一、概述

    在當今的數(shù)字世界中，數(shù)據(jù)中心正成為所有商業(yè)類型的重要組成部分。隨著新技術不斷改變人們工作、生活和娛樂方式，社會愈發(fā)需要數(shù)據(jù)中心設施支持關鍵任務型應用程序、執(zhí)行數(shù)據(jù)分析、存儲數(shù)據(jù)、處理和傳輸數(shù)字服務等。過去十年，由于內容量龐大，以及智能手機、高互聯(lián)網(wǎng)普及率、電子商務、OTT內容和社交媒體等領域服務的成熟，數(shù)據(jù)中心領域發(fā)展迅速。

    與許多其他房地產資產一樣，數(shù)據(jù)中心規(guī)模隨著人口的增長而擴張。世界上大約有一半的人口居住在亞太區(qū)，而人口是亞太區(qū)經(jīng)濟增長的關鍵推動因素。從2016至2018年，亞太區(qū)互聯(lián)網(wǎng)用戶同比增長10%，移動社交媒體活躍用戶同比增長27%。

    主機托管數(shù)據(jù)中心市場的全球收入正以15.7%的復合年增長率增長，預計到2020年將達到600億美元。根據(jù)StructuredResearch顯示，亞太區(qū)未來兩年在全球主機托管市場的份額將升至40%，超過北美成為全球最大的主機托管市場。基于有利的人口和經(jīng)濟條件，以及云提供商和其他自主數(shù)據(jù)中心的崛起，亞太區(qū)的數(shù)據(jù)中心將迎來振奮人心的增長。

    二、現(xiàn)狀

    亞太區(qū)擁有龐大且不斷增長的數(shù)字產品和服務的消費群體，這推動了對各種數(shù)據(jù)中心設施和服務的需求。這一領域可以提供獨特的投資和合作機會，為數(shù)據(jù)中心的擴展和發(fā)展提供資金。

2016-2020年全球主機托管市場收入

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2020年主機托管收入占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    在亞太區(qū)，年輕且精通科技的城市人口正推動著各種數(shù)字產品和服務需求的產生。

2018年亞太區(qū)互聯(lián)網(wǎng)與社交媒體用戶增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    新加坡、中國香港、悉尼和東京這些主要市場一直是數(shù)據(jù)中心投資的首選地點。這些城市基礎設施強大、連通性好、營商環(huán)境相對便利，在可預見的未來仍將會受到運營商和投資者的青睞。受益于其人口結構、互聯(lián)網(wǎng)和社交媒體使用率增高，以及對電子商務、OTT、物聯(lián)網(wǎng)設備與應用和大數(shù)據(jù)分析的消費需求旺盛，這四座城市對各類數(shù)據(jù)中心和云服務的需求持續(xù)上升。對于運營商和投資者而言，每個市場都具有自身的挑戰(zhàn)，但也提供了不同的機會。

主要市場-預計容量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著云供應商的長期設施構建策略取得進展，他們將繼續(xù)錨定對主機托管空間的需求。同時，傳統(tǒng)銀行業(yè)和金融業(yè)也開展了一些有意義的業(yè)務。短期到中期的總體基本面依然強勁。新加坡致力于推動數(shù)據(jù)保護，可能會在中長期內改變主要市場的需求平衡。

    香港仍是北亞區(qū)的聚合點。云服務供應商增加了主機托管活動，包括AWS和微軟正在籌備的Azure。中國大陸企業(yè)巨頭“BAT（百度、阿里巴巴、騰訊）”也活躍在這個市場。

    市場需求繼續(xù)受到強勁國內需求的支撐。此外，亦有來自一些美國供應商的需求，包括AWS、微軟和IBMSoftlayer。作為其在亞太擴張計劃的一部分，谷歌在悉尼推出了自己的云平臺。微軟還推出了Azure業(yè)務，該業(yè)務可幫助保障公共部門的數(shù)據(jù)安全，促使公共部門現(xiàn)在將大部分數(shù)據(jù)放入云端。當?shù)刂行∑髽I(yè)活動和強勁的政府外包帶來的企業(yè)需求繼續(xù)為市場提供支撐。

    云和OTT內容提供商的需求將繼續(xù)增強，以滿足龐大的消費群體需求。企業(yè)電信市場的需求將繼續(xù)保持穩(wěn)定，以適應日本中小企業(yè)因新技術、人工智能、虛擬現(xiàn)實工具、物聯(lián)網(wǎng)等而產生的需求變化。

    盡管四大主要市場仍將是最受青睞的市場，但新興市場也獲得了全球投資者和運營商的強烈興趣。

    這些市場人口基礎龐大、互聯(lián)網(wǎng)普及率高、社交媒體活動活躍，都為數(shù)據(jù)中心的投資提供了令人信服的依據(jù)。近年來，數(shù)據(jù)保護和網(wǎng)絡安全立法影響了業(yè)務的部署決策，投資者對中國大陸、印度和印尼等市場表現(xiàn)出了更大的興趣。

    三、發(fā)展趨勢

    數(shù)據(jù)中心運營商的業(yè)務擴張：亞太區(qū)主要市場受到眾多新市場進入者及其市場部署的影響。現(xiàn)有運營商正通過并購以及與當?shù)睾献骰锇楹献鞯姆绞絹黹_拓新興市場。

    加強對立法與合規(guī)的關注：某些亞洲地區(qū)的政府正對跨國公司采取更為強硬的立場，通過改變立法來保障境內數(shù)據(jù)業(yè)務的發(fā)展。以印度尼西亞、中國、越南和印度為代表的國家正在推進數(shù)據(jù)保護和網(wǎng)絡安全法律。

    主機托管業(yè)務的合并：通過新技術和更高密度水平的整合，以降低需求的規(guī)模和成本。對于遺留及存量資產的改造與重新定位。

    云業(yè)務的持續(xù)增長：亞太區(qū)主要市場的云可用區(qū)進一步增長。運營商主導的云接促進更大程度上混合業(yè)務的出現(xiàn)。超大規(guī)模的業(yè)務可能會推動“定制建造”（BTS）來適應區(qū)域市場。

    公共云服務的增長：未來的設施建造必須考慮其要求傳統(tǒng)的企業(yè)需求正轉向公共云、私有云和混合部署策略。在亞太區(qū)，領先的云供應商如谷歌、AWS、微軟和阿里巴巴正在競相增加云區(qū)域。根據(jù)調查的數(shù)據(jù)，2018年亞太區(qū)（不含日本）在公共云服務上的花費可能達到150億美元，與去年相比增長35%。這些云供應商的要求與傳統(tǒng)企業(yè)明顯不同。它們通常需要更大的容量，并以更高的密度配置它們的機架。它們可以在稍高的溫度范圍內操作，有時可能不需要企業(yè)所提出的過慮的要求。

    超大規(guī)模設施的崛起：定制建造（BTS）市場的潛在促進因素近年來，亞洲的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心數(shù)量有所增加。雖然有些企業(yè)喜歡開發(fā)和擁有自己的設施，但另一些企業(yè)出于成本效益、資源考慮，或為了加速進入市場的速度，而選擇采用BTS策略。這些設施往往是具有動力裝置的核心和外殼，有時是升級版，這意味著這些設施將提供具有動力裝置的基礎建筑，最終用戶需負責自己的下游設備。

    數(shù)據(jù)保護將成為各國政府高度關注的議題。盡管市場可能會質疑各國政府是否有能力在這個龐大的行業(yè)和眾多利益相關者中進行監(jiān)督以及執(zhí)行此類監(jiān)管規(guī)定，但可以預期的是，數(shù)據(jù)保護只會變得更加嚴格，而不是更加寬松。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）行業(yè)市場供需預測及投資戰(zhàn)略研究報告》