我國信用卡以1985年中國銀行首張“準貸記卡”誕生開始，由于信用體系未建立，該階段發展較慢。1995年廣發銀行推出我國首張參照國際標準的信用卡，信用卡實現向貸記卡轉變，到2002年獨立的、國際化的清算機構“中國銀聯成立”，信用卡實現跨地、跨行使用，從脫機支付向聯機支付發展，信用卡進入啟動期。

    2003年信用卡元年金卡工程啟動，到個人信用體系建立，信用卡產業整體布局逐漸完善，形成發卡行、收單機構、特約商戶、持卡人、清算機構、征信體系等多主體的產業鏈，且隨著各種新興支付技術的應用，加快信用卡轉型和發展。2015年大數據發展，銀行機構受互聯網金融沖擊，信用卡發展一度受影響，但隨著數字化向銀行業滲透，銀行意識并逐漸緊密金融服務與消費場景的聯系，重塑人、支付、消費、金融的關系，在獲客、支付、風控、服務以及管理等方面深入推進數字化轉型。未來，隨著AI、大數據、云計算等技術的成熟，信用卡產業將沿著移動化、智能化、場景化的方向加速前進。

    自2000年我國加入WTO，中國信用卡在開放趨勢加速和外資金融機構潛在競爭中進入實質性啟動階段，并以持續增速發展，到2007年增速暴增80%，隨后，受金融危機及之后的監管和審批加嚴的影響，2008年后增速放緩。2015年，信用卡發卡增速出現斷崖式下跌，主要是受互聯網金融沖擊，隨后2016央行發布、2017年執行的“信用卡新規”再次激活信用卡市場，帶來新一波爆發機會。之后保持增長但增速回緩，預測到2020年信用卡發卡量將近9億張。

中國信用卡在用發卡量及增速預測

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    截止2018年三季度，我國人均信用卡持卡量僅為0.47張，美國信用卡人均持卡量已從2016年的人均約3張到2018年人均約6張，我國信用卡人均持卡量不足美國的十分之一，信用卡在中國還有很大的增長空間。受我國根深蒂固的儲蓄習慣影響，我國信用卡與借記卡人均持卡量差距大，隨著房貸刺激居民儲蓄習慣改變、提前消費意識增強，信用卡授信使用率逐年上升，但仍不足50%，使用增長空間仍大。一線及以上城市信用卡服務使用占絕對優勢，但從中國各城市消費信心指數來看，二、三、四線城市消費信心指數均有所提升，其中，農村地區消費信心指數增長突出。隨著互聯網應用、電商、物流等向三四線城市及鄉鎮、農村地區滲透，將帶動其信用卡業務的消費活力，這些區域或將為信用卡業務帶來新的增長空間。

銀行卡人均持卡量

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2018中國各城市級別消費信心指數

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    我國信用卡授信總額和使用率也逐年上升，信用卡業務成為各行競爭的戰場，即使是對公業務的國有大行，也投入競爭，紛紛跑馬圈地。招商銀行作為較早啟動以信用卡推動零售轉型戰略的“零售之王”，其信用卡交易額和增速領跑其他行。

我國信用卡授信額及使用率（單位：萬億元人民幣）

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2017年主要銀行信用卡交易額及增速（單位：萬億元人民幣）

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    預計未來零售銀行將成為銀行業的主要利潤貢獻，招商銀行、平安銀行、中信銀行等零售收入年均復合增長率超30%，遠高于中國銀行業整體的17%，招商銀行作為零售之王，零售金融收入貢獻占比在2017年接已近50%，2018年報顯示占比已近57%。國內領先銀行認識到零售業務的重要性，紛紛構建“大零售”戰略發展格局。信用卡業務是零售銀行的高收益率資產業務，成銀行轉型零售的必爭之地，且從零售戰略的“守”變為“攻”，業務拓展更為積極。從信用卡業務占零售信貸情況看，信用卡業務成股份制銀行發展零售信貸業務的重要利器，廣發銀行占比超65%，占比27%以上的除交通銀行，其余均為股份制銀行。

零售收入占銀行營收占比

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主要行信用卡業務占零售信貸份額及增速

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    據銀行協會數據顯示網點數量排行來看，除郵儲銀行，排行前列的五大國有行網點數量占網點總數約30%。從信用卡發卡量看，國有五大行依托網點優勢發卡量占信用卡整體總量近80%，可見當前銀行信用卡發卡量市場集中度高，五大國有行占“極寡占型”優勢。從信用卡在線發卡量排行和信用卡APP活躍人數來看，股份制銀行數據更為亮眼，其中，“掌上生活”、“買單吧”、“浦大喜奔”、“動卡空間”等信用卡APP的用戶活躍數最高，除“買單吧”外，其余三家為股份制銀行；2018年線上發卡量最高的浦發銀行、中信等，也均是股份制銀行為主。由此可見，股份制銀行通過APP線上引流效果顯著。

國有五大行信用卡發卡量及其總體占比

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    相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國信用卡行業市場評估及投資前景評估報告》