光伏行業(yè)順風(fēng)順?biāo)那闆r在“531 新政”之后戛然而止。由于分布式光伏發(fā)展勢(shì)頭大超預(yù)期，其較高的補(bǔ)貼 強(qiáng)度進(jìn)一步加劇了本就存在的補(bǔ)貼缺口，在此背景下，能源局在 5 月 31 日的會(huì)議上出臺(tái)一系列政 策，為行業(yè)踩下急剎車，是為“531 新政”。“531 新政”直接廢止了 2017 年年底出臺(tái)的新版 FIT 標(biāo)準(zhǔn)，集中式和分布式電站的度電補(bǔ)貼都大幅下調(diào)，行業(yè)迅速轉(zhuǎn)冷。

光伏補(bǔ)貼政策演變

資料來源：公開資料整理

    國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年光伏新增裝機(jī)容量5306萬千瓦，2018年受到新政影響，行業(yè)新增萎縮明顯，全年新增4226萬千瓦。

2013-2018年光伏新增裝機(jī)容量情況

資料來源：國家能源局

    參考相關(guān)報(bào)告：《2019-2025年中國分布式光伏發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)及投資方向研究報(bào)告》

    國內(nèi)光伏電站建設(shè)一直呈現(xiàn)出，光伏電站發(fā)展快于分布式的趨勢(shì)，但近年來差距不斷縮小。2018年光伏電站新增2330萬千瓦，分布式新增2096萬千瓦，兩者比例接近1:1.

2013-2018年光伏電站與分布式新增裝機(jī)容量情況

資料來源：國家能源局

    從兩者的增長率情況 來看，自2016年后分布式光伏增長速度顯著高于光伏電站。

2014-2018年光伏電站與分布式增長速度

資料來源：國家能源局

    我國分布式光伏發(fā)展雖快，但占光伏裝機(jī)總量比例小：國內(nèi)分布式光伏累計(jì)裝機(jī)容量從2011 年的 0.5GW 到 2018 年 50.62GW，其復(fù)合增長率高達(dá) 193%，在各項(xiàng)政策的支持 下經(jīng)歷了飛速發(fā)展；截至 2018 年底我國光伏累計(jì)裝機(jī)容量為 174.46GW，分布式累計(jì) 裝機(jī)占比 29%。

2013-2018年分布式光伏裝機(jī)容量規(guī)模

資料來源：國家能源局

2013-2018年分布式光伏裝機(jī)占比情況

資料來源：國家能源局

    我國未來用電和裝機(jī)潛力較大：從人均用電量來看，美國、德國與日本作為發(fā)達(dá)國家已 經(jīng)基本穩(wěn)定，相比之下我國還有較大的增長空間，而另一方面全球發(fā)展對(duì)環(huán)保、可持續(xù) 的訴求使我國光伏、風(fēng)電等新能源發(fā)電未來還有較大空間。從住宅和商用的人均裝機(jī)量 對(duì)比也可看出我國分布式裝機(jī)較低。

    我國未來分布式有巨大的空間：從人均土地面積看，我國雖然 整體高于日本與德國，但中東地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口密度高于德國和日本，而西北地區(qū)經(jīng)濟(jì)相對(duì)落后人口密度低于美國，綜合考慮我國與美國更具有可比性，而中東部地區(qū)與德 國和日本可比性更強(qiáng)。