一、新能源車乘用車國產品牌

    根據調查數據統計，作為國內最早生產、銷售及研發電動車企業，2018年實現新能源乘用車銷量227152輛，超額完成20萬輛目標。全球銷量蟬聯四年冠軍，乘用車產銷比肩特斯拉

2018年國內新能源車企銷量排名

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2018年全球新能源車企銷量排名

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    應對補貼退坡壓力之下，各大新能源車企主要通過兩種方式消化盈利壓力，一方面推出更具吸引力的高品質車型，拓寬需求邊界，讓消費者接受溢價，如吉利汽車、廣汽集團、北汽新能源等，另一方面推出經濟型爆款車型實現規模效應，自身制造費用消化或向零部件傳遞，同時針對運營市場擴充需求規模，提出更高全年銷量目標，如上汽集團、長城汽車、江淮汽車等。公司制定了2019年新能源汽車45萬輛銷量目標，多條線布局，大大提升目標完成的可能性，一方面推出唐EV、元EV535等新車型上探品牌突破中高端市場，另一方面提出“e網”戰略，下沉經濟型市場，同時聯手滴滴全面進入運營市場，全面擴大目標市場容量，形成規模效應、擴大成本優勢。

2018年新能源車企銷量及完成率

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2019年新能源車企目標銷量及增速預測

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    2017年以來新能源汽車產業政策逐步加大對乘用車的扶持力度，尤其提升對高續航里程、高能量密度的A級以上車型補貼力度，提升綜合造車勢力。對于純電動，受到補貼金額提升拉動，A級車在2018年三季度迅速爆發，奠定2018年成為A級車以上市場爆發元年的地位；對于插電混動市場，2017年政策環境明朗后保持上升態勢，終端需求主要來自限牌限購城市等約束性政策要求，受到補貼因素影響較小，因此整體增長態勢穩健，其中以比亞迪唐DM為代表的B級車和以寶馬5系為代表的C級車在2019年二季度后開始明顯放量。

2016-2018年國內A/B/C級純電動車月度銷量（輛）

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國內A/B/C級插混車月度銷量（輛）

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    比亞迪位列國產新能源一線品牌，銷量遙遙領先。根據乘聯會，從價格來看，純電動車10萬元價格體現明顯分野，10萬以上主流車企僅包括比亞迪、吉利汽車、上汽集團、廣汽集團等少數企業，品質定位高端，續航相應較高，其中，比亞迪相較于其他車企銷量大幅領先；而10萬以下以緊湊型及微型電動車為主，競爭企業較多。2018年以來受到補貼額度結構性調整，續航里程全面升級，體現新能源車型性價比提升。

    2017年純電動A00，級車成為新能源乘用車市場的絕對主力車型，2018年A0級車隨之放量。國內經濟型車型市場廣闊，適用于非限購及三四線城市的市內出行需求，但是受到補貼政策調整影響較大，呈現銷量明顯波動——A00級車2017年初逐步起量，至2018年初補貼未定，市場觀望，緩沖期確定后重新搶裝，之后A0級車在升級需求拉動下市場爆發。2017-2018年A00/A0級車型合計占比分別為75.44%和65.11%，依然是國內新能源乘用車市場的中流砥柱。

2018年純電動車型結構

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    目前新能源汽車市場A00級車型眾多，2018年銷量前三大車型分別北汽EC3（9.06萬輛）、奇瑞eQ1（4.70萬輛）和江淮IEV6E（4.32萬輛。

2018年銷量前三大A00級車型對比

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    二、2019年網約車及出租車滲透率

    出租車電動化由點及面，2018年大幅提速，2019年全面鋪開。根據各地方政府官網，在新能源汽車發展初期，電動出租車僅在深圳、太原等少數城市推廣。早在2016年9月太原市就將全市8292輛出租車全部更換成比亞迪e6，成為首個出租車純電動化城市。一線城市中，深圳出租車電動化最為積極，2010年即引入比亞迪e6，深圳市交委于2018年5月提出年底實現深圳出租車全部電動化；北京地區新能源出租車布局早，早在2013年開始使用北汽E150作為純電動出租車，但是囿于當時電池技術水平，2015年被北汽EV200替代，直至2017年底北汽推出EU換電版本重新開始試運營；上海市自2018年底開始起步，9月上海將首次推出一批純電動出租車榮威Ei5配合進口博覽會期間定點保障；廣州市首批純電動出租車2018年10月亮相，503輛廣汽傳祺GE3出租車將陸續上路運營。各省市地區響應中央號召，發布“打贏藍天保衛戰”作戰計劃，對于更換或新增的出租車要求新能源汽車占比達到80%以上。自2018年以來，各地方響應出租車電動化更加積極，從上海、廣州等一線城市到濟南、石家莊、烏魯木齊等二三線城市，均開始從零突破，啟動出租車電動化。

    網約車平臺紛紛布局新能源汽車。曹操專車、神馬專車自上線伊始就定位于新能源汽車出行平臺，其它網約車巨頭也加快了新能源汽車的進程，主要通過和知名車企建立合作關系（滴滴），或通過購買新能源汽車（首約汽車）等方式來提高自有平臺下的新能源汽車占比。

    2018年開始國內外整車企業開始大舉進軍網約車市場，上汽集團、長安汽車、長城汽車、江淮汽車等通過與出行服務企業合作或者自行開發線上APP等方式紛紛入局，線下使用的服務車型以自產新能源汽車為主。利用自身的整車廠優勢與出行服務結合，一方面實現車企在出行服務方面的布局，取得先發優勢；另一方面，在汽車銷量不景氣的情況下，擴大自有品牌新能源汽車的版圖。同時德國寶馬獲得首張外資網約車牌照，外資整車企業進入網約車市場有助于促進良性競爭。

    各大車企2018年陸續開發新車型，目標2019年出租車市場。據調查數據顯示，比亞迪立足深圳市場，輻射太原、西安、南京、石家莊等多個城市，并且2018底進入西寧、烏魯木齊等市場，年內深圳市出租車實現完全電動化；上汽榮威Ei5于2018年3月21日上市，8月即投放90輛進入福州市出租車市場，9月首批200輛投放上海，為上海首次在出租車市場引入純電動車型；北汽新能源于2017年7月更新北汽EU300換電版供于北京以及北京周邊地區的出租車公司使用，據廈門市政府官網，2018年9月100臺EU300在廈門上路，成為廈門市首批新能源號牌出租車；長安汽車則憑借本土優勢，2018年11月之后重慶出租車將使用長安逸動EV460。從性能來看，出租車主流車型續航里程均達到了300km以上，并且具備快充功能，其中北汽EU300還提供了換電版本，兼容充換電功能，可以3分鐘內完成更換電池的工序。

新能源出租車車型對比

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    出租車市場先行定制開發，以點及面輻射全國。網約車市場需求綜合看中全生命周期的成本比較，滿足后續航里程前提后將率先全面實現電動化。

    相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國新能源汽車行業市場潛力分析及投資機會研究報告》