一、OA軟件行業定義及分類

    （1）OA行業定義

    OA軟件（Office Automation），即辦公自動化軟件，指利用信息技術的手段是面向組織的日常運作和管理，提高工作效率，進而實現組織內辦公的自動化軟件或信息系統。

    OA系統在中國的發展經歷過3次變革，第一階段是“引導期”，OA系統的市場早期萌芽狀態主要是依靠OA系統廠商的引導為主，OA廠商從源頭上定義了OA系統，這個階段市場化的任務是市場教育；第二階段是“功能概念期”，OA系統根據企業使用需求進行功能概念定義，這個階段以歸納定義企業在OA系統使用中的概念化為主；第三個階段是“應用功能普及期”，這個階段的OA系統功能開始按照企業的所需開發，對企業最為實用。

    （2） 行業產品/服務分類

    如果按照OA軟件的實施模式來區分，即按照軟件項目定制開發、產品化實施進行劃分，可以分為項目型OA、產品型OA、平臺型OA。按照使用領域區分為教育領域OA軟件，政府領域OA軟件，中小企業領域OA軟件以及大型企業領域OA軟件。

    二、中國OA軟件行業發展歷程及特點

    （1）中國OA系統發展歷程

    OA 系統本質是日常業務的數字化、高效化、快速化、正觃化。誕生于上世紀 90 年代的協同管理等于無紙化辦公，只是關注到個人的辦公；2000 年開始，OA 逐漸可以實現公文流轉、流程審批、文檔管理、制度管理等等功能；2006 年起，第三代 OA、也就是“知識型”OA軟件，運用知識管理的思想，協同各個部門與環節共同工作；第四代 OA系統（2011 年～）是集成化的、基于 Web 的 OA 系統，可以將財務、庫存、生產、銷售、人力等管理系統完全聯合或連接起來。

OA軟件行業發展歷程

資料來源：公開資料整理

    目前，OA軟件已逐步成為繼 ERP 軟件之后最主要的管理軟件之一，是企亊業單位及政府機構實現信息化管理的重要手段。傳統 OA 軟件是OA軟件的前身，主要解決公文流轉等固化的行政辦公類應用。OA軟件是在傳統 OA軟件 的基礎之上進化，主要解決企業在信息門戶、工作流程、知識文檔，交流協助等領域的信息化應用，讓組織內部的信息在一定權限控制下迚行充分共享與有效流轉，讓組織的成員更加高效協同運作。兩者的差別體現在OA軟件是以整個企業協作管理為對象，協同涵蓋企業所有的資源要素比如組織、制度流程、知識文檔、人員、信息、客戶等，并支持與 ERP 及各種第三方業務軟件的集成；而傳統 OA 則是以行政辦公應用為對象；僅處理行政亊務所涉及到的流程、文檔等。

    （2）中國OA軟件行業發展特點

    OA軟件行業正處于快速的創新發展時期，隨著OA軟件行業市場的逐步成熟，OA軟件的技術發展日新月異。SOA 技術的逐步落地，使得集成、整合應用得以實現，OA軟件實現了與 ERP、CRM 等領域管理軟件的整合。移動辦公的實現是OA軟件技術發展的另一大變革，它將原有辦公系統中協同管理的功能遷移到手機、平板電腦等移動終端，從而隨時隨地實現全球網絡化辦公。

    另外，SaaS 云計算模式將是OA軟件技術發展的突破，將使OA軟件行業的發展進入一種全新的經營模式。用戶可以根據自身業務的情況和觃模，定制所需資源，并隨著組織的發展、規模的變化，隨時調整產品需求，根據所需資源進行支付，避免傳統軟件的一次性大量投入。隨著信息技術的飛速發展以及客戶需求的不斷增加，OA軟件行業的技術創新將會持續快速的發展，客觀上要求OA軟件企業不斷進行技術和產品創新。

    三、中國OA軟件行業發展規模現狀

    （1）中國OA軟件行業保持良好規模增速

    我國OA軟件市場發展迅猛，市場增速保持在15%以上，2017年我國OA軟件市場規模達103.7億元。2018年達到了119.4億元，同比增長了15.14%，近幾年國內OA軟件市場情況如下圖所示：

2012-2018年我國OA軟件市場規模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    （2）中國OA軟件企業發展現狀及競爭格局

    OA軟件市場近年來發展雖快，但行業整體競爭栺局較為分散，市場集中度低。目前，我國從事OA軟件行業的廠商較多，但大多數廠商規模不大。一方面，OA軟件應用領域廣泛，服務對象包括各行業不同規模的企事業業單位和各級政府機構；另一方面，OA軟件不同于一般專業化工具應用軟件，技術開發不是進入行業的主要壁壘，這就造成行業內企業量多分散的局面，市場整體集中度不高。

    目前OA軟件市場已基本形成包括全國性產品主導型廠商、全國性項目定制型廠商以及大量區域性項目定制型廠商在內的競爭格局。在OA軟件市場的競爭日趨激烈之時，少數全國性廠商憑借產品研發、品牌建設、運營體系構建等方面的先發優勢取得了一定的領先地位，預計未來將進一步提高市場占有率，擴大領先優勢，而區域性小型廠商將在競爭中逐漸被淘汰。

OA軟件行業公司類型與特點

資料來源：公開資料整理

    隨著市場競爭的日趨激烈，市場開始向一些全國性知名廠商聚集。隨著企業的發展，客戶協同管理需求日益復雜，對廠商的技術水平、產品質量、綜合服務能力要求越來越高，客戶不僅考核協同管理廠商的品牌信譽和服務能力，而且看重其行業成功經驗。一些原來用小公司OA產品和自己搭建OA的公司有比較強的意愿使用全國性知名廠商的產品。因此，一些規模小、競爭力較弱的廠商將面臨被市場淘汰的風險，市場集中度將提升。

我國市場針對不同類型企業的OA產品一覽

資料來源：公開資料整理

    四、中國 OA軟件行業供給狀況

    （1）2018年中國OA軟件行業供給34.28萬套

    2018年我國OA軟件行業產量約34.28萬套，同比2017年的29.95萬套增長了14.46%，近幾年我國OA軟件行業產量情況如下圖所示：

2012-2018年中國OA軟件行業產量情況

資料來源：智研咨詢整理

    （2）中國OA軟件行業供給區域在東部集中

    目前，國內OA軟件生產企業較多，較大規模的企業數量不多，OA軟件企業主要分布在上海、北京、廣東等地區。

2018年中國OA軟件重點企業及區域分布

資料來源：智研咨詢整理

    五、中國OA軟件行業需求結構及需求規模

    （1）OA軟件行業客戶結構及現狀

    我國OA軟件主要應用于企業、機關單位，上述領域占據了絕對市場份額。

2018年中國OA軟件行業客戶結構

資料來源：智研咨詢整理

    近些年，我國政府機關數量整體維持在25萬個，而企業、事業單位尤其是企業單位數量得到了充分的擴張，2012年我國企業法人數量828.67萬個，到2017年增長至1809.77萬個，快速增長的企業數量反映出我國近些年經濟發展帶來的實際體現。

2012-2017年全國機關、企事業單位社會團體法人數量走勢圖

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    根據工商總局統計數據：全國市場主體持續穩定健康發展，企業實有戶數平穩增長，全國企業實有總戶數持續增長。2018年，全國新登記市場主體2149.6萬戶。截至2018年年底，全國實有各類市場主體11020萬戶，比2017年增長12.28%，其中企業3474.2萬戶，新增670萬戶；個體工商戶7328.6萬戶，新增1456.4萬戶；農民專業合作社217.3萬戶，新增23.1萬戶。

2011-2018年我國實有各類市場主體數量走勢圖

資料來源：工商總局

（2）下游領域需求規模

    根據智研咨詢發布的《2019-2025年中國OA軟件市場競爭格局及投資風險預測報告》數據顯示：隨著我國下游中小企業規模的不斷擴充，國內OA軟件需求量保持客觀的增速發展。2011年我國OA軟件行業需求量約12.8萬套，到2018年國內OA軟件行業需求量達到了34.11萬套。如下圖所示：

2012-2018年中國OA軟件行業需求市場

資料來源：智研咨詢整理

    據測算，2018年我國OA軟件應用市場規模119.4億元，其中，大型企業25.6億元；中小企業83.55億元；政府9.5億元；教育0.75億元。

2012-2018年中國OA軟件應用市場需求特征

資料來源：智研咨詢整理

    六、中國OA軟件市場未來發展潛力及前景

    （1）OA軟件行業未來發展潛力

    隨著人們對OA的熟悉程度加深，傳統OA如公文傳遞，人事，協作等功能已經不能滿足企業日常辦公需要，很多企業管理者對OA提出了新的要求，隨著中國經濟進入到發展穩定階段，很多公司為了控制費用預算，希望把傳統的費用報銷流程整合到OA審批流程里，并且希望有效管理資產，如資產的領用、流轉、 報修、報廢等管理過程也希望整合到OA流程中，還有諸如視頻會議等等。

    智能手機的普及，越來越多的公司開始尋求把OA系統在智能手機設備上進行應用，公司管理者隨時可以看到待審批事件。OA辦公真正實現了隨時隨地的可以進行，不再受PC物理條件的限制。

    OA發展到如今，其內涵已經發生了根本的轉變，從最初的文檔管理發展成為企業的信息化中心平臺，完成了從點到線到面的系統變化，今天的OA系統首先必須是一個平臺，能夠整合SAP、ERP、HR、財務軟件等軟件的核心大腦，在OA辦公系統軟件上可以直接處理其他軟件的數據請求，可以說，移動化真正打開了OA系統流量的入口，而平臺化是OA系統發展的最堅實基礎。

    （2）中國OA軟件市場發展前景展望

    OA之所以要向平臺化的方向發展，就是因為OA的作用正從行政管理轉移到行政、業務兼管，從溝通轉移到協作，從單一應用轉移到系統整合。在OA行業，早期時技術推動市場的發展，現在是市場需求推動技術的發展，OA這種轉變正是這些年來乃至未來企業發展的重要需求所致。解決企業辦公的實際所需，整合兼容其他的提效增績管理軟件，是OA系統未來的核心價值之一。

    OA要想解決以上的問題，必須具有平臺化的特征，這個平臺必須具有充分的開放性和靈活性，允許用戶方便的自定義各種業務流程和表單，和其他系統進行數據整合，生成各種可視化的統計報表。而能夠代表這類技術的OA平臺一般都是JAVA技術開發，在這種OA平臺上，在業務中做溝通，而不是在溝通中做業務，溝通、業務、組織、管理都是協同一致的。

    從發展方向上來看，未來的OA系統要具有平臺化、移動化、門戶化的特征.

    （3）中國OA軟件細分行業發展前景分析

    國內智能手機市場火熱趨勢顯而易見，智能終端設備的普及讓協同辦公軟件迎來移動化趨勢，移動設備不僅僅作為娛樂和通信設備，人們更多使用手機和PAD作為辦公用品。起初，在OA系統并未廣泛應用于移動終端上時，智能手機僅僅用來收發文件、郵件、信息、數據或存儲、閱讀使用，手機OA、微信OA、PAD OA的出現將智能手機等移動設備拓寬了功能應用領域，在權限和功能上與PC端統一，在時間上和空間上徹底解決用戶出門在外辦公難、申請難、審批難的問題。

    在網上溝通上，OA替代隱私性聯系方式，企業員工可以使用OA進行網上溝通和交流，而QQ、微信等涉及隱私的網路聯系方式，用戶會存在不希望被上級或同事知曉日常生活的顧慮。OA移動化趨勢讓用戶工作、溝通兩不誤，在工作之余更能避免生活和工作更多交集，為自己和他人帶來不便。