全球及中國濕電子化學品發展格局及濕電子化學品發展趨勢分析[圖]

濕電子化學品王密 2019-06-10 05:30 來源：智研咨詢

電子化學品領域是新材料公司登陸科創板的一個重點方向,科創板著重發掘具有新技術、新模式、新業態的“隱形冠軍”企業，這為半導體產業的發展提供了新機遇。2018年十三屆全國人大一次會議上，集成電路再次被寫入政府工作報告，并將集成電路提升至加快制造強國建設需推動的五大產業關鍵詞首位，其重視程度不言而喻。

2018年電子器件行業生產集成電路1740億塊，同比增長9.7％，集成電路銷售額6532億元，同比增長20.71%，遠高于全球增速。2018年中國集成電路進口額高達3121億美元，集成電路出口額為846億美元，貿易逆差2275億美元。在整個半導體行業中，大硅片占比最大，為32.9%。半導體領域技術壁壘高，然而中國長期在研發上的積累不足，因此中國半導體正如整個新材料領域，自給率不高，只有27%。中國企業主要集中在6英寸以下的生產線，8英寸及以上圓晶用電子化學品基本依賴進口。但隨著下游液晶面板及新能源汽車的快速發展，半導體電子化學品的發展在不斷加速。在《中國制造2025》中，國家明確提出到2020年，晶圓自給率將達到40%，2025年達50%。

濕電子化學品，也叫超凈高純試劑，為微電子、光電子濕法工藝制程中使用的各種電子化工材料。主要用于半導體、太陽能硅片、LED和平板顯示等電子元器件的清洗和蝕刻等工藝環節。按用途主要分為通用化學品和功能性化學品，其中通用化學品以高純溶劑為主，例如氧化氫、氫氟酸、硫酸、磷酸、鹽酸、硝酸等；功能性化學品指通過復配手段達到特殊功能、滿足制造中特殊工藝需求的配方類或復配類化學品，主要包括顯影液、剝離液、清洗液、刻蝕液等。

濕電子化學品目前廣泛應用在半導體、平板顯示、太陽能電池等多個領域，濕電子化學品在半導體晶圓制程中應用于晶圓清洗、刻蝕、顯影和洗滌去毛刺等工藝，在晶圓領域制造和封測領域應用分布廣。國際半導體材料和設備組織（SEMI）制定了5個超純凈試劑的國際分類標準，應用領域的不同對超純凈試劑要求的等級也不同，半導體領域要求的等級比平板顯示和光伏太陽能電池領域的要求高，基本集中在SEMI3、G4的水平，中國的超純凈試劑研發水平與國際水平上游差距，大多集中在G2的水平。

美國SEMI工藝化學品的國際標準等級

SEMI標準	C1 Grade1	C7 Grade2	C8 Grade3	C12 Grade4	Grade5
金屬雜質/（μg/L）	≤100	≤10	≤1	≤0.1	≤0.01
控制粒徑/μm	≤1.0	≤0.5	≤0.5	≤0.2	-
顆粒個數/（個/mL）	≤25	≤25	≤5	雙方協定	-
適應IC線寬范圍/μm	＞1.2	0.8-1.2	0.2-0.6	0.09-0.2	＜0.09

數據來源：公開資料整理

全球半導體制造用濕電子化學品2016年市場規模約14.7億美元，比2015年增長3.5%。2018年全球半導體制造用工藝化學品市場將分別達到15.9億美元。中國濕電子化學品市場規模約76億元，其中，2016年中國半導體制造用工藝化學品市場規模為15.09億元，根據產業發展預測，2018年有望增長到20.67億元。

2012-2018年全球半導體光刻膠及配套試劑市場規模

數據來源：公開資料整理

2009-2017年中國濕電子化學品市場規模及增速

數據來源：公開資料整理

全球的濕電子化學品市場大多被歐美和日本公司占據，其中歐美公司主要有BASF、霍尼韋爾、ATMI、杜邦、空氣產品公司，合計占比37%左右；日本公司主要有關東化學、三菱化學、京都化工、住友化學、宇部興產、森田化學等，合計占比34%左右；臺灣地區和韓國公司主要有臺灣東應化、臺灣聯士電子、鑫林科技、東友、東進等，合計占比17%左右。國內企業主要有浙江凱圣、湖北興福、上海新陽、蘇州晶銳、江化微、江陰潤瑪、杭州格仕達、貴州微頓品磷等，占全球市場10%左右，技術等級主要集中在G2以下僅有少部分企業達到G4以上標準。

受益于本國（地區）下游應用市場的擴大，在平板顯示、半導體、太陽能等濕電子化學品市場方面，中國臺灣、韓國、中國大陸等國家、地區的濕電子化學品市場擴充快速，替代歐美、日本同類產品的變化速度，表現十分顯著，這種三分天下的格局正逐步被打破。中國臺灣、韓國、中國大陸的濕電子化學品生產企業，近兩三年其生產能力、技術水平及市場規模都得到快速發展。預計在未來幾年，中國臺灣、韓國、中國大陸等企業所生產的濕電子化學品，在市場占有率方面將有更大的增加。

2017年全球濕電子化學品市場格局