泛娛樂產業繼續呈現需求多元化趨勢，行業整體發展平穩。受移動網絡用戶碎片化娛樂需求影響，細分領域不斷出現局部熱點，短視頻/直播、在線視頻、小程序等細分賽道發展迅速。新一代 95/00 后為代表的用戶付費意識與意愿大幅提升，包括騰訊、愛奇藝、嗶哩嗶哩等平臺的付費用戶規模在一季度繼續保持增長。預計 2019 年全國付費視頻會員人數將超過 3 億。用戶對視頻內容需求將更加多元化，影視內容市場將加速細分，進入精品化時代。

2013- 2020年中國居民人均娛樂消費

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    用戶需求增長集中在游戲服務、休閑娛樂等領域，月度總上網時間分別同比上升 17.3%、10.7%。新生代消費者逐漸習慣于產品付費，大部分用戶傾向于按需或次數付費，少量核心用戶傾向于年付費。

2019 年3月中國網民月度上網時長

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    一、電影

    截至 2019 年 5 月 23 日，國內電影票房 263.28 億元，同比下滑約6%。盡管 2 月春節檔電影票房達 110 億，創出月度票房歷史新高。5 月有《復仇者聯盟 4》創出 42 億票房，8600 萬觀影人次，但總體影片質量及票房仍不及去年同期。2019 年前 4 個月，全國累計觀影人次為 5.92 億人次，同比下滑約 11%;前 4 個月，全國平均電影票價為 39.4 元，較 2018 年 35.3 元的水平增長超過 10%。票房呈現觀影人次下降，電影票房上漲的趨勢。預計 2019 年整體票房有望保持小幅增長，看好暑期檔票房重拾回升態勢。

2018 年6月—2019年 5月23日國內月度票房（萬元）

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    截至 5 月末，2019 年萬達院線實現票房 35.59 億元，以 14.62%的占比排名第一，TOP3 院線票房占比 32.75%，整體票房繼續向頭部院線集中。2018 年，我國銀幕數量躍居世界第一，銀幕數已超過60000 塊，銀幕數較前一年增長 17%，單熒幕產出繼續下滑，說明很多影廳的上座率偏低，銀幕數對觀影人群的拉動力在降低。同時imax、杜比音效、中國巨幕等新型影廳數量提升明顯。重點布局三到五線城市的大地系及橫店系院線市占率上升較多。

    二、電視劇

    2019 年 1-3 月，全國各類電視劇制作機構共計生產完成并獲準發行國產電視劇 42 部 1809 集?，F實題材劇目共計 30 部 1254 集，分別占總比例的 71.43%、69.32%。歷史題材劇目共計 11 部 513 集，分別占總比例的 26.19%、28.36%。重大題材共計 1 部 42 集，分別占總部、集數的 2.38%、2.32%。隨著電視開機率下滑及廣告收入減少，近五年電視劇產量呈現下滑趨勢。播放時間渠道和時間減少倒逼影視公司必須產出更多精品內容才能搶占市場。同時網絡平臺的付費點播模式也對電視劇制作企業提出了更高的質量要求。大劇網絡播放量逐年飆升，且頭部大劇播放量更加集中，優質的頭部大劇成為各平臺競相爭奪的資源。在以全網熱度替代傳統的播放量數據以后，電視劇本身質量更為重要，精品化以及更多的先網后臺播放預計是未來的主要趨勢。

全國國產電視劇發行許可證

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    2019 年下半年五大衛視都有不同側重，北京衛視全面開啟國潮品牌新時代，東方衛視力推現實題材作品，湖南衛視布局綜藝前沿，浙江衛視全新布局綜藝、劇集，江蘇衛視打造四維節目矩陣。北京衛視“獨播計劃”，推出《我們都要好好的》、《時間都知道》、《神探柯晨》、《半生緣》、《霍元甲》等多部獨播大劇。東方衛視預計播出18 部大劇，主打現實題材。江蘇衛視的《一場遇見愛情的旅行》和《我要和你在一起》相繼登陸黃金檔幸福劇場。東方神話新武俠劇《太古神王》將登陸暑期檔。2019 年古裝劇退熱，現實題材、獻禮劇扎堆播出的電視劇播出格局基本確定。

2019年重點影視公司劇目

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    三、在線視頻

    2018 年付費用戶規模超過 2 億，增速遠超市場預期，視頻付費市場潛力巨大。今年一季度，付費用戶規模延續增長趨勢。從愛奇藝等視頻平臺披露的數據看，愛奇藝付費用戶達 9680 萬，騰訊 8900 萬、芒果 TV1331 萬。會員服務收入的增長歸因為優質內容，特別是原創爆款內容以及多樣化的運營措施推動了訂閱會員數量強勁增長。根視頻網站對內容的硬性剛需，意味著投入將繼續增加，愛奇藝宣布 2019 年內容投入將超過 200 億，2019 年騰訊視頻的全年預算也超過 200 億元。預計 2019 年全國付費視頻會員人數將超過 3 億，仍將保持快速增長。

2015—2019年在線視頻行業付費用戶規模

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    優質內容仍是吸引付費會員的主要因素。從 2019 年各視頻網站片單看，依然手握眾多高質量的劇集版權，會員獨占的收看屬性具有聚眾和引爆內容的優勢。在許多大劇背后都有視頻網站參與投資的影子，網臺聯動是未來影視劇行業重要的發展方向。據調查數據顯示，2019 年其片單儲備超過 200 部作品，平臺排播模式改變亦吸引了會員訂閱和留存。

2019年三大網絡平臺部分重點劇目

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    相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國泛娛樂行業市場競爭格局及未來發展趨勢報告》