一、冰雪運動產生背景

    （1）群眾冰雪活動蓬勃開展

    隨著冰雪運動“南展西擴”戰略的推進，開展冰雪活動的地域不斷擴展，冰雪活動類型日益豐富，參與人數迅速增加，覆蓋人群范圍逐漸擴大，群眾參與冰雪運動的熱情不斷高漲。

    （2）冰雪運動經濟水平迅速提高

    我國冰雪競技運動穩步發展，尤其是冰上項目發展迅速，先后在世錦賽和奧運會上取得優異成績。截至2018年平昌冬奧會，我國共獲得62枚冬季奧運會獎牌。

    （3）冰雪運動產業方興未艾

    我國冰雪運動產業已經初步形成了以健身休閑為主，競賽表演、場館服務、運動培訓和體育旅游等業態協同發展的產業格局。

    冰雪運動參與和培訓需求旺盛，競賽表演活動日益豐富，冰雪旅游業發展迅猛，冰雪場地建設運營市場化程度較高，冰雪用品及相關產品制造增長空間大。

    二、國內冰雪運動相關政策

    近年來，我國冰雪運動發展迅速，特別是2022年北京冬奧會的成功申辦，為冰雪運動繁榮發展帶來了重大機遇，為了進一步推動我國冰雪產業的發展，2016年11月以來，繼國家體育總局、發改委等四部門聯合發布了《冰雪運動發展規劃（2016-2025年）》和《全國冰雪場地設施建設規劃（2016-2022年）》后，國家體育總局又發布了《群眾冬季運動推廣普及計劃（2016-2020年）》，為冰雪運動產業發展提供了新的指導方向和政策助力。規劃提出，到2020年我國冰雪產業總規模達到6000億元，到2025年達到10000億元。

國家關于冰雪運動的政策匯總

資料來源：公開資料整理

    2019年3月31日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于以2022年北京冬奧會為契機大力發展冰雪運動的意見》，《意見》提到，要創新體制機制，明確備戰任務，普及冰雪運動，發展冰雪產業，落實條件保障，努力實現冰雪運動跨越式發展。

    《關于以2022年北京冬奧會為契機大力發展冰雪運動的意見》提出大力普及群眾性冰雪運動，建設群眾冰雪設施。支持各地結合自然環境、氣候條件、社會需求等因素，加強公共滑冰館、室外滑冰場、滑雪場、綜合性冰雪運動中心等場地場所建設，并配建無障礙設施。鼓勵在有條件的城市公園或利用其他現有設施、場地，建設冬季臨時性戶外群眾冰雪設施，同步做好安全保障。支持社會力量按照有關標準和要求建設各具特色的冰雪運動場館。

    三、中國冰雪運動發展狀況

    （1）中國冰雪產業市場規模持續擴張

    根據智研咨詢發布的《2019-2025年中國冰雪運動行業市場全景調研及投資前景預測報告》數據顯示：2018年我國冰雪產業市場規模3945億元，同比2017年的3572億元增長了10.44%，近幾年國內冰雪產業規模情況如下圖所示：

2010-2018年中國冰雪產業市場規模情況

資料來源：智研咨詢整理

    國內冰雪產業主要細分為冰雪旅游市場和冰雪運動市場。2018年冰雪旅游市場規模約3945，其中，冰雪旅游市場規模3620億元，滑雪產業規模約325億元。

2010-2018年中國冰雪細分市場規模情況

資料來源：智研咨詢整理

    （2）冰雪運動區域性特征明顯

    中國的冰雪主要分布在西部高山冰川積累區。穩定 季節冰雪面積為420萬平方千米，包括東北、內蒙古東 部和北部、新疆北部和西部以及青藏高原區；不穩定積 雪區位于北緯24°~25°。無積雪地區僅包括福建、廣東、 廣西、云南四省及海南島和臺灣大部地區。中國年平均降雪補給量為3451.8億立方米，冰雪資 源的一半集中在西部和北部高山地區。阿爾泰山、天山 地區及青藏高原內陸河流及北部外河流的冰雪融水補給 占年徑流量的50%以上。黑龍江流域、大興安嶺和長白山地區冰雪融水補給也占重要地位。此外，冰雪融水徑 流具有調節河川流量的作用，使水量不致過分集中于夏天雨季。在干旱區，高山終年冰雪區就是固體水庫，亦 是一些河流的水源，并形成沿河的綠洲。我國冰雪資源的覆蓋面積更大，初步建立以北京、東北三省、四川、新疆等為主的冰雪產業發展核心區，其中以京張地區冬季自然資源優勢明顯。

    國內滑雪場數量從2010年的270家迅速增長至2018年的742家。

2010-2018年全國滑雪場數量統計

資料來源：智研咨詢整理

    2018年，全國滑雪場數量排名前5的省份及自治區為黑龍江、山東、新疆、河北以及山西。2018 年，內蒙自治區新增雪場數量最多，其次是山東及湖北。

2017-2018年中國滑雪場區域分布

資料來源：中國滑雪產業白皮書

    （3）冰雪運動基礎設施加速完善

    2018年，全國室內滑雪館增設了5家，總數達26家，較2017年增長23.81%。旱地雪場面積增加2.92萬平方米，增幅 23.7%。滑雪模擬器的數量更是直接翻倍，一年內新增76臺，超過了2017年全國共有的69臺，增幅達110%。

2013-2018年全國室內滑雪館數量統計

資料來源：中國滑雪產業白皮書

    2018年，旱雪場地發展勢頭強勁，成為滑雪場館領域新興增長極。中國旱雪場目前使用的旱雪毯以金針菇式旱雪毯為主。截止2018年年底，國內旱雪場總數已超過30家。

    目前國內滑雪場主要分為三類：旅游體驗型、城郊學習型及目的地度假型。此三類雪場在全部雪場中占比分別為75%、22%及3%。

2018年國內滑雪場細分占比情況

資料來源：智研咨詢整理

    在有架空索道的149 家雪場中，目的地度假型雪場為19家，占比12.75%；城郊學習型雪場 108家，占比72.48%；旅游體驗型22家，占比14.77%。由于中國目前的雪場依舊是以旅游體驗型雪場和城郊學習型雪場為主。適合高水平滑雪者的專業級雪場還十分有限。因此，中國也被定義為“全球最大的初級滑雪市場”。

    （4）冰雪運動參與人數明顯提升

2010-2018年全國滑雪人次統計

資料來源：智研咨詢整理

    截至2018年年底，國內總滑雪人次統計為2113萬，其中滑雪場所產生的滑雪人次為1970萬人次，旱雪場地產生的滑雪人次為85萬，滑雪模擬器產生的滑雪人次為58萬。

    （5）冰雪裝備制造業集中在低端市場

    從雪場的升降纜車、魔毯、造雪機、壓雪車……到冰場的澆水車，國內冰雪產業幾乎都被國外產品所壟斷。由于國外冰雪運動的發展歷史長，相關產品和產業鏈都很成熟，國內冬季運動只是最近幾年才興盛起來，所以國內相關器械的供應鏈還沒有建立起來。

2010-2018年中國冰雪裝備制造行業市場規模

資料來源：智研咨詢整理

    我國滑雪裝備規模增速突出，主要是前期規模基數低，國內目前冰雪裝備主要集中在低端領域，行業利潤空間狹小。

    四、 國內冰雪運動存在的痛點

    （1）群眾普及程度不高

    我國滑雪參與者目前還不足總人口的1%，其中真正的滑雪“發燒友”所占比例更是微乎其微，發展空間巨大。目前雪場配置與經營存在以下現象：優質雪場少；城市周邊低檔次雪場林立；部分優質資源被多家經營單位瓜分；區域內同質化競爭。這些都是滑雪產業“又快又好”發展的潛在障礙。

    （2）競技項目發展不均衡

    滑雪賽事活動比較少，冰場雪場提供的服務部到位，相關的產品缺乏特色服務人員專業素質不高，產業鏈開發的深度還不夠。

    （3）冰雪運動場地設施不足

    國內裝備技術基礎薄弱，科技研發能力不夠，裝備水平總體偏低，產品缺乏技術含量，尚未形成自主品牌和核心競爭力。

    （4）體制機制有待進一步完善

    目前我國參與冰雪的企業數量少，有品牌效應和影響力的企業還比較缺乏。隨著我國冰雪運動的發展，冰雪產業正處于歷史的最好發展時期，政策環境市場環境持續向好，以供給側結構性改革為主線，結合體育場館的建設和體育領域全面深化改革，抓住發展機遇，積極落實黨中央國務院關于發展體育產業和冰雪產業的一系列政策措施規劃，補足冰雪產業發展的短板，著力加大冰雪場地設施供給，著力普及青少年冰雪運動著力豐富冰雪賽事活動，著力完善冰雪運動的標準規范，著力加強冰雪運動保障，著力培育冰雪市場龍頭企業。

    五、中國冰雪運動發展趨勢

    （1）冬奧會帶動產業發展

    隨著2022年冬奧會申辦成功，我國冰雪旅游迎來前所未有的發展機遇。從北京、吉林、黑龍江、河北、到新疆、內蒙古，還有云南、四川、山東、貴州、山西等，有條件的景區紛紛建雪場、砌冰雕，發展冰雪旅游。官方數據顯示，當前已有30個省市推出冰雪產品，冰雪經濟在地區發展中占據越來越重要的地位。

    借助2022張家口申辦冬奧會成功的契機，政府將致力于打造良好的體育運動氛圍，以競技體育推動我國冰雪運動的普及，擴大我國冬季運動的消費群體和提高其競技水平，開拓冰雪文化內涵和冰雪市場。

    （2）國內外雙向冰雪旅游

    隨著北京冬奧會的臨近以及我國冰雪旅游產品不斷豐富、滑雪場等設施不斷完善，世界冰雪旅游愛好者將慕名來到張家口、長白山、哈爾濱等冰雪旅游目的地、知名滑雪場進行冰雪運動訓練、觀光休閑度假。同時，隨著我國冰雪旅游消費能力增強和冰雪文化繁榮，更多國內冰雪愛好者將前往日本、歐洲、美國等冰雪旅游發達國家或地區進行旅游體驗。國內和國外雙向的冰雪旅游流將形成巨大市場效應。

    （3）多元業態融合

    冰雪旅游不是一項單純的旅游項目，由滑雪所衍生和關聯的一、二、三產業，形成了縱橫交錯的產業鏈條，從根本上轉變了區域的傳統產業結構，從而帶動區域經濟快速發展。

    為強化經濟帶動作用，集多產業融合發展的“冰雪+”戰略正在成為各地冰雪旅游發展的新趨勢。中國冰雪旅游發展正在進入重創意、重內容、重體驗的階段，冰雪+電競、冰雪+養生、冰雪+文創、冰雪+休閑農業、冰雪+研學、冰雪+會展、冰雪+節慶等發展模式受到廣泛重視，冰雪旅游產業鏈條逐步延伸。

    （4）提升國內冰雪裝備制造水平

    創新發展冰雪裝備制造業，制定冰雪裝備器材產業發展行動計劃，建立冰雪裝備器材產業發展平臺，推動產業鏈上下游需求對接、資源整合。支持企業開發科技含量高、擁有自主知識產權的冰雪運動產品；拓展冰雪競賽表演市場，有序申辦和舉辦冰雪運動國際高水平專業賽事。圍繞花樣滑冰、冰球、冰壺、單板滑雪和短道速滑等觀賞性強的冰雪運動，支持社會力量打造精品賽事和活動。支持超高清視頻、虛擬現實等新技術手段在冰雪賽事直播和轉播中的應用，帶動相關產業發展壯大。預計隨著我國冰雪產業的不斷成熟，市場規模的不斷壯大，冰雪產業中將有一批企業脫穎而出，占據行業內領先地位。