目前，我國已具備了全面推行垃圾分類制度的基礎：人均收入及居民素質顯著提升；垃圾收運、處置設施建設已初具規模。

    回顧歷史，雖然我國垃圾分類制度從2000年便開始嘗試推廣，而且期間對部分試點城市還進行補貼鼓勵，但實施效果卻并不明顯。其原因在于，一方面是公民素質和垃圾分類意識跟不上，公眾垃圾分類參與率低下；另一方面則是垃圾收運和處置體系尚不健全，“先分后混”現象頻出，前端的垃圾分類做了無用功。

    居民素質提高是垃圾分類制度成敗的關鍵。居民素質與經濟發展水平存在一定的正相關性。參照歐美、日本等發達國家垃圾分類制度推進的歷史，其多在人均GDP達到一定水平時（1萬美元）開始頒布垃圾分類相關政策和法律，并建立相應的收運處置體系。

2018年我國多數省及直轄市人均GDP已超過1萬美元

資料來源：智研咨詢整理

    2018年我國人均GDP超過1萬美元的省份及直轄市12個，出去臺灣省、香港及澳門特別行政區，我國超過1萬美元的地區占比接近40%，逐步具備垃圾匪類制度的經濟基礎。

    垃圾處理基礎設施方面，收運體系和末端處置設施的完善是垃圾分類全面推廣的必要條件。固廢產業經過“十二五”、“十三五”的快速發展，截至2017年底，我國年化生活垃圾清運量達到2.15億噸，無害化處置率達到98.73%，無論從收運體系及無害化處置方式上，已經具備較高的水平。

2011-2017年中國生活垃圾無害化處理量統計

資料來源：住建部

    我國垃圾無害化處理能力在早期衛生填埋的帶動下開始增長，但是受房地產周期上行，填埋產能增長受限，垃圾減量化成為行業未來的新方向。

    焚燒處置的優勢逐步顯現并在政策的大力推動下持續擴張，2018年10月，儲備的垃圾焚燒產能已達82.85萬噸/日，已超過“十三五”規劃明確的59.14萬噸/日的產能要求。

    精細化處置是未來固廢行業發展的主要趨勢；全社會生產、生活規范水平提升也是大勢所趨，同時亦涉及社會治理范疇，而前端的重要抓手便是垃圾分類制度。雖然，國家在《“十三五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》中也規定了2020年城市垃圾無害化處理達到100%的指標要求。

    截止2018年12月31日，46個重點城市均已公布了實施方案，其中有41個城市已開展垃圾分類示范片區建設。從立法上看，16個城市已出臺生活垃圾分類地方性法規或規章，26個城市將垃圾分類工作列入立法計劃，2017年以來，廈門、西寧、廣州、重慶、太原等地分別發布了垃圾分類地方性立法，《上海市生活垃圾管理條例》，“垃圾分類”將于2019年7月1日起正式納入上海法治框架。 2019年中央層面和各地方垃圾分類相關政策一覽

發文機關 發文日期 政策或舉措

資料來源：智研咨詢整理

    《關于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》提出，各地級城市應于2019年底前編制完成生活垃圾分類實施方案、分類運輸環節防止“先分后混”、加快提高與前端分類相匹配的處理能力等具體要求，垃圾分類工作推進進一步提速。

    環衛裝備行業發展與城市發展水平密切相關。近年來，隨著我國城鎮水平不斷提高，疊加市場化進程加速推進，我國環衛裝備行業也進入快速發展時期。

    2017年我國城市道路清掃面積842,048萬平方米，機械化清掃面積547,433萬平方米，機械化清掃率為65.01%，其中近30%的省會城市機械清掃率已經達80%以上；縣城道路清掃保潔面積247,581萬平方米，機械化清掃面積141,803萬平方米，機械化清掃率為57.28%。隨著老齡化以及清掃意愿的下降，機械化替代人力清掃有望持續。

2011-2017年中國城市清掃機械化率單位：億平方米

資料來源：住建部

    根據智研咨詢發布的《2019-2025年中國環衛車行業市場競爭格局及未來發展趨勢報告》數據顯示：2018年我國環衛車的產量為106986輛，比2017年的133473輛同比下滑了19.84%，下滑幅度比較明顯。環衛清潔類車輛產量53064輛，同比下滑22.00%，其中綠化噴灑車和灑水車產量分別同比下滑14%和19%；垃圾收轉類車輛產量53922輛，同比下降17.61%。其中，車廂可卸式垃圾車和壓縮式垃圾車產量同比降幅均達20%以上。

2010-2018年中國環衛車產量統計

資料來源：智研咨詢整理

    在需求和政策的雙重推動下，我國環衛專用車輛設備總數穩步增長。截止2017年，我國城市環衛專用車輛總數達到22.8萬臺，同比增速17.57%，2011年起增速始終維持在10%以上，近三年則維持在17%的水平；縣城環衛專用車輛總數達到5.46萬臺，同比增速達18%。

    機械化率穩步提升，更新換代需求逐年增長，一定程度上促進了我國環衛車研發生產企業的下游市場空間以及市場競爭狀態。

    2018年底，包括龍馬環衛在內，年產量超過7,000臺/套只有3家。隨著市場競爭的深入，技術能力差、新產品開發能力低、產品同質化嚴重的生產企業正面臨市場淘汰，而行業領先者之間主要通過提高技術水平、豐富產品種類、完善客戶服務等手段進行競爭。另外，由于國外進口的環衛清潔及垃圾收轉裝備的價格為國內同類產品的4-7倍，因此進口產品數量很少，國外廠商與國內廠商的市場定位不同，難以形成直接競爭。

    目前，我國環衛清潔及垃圾收轉裝備市場的主要參與者包括中聯重科、龍馬環衛、以湖北程力為代表的湖北改裝企業、以北汽福田、徐工機械為主的底盤廠家。

    2018年1-8月共有196家環衛車企業實現銷售，銷量超過5000輛的企業有2家，銷量1000-5000輛的企業有7家，銷量小于100輛的企業多達154家，除龍頭公司外的市場格局較為分散。

2018年1-8月環衛車企業市場份額

資料來源：智研咨詢整理

    環衛裝備行業高速發展，市場容量不斷擴張，這主要是受到城鎮化進程加快、交通基礎設施建設、環衛機械化率提高、人口規模增加、政府政策引導、政府的投入力度加大、國民環衛意識增強等多方面因素的影響和帶動。

    2018年中國城鎮化率59.58%，城鎮化持續增長的過程中，擴大了城鎮環衛面積以及高等級公路長度，提升了我國環衛裝備的需求規模。另一方面，環衛作業機械化發展是未來國家環衛行業的主流趨勢，提高機械化率、擴大環衛機械化空間勢在必行。