2018年中國進口食品行業(yè)發(fā)展概況及2019年進口食品行業(yè)發(fā)展趨勢預測[圖]

進口食品陽芬 2019-06-12 06:52 來源：智研咨詢

1、中國進口食品行業(yè)分析

（1）中國進口食品行業(yè)發(fā)展概況

①居民收入增加，帶動進口食品消費熱情持續(xù)高漲

2006年-2018年度，我國城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入和農村居民家庭人均純收入的年平均增速都保持在10.00%以上，城鎮(zhèn)居民和農村居民消費水平平均增速也都保持在10.00%以上。

2006-2018年中國城鎮(zhèn)居民和農村居民家庭人均可支配收入情況（元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國進口食品產業(yè)全景調研及投資前景分析報告》

②國內進口食品貿易額增長較快、進口國分布以歐美發(fā)達國家為主

③進口液態(tài)奶、進口啤酒及進口燕麥類產品進口增速明顯

A、液態(tài)奶

近幾年來，隨著我國國民經濟發(fā)展和居民收入水平不斷提高，人們的飲食消費習慣逐漸向更高的消費層次即營養(yǎng)型、健康型、休閑型、國際型轉變。與此同時，高鐵、互聯(lián)網購物等消費方式的普及，促使國內鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)消費者能力逐漸增強，促進我國乳制品消費的穩(wěn)步增長。2011至2015年，中國乳制品消費量從2,480.50萬噸增至2,957.90萬噸，年復合增長率4.50%。2015年，中國人均乳制品折合生鮮乳消費量36.00kg，約為世界平均水平的1/3。2017年，中國全年進口乳制品217.40萬噸，同比增長11.20%。

進口乳制品中，液態(tài)奶（包括HS0401和HS0403）進口量從2013年的19.48萬噸增長至2017年的70.17萬噸，年復合增長率高達37.77%，進口額從2013年的27,455.30萬美元增長至2017年的94,623.00萬美元，年復合增長率達36.25%。2013年至2017年，中國酸奶進口量從10,240.70噸增長至34,156.10噸，年復合增長率達35.14%，中國液態(tài)奶進口市場需求量巨大。

B、進口啤酒

改革開放以來，中國啤酒業(yè)已逐步成長為中國市場化程度最高、競爭最為激烈的行業(yè)之一。目前，我國啤酒業(yè)產品品種相對單調，可選擇性較差，低端啤酒仍是消費市場的主體。近年來，隨著國內居民消費水平的進一步提升和啤酒消費市場的日趨成熟，消費者對于大眾化的普通啤酒、干啤和鮮啤的需求基本上保持在相對穩(wěn)定水平，對于中高檔啤酒消費需求不斷上升。

2013年至2018年，中國啤酒進口量從18,224.40萬升增長至82,114.10萬升，年復合增長率達35.13%，啤酒進口額從23,163.90萬美元增長至90,428.00萬美元，年復合增長率達31.31%。2018年，中國進口啤酒82,114.10萬升，同比上升14.65%，進口額90,428.00萬美元，德國啤酒的進口量已占據(jù)中國全年啤酒總進口量的47.30%，接近進口總量的一半。雖然中國啤酒進口量增長較快，但是目前進口啤酒總量僅占中國啤酒總消費量的1.40%，中國進口啤酒市場需求規(guī)模巨大。

2013-2018年啤酒進口量及進口額變化趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

C、燕麥

谷物食品是國內消費者膳食結構中重要的組成部分，主要包括大米、小麥、玉米、高粱、蕎麥和燕麥等制品。谷物食品一般含有豐富的維生素和纖維元素，長期食用對消費者的身體健康有著積極作用。隨著國內居民收入水平的提升及消費理念的逐漸改變，人們對于各類谷物食品的需求也在顯著提升。

中國的燕麥市場年銷售額從2012年的不足6.00億美元增長至2016年的9.14億美元。2012年至2016年，中國燕麥市場人均消費水平呈現(xiàn)出穩(wěn)定上升的趨勢。2016年，中國燕麥市場人均消費金額僅為0.66美元，遠低于美國的33.09美元和英國的36.70美元。隨著人們健康意識的不斷增強，對早餐注重程度逐漸開始提升，尤其是早餐的營養(yǎng)搭配，將推動我國早餐谷物市場消費持續(xù)增長。

D、休閑食品類

休閑食品主要指人們在閑暇、休息時所吃的非主食類食品，目前國內休閑食品大致可以分為膨化類、烘焙類、炒貨類、果仁類、油炸薯類、糖食類等類別。我國休閑食品行業(yè)年產量從2004年的193.58萬噸增長到2014年的645.89萬噸，年均復合增長率12.81%，休閑食品行業(yè)年產值由2004年的1,931.38億元增長至2014年的9,050.18億元，年均復合增長率達到16.70%，且預計2015-2019年仍將保持高速增長，由2015年的10,589.62億元增長至2019年的19,925.28億元，年均復合增長率超過17.00%。

④市場集中度低、競爭較為激烈

目前，國內進口食品行業(yè)整體處于完全競爭狀態(tài)，行業(yè)內經營主體較多，發(fā)展規(guī)模參差不齊，年銷售額超10億元的企業(yè)較少，主要以小規(guī)模、地區(qū)性進口食品代理商為主。未來，行業(yè)內規(guī)模以上企業(yè)可能通過差異化、品牌化等戰(zhàn)略來提升自身產品的市場認知度和認可度，提高綜合競爭力。

⑤進口食品銷售渠道的拓寬為進口食品行業(yè)需求提供有力保障

改革開放以來，隨著國民經濟發(fā)展、居民收入水平不斷提升，居民對生活品質的要求也越來越高，進口食品銷售渠道得到有力拓展，逐漸由過去的供銷社、國營百貨等拓展至便利店、大中型商超、精品超市等，進口食品消費日益成為尋常百姓追逐健康生活的表達方式。

另一方面，隨著國內互聯(lián)網產業(yè)不斷深入發(fā)展，國內消費者的消費方式得到有效拓寬，手機端、PC端及電視端等多元化的消費形式極大拓寬了進口食品的銷售渠道，這將進一步擴大進口食品的消費群體。

（2）中國食品行業(yè)發(fā)展概況

①乳制品

2012至2017年，中國牛奶（包括牛奶、鮮牛奶、脫脂牛奶等）銷售量從842.33萬噸增至978.79萬噸，年復合增長率為3.05%；中國牛奶銷售額從832.09億元增長至1,170.21億元，年復合增長率為7.06%，中國牛奶銷售量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的趨勢。

②酸奶

酸奶產品（包括發(fā)酵乳和乳酸菌飲料）和普通液體乳最大的區(qū)別就是在生產過程中加入乳酸菌。酸奶由純牛奶發(fā)酵而成，在發(fā)酵過程中生成了全新的質地（粘稠度和口感）、獨特的風味，能夠幫助人們促進腸胃的消化。中國酸奶產品銷售量從2012年的428.47萬噸增加至2017年的855.54萬噸，年均復合增長率達14.83%，酸奶銷售額從2012年的455.99億元增加至2017年的1,219.24億元，年均復合增長率高達21.74%，中國酸奶產品的銷售增速遠高于牛奶，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

③啤酒

經過多年發(fā)展，中國啤酒業(yè)已逐步成長為中國市場化程度最高、競爭最為激烈的行業(yè)之一。目前，中國啤酒業(yè)產品品種相對單調，可選擇性差，在中國啤酒市場上，低端啤酒仍是消費市場的主體。中國啤酒的消費量呈現(xiàn)出先增后降的趨勢，由2012年的477.44億升增長至2015年的500.81億升，隨后下滑至2017年的456.27億升，主要是由于差異化和多元化消費需求增長，使啤酒產品的消費粘性降低，而預調酒和親民低端白酒產品對啤酒消費產生了一定的替代作用，導致啤酒消費呈現(xiàn)下降趨勢。但是，隨著消費者對啤酒品質需求和個性化需求的增強，啤酒銷售單價不斷增長，驅動了啤酒市場規(guī)模不斷擴大。2012至2017年，中國啤酒銷售額從3,654.74億元增長至5,384.61億元，年復合增長率為8.06%。隨著中國居民消費結構轉型和啤酒產品結構轉變，以及啤酒優(yōu)勢文化的逐步推進和深入，中國啤酒市場的消費容量仍有較大的增長空間。

④即食燕麥

谷物食品是人體所需熱能的主要來源之一，各類粗糧更是維生素、礦物質和纖維的重要來源。隨著居民膳食理念的逐漸加強，人們對于各類谷物食品的需求也在顯著提升。2012年至2017年，中國谷物早餐的銷售量從14.05萬噸增長至19.17萬噸，年均復合增長6.41%，銷售額從40.59億元增長至68.21億元，年均復合增長率10.94%。在谷物早餐中，即食麥片消費增長迅速，2012年至2017年，中國即食麥片的銷售量從2.60萬噸增長至3.76萬噸，年均復合增長7.66%，銷售額從9.72元增長至17.25億元，年均復合增長率12.16%，即食麥片的年均增速超過谷物早餐。

⑤休閑食品

從消費結構來看，國內市場休閑食品以糖果及蜜餞、面包蛋糕及糕點、膨化食品、炒貨、餅干等為主。其中，糖果及蜜餞市場份額占比最大，達到約35%，其次分別是面包蛋糕及糕點、膨化食品、炒貨和餅干，分別占比約21%、10%、9%和9%。
（3）中國進口食品行業(yè)發(fā)展趨勢

①健康化逐漸成為進口食品行業(yè)的發(fā)展趨勢

隨著人民生活水平的提升，更多消費者開始追求高端化和高品質的產品，消費升級趨勢明顯，高新鮮度、低脂肪、低熱量等類型進口食品日益成為市場主流的消費選擇。消費者目前正在越來越關注食品健康指標，超過82.00%的中國消費者愿意為更健康的食品支付相應的溢價。

②消費者年輕化將進一步促進進口食品行業(yè)的發(fā)展

1980后、1990后出生人群逐漸成為市場主流消費群體，他們更加注重生活品質、追求品牌和潮流，對個性化、定制化產品需求較高，而對價格的敏感度較低。預計到2021年，18-35歲消費者占15-70歲人口比例將達到46.00%，而2016-2021年期間，18-35歲消費者同比增速將達到11%（上一代增速約5.00%），同時增長貢獻比重也將達到69.00%。對于進口食品消費而言，新興消費群體對進口食品的需求也從過去追求口感逐步向多元化方向發(fā)展。

③消費渠道逐漸從一線城市向二、三線城市擴展

目前，進口食品消費主要以長三角、珠三角及京津冀等東部沿海地區(qū)為主。未來，隨著國內城鎮(zhèn)化率不斷提升，國內精品超市及大型超市渠道下沉，二、三線城市，甚至三、四線城市的消費者需求也將被打開，進口食品銷售渠道將得到進一步拓展。

2018年，中國城鎮(zhèn)化率為59.58%。2020年，這一數(shù)字將達到61.00%，而到2050年，中國的城鎮(zhèn)化率預計達到77.00%左右。中國城鎮(zhèn)化率的不斷提升將有效帶動居民消費習慣的改變，增加中西部等地區(qū)居民對進口食品的需求。

2006-2018年中國城鎮(zhèn)化率

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④品牌、產地等將成為消費者購買的關鍵考慮要素

出于追求更高生活品質的消費動機，國內消費者購買要素更多集中在產品的品質、口感和健康指標上，而這些恰恰也是進口食品的優(yōu)勢所在。目前市場上暢銷的進口食品，如“西班牙橄欖油”、“德國啤酒”等都是特色口味、專業(yè)品質的代言詞；同時，進口食品消費還呈現(xiàn)出產地產品消費意識逐漸興起的態(tài)勢，消費者對原產地出產的進口食品更加衷愛。

⑤互聯(lián)網銷售趨勢化明顯

隨著互聯(lián)網技術的不斷深化和普及，國內居民消費方式發(fā)生了深刻變化。2018年，我國互聯(lián)網普及率達59.60%，中國手機網民規(guī)模達81,698萬人，分別較2009年增長106.23%和249.97%。互聯(lián)網用戶規(guī)模的快速增加促進了中國居民商品購買習慣的改變，極大推動了中國網絡購物產業(yè)的發(fā)展。2017年，我國電子商務總體市場規(guī)模達29.16萬億，較2015年增長59.34%。

2009-2018年中國互聯(lián)網發(fā)展狀況

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⑥渠道及營銷網絡建設將成為競爭的核心要素

未來，中國進口食品行業(yè)的競爭很大程度上取決于渠道及營銷網絡的建設，擁有豐富的營銷網絡以及高效、優(yōu)質銷售渠道的企業(yè)將在未來競爭中獲得更多的發(fā)展機會。

（4）中國食品行業(yè)消費趨勢

①乳制品

隨著社會的發(fā)展和人民生活水平的提高，牛奶以其方便、營養(yǎng)、新鮮等諸多優(yōu)點被廣大消費者認可，這使得全國牛奶銷售額逐年增長，市場前景較為可觀。根據(jù)國家食物與營養(yǎng)咨詢委員會的消費階段性目標，到2020年，人均奶類消費量將達到28.00千克，到2030年將達到41.00千克。中國牛奶銷售額將從2018年的1,194.96億元增加至2022年的1,282.08億元，年均復合增長率為1.77%，中國牛奶市場規(guī)模將實現(xiàn)穩(wěn)步增長。

2018-2022年我國牛奶產品銷售額變化趨勢預測

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②酸奶

城市居民生活飲食習慣缺乏規(guī)律，又由于工作等原因存在較大的精神壓力，多數(shù)人存在經常性的腸胃不適問題。57.00%的33-55歲的中國城市居民有腸胃超齡的問題。酸奶由純牛奶發(fā)酵而成，在發(fā)酵過程中生成了全新的質地（粘稠度和口感）、獨特的風味，能夠幫助人們促進腸胃的消化，這使得酸奶逐漸受到消費者的喜好和推崇。中國酸奶產品銷售量將從2018年的956.05萬噸增長至2022年的1,357.85萬噸，年均復合增長率達9.17%；酸奶產品銷售額將從2018年的1,401.11億元增長至2022年的2,200.16億元，年復合增長率11.94%，中國酸奶產品市場規(guī)模將逐步擴大。

2018-2022年我國酸奶產品銷售額變化趨勢預測

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③啤酒

隨著中國經濟的持續(xù)穩(wěn)定增長，國內啤酒行業(yè)的消費升級帶動產品結構優(yōu)化和價格提升，啤酒市場消費由增量向增質轉變，差異化、高品質啤酒將成為啤酒消費的主流選擇。中國啤酒的銷售額將從2018年的5,624.56億元增加至2022年的7,274.67億元，年均復合增長率為6.64%，中國啤酒的市場規(guī)模將穩(wěn)步增長。

2018-2022年我國啤酒銷售額變化趨勢預測圖

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④燕麥

隨著居民收入穩(wěn)步增長，人們的健康意識也在不斷增強，對早餐的注重程度逐漸提升，尤其是早餐的營養(yǎng)搭配以及便利性，將推動我國麥片市場消費持續(xù)增長。中國即食燕麥的銷售量將從2018年的4.06萬噸增長至2022年的5.54萬噸，年均復合增長率為8.08%；銷售額將從2018年的18.77億元增長至2022年的26.38億元，年均復合增長率為8.88%，中國燕麥消費市場規(guī)模將逐步擴大。

2018-2022年我國即食燕麥銷售量及銷售額變化趨勢預測

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⑤休閑食品

2015年-2019年，全國休閑食品行業(yè)將繼續(xù)保持較高速度的增長，增長率維持在17.00%左右。預計全國休閑食品行業(yè)產值2019年達到19,925.28億元。
從消費群體來看，休閑食品的主要消費群體為年輕人，隨著人口結構的改變，“新世代”將于2021年達到人口比例46.00%以上，成為真正的消費主力。“新世代”人群具有超強消費意識并易于接受新事物，消費能力遠超上一代。另一方面，新世代有個性、偏好網購和愛健康的特點將促進休閑食品行業(yè)持續(xù)的發(fā)展，使得休閑食品向著品牌化、電商化和健康化邁進。

2、中國網絡購物市場概況

（1）中國網民規(guī)模及互聯(lián)網普及率不斷提升

隨著國內經濟的不斷發(fā)展，中國網民規(guī)模及互聯(lián)網普及率不斷提升。2002年，中國網民規(guī)模為0.59億人，互聯(lián)網普及率僅為4.60%。截至2018年末，中國網民規(guī)模達8.29億人，互聯(lián)網普及率達到59.60%，網民規(guī)模較2002年提升7.69億人，增幅1,301.88%，年復合增長率約為17.94%。

2002年-2018年中國網民規(guī)模及互聯(lián)網普及率