新高考改革背景下，教育信息化產品從單一的、傳統的監控設備、網上查詢、閱卷綜合管理系統等向生態化的產品體系演變，新增選科、走班選課、智能排課、智能考勤、考務管理、成績分析、走班教學管理、生涯規劃、綜合素質評價等軟件系統需求及電子班牌、智能白板、錄播攝像頭等硬件產品需求。2020年前將是新高考信息化產品進校的窗口期，能夠提供適應新高考的一體化解決方案的廠商有望脫穎而出，把握新高改紅利。同時，隨著2013年初步建設完成的標考設備進入集中的更新換代周期，2017年新標考建設進入了量價齊升的快速增長階段：第一，應用場景向學業水平考試、中考等場景縱向延伸，估算中考所需標考教室數量約70萬間左右，再造且超過高考的標考數量規模。第二，該輪建設圍繞平臺數據整合，展開多系統共建，單個考場配套系統更多實現客單價翻番，由3000元左右提升至8000-10000元左右。

    2014-2020年為此一輪新高考改革期。。我國新一輪高考改革從2014年開始，首批以上海和浙江為試點，2017年第二批為北京、天津、海南、山東4個省市，2018年第三批為江蘇、湖北、福建、遼寧、廣東、重慶、河北、湖南8個省市，2019年第四批可能是原定的7個省份（寧夏、廣西、陜西、云南、甘肅、青海、新疆）加上2018年推遲的10個省份（安徽、河南、四川、山西、黑龍江、吉林、內蒙古、江西、貴州、西藏），2020年全國將全面建立新高考制度。

    隨著新高考在各省落地實施，教育信息化迎來新需求。教育信息化產品從單一的、傳統的監控設備、網上查詢、閱卷綜合管理系統等向生態化的產品體系演變，新增選科、走班選課、智能排課、智能考勤、考務管理、成績分析、走班教學管理、生涯規劃、綜合素質評價等軟件系統需求及電子班牌、智能白板、錄播攝像頭等硬件產品需求。2020年前將是新高考信息化產品進校的窗口期，能夠提供適應新高考的一體化解決方案的廠商有望脫穎而出，把握新高改紅利。

新高改下催生軟硬件產品新需求

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    一、硬件產品

    硬件產品中，智能白板的代表廠商包括希沃、鴻合、Promethean（旗下產品ClassFlow）、SMART等，其中希沃是國內交互智能平板行業龍頭，2018年交互智能平臺（IWB）實現營收56.76億元，同比增長36%，市占率達36.5%。錄播攝像頭的代表廠商包括奧威亞、現代中慶、銳取、北京文香、中廣上洋、翰博爾等，其中奧威亞市占率長期領先同行，2018年實現營收4.15億元，同比增長8%，凈利潤1.74億元，扣非后歸屬凈利潤1.97億元，同比增長20%。

2016-2018年希沃IWB收入及市占率

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2016-2018年奧威亞收入及凈利

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    二、軟件系統

    軟件系統大致可分為2B的包含走班排課功能在內的智能SaaS系統和2C的生涯規劃、志愿填報及綜合素質評級系統等。2B方面，智能走班排課成為學校流量入口級系統，通常分為選課、分班、排課三大模塊，支持線上線下、多輪選課，綜合考慮男女生比例、成績等多因素自動與手動結合開設創新班或平行班等多種班型，優化算法來解決排課沖突等，此外還添加了考務管理、考勤管理、成績管理等其他模塊。學校可根據各自需求采購搭載定制應用模塊的以智能走班排課為基礎平臺的整套SaaS系統，客單價從2萬元/年-30萬元/年不等，代表性服務商包括曉羊教育、萬朋教育、和氣聚力（好專業）、課程幫、辰知、希悅等。曉羊教育是走班排課系統賽道的頭部企業，現已覆蓋北京、天津、四川、山東等全國1600余所高中，按2018年全國1.37萬所普通高中計算，市占率約為12%，客單價約30萬元/年。2C方面，現階段主要為學生提供更為精準的個性化生涯規劃、志愿填報等服務。2018年我國普通高中在校生人數2375.37萬人，高考報名人數975萬人，假設到2020年新高考在全國全面落地，所有學生按生均每年花費1000元計算，則生涯規劃和志愿填報的市場空間分別接近240億元和100億元。目前，市場上主要的生涯規劃/志愿填報服務商包括百年英才、申請方、優志愿、新生涯、壹鼎生涯、完美志愿、問學教育等。百年英才是立思辰旗下專為中學生提供生涯規劃及升學服務的新高考志愿規劃服務機構，在全國33個城市開設了分支機構，2018年實現營收1.17億元，同比增長98%，凈利潤3704萬元，同比增長71%。

2016-2018年百年英才收入及凈利

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    新高考背景下，標準化考點也迎來新一輪建設周期。

    上一輪標考建設為2011-2013年，“考試綜合業務系統、考生身份驗證系統、作弊防控系統、視頻及網絡監控系統、應急指揮系統”五大核心系統需求上升，產品向多樣化、高科技化、標準化方向發展。隨著2013年初步建設完成的標考設備進入集中的更新換代周期，2017年新標考建設進入了量價齊升的快速增長階段。第一，應用場景縱向延伸，前批標考主要用于高考，現向學業水平考試、中考等場景延伸。以中考為例，全國每年約有1400萬初中畢業生，按每個考場30個人計算，約需要標考46萬間，加上50%備用考場，預計中考所需標考教室數量約70萬間左右，再造且超過高考的標考數量規模。第二，上一輪建設以網上巡查建設為主，而這一次建設采用圍繞平臺數據整合，展開多系統共同建設。單個考場因為配套系統更多（以前一個子系統，現在3-4個系統進場），客單價實現翻番，由此前的3000元左右提升至8000-10000元左右。按每個標考投入約1萬元左右測算，新一輪標考信息化建設市場空間約（高考50萬考場+中考70萬考場）*1萬元ARPU=120億元。佳發教育是新標考建設龍頭，參與了25個省從國家端到學校端的五級互通互聯教育考試考務管理與服務平臺建設，在網上巡查系統建設中占絕對領先地位，覆蓋1.3萬所學校、30萬間考場，市占率達60%以上。2018年公司實現營收3.90億元，同比增長103%，歸屬凈利潤為1.23億元，同比增長89%。

2013-2018年佳發教育收入及凈利

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    相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國教育信息化行業市場專項調研及投資前景分析報告》