全年人力資源服務商共幫助5600萬人找到工作，幫助500萬家企業(yè)找到合適的員工，幫助300萬人完成跳槽或是職業(yè)晉升。歐美等人力資源服務主要市場進入成熟期，具備跨國擴張能力、技術革新能力的大型服務商逐步擠占中小企業(yè)生存空間。此外，行業(yè)具有明顯順周期屬性，全球宏觀經(jīng)濟增速放緩下，中小企業(yè)面臨嚴峻現(xiàn)金流挑戰(zhàn)。

    TOP5分別為德科（Adecco）、任仕達（Randstad）、萬寶盛華（Manpower）、瑞可利（Recruit）、安德普翰（ADP）。

TOP5人力資源服務機構

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從細分市場看，人力資源服務市場可分為勞務派遣、管理服務、直接雇傭、招聘流程外包、理職業(yè)生涯管理5個細分板塊。

勞務派遣為最大細分市場，營收占比71.3%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

勞務派遣為最大細分市場，涉及職工占比72.6%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    北美市場安置職工數(shù)量最多，營收規(guī)模最大，亞太地區(qū)人口基數(shù)大，勞動人口數(shù)目眾多，安置職工數(shù)量向北美趨近。亞太地區(qū)新興國家數(shù)目眾多，中國等國家正處于產業(yè)結構升級、產業(yè)全球化擴張的關鍵時期，對勞務派遣等人力資源服務需求不斷提升，加之企業(yè)人力資源管理理念的增強，催生人力資源解決方案、管理服務等需求，亞太地區(qū)市場空間可期。

各地區(qū)安置職工數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

各地區(qū)個人雇傭機構數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

各地區(qū)內部員工數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    勞務派遣服務區(qū)域集中度高，多數(shù)國家滲透率仍較低。勞務派遣服務遍布全球各地，但CR15達90%，其中美國、日本、中國、德國、英國占比高達75%。全球勞務派遣平均滲透率1.6%，歐美等發(fā)達國家滲透率水平較高，多數(shù)發(fā)展中國家滲透率在均值之下，仍有提升的空間。

勞務派遣市場集中在少數(shù)國家

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    管理服務市場：美國占比過半，印度迅速崛起。直接雇傭市場：美國占比50%，中國成長為全球第七大市場。RPO市場：招聘流程外包服務商擁有專業(yè)招聘人員及先進的技術，可以有效節(jié)省企業(yè)招聘時間，為越來越多的企業(yè)所青睞。

    隨著全球整體經(jīng)濟增速的放緩，大多行業(yè)巨頭內生增長乏力，采用并購的方式獲取額外增長動力。并購同行可以幫助公司提高市場占有率、擴大產品和服務體系、發(fā)揮規(guī)模效應、提升運營效率。2017H2-2018H1，全球人力資源服務行業(yè)并購事件約31件，延續(xù)過去幾年的并購整合浪潮。

行業(yè)并購整合趨勢依舊

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代數(shù)字化技術的運用與普及促使人力資源行業(yè)改變原有形態(tài)，向數(shù)字化轉型升級。行業(yè)巨頭紛紛意識到數(shù)字化的重要性，通過內生研發(fā)+外延并購的方式發(fā)展數(shù)字化。

行業(yè)巨頭注重內生研發(fā)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國人力資源服務行業(yè)市場發(fā)展前景及投資風險評估報告》