中國教育信息化行業需求端、供給端、市場規模發展趨勢分析[圖]

教育信息化王密 2019-05-21 05:29 來源：智研咨詢

教育信息化是指將信息技術手段有效應用于教學與科研，對教育資源進一步的開發和利用，其基本特點是教育資源的數字化、網絡化、智能化和多媒體化。教育信息化覆蓋的范圍很廣，一般來說包含以下幾個方面：硬件設備，軟件及后續服務，云技術和數據服務，增值服務。

教育信息化從1.0向2.0時代轉變，即從重點關注量變向重點關注質變轉變；從強調應用驅動、融合發展，向注重創新引領、生態變革轉變。

教育信息化發展原因：促進教育公平，通過“互聯網+教育”助力；大數據分析的興起，解決數據采集和應用兩方面的脫節；科技帶動教學模式的變化，驅動個性化學習，實現真正的“因材施教”。

一、需求端

主要是硬件需求，是從教育硬件層面進行升級和推廣。硬件設備是教育信息化的基礎，一般為當地教育局為學校招標采購。在完成學校聯網建設后，對于新型教育信息化硬件設備的升級需求也在與日俱增，如對于終端信息化設備，電子班牌，升級多媒體設備，以及高校實驗室的建設等。因此，國家撥出了每年教育經費的8%用于教育信息化投入。

2013-2020E財政撥款教育信息化經費及預測

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學校需求主要是軟件需求，軟件服務是目前教育信息化發展最迅速的模塊，包括日常管理，新高考帶來的走班排課需求，智能評卷等。除了幼教及中小學校外，高校還有專項教育信息化資金。

2015-2020年高校教育信息化經費及預測

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2016-2021年在線教育規模和增速預測

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個人需求：以增值服務為主，目前仍不普及。原因：在線教育的市場正在迅速壯大，曾經的藍海已變為競爭激烈的紅海市場，涌入的企業和資本不斷擠占份額，傳統教育信息化企業不具備內容的優勢；面向B/G端的企業無法找到好的入口切入C端，因此C端的延伸滲透并不順利。

二、供給端

目前從事教育信息化業務的公司約有數百家。教育信息化市場的整體競爭格局高度分散。目前教育信息化產業的上市/掛牌，且業務具備代表性的公司主要包括：視源股份、立思辰、科大訊飛、佳發教育、新開普、三盛教育、拓維信息、全通教育、文化長城、天喻信息、清睿教育、新道科技、金智教育、頌大教育、中教股份、星立方網龍17家，2017年教育信息化業務業務營收共計135.12億，在2017年約3000億的市場規模占比不到5%。

多媒體硬件服務、標準化考點、高校一卡通系統、錄播課系統等標準化較高的細分行業中存在市占率較高的龍頭；智慧課堂、智慧校園等個性化定制程度高的細分行業中競爭較為分散。

1、硬件

交互智能平板是教育數字化環境硬件的核心產品，又稱交互式液晶一體機，是以高清或超高清液晶屏顯示，集Windows、Android雙系統一體設計，可實現系統間數據互傳共享，白板書寫、演示和多種格式的多媒體課件播放。視源股份旗下希沃交互智能平板還可實現教育應用商城SeewoStore資源開放共享。視源股份在教育市場交互智能平板2016年、2017年、2018年銷售額市占率分別為31.30%、35.50%、36.50%，各期均位于國內交互智能平板市場領先地位，覆蓋超過80萬個教室。2018年交互智能白板毛利率達30.50%，領先于公司其他業務。

2013-2018年視源股份交互智能平板營收

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2、軟件

軟件系統的應用場景主要集中在教室教學、學校管理，按教學服務內容簡化為教、學、練、管、評五大功能，可細分為教務管理、互動課堂、課件資源、備課系統、試題庫、智能閱卷、招生管理、智能排課等應用場景。以走班排課系統為例，新高考帶來的個性化學習需求催生了走班排課系統。新高考需要的排課走班，必須依賴教育信息化產品來輔助完成，因此相關產品具有巨大的市場規模。曉羊教育“一人一課表”是為初高中提供用于走班教學的排選課SaaS系統，基于算法的技術支持，可以實現“小走班、中走班、大走班”的智能化選排課。

教學管理系統是“兩平臺”的重要部分，教學信息、學籍信息、課程信息的智能化管理；智能閱卷系統，通過OCR識別、自然語言識別、語音識別等人工智能技術，實現智能批改、智能閱卷，可提高教師工作效率；智能教學系統，配合相關硬件，實現直播錄播、遠程教學、課堂反饋、MOOC等功能，實現“智慧課堂”；學習資源系統是“兩平臺”的重要部分，其中比起系統建設更重要的是學習資源內容的建設；家校互動系統；通過連接家長、學校、學生，讓家長能偶及時了解學生在校學習生活情況，也是學校安全建設的一部分；學業測評系統通過大數據分析，對學生學業情況進行全面的評估，一方面對學生有參考意義，另一方面對教研教學方向也有指導意義；走班排課系統是面對新高考政策推行進行的教學資源管理的創新，實現“一人一課表”。

3、云服務和SaaS

包括搭建云端數據服務器、推出SaaS業務等，可以讓更多的學校和教育企業，可以在沒有服務器儲備的情況下運用各類教育信息化軟件，同時還可以對大數據進行存儲與分析。未來SaaS服務有望持續保持快速增長，同時，在云服務不斷發展的過程中，更智能化的大數據分析服務也有望在教育信息化的舞臺上大展身手。

以互聯網巨頭百度為例，百度教育通過百度教育大腦，開放了人工智能各方面的接口。在“智in中國”2018百度教育合作伙伴大會現場，百度教育與北京龍遠鼎晟、九章天地文化等八家合作伙伴進行了簽約。此外，百度教育實行“生態合作計劃”，已與1000多家學校、5000多家教育機構及500多家出版社建立合作生態，打造開放、優質的教育生態智能平臺，真正推動社會范圍內的教育智能化升級。

三、增值服務

包括教輔軟件、在線課堂、在線咨詢、題庫等服務，部分由學生和家長“買單”。但目前，在教育信息化大數據分析仍不夠成熟，付費購買線上服務的消費習慣也未完全形成的狀況下，ToC增值服務的商業模式仍不夠清晰。

增值服務的擴張發展，先2B再2C是普遍被提及的路徑。希望通過老師使用產品，將學生和家長也吸納到平臺上來，再通過數據分析等推出個性化的增值服務（錯題本、學科輔導、微視頻等），直接面向家長收費。因為老師作為節點，可以向上向下滲透，要么向上通過學校采購，要么向下寄希望于家長付費。但問題在于，增值服務的本質其實就是另一種形式的課外輔導，面臨直接跟眾多的課外輔導機構競爭，搶占孩子的時間及家長的費用支出。這一模式到了這一步，就應拿出課外輔導機構的一套評判標準，好好測算用戶轉化率、投入產出比等指標。

四、市場規模

目前教育信息化行業的收費模式分為兩大類，TOB/G多采用項目合同制，TOC則根據具體的內容實行按時間段、按次數等收費。整體行業收入規模目前以TOB/G項目為主，TOC的收入往往慘雜其他非教育信息化內容，因此較難進行準確測算，僅采用人口客單價的簡單估算。預計行業2020年整體規模接近4000億。

預計隨著教育信息化2.0的發展，2022年我教育軟件入校率有望升至35%。目前按照30%滲透率計算增值服務使用率，費用按照300元的保守數字進行測算，根據《國家中長期教育改革和發展規劃綱要》的目標和規劃，2020年中國K12在校生數量達1.65億人。僅K12的2020行業市場規模=0.3*1.65*300=148.5。

2020年廣義教育信息化行業規模預測（億元）

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2019年中小學寬帶接入率達到97%以上，并探索采用衛星通信等多種技術手段實現學校互聯網全覆蓋，此外全國師生網絡學習空間開通數量新增1000萬個。這意味著雖然教育信息化投入已逐步轉向內容和平臺，但是基礎硬件設備的全方位普及仍是工作重點。

2019智慧教育產業趨勢報告數據，隨中國簡政放權的實行，基層自主權在逐漸擴大。多地開始上調采購限額，由原來10萬調整到50萬，2014年到2017年小額采購在上升。而處于100-500萬采購額區間的較2017年上漲12.02%，多用于采購大數據、云平臺及智慧教室等整體應用解決方案建設。2019年預計100-1000萬區間采購將持續攀升。此外，根據新增聯網學校的比例推測，硬件市場規模仍將與軟件市場平分秋色，預計2020年仍將屬于千億市場。

2014-2020年普通高等教育學校及滲透率預測