行業高速發展，集中度持續提升。據調查數據顯示，2009-2017年，中國醫療信息化行業市場規模逐年遞增，且增速保持在20%以上的較高水平。2017年中國醫療信息化市場規模為448億元，同比增長17.59%；未來幾年，中國醫療信息化規模將持續增長，到2023年，中國醫療信息化規模將突破1000億元。

2009-2018年中國醫療信息化行業市場規模及預測

數據來源：公開資料整理

    國務院、衛健委先后出臺各類指導意見，醫療信息化發展方向逐步清晰。政策對二、三級醫院、公共衛生的信息化建設給出了2020年明確的時間節點，推動醫療監管部門、醫療衛生機構建立、加強自身信息化建設。

    根據國際統一的醫療系統信息化水平劃分，醫療信息化發展主要涵蓋三個階段：醫院管理信息化（HIS）階段、醫院臨床醫療管理信息化（CIS）階段和區域醫療衛生服務（GMIS）階段。

    HIS目前基本普及，但增量市場空間依然存在；CIS獲得政策重點支持，建設成熟度相對較低，中國醫療信息化已進入以臨床醫療管理信息化為主的發展階段；GMIS建設處于起步階段，2018年試點順利，預計2019年開始快速拓展，政策支持下有望高速發展。

    一、HIS

    HIS：普及度較高，但增量市場空間依然存在

    醫院管理信息系統(HIS)是以收費為中心，將門急診的掛號、劃價、收費、配藥和住院病人的醫囑、配藥、記賬，以及醫院的人、財、物等工作，用計算機網絡進行管理，并將從各信息點采集的信息供管理人員查詢、管理和決策。

    目前中國三級醫院以及80%的二級醫院已經初步建成自己的醫療信息系統，基礎的計算機硬件和網絡設備基本搭建完畢，二級及以下醫院還處于基本醫療信息系統的普及應用期。另一方面，在注射環節的制劑管理系統、靜脈配液管理系統，還有CRM管理系統的建設還相對薄弱。由CHIMA的數據可以看出門急診、住院相關管理系統未實施的部分不足20%，而制劑管理系統、靜脈配液管理系統、CRM管理系統的未實施部分超過50%。HIS在三級醫院的存量市場的升級替代需求尚且存在，同時還存在部分薄弱環節有待提高。

    二、CIS

    CIS：以臨床醫療管理信息化為中心進行醫院信息化建設

    CIS建設已成為中國醫療信息化建設的重點。CIS以患者為中心，以醫生臨床診療行為為導向，借助影像存檔和傳輸系統(PACS)、放射信息系統(RIS)、檢驗信息系統(LIS)、病理信息系統(PIS)、手術信息系統(ORIS)等多種軟件應用系統整合患者臨床診療數據，完成電子化匯總、集成、共享，醫務人員通過信息終端瀏覽輔助診療路徑、發送醫囑、完成分析，實現全院級別的診療信息與管理信息集成，并在此基礎上，不斷延伸出各類信息應用系統。據CHIMA數據，CIS中的核心系統，例如LIS、PACS、EMR等尚存在20-40%的未實施空間，遠程醫療已實施部分僅占17%，市場空間較大，當前中國醫院正處于CIS系統建設的高峰期。

    三、電子病

    政策推動以電子病歷為核心的醫療機構信息化建設，三級醫院與二級醫院平均仍有兩個級別的差距。2018年9月，國家衛健委醫政醫管局發布了《關于進一步推進以電子病歷為核心的醫療機構信息化建設工作的通知》，到2019年，轄區內所有三級醫院要達到電子病歷應用水平分級評價3級以上，即實現醫院內不同部門間數據交換；到2020年，要達到分級評價4級以上，即醫院內實現全院信息共享，并具備醫療決策支持功能。根據調查數據，在電子病歷方面，三級醫院平均應用水平為2.11級，二級醫院平均應用水平為0.83級，基本都存在2個級別以上的差距。

    電子病歷建設從狹義走向廣義。電子病歷從狹義的角度講，是指用電子設備（計算機、健康卡等）保存、管理、傳輸和重現的數字化的醫療記錄，用以取代手寫紙張病歷。而以上《通知》所指出的電子病歷評級的概念范圍更加廣泛。電子病歷評級要求的不簡單只是一個應用系統的建設，而是加入了全流程醫療數據閉環管理、高級醫療決策支持、醫療安全質量管控、區域醫療信息共享、健康信息整合以及醫療安全質量持續提升的要求，核心是CIS建設短板補齊，以及與其他子系統的互聯互通。

    據調查數據顯示，截至2018年11月底，醫院數達3.2萬個，其中公立醫院12072個，民營醫院20404個。我們僅計算公立醫院市場規模，假設每個醫院平均提升2個級別的電子病歷評級，保守估計平均投入200萬元，那么對應約240億市場規模。而以后評級的更高階段將涉及架構的變化，意味著更多的信息化投入。

    四、GMIS

    GMIS是指通過運用信息和通訊技術把社會醫療資源和服務連接起來整合為一個系統，實現區域醫療衛生服務。GMIS系統的建立對醫院內部HIS、CIS系統的成熟度有一定的要求。該系統主要體現在區域內醫院與醫院、醫院與各級衛生行政管理機關、醫療保險等機構間的信息互聯互通，消除單個機構的信息孤島現象，以實現資源的共享和優化，以及區域醫療衛生服務的管理。

    分級診療是目前醫改主要推進方向，要求區域內醫療機構醫療數據共享，這將加速區域衛生醫療信息系統的建設。

    五、DRGS

    國家醫療保障局醫療保障信息平臺建設工程項目招標工作全部結束，帶來廣闊的醫療信息化增量市場空間。

    （1）省級及各級政府有望加大平臺投入：頂層平臺的建設將為省級及各級政府樹立標桿，望自上而下帶動各級醫保平臺投資。

    （2）跨省數據互聯互通，實現醫保異地結算：以國家醫保云平臺為中心，與各省平臺進行對接，實現跨省數據互聯互通，為跨省異地就醫直接結算打下基礎，解決參保人員跨省異地就醫費用報銷往返路途遠、手工報銷時間周期長、手續辦理復雜、自行墊付資金壓力大等痛點問題。各省及各級醫保平臺數據互聯互通，有望帶來大量軟件采購、實施和接口互通的市場需求。

    （3）為商保結算系統的對接打下基礎：醫保結算目前分為兩大系統，分別是城鎮職工和城鄉居民的系統以及新農合的系統。醫保端數據的互通為商保結算系統的對接打下基礎，減少數據驗真成本，提高結算效率。結算系統之間的對接亦有望帶來軟件采購、實施和接口互通的市場需求。

    2018年12月10日，中國醫保局發布關于申報按疾病診斷相關分組付費國家試點的通知。通知指出，加快推進按疾病診斷相關分組（DRGs）付費國家試點，探索建立DRGs付費體系，國家醫保局決定組織開展DRGs國家試點申報工作。關于DRGs的發展推進已經持續十余年，早在2017年作為國務院公布的2017年70項醫改重點工作之一，DRGs收付費改革第一次上升到國家戰略層面。

    DRGs指導思想是通過統一的疾病診斷分類定額支付標準的制定，達到醫療資源利用標準化。有助于激勵醫院加強醫療質量管理，迫使醫院為獲得利潤主動降低成本，縮短住院天數，減少誘導性醫療費用支付，有利于費用控制。與此同時，DRGs還降低了醫療機構的管理費用。由于DRGs將病人根據年齡、性別、住院天數、臨床診斷、病癥、手術、疾病嚴重程度，合并癥與并發癥及轉歸等因素把病人分入500-600個診斷相關組，醫療機構對于疾病和費用的管理將更加清晰，降低管理費用。

    商業醫療保險是緩解醫保支付能力的重要手段，但近年商業保險始終發展乏力，其原因在于商業保險由于缺乏對病種的治療費用標準，難以精算定價不同病種保險，從而許多保險產品定價不準確，限制了產品開發和盈利能力。DRGs的發展與醫療信息化的實施將提供給商業保險公司醫療數據與統一的收費標準，從而幫助保險公司降低保險賠付成本，并推出各類醫療保險，對于商業保險發展提供關鍵助力。

中國目前五種醫保支付方式

數據來源：公開資料整理

    六、互聯網+醫療

    互聯網醫療，是互聯網在醫療領域的新應用，包括了以互聯網為載體和技術手段的健康教育、醫療信息查詢、電子健康檔案、疾病風險評估、在線疾病咨詢、電子處方、遠程會診、遠程治療和康復等多種形式的健康醫療服務。

    受惠于互聯網技術，互聯網醫療健康為使用醫療健康服務提供方便安全的途徑，彌補了中國稀有且分布不均的醫療資源與日益增長的醫療健康需求之間的巨大缺口。同時，透過大數據分析及人工智能等科技創新，預期互聯網醫療健康將縮短傳統診療程序及減少病人與醫療相關的成本，從而進一步減少中國社會醫療保險的財政負擔。

    在2019年5月8日閉幕的第二屆數字中國建設峰會上，國家衛健委發布的《關于促進“互聯網+醫療健康”發展情況的報告》顯示，全國目前已有158家互聯網醫院，此外，截至目前，全國已有28個省份開展電子健康卡試點，161個地級市實現區域醫療機構就診“一卡通”。

    相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國醫療信息化建設行業市場專項調研及未來發展趨勢報告》