OLED行業的快速發展帶動材料市場需求猛增生產企業主要集中于中間體和單體粗品[圖]

OLED 張瑤 2019-06-21 05:33 來源：智研咨詢

OLED材料是OLED面板的核心組成部分，決定OLED顯示屏的性能表現。OLED上游所涉及的材料主要包括有機材料、ITO 玻璃、偏光片及封裝膠等，其中有機材料與 OLED 面板的發光具有最緊密的關系，發光材料占比OELD中間體市場份額超過50%，OLED材料的主流生產廠商主要集中在日本、德國、美國及韓國，其中日本廠商更是占據明顯優勢。

OLED材料分類

材料分類	主要材料	代表廠商
OLED發光材料	紅光主體材料	UDC、陶氏化學、住友化學、日本東麗、默克、LG化學
	紅光客體材料	UDC、陶氏化學、住友化學、日本東麗、默克、LG化學
	綠光主體材料	UDC、陶氏化學、住友化學、出光興產、新日鐵化學、斗山、日本東麗、默克、三星SDI
	綠光客體材料	UDC、陶氏化學、住友化學、出光興產、新日鐵化學、斗山、日本東麗、默克、三星SDI
	藍光主體材料	出光興產、保土谷化學、陶氏化學、JNC、Cynora、Kyulux
	藍光客體材料	出光興產、保土谷化學、陶氏化學、JNC、Cynora、Kyulux
OLED通用材料	電子注入材料	德山金屬、LG化學、三星SDI、日本東麗、保土谷化學、出光興產、陶氏化學
	電子傳輸材料	德山金屬、LG化學、三星SDI、日本東麗、保土谷化學、出光興產、默克
	空穴注入材料	LG化學、三星SDI、日本東麗、保土谷化學、JNC、默克、陶氏化學
	空穴傳輸材料	德山金屬、LG化學、三星SDI、日本東麗、保土谷化學、默克

資料來源：公開資料整理

經過多年產學研的共同努力，OLED材料得到很好的進步，從第1代熒光發光材料逐步發展至已經實現量產的磷光發光材料，再到目前正是研究熱門的第3代TADF材料，現有材料組合已經很好的滿足了產品的需求，但是仍需要持續發展，尤其是藍色磷光材料以及第3代TADF材料，且材料方面的專利多數被外國公司擁有，中國公司需要持續努力，爭取更多核心專利。我國在支持OLED產業發展方面，近年來完善并出臺了多項政策。

OLED材料相關政策

資料來源：公開資料整理

中國雖具有一定的 OLED 產業基礎，但產業鏈尚不完善，尤其是上游產品競爭力不強，關鍵設備以及整套設備的系統化技術等大都掌握在日本、韓國和歐洲企業手中，目前我國多數企業主要聚焦在上游零件制造、有機發光材料等領域。

OLED產業鏈示意圖

資料來源：公開資料整理

智研咨詢發布的《2019-2025年中國OLED材料行業市場競爭現狀及投資方向研究報告》數據顯示：據DSCC（Display Supply Chain Consultants），2017年OLED材料收入增長43%，達8.69億美元。2018年全球OLED材料收入達11.56億美元。預計2022年前OLED材料市場將以24%的復合年增長率增長，2022年達到25.6億美元。

2012-2018年全球OLED材料市場規模

資料來源：DSCC（Display Supply Chain Consultants）

OLED的快速發展將帶動整個OLED產業鏈的快速擴張，包括制造設備、材料、組裝等產業鏈都將孕育巨大的機遇，隨著OLED面板被各大廠商應用在最新款的電子產品上，OLED產業鏈的上游功能材料也受到相應的需求刺激呈現出爆發式的增長。2012年我國OLED材料需求量約0.28噸，到2017年達到了0.93噸，2018年國內OLED材料需求量約2.11噸。預計到2020年我國OLED材料需求量將達到10噸，未來幾年國內OLED材料需求將迅猛增長。

2012-2018年中國OLED材料市場需求情況

資料來源：智研咨詢整理

大部分OLED材料與LCD無法通用，所以OLED材料領域的市場空間較大，2018年全球OLED材料市場容量已經達到了11.56億美元，OLED材料在中國的發展也快速增長，2018年中國OLED材料市場規模達9.6億美元，同比2017年增長107.34%。

2012-2018年中國OLED材料市場規模走勢

資料來源：智研咨詢整理

盡管國際的OLED材料企業具有技術領先優勢，但是在成本壓力下，國際的OLED材料企業一般都把部分OLED中間體或單體粗品的生產外包出去，中國是全球主要的OLED中間體和單體粗品的生產企業，主要廠商包括萬潤股份、西安瑞聯、吉林奧來德、北京阿格蕾、吉大瑞博、濮陽惠成及西安彩晶等，而在高純單體方面仍相對處于弱勢。

中國OLED材料行業主要企業

企業名稱	簡介
萬潤股份	萬潤股份目前是國內最大OLED中間體生產商之一，已經成功打入三星、LG的供應鏈體系，作為面板上游材料最大的供應商之一，受下游強勁需求的影響，訂單預計會出現大幅增長，是公司新的利潤增長點。
濮陽惠成	濮陽惠成根據市場需求情況開發出OLED功能材料芴類衍生物并于2011年形成產業化生產。公司重點開發OLED藍光功能材料芴類衍生物，其他OLED功能材料主要包含：OLED空穴傳輸材料，空穴注入材料，空穴阻擋材料，電子注入材料、傳輸材料和阻擋材料以及材料合成的催化劑配體有機膦類化合物等。
永太科技	永太科技在電子化學品行業尤其是平板顯示行業已深耕細作多年，積累了豐富的生產、管理經驗，公司極強的產業化能力，為該項目的順利實施提供了有力的保障。永太科技擬以自有資金9,500萬元投資年產60噸OLED電子材料建設項目。項目滿產后年新增收入17,300萬元，年新增凈利潤4,162萬元，
強力新材	公司與臺灣昱鐳光電科技股份有限公司（以下簡稱“昱鐳光電”）、無錫韻金投資、上海淇聞投資于6月28日簽署投資合作協議,擬以現金出資設立常州強力昱鐳光電材料有限公司（以下簡稱“合資公司”）,公司初始注冊資本為人民幣6600萬元（強力新材和昱鐳光電的持股比例分別為34.55%、44.91%）,主要從事OLED有機材料、聚酰亞胺溶液及薄膜、OLED封裝材料等電子材料的研發、生產和銷售。
西安瑞聯	2001年開始進入OLED材料領域，主要從事OLED升華前材料生產，現在已經擁有1000多種OLED單體和中間體合成和純化技術，升華前OLED材料中間體供應商，約占其80%，并且是日本出光在中國大陸的唯一供應商，公司其他客戶包括美國UDC、陶氏化學、日本出光興產、德國默克等。
西安彩晶	西安彩晶光電于2008年10月成立，位于西安市高新技術產業開發區，注冊資金9000萬元，2011年規劃投資6.2億元在西安經濟技術開發區興建占地330畝，年產液晶中間體及單體、醫藥中間體100噸的產業基地。公司專注于液晶顯示材料、有機電致發光材料、電子化學品和相關的精細化學品的研發、生產和銷售。發光材料主要生產α-NPB，TPD，Alq3，TPA等。
阿格蕾	公司專注OLED材料的研發，與北京大學、中科院化學所、香港大學有密切產研合作關系，目前以研發并具有OLED材料40多種，具備年產50噸中間體的能力。
吉林奧來德	吉林奧來德成立于2005年6月，產業集中在長春高新技術產業開發區光電產業園內，吉林奧來德是一家專業從事有機電致發光材料（OLED材料）的研發、生產、銷售和服務的高新技術企業。吉林奧來德是首家國家立項支持的有機發光材料產業化基地，是“中國OLED產業聯盟”的發起單位及理事單位。現有產品包括空穴注入材料、空穴傳輸材料、發光層材料（熒光體系、磷光體系）、電子傳輸材料四大類近百余種，另有OLED中間體幾十種。