2019年固廢處理行業關注度空前，垃圾分類配套設施、動力電池回收等新興市場迎來機會[圖]

固廢處理張靜 2019-06-26 02:11 來源：智研咨詢

隨著經濟持續高速增長及城市化進程的加快，我國城市生活垃圾逐年大量增加，由此帶來的廢棄物處置問題日益復雜。特別是近幾十年來，高分子合成材料、塑料、干電池及各種包裝材料的大量使用，垃圾成分趨于復雜，垃圾消納矛盾日益突出，許多城市邊緣帶或郊區管控不力的區域，往往垃圾及污水環繞，臭氣熏人，直接危害著人們的生活健康。城市及工業垃圾的環保處置問題已成為我國刻不容緩、亟需解決的重大問題。

政策驅動固廢處理行業關注度提高

2019年6月，住建部、發改委、生態環境部等九部門聯合印發《住房和城鄉建設部等部門關于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》，決定自2019年起在全國地級及以上城市全面啟動生活垃圾分類工作。上海市率先響應，《上海市生活垃圾管理條例》隨之出臺。接連兩份文件的出臺將人們的目光聚集到了垃圾分類產業市場。

垃圾分類一般可分為濕垃圾、可回收垃圾、有害垃圾、干垃圾。垃圾分類有利于實現垃圾減量化、資源化，除了促進垃圾循環利用，還能從源頭降低污染。垃圾分類等環保類型行業是典型的政策驅動型行業, 2019年垃圾分類工作的進行也推動了固體廢物處理行業的發展。

近幾年固廢處理行業相關政策分析

政策名稱	發文機關	時間	相關內容
《大氣污染防治行動計劃》（國發2013〕37號）	國務院	2013.09	提出推動廢物交換利用，工業窯爐、高爐廢物協同處置等的行動計劃。
《水污染防治行動計劃》（國發〔2015〕17號）	國務院	2015.04	推動垃圾接收、轉運及集中處理處置等設施的建設，推進污泥穩定化、無害化和資源化處理處置和垃圾填埋場防滲處理等固體廢物治理工作。
《土壤污染防治行動計劃》（國發〔2016〕31號）	國務院	2016.05	文中三次提及危險廢物和重金屬廢物、四次提及工業固體廢物的污染防治行動，并特別提到了電子廢物、生活垃圾、污泥、尾礦等17種固體廢物的污染防治工作計劃。
《“十三五”生態環境保護規劃》	國務院	2016.11	在規劃第六章各節中，固體廢物管理均是主要或重要工作領域。危險廢物、生物質廢物、工業及建筑廢物、新興產業廢物等固體廢物處理利用委員會的重點工作領域已經被列入國家重大計劃當中，是國家政策的重點支持方向。
十九大報告		2017.10	指出加快生態文明體制改革，建設美麗中國，推進綠色發展、著力解決環境問題、加大生態系統保護力度、改革生態環境監管體制。其中強調“加強固體廢棄物和垃圾處置”。
《生活垃圾分類制度實施方案》	發改委、住建部	2017.03	到2020年底，在實施生活垃圾強制分類的城市，生活垃圾回收利用率達到35%以上。
《循環發展引領行動》	發改委等14個部委	2017.04	到2020年，主要資源產出率比2015年提高15%，主要廢棄物循環利用率達到54.6%左右。一般工業固體廢物綜合利用率達到73%，農作物秸稈綜合利用率達到85%，城市餐廚廢棄物資源化處理率達到20%，資源循環利用產業總產值達到3萬億元。75%的國家級園區和50%的省級園區開展循環化改造。
《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》	國務院辦公廳	2017.07	2017年底前，我國全面禁止進口環境危害大、群眾反映強烈的固體廢物；2019年底前，逐步有序減少固體廢物進口種類和數量。到2020年，將國內固體廢物回收量由2015年的2.46億噸提高到3.5億噸。
《固體廢物鑒別標準通則》	原環境保護部	2017.08	規定了依據產生來源的固體廢物鑒別準則、在利用和處置過程中的固體廢物鑒別準則、不作為固體廢物管理的物質、不作為液態廢物管理的物質以及監督管理要求。
《建設項目危險廢物環境影響評價指南》	原環境保護部	2017.09	規定了產生危險廢物建設項目環境影響評價的原則、內容和技術要求。對危險廢物的產生、收集、貯存、運輸、利用、處置全過程進行分析評價，嚴格落實危險廢物各項法律制度，提高建設項目危險廢物環境影響評價的規范化水平，促進危險廢物的規范化監督管理。
《中華人民共和國環境保護稅法》	全國人大常委會	2016年12月頒布，2018年1月1日起施行	環保稅法明確規定“應稅固體廢物的排放量為當期應稅固體廢物的產生量減去當期應稅固體廢物貯存量、處置量、綜合利用量的余額。”該法還規定了多項稅費的減免措施，對符合要求的企業和工程項目依法予以免征環境保護稅。
《中華人民共和國土壤污染防治法》	全國人大常委會	2018.08	該法共有7條有關固體廢物和危險廢物的規定，其中包括重點監測曾用于固體廢物堆放、填埋的建設用地，禁止將重金屬或者其他有毒有害物質含量超標的工業固體廢物、生活垃圾或者污染土壤用于土地復墾等。
《進口廢物管理目錄》	生態環境部、商務部、發改委、海關總署	2018.04	將廢五金類、廢船、廢汽車壓件、冶煉渣、工業來源廢塑料等16個品種固體廢物，從《限制進口類可用作原料的固體廢物目錄》調入《禁止進口固體廢物目錄》，自2018年12月31日起執行。
《進口可用作原料的固體廢物國外供貨商注冊登記管理實施細則》	海關總署	2018.07	該細則自2018年8月1日起執行，《進口可用作原料的固體廢物國外供貨商注冊登記管理實施細則》（原質檢總局公告2009年第98號公布）同時廢止。
（6）《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》	工信部、科技部、原環境保護部等七部門	2018.02	規定汽車企業需負責新能源汽車動力電池的回收，同時鼓勵社會資本設立產業基金，探索動力蓄電池殘值交易等市場化模式，促進動力蓄電池回收利用。該《辦法》自2018年8月1日起施行。
《關于創新和完善促進綠色發展價格機制的意見》	發改委	2018.07	健全固體廢物處理收費機制，建立健全城鎮生活垃圾處理收費機制，完善城鎮生活垃圾分類和減量化激勵機制，加快建立有利于促進垃圾分類和減量化、資源化、無害化處理的激勵約束機制。
《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法（修訂草案）》		2019.06	新修訂的固體廢物污染環境防治法補充了有關生產者延伸責任的條款，規定國家對部分產品、包裝物實行強制回收制度。新修訂的固體廢物污染環境防治法明確規定：“國務院標準化行政主管部門應當根據國家經濟和技術條件、固體廢物污染環境防治狀況以及產品的技術要求，組織制定有關標準，防止過度包裝造成環境污染。”
《關于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》		2019.06	在46個重點城市先行先試基礎上,決定自2019年起全國地級及以上城市全面啟動生活垃圾分類工作。明確到2020年46個重點城市基本建成生活垃圾分類處理系統, 到2025年, 全國地級及以上城市基本建成生活垃圾分類處理系統。

資料來源：智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國固廢處理行業市場分析預測及發展趨勢研究報告》

我國固體廢棄物處理現狀

隨著我國環保政策的持續加碼，固體廢物處理利用行業將迎來高速發展時期。從來源上來看，固體廢棄物主要包括三類——城市生活垃圾、工業固體廢物以及危險廢物。

（1）工業固體廢物處理現狀

工業固體廢物處理是產業的重要板塊，根據2018年中國統計年鑒，2017年我國一般工業固體廢物產生量為331592萬噸，綜合利用量為181187萬噸，處置量為79798萬噸，一般工業固體廢物貯存量有78397萬噸，還有73.04萬噸一般工業固體廢物被傾倒丟棄。

2011-2017年全國一般工業固體廢物產生情況

資料來源：《中國統計年鑒2018》

2017年全國一般工業固體廢物利用、處置等情況（單位：萬噸）

資料來源：《中國統計年鑒2018》

（2）危險廢物處理現狀

2017年全國危險廢物產生量共6936.89萬噸，綜合利用量4043.42萬噸，處置量2551.56萬噸，貯存量870.87萬噸。

2011-2017年全國危險廢物產生情況

資料來源：《中國統計年鑒2018》

2017年全國危險廢物利用、處置等情況（單位：萬噸）

資料來源：《中國統計年鑒2018》

（3）生活垃圾處理現狀

2017年，我國生活垃圾清運量21520.86萬噸，無害化處理量為21034.16萬噸，其中包括衛生填埋量12037.62萬噸，焚燒量8463.32萬噸和其他無害化處理量533.22萬噸。

2017年我國生活垃圾無害化處理率達到97.7%。2017年，國內共有1013座生活垃圾無害化處理廠，其中生活垃圾衛生填埋場654座，生活垃圾焚燒廠286座，其他生活垃圾無害化處理廠73座。生活垃圾無害化處理能力為679889噸/日，其中衛生填埋處理能力360524噸/日，焚燒處理能力298062噸/日，其他無害化處理能力21303噸/日。

2011-2017年全國生活垃圾無害化處理率統計

資料來源：國家統計局

2017年全國生活垃圾處理方式占比

資料來源：《中國統計年鑒2018》

垃圾分類配套設施、動力電池回收等新市場迎來機會

隨著我國垃圾分類工作的逐步完善，分類后的管理成為新形勢下的新問題。在垃圾焚燒方面，市場日漸成熟，競爭越來越激烈，使得產業發展既存在巨大的機遇，也存在很多的不確定因素和挑戰，特別是鄰避效應和低價競爭，直接制約了一些生活垃圾焚燒項目的落地和高水平項目的建設運行。但另一方面，全國各地區垃圾分類如火如荼，這必將帶動配套的垃圾箱、環衛車、垃圾中轉站市場等基礎設施的更新改造，短時間內將有較大利潤空間。

此外，隨著社會的發展，越來越多的新型固體廢物開始出現，例如廢舊汽車、報廢電池等。這些新型固廢的出現也給市場帶來了機會。我國動力電池回收市場呈爆發性增長，2018年市場規模達到4.32億元，按照這個趨勢預計很快就將超過百億。相關企業可針對動力電池回收利用存在的問題進行布局：一是回收能力不足；二是回收網絡體系不健全，市場不規范，整體處于一種無序狀態，導致回收成本高；三是回收處理技術滯后，難以有效實現動力電池回收和梯級利用。

2013—2018年中國動力電池回收市場規模分析