貼片機又稱“貼裝機”、“表面貼裝系統”（Surface Mount System），在生產線中，它配置在點膠機或絲網印刷機之后，是通過移動貼裝頭把表面貼裝元器件準確地放置PCB焊盤上的一種設備。貼片機是SMT生產線中最關鍵的設備，通常占到整條SMT生產線投資的60%以上，是SMT生產線效率的關鍵。

    1、我國電子信息產品制造業快速發展，帶動貼片機市場需求增長

    從2004年至2018年，中國自動貼片機市場年平均增長率達20%。貼片機需求仍將保持平穩增長。自動貼片機在中國的主要市場——— 手機、筆記本電腦、數碼相機及家用電器等領域發展迅猛。2010年我國貼片機需求約25419臺，到2018年達到了39686臺，其中全自動貼片機需求量14607臺，占比36.8%。近幾年我國貼片機需求情況如下圖所示：

2010-2018年中國貼片機需求情況

資料來源：智研咨詢整理

2010-2018年中國貼片機細分產品需求量情況

資料來源：智研咨詢整理

    2、我國貼片機研發滯后，進口依賴比例高

    我國電子制造業自1985年開始引進SMT生產線以來已有30多年時間，應用水平不斷提高，在SMT設備研發方面也有不少成果。自2005年以來，國內在印刷機、焊接、檢測等SMT設備方面基本實現國產化，并憑借市場價格優勢占據了70%-80%的國內市場份額，但在國產貼片機的研發方面明顯滯后。

    目前中國是全球最大的自動貼片機市場，但除了LED貼片機之類的專用貼片機外，國內高檔自動貼片機產品大部分依賴進口。2018年我國貼片機市場規模為174.15億元，其中進口產品市場規模為133.38億元，近年來進口產品占國內規模比重維持在75%左右。

2010-2018年我國進口貼片機規模占比走勢圖

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    2018年國內自動貼片機進口金額己達到20.15億美元，進口來源國主要為日本、韓國、德國等。其中2018年我國自日本進口自動貼片機9332臺，進口金額為13.50億美元，進口均價為14.47萬美元/臺；從德國進口自動貼片機832臺，進口金額為2.63億美元，進口均價為31.64萬美元/臺；從美國進口自動貼片機180臺，進口金額為4745萬美元，進口均價為26.36萬美元/臺；從新加坡進口自動貼片機120臺，進口金額為1812萬美元，進口均價為15.10萬美元/臺。

2018年我國自動貼片機進口來源地及價格統計圖

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    中國電子信息產品制造業迅速增長，在中國電子信息產業快速發展的推動下，中國表面貼裝技術（SMT）和生產線也得到了迅猛的發展，其中全自動貼片機是整個SMT生產中最關鍵、最復雜的設備。

    我國高速自動貼片機對進口依賴度很大。但由于國內企業的技術進步與發展，進口產品占比逐漸降低，但仍保持在88%以上的高水平，進口替代空間巨大。

2010-2018年我國全自動貼片機需求量與進口產品占比走勢

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國貼片機行業市場運營模式分析及發展趨勢預測研究報告》

    3、國產貼片機的研發、生產情況

    國產貼片機己經過較長的研發歷程。在20世紀90年代初及中期，隨著國內SMT生產線及其貼片機的大量引進，中國電子科技集團公司第二研究所（原電子工業部工藝所）、上海無線電專用設備廠（與日本合資組裝貼片機）等單位率先投入了貼片機的研發工作。長期以來，貼片機都是從國外進口，貼片機國產化一直是中國人的夢。投入過貼片機研發工作的研究機構和企業有715廠（成都宏明電子股份有限公司）、中國電子科技集團公司第四十三研究所、4506廠（建新機械廠）、熊貓電子集團有限公司、風華高新科技股份有限公司、上海現代科技發展有限公司、上海微電子裝備公司（與上海交通大學合作）、羊城科技實業有限公司、華南理工大學（與風華高新科技股份有限公司肇慶新寶華電子有限公司合作）、江蘇騰世機電有限公司等數十家。

    國內有多家研究所進行了貼片機的研制，取得了一定的研究成果，制成樣機，但在實際使用效果仍有很大差距。國內也有少數幾家規模較大的公司從事全自動的SMT設備的研發和制造，但相對于國外品牌而言，技術水平相對較低，生產的產品主要是經濟型的自動貼片機，如LED燈管貼片，軟燈條貼片機，或者是功能單一的全自動高速貼片機。在穩定性、精確度有欠缺，主要滿足低端市場和小規模SMT生產線。

    雖然我國在全自動貼片機領域的整體技術水平與國外仍有一定差距，但在生產線前后的其他環節基本已經很好地掌握了生產焊接設備所需的核心技術，并能將這些技術加以應用和產業化，對貼片機的行業的技術研發與生產也起到了較好的助推作用。2018年國貼片機行業產量約36027臺，同比增長61.6%。

2010-2018年中國貼片機產量及增長率情況

資料來源：智研咨詢整理

    2018年，半自動機其他貼片機產量達到34179臺，全自動貼片機產量依然很少，僅1848臺。

2010-2018年中國貼片機行業細分產品產量情況

資料來源：智研咨詢整理

    隨著人工智能、機器視覺、高速運動控制等技術在突破，國內的全自動貼片機的精確性和穩定性將不斷提升，未來國內企業有望依靠較低價格與優良的后續服務持續提升在產品國內市場中的份額。

    4、中國貼片機行業供需平衡情況

    2018年我國貼片機行業產量約36027臺，進口量約12927臺，出口量約9268臺，國內貼片機行業需求量約39686臺。如下表所示：

2010-2018年中國貼片機行業供需平衡情況

資料來源：智研咨詢整理

    2018年我國貼片機行業出口金額為約166,612千美元，進口金額為2,014,775千美元。如下表所示：

2010-2018年中國貼片機行業進出口數據

資料來源：中國海關 智研咨詢整理

    5、貼片機價格情況

    近幾年，中國市場上貼片機價格保持相對穩定態勢，但總體有所下降，主要是由于國內企業的技術進步，以及中國SMT生產線增加與集中帶來的議價能力增強。2018年我國貼片機需求總量為39686臺，國內市場規模為174.15億元，貼片機產品銷售均價為43.88萬元/臺；2018年我國全自動貼片機產品銷售均價為達到98.02萬元每臺，價格略有上升，而半自動產品銷售均價為12.35萬元每臺，全自動與半自動的價差持續擴大。

2010-2018年我國貼片機產品價格走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    貼片機未來將向高性能、高效率、高集成，柔性化、智能化、綠色化、多樣化的發展發展，提高貼裝率、生產效率，降低人工成本、貼裝成本，將使SMT貼片機更加智能化、環保化、功能多樣化，我國貼片機行業具有良好市場盈利前景。