江等省現有礦區深部和外圍還有一些零星資源，但埋藏深度大都超過1000米、自然災害嚴重，2030年前東部有超過1/4的煤礦將報廢，由于后期無新礦可供建設，東部煤炭供給缺口擴大。中部地區開發時間長、強度大，目前面臨嚴峻的生態環境問題，我國煤炭開發布局西移是大勢所趨。

西部煤炭產能占比高，新增產能主要來自西部

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西部煤炭產能占全國比例分析

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西部煤炭產能占全國比例分析

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西部煤炭生產、在建產能占全國比例占全國比例分析

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2、西部煤炭產量占比逐年升高，占全國比例分析

當前我國華東、華南和東北的煤炭生產逐漸萎縮，煤炭生產重心已經轉移至西部地區。最近三年來，西部地區產量在全國煤炭總產量中的比重不斷增加。2000-2016年間，西部五省煤炭產量從1.86億噸增長至2016年的16.18億噸，比例由15%增加至48%。2016年，西部五省煤炭凈調出9.2億噸，占全國煤炭消費量的23.2%，有力地保障了經濟發展對能源的需求。

15年以來全國煤炭產量及增速

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15年以來西部地區煤炭產量及增速

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西部地區產量增速顯著提高

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2015年以來西部五省產量變化情況

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3、西部煤炭消費量占全國比例分析

西部煤炭就地利用比例逐年提高，從2010年的43%增長到2016年的56%。從消費量來看，煤炭消費量從2010年的5.8億噸增長到2016年的9億噸，在全國煤炭消費量下降的三年依然保持增長勢頭。從煤炭消費方向來看，西部煤炭主要用于燃煤發電和煤化工，發電和供熱約占西部煤炭消費總量的74%，煤化工用煤約占20%。

目前，西部地區煤電裝機占全國約20%，但是新建項目主要集中在西部地區。我國煤炭化工轉化項目主要在西部。“十一五”以來，我國煤制油、煤制天然氣、煤制乙二醇、煤制烯烴等新型煤化工的技術開發和產業化快速推進，技術趨于成熟。西部煤炭資源豐富，是煤炭后備資源豐富地區、凈調出區，是目前我國煤炭化工轉化發展的主要地區。隨著西部煤化工項目的推進，未來煤化工耗煤量將逐步增加。

4、西部煤炭工業代表先進生產力

近年來，隨著一大批大型、特大型安全高產高效礦井的建成投產，國有重點煤礦采煤機械化和掘進機械化程度達到全國先進水平。截止2016年底，內蒙古建成投產千萬噸級以上現代化煤礦16座，平均單井產能200萬噸，是美國平均水平的2倍；陜西建成紅柳林、檸條塔等16個千萬噸級特大型礦井；寧夏建成安全高效礦井13個，建成羊場灣、梅花井、棗泉、紅柳等礦井無人值守系統；新疆全區已編制和正在編制的礦區總體規劃42個，共規劃井（礦）田368個，規劃總產能17.9億噸/年，儲備了一大批百萬噸級、千萬噸級的大型、特大型煤礦項目。

煤炭轉化利用方面，大量百萬千萬裝機的清潔高效燃煤發電和一批具有世界先進水平的現代煤化工項目進一步提升了區內煤炭工業的競爭力。寧東能源化工基地依托已經成功投入運行的煤制烯烴和煤制二甲醚示范項目，在煤炭先進氣化技術、煤制二甲醚技術、煤制烯烴技術和烯烴聚合等方面進行了單元技術和集成技術的優化和創新研究，逐步解決了現代煤化工技術產業化應用中存在的重大工程科技問題，優化資源配置，不斷提高技術裝備本地化水平。

在產業結構優化升級背后，是高水平科技研發平臺的建設、科技攻關項目的設立和大量科技創新資金的投入，隨之而來的是大量高新技術與裝備的成功研發和應用，如特高壓輸電、煤直接液化和間接液化等技術已達到世界領先水平。西部煤炭開發利用產業已逐步轉型為技術、資金密集型產業，引領我國煤炭工業技術發展方向。

5、各省區煤炭產業及企業發展現狀分析

（1）內蒙古

煤炭企業發展成效明顯。經過煤炭資源整合、企業兼并重組，內蒙古煤炭企業從2011年的353戶減少到2016年的324戶，企業最低生產規模120萬噸。神華、中電投、國電等央企控股煤炭企業和自治區地方煤炭企業伊泰、伊東、蒙泰、匯能等集團發揮管理、技術、融資等優勢，先后重組了區內的部分煤礦企業，實現了快速成長。2016年原煤產量1000萬噸以上的大型煤炭企業11家，產量3.42億噸，原煤產量5000萬噸以上的特大型煤炭企業2家。

（2）陜西

“十二五”期間，煤炭新增生產能力2.54億噸/年，增長89.1%。產業結構調整成效明顯，積極推進落后產能淘汰，截止2016年底，已建成紅柳林、檸條塔等16個千萬噸級特大型礦井，單井平均產能達到520萬噸/年，其中建成千萬噸級特大型礦井10處。積極培育壯大陜煤化集團、延長集團等省屬企業，組建了陜西能源集團、陜西榆林能源集團，形成了以神華、陜煤化2個億噸級企業為龍頭，陜能、榆能、延長等千萬噸級企業加快做大做強的良好局面。神華、陜煤化、陜能、榆能總產量占到全省50%以上，初步形成了以大型企業集團為主體的開發格局。

（3）甘肅

行業集中度較高。截至2016年底，華亭煤業集團有限責任公司、靖遠煤業集團有限責任公司、窯街煤電集團有限公司等甘肅省三大煤業集團核定生產能力4380萬噸/年，占全省的70%。但小煤礦數量多，煤礦技術裝備水平提升緩慢。

（4）寧夏

產業集中度高。全區煤礦企業數量由2010年58家，減少到2016年底54家，其中，神華寧煤集團一家的產量占到全區的84.4%，中鋁、中電投、寶豐、中石化、慶華等大型企業集團發展也很快。

煤礦生產力水平較高。國有重點煤礦采煤機械化和掘進機械化程度分別達到98%和92%，處在全國先進水平。共建成安全高效礦井13個，建成羊場灣、梅花井、棗泉、紅柳等礦井無人值守系統。2010年以來，全區累計關閉煤礦44個，目前已沒有15萬噸以下煤礦，寧夏是率先完成淘汰落后小煤礦任務的省區之一。

（5）新疆

煤炭企業發展迅速。新疆大力實施優勢資源轉換和大企業大集團戰略，全國煤炭百強企業、煤炭產量50強企業中，分別有30家和20家到新疆發展，已投入生產的企業17家，占全區煤炭總產量的59.7%。神華、潞安、新汶、徐礦、特變和廣匯等大型企業集團發展迅速，已成為新疆煤炭開發建設的主導力量，對推動新疆煤炭工業快速、科學、安全發展具有積極意義。

建設項目儲備充足。截至2016年底，全區共有在建煤礦29處，產能5000萬噸/年；有47個項目已獲得“路條”，總規模2.2億噸/年。目前全區已編制完成或正在編制的礦區總體規劃42個，共規劃井（礦）田368個，規劃總產能17.9億噸/年，儲備了一大批百萬噸級、千萬噸級的大型、特大型煤礦項目。

二、我國煤炭開發布局西移是大勢所趨，未來西部產能占比將進一步提高

近年來隨著一大批大型、特大型安全高產高效礦井的建成投產，西部五省區的國有重點煤礦采煤機械化和掘進機械化程度達到全國先進水平。
　　后期隨著國家相關政策的傾斜，大型礦井的陸續投產，我國煤炭開發布局西移是大勢所趨，未來西部產能占比將進一步提高，我國煤炭產業重心將逐步西移。

在煤炭資源儲量中，西部五省區保有和預測煤炭資源總計達3.85萬億噸，占全國的66.2%；以簡單構造為主；煤類豐富，從長焰煤至無煙煤均有分布。

各省區煤炭資源不同，內蒙古查明保有資源儲量全國第一，陜西優質動力煤“三高一低”，甘肅資源埋藏較深、開采成本高，寧夏煤種齊全、賦存條件好，新疆是我國重要能源儲備區。

長期以來，受煤炭資源分布及產業布局等因素影響，我國煤炭產業在發展過程中逐步形成了東、中、西梯級開發的格局。東部地區離消費市場近，開發時間早，資源日漸枯竭，中部和東北地區開發強度大，投資效益降低，隨著時間推移，煤炭開發加速西移成為必然趨勢。

“十三五”時期，全國煤炭開發總體布局是壓縮東部、限制中部和東北、優化西部。在實施過程中將以大型煤炭基地為重點，統籌資源稟賦、開發強度、市場區位、環境容量、輸送通道等因素，優化煤炭生產開發布局。

“十三五”期間將按照減量置換原則，嚴格控制煤炭新增規模。東部地區原則上不再新建煤礦。中部和東北地區從嚴控制接續煤礦，中部地區新開工規模約占全國的12%，東北地區新開工規模約占全國的1%。西部地區結合煤電和煤炭深加工項目用煤需要，配套建設一體化煤礦，新開工規模約占全國的87%。

預計到2020年，全國煤炭產量39億噸。東部地區煤炭產量1.7億噸，占全國的4.4%；煤炭消費量12.7億噸，占全國的30.8%；凈調入煤炭11億噸。

東北地區煤炭產量1.2億噸，占全國的3.1%；煤炭消費量3.6億噸，占全國的8.6%；凈調入煤炭2.4億噸。

中部地區煤炭產量13億噸，占全國的33.3%；煤炭消費量10.6億噸，占全國的25.5%；凈調出煤炭2.4億噸。

西部地區煤炭產量23.1億噸，占全國的59.2%，區煤炭消費量14.5億噸，占全國的35.1%；凈調出煤炭8.6億噸。