教育培訓相對于學校教育，其特點表現為形式靈活、內容多樣、針對性強，側重于滿足人們某一特定方面需求，能夠快速傳授社會或個人所需的各種技術、方法等;而學校教育則是一種有組織、有計劃的共性教育，授課方式和內容固定化。教育培訓是學校教育的有益補充。

    一、現狀

    中國教育培訓行業經過多年發展，市場日趨成熟。部分教育機構經歷了由小到大、從單一業務到多元化業務發展歷程，形成一批教育培訓行業領先企業，像新東方、好未來等。隨2018年教育培訓相關規范政策頒布，行業市場進入洗牌期。無證經營企業被取締，市場經過規范整頓，頭部企業將迎來更多發展機遇。

    由于教育培訓機構定位界限比較模糊，而且教育培訓機構主要為中小型機構，區域分布離散化，導致教育機構具體數量目前未有一個統一衡量標準。

2010-2018年我國教育培訓行業市場規模

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2017-2018年中國在線教育用戶規模及使用率

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    在線教育很大程度上是隨著移動互聯網的浪潮發展起來的，在傳統的PC時代，雖然出現了網絡教育形式，但是真正的所謂在線教育仍然是在2011年左右開始爆發的，這也正是移動互聯網發展和普及的時間點。截至2018年12月，我國在線教育用戶規模達2.01億，較2017年底增加4605萬，年增長率為29.7%;在線教育用戶使用率為24.3%，較2017年底增加4.2個百分點。

    2018年中國在線教育市場規模達到2336億元人民幣，近三年規模翻了一倍。

2014-2018年中國在線教育市場規模

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    二、格局

    2018年K12教培集中整頓，運營不規范、證照不齊全的小作坊、小機構被關停，市場需求得以釋放。第一梯隊“雙巨頭”新東方、好未來比較謹慎，線下擴張放緩，將戰場轉向線上，在線收入增速和占比明顯提升。第二三梯隊開啟全國化的步伐，網點擴張快于以往，線上布局較少。

2009-2019年K12教培機構網點凈增數量

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    K12教培的擴張主要分為兩個階段：（1）培育期，收入快速增長，利潤率下滑，導致利潤持平或下滑；（2）收獲期，收入增速慢于培育期，利潤率提升，利潤增速顯著快于收入增速。

    隨著“雙巨頭”新東方、好未來線下擴張趨于平穩，教室利用率逐步提升，規模效應逐步展現，利潤率隨之改善，步入業績收獲期；線上仍處于投入期，爭奪市場份額仍然是目前的主要考慮。第二三梯隊多處于培育期。

2011-2019年K12教培機構收入增速

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2009-2019年K12教培機構凈利率

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    2018年8月22日，國務院辦公廳印發《關于規范校外培訓機構發展的意見》，就校外培訓機構存在的有安全隱患、證照不全、超前培訓等問題提出了一系列措施。一石激起千層浪，政策強監管下，大批校外培訓機構被迫整改關停。根據教育部印發的《關于全國校外培訓機構專項治理行動整改工作進展情況的通報》數據，截至2018年10月15日，全國共摸排校外培訓機構400532所，存在問題機構272175所，占比近68%。現已完成整改83510所，完成整改率30.7%。

    與培訓機構共同遭遇起伏的還有各類民辦學校。2018年4月，教育部發布《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例(修訂草案)(征求意見稿)》，其中明確了教育培訓機構的概念和類型，并將在線教育納入規范體系;2018年8月，司法部發布關于《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例(修改草案)》(送審稿)，送審稿的發布，導致上市公司股價大跌，多家教育股跌幅超過20%。

    三、發展趨勢

    1、民辦教育市場趨勢。

    受《民促法》要求：義務教育不得舉辦營利性質學校，使得民辦主體避開義務教育階段向學前教育和高等教育兩頭集中。在學前教育階段，其民辦教育滲透率已經超過55%，而高等教育是即民辦教育之后高滲透率的另一細分賽道，且未來國家政策對其扶持力度有望加大，預期其未來呈現較為快速的增長態勢。因此未來一段時間內K12階段民辦教育發展相對平緩。

    2、線下培訓市場趨勢

    隨著大機構跑馬圈地的節奏越來越快，同質化的行業特征必將被打破。更多的垂直細分市場中的品牌將不斷涌現，隨著產品的細分必將帶來服務半徑的縮小，教育產品將大量以進社區，貼近消費者為特征。隨著主板市場對教育資產打開大門，新三板教育企業的不斷集聚，越來越多的研究機構和投資人開始關注教育，一大批二三線和細分市場的龍頭教育企業將盛裝登陸新三板資本市場。線上與線下、內容與技術、一二線與三四線、應試類與素質類、真實場景與虛擬現實等等不同的細分市場，不同的商業模式，將實現技術、內容、資源、渠道上的業務聯盟。

    3、在線教育市場趨勢
    目前用戶對在線教育要求正在逐漸提高，個性化的教育形式及內容也將越來越受到重視，個性化教育平臺的搭建將成為未來的一個主流趨勢。中國的STEAM教育還在發展之中，未來每個學生在K12階段都需要接受一定量的STEAM教育。在線教育模式必將更加多元化，會跟隨于技術發展以及用戶需求來探索更多新模式。深度學習也將是在線教育發展的一個主流方向。

    相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國K12教育培訓行業市場監測及未來前景預測報告》