2018年全國蠶桑生產量增價跌，蠶農售繭收入持續增長；絲綢工業生產穩中提質，生絲價格高位回落；絲綢商品國內銷售繼續上升，真絲綢商品出口回落。

    2017年全國蠶繭產量63.57萬噸，同比增長2.53%。據全國20個主產?。ㄊ?、區）報送數據，2018年全國蠶繭收購量為65.8萬噸，較上年增長4.5%，其中西部地區蠶繭收購量增長1.9%。

2010-2018年中國蠶繭產量及增長走勢

數據來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國繭絲綢行業市場全景調研及投資前景預測報告》

    在全國20個蠶繭生產主要省市中，廣西、四川、云南、廣東等13個省市同比實現小幅增長，浙江、江蘇、山東、安徽等7個省市出現不同程度下降。其中，廣西桑蠶繭產量依舊遙遙領先，2017年達到31.8萬噸，占比為49.45%；四川緊隨其后，產量比重達到12.62%；其余省份產量均在10%以下。

2017年全國主要省市桑蠶繭產量走勢

數據來源：公開資料整理

2017年全國主要省市桑蠶繭產量占比情況

數據來源：公開資料整理

    2018年全國生絲產量8.65萬噸，同比下降7.3%。分區域看，西部、東部地區產量分別占66.2%、22.2%，占比較上年同期分別縮小0.4和1.6個百分點，中部地區占比11.6%，擴大2個百分點。蠶絲及交織物產量5.16億米，下降0.1%。分區域看，西部地區產量占44.8%，占比較上年同期擴大3.1個百分點，東部地區占比44.6%，縮小3個百分點，中部地區占比10.6%，與上年持平。

2018年全國生絲產量分布

數據來源：公開資料整理

2018年全國蠶絲及交織物產量分布

數據來源：公開資料整理

    干繭價格波動下行，生絲價格高位回落。2018年干繭均價為116.68元/公斤，同比上漲8.1%，漲幅較上年回落1個百分點。其中6月份為全年最高點，干繭價格120.3元/公斤，較年初上漲4.7%，6月份以后逐步回落。生絲價格5月份達到年內高點，自6月份起迅速下跌。2018年3A級生絲全年均價41.7萬元/噸，較上年上漲15.1%；5A級生絲均價47.7萬元/噸，較上年上漲14.8%。12月份3A和5A級生絲價格較5月份高點分別下降13.6%和16.9%。

2018年中國各桑蠶絲均價情況

數據來源：公開資料整理

    蠶繭收購量增價跌，蠶農收入持續增長。2018年2月底，國內干繭價格為16.5萬元/t，較2017年同期增長了40.54%。2018年蠶繭平均收購價格為2341元/50公斤，較上年下跌1.1%。其中，廣西價格下跌6.1%，四川、云南價格分別上漲12.2%、6.9%。秋繭收購價格較上年同期上漲6.7%，較春繭上漲1.2%。

2017-2018年2月中國干繭價格走勢

數據來源：公開資料整理

    蠶繭平均收購價格上升，從而帶動我國蠶農售蠶收入的上升。2017年我國蠶農收入達289億元，同比增長27%。2018年中國蠶農售繭收入308.32億元，較上年增長3.3%再創歷史新高。分區域看，西部地區收入上升1.7%，東部、中部地區分別下降0.5%和1.2%。

2013-2018年中國蠶農收入及增長情況

數據來源：公開資料整理

    2013年我國桑園面積1258.95萬畝，到2017年只有1183.08萬畝，年均復合下降1.54%。2018年全國桑園面積1184.9萬畝。分區域看，東、中、西部地區桑園面積占比分別為16.2%、12.2%和71.6%，東部、中部地區占比較上年分別縮小0.2和0.1個百分點，西部地區占比擴大0.3個百分點。

2013-2018年中國桑園面積及增長走勢

數據來源：公開資料整理

2018年中國桑園面積分布

數據來源：公開資料整理

    2018年蠶繭發種量1643.3萬張，較上年同期增加39.6萬張，同比上升2.5%；蠶繭產量67.9萬噸，較上年增加2.1萬噸，同比上升3.2%，延續上年增長態勢。分區域看，東、中、西部地區蠶繭產量占比分別為16.3%、6.9%和76.8%，東部、中部地區蠶繭產量占比較上年分別縮小2和1.1個百分點，西部地區占比擴大3.1個百分點。

2018年蠶繭發種量分布

數據來源：公開資料整理

    2018年絲綢企業效益總體提升，虧損企業虧損面擴大。2018年，全國711家規模以上絲綢企業主營業務收入805.92億元，同比增長0.5%，增速低于全國紡織工業企業2.4個百分點；實現利潤總額35.44億元，較上年增長2.2%。2018年，絲綢行業虧損面18.3%，較上年擴大7.5個百分點；虧損企業虧損總額3.3億元，較上年提高18.5%。分類別看，繅絲加工企業、絹紡和絲織加工、絲印染精加工企業虧損總額增幅分別為11.7%、24.7%和24.9%，且虧損面均高于全國紡織工業企業14.7%的虧損面水平。

2018年全國絲綢企業虧損增幅情況走勢

數據來源：公開資料整理

    2018年全國50家絲綢樣本企業內銷額為41.01億元，同比增長1.7%。分品種看，家紡類產品內銷額同比增長5.8%，占內銷額比重為40.3%，較上年擴大1.6個百分點；真絲綢緞類、真絲服裝類內銷額同比分別增長1.2%、0.3%，占比分別為31.8%、12.9%，均縮小0.1個百分點；服飾類內銷額同比下降5.1%，占比縮小0.9個百分點；其他商品類內銷額同比下降12.3%，占比縮小0.4個百分點。

2018年全國絲綢企業內銷額增幅情況

數據來源：公開資料整理

    2018年，真絲綢商品出口額為29.6億美元，同比下降16.9%（上年同比增長22.9%）。其中，絲類和制成品出口額同比分別下降8.4%和24.4%；真絲綢緞出口額同比增長4.9%。排名前五位的出口市場依次為歐盟、美國、尼日利亞、印度和我國香港地區，其中對美國出口占總出口額比重比較上年增加7個百分點，對印度出口額比重減少2.4個百分點。

2018年中國真絲綢商品出口額增幅情況

數據來源：公開資料整理

    2018年全行業應對風險挑戰，運行總體平穩，但是蠶桑比較效益不明顯、環境污染加劇、基礎設施建設困難等問題依然制約著行業的健康發展，中美貿易摩擦加劇等外部因素亦對行業形成明顯沖擊。2019年外部環境復雜嚴峻，不確定因素依然很多，需要全行業練好內功，準確把握機遇，積極應對挑戰。