隨著全球經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)健復(fù)蘇，工程機(jī)械行業(yè)迎來(lái)黃金增長(zhǎng)期?；仡櫲毡炯懊绹?guó)的工程機(jī)械發(fā)展歷史，行業(yè)的快速發(fā)展期均伴隨著本土城鎮(zhèn)化率的大幅提升。因此，當(dāng)前中國(guó)及印度等發(fā)展中國(guó)家城鎮(zhèn)化水平相對(duì)較低，仍具有巨大的發(fā)展空間，中國(guó)也仍將是工程機(jī)械的主要市場(chǎng)。

    自 20 世紀(jì) 90 年代以來(lái)，國(guó)際工程機(jī)械行業(yè)始終處于平穩(wěn)增長(zhǎng)狀態(tài)，且行業(yè)的格局沒(méi)有發(fā)生根本性的改變：北美、西歐、中國(guó)和日本四大市場(chǎng)仍占據(jù)著 75%左右的市場(chǎng)份額；近年來(lái)，新興市場(chǎng)快速發(fā)展，如俄羅斯、印度、南美洲、中東、中亞、東南亞等，尤其是俄羅斯、印度、巴西等幾大新興經(jīng)濟(jì)體，由于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)迅速，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)蓬勃發(fā)展，對(duì)于工程機(jī)械有較大的需求，其市場(chǎng)潛力不可忽視。

    從行業(yè)企業(yè)的排名來(lái)看，根據(jù)英國(guó) KHL 集團(tuán)旗下《國(guó)際建設(shè)》（Internationl Construction）雜志發(fā)布的 2019年全球工程機(jī)械制造商 50 強(qiáng)排行榜，2019年全球范圍內(nèi)前50強(qiáng)上榜企業(yè)總收入為1840億美元，比2017年增加了13.5％。

    其中卡特彼勒依然位居全球第一；小松緊隨其后，占據(jù)榜單第二名的位置，但營(yíng)業(yè)額緊逼卡特彼勒；約翰迪爾以52億美元收購(gòu)維特根集團(tuán)后，增勢(shì)強(qiáng)勁，為沖破世界排名奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，約翰迪爾成功躍至三甲，充分驗(yàn)證了雄厚的企業(yè)實(shí)力。中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)正在一步步向世界最高水平發(fā)展，徐工集團(tuán)和三一重機(jī)均位列前十名。

2019年世界工程機(jī)械制造商10強(qiáng)營(yíng)業(yè)額

資料來(lái)源：Internationl Construction

2019年世界工程機(jī)械制造商10強(qiáng)營(yíng)業(yè)額所占市場(chǎng)份額情況

資料來(lái)源：Internationl Construction

    中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)現(xiàn)狀

    國(guó)家持續(xù)穩(wěn)定的固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)期拉長(zhǎng)、基建投資拉動(dòng)漸強(qiáng)等背景下，工程機(jī)械產(chǎn)品需求呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。巨大的工程機(jī)械保有量帶來(lái)的設(shè)備更新需求、GDP 的穩(wěn)定增長(zhǎng)帶來(lái)的設(shè)備增量需求、我國(guó)工程機(jī)械龍頭完善海外布局推動(dòng)的出口需求，綜合環(huán)保趨嚴(yán)、機(jī)器替人等因素，共同驅(qū)動(dòng)工程機(jī)械行業(yè)增長(zhǎng)，為未來(lái)幾年工程機(jī)械的銷量提供了強(qiáng)力支撐。

    2018 年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)九種主要產(chǎn)品銷售同比增長(zhǎng) 25.5%。其中裝載機(jī)銷售近 12萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)超過(guò) 20%；挖掘機(jī)銷售超過(guò) 20萬(wàn)臺(tái)，超越上一次銷售峰值；汽車起重機(jī)銷售超過(guò) 3 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 58%；叉車銷售達(dá)到歷史新高的 59.7 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 20.2%；。只有攤鋪機(jī)略有下降，降幅2.97%。

2017-2018年工程機(jī)械行業(yè)主要產(chǎn)品銷量

資料來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械協(xié)會(huì)

    2018 年工程機(jī)械出口增長(zhǎng)較好，九種產(chǎn)品合計(jì)出口 221372 臺(tái)，同比增長(zhǎng) 34.4%，高于總銷量增幅。主要出口產(chǎn)品中叉車出口 167023臺(tái)，比 2017 年增長(zhǎng) 32.8%；

    受益“一帶一路”戰(zhàn)略推進(jìn)，挖掘機(jī)出口銷量有望保持持續(xù)增長(zhǎng)。2018年挖掘機(jī)出口 19100 臺(tái)，比 2017 年增長(zhǎng) 97.5%。從海關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)出口市場(chǎng)前幾名為伊朗、印尼、菲律賓、緬甸、美國(guó)、土耳其、比利時(shí)、泰國(guó)、俄羅斯等國(guó)家，大部分為“一帶一路”沿線國(guó)家，受益于沿線項(xiàng)目陸續(xù)開(kāi)工建設(shè)，對(duì)挖機(jī)等工程機(jī)械設(shè)備需求增長(zhǎng)較大。從長(zhǎng)期看，“一帶一路”沿線國(guó)家大多為發(fā)展中國(guó)家，工程機(jī)械市場(chǎng)才剛剛起步，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)率先布局這些新興市場(chǎng)，有望獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)出口市場(chǎng)有望保持持續(xù)增長(zhǎng)。

2017-2018年工程機(jī)械行業(yè)主要產(chǎn)品出口量

資料來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械協(xié)會(huì)

    當(dāng)前我國(guó)工程機(jī)械龍頭企業(yè)在品牌、質(zhì)量、銷售等各方面已臻成熟，均完成了海外布局，全球經(jīng)營(yíng)能力更強(qiáng)，有望進(jìn)一步受益于海外需求帶來(lái)的銷量增量。2018 年我國(guó)挖掘機(jī)出口歐美品牌中以卡特彼勒為主，國(guó)產(chǎn)品牌中三一重機(jī)占據(jù)出口主導(dǎo)地位，柳工機(jī)械、山河智能、徐工集團(tuán)等企業(yè)緊隨其后。

    2019年全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜中，共有9家中國(guó)企業(yè)上榜，根據(jù)排名情況，國(guó)內(nèi)上榜企業(yè)依次為徐工、三一、中聯(lián)重科、柳工、龍工、山推、山河智能、福田雷沃、廈工。2018年，是工程機(jī)械行業(yè)強(qiáng)勁發(fā)展的一年，前九大企業(yè)，營(yíng)業(yè)額達(dá)到295.66億美元，中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)的市場(chǎng)份額更是由14％上升到了16％。

2019年全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)上榜中國(guó)企業(yè)營(yíng)業(yè)額情況

資料來(lái)源：Internationl Construction

2019年全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)上榜中國(guó)企業(yè)占據(jù)全球市場(chǎng)份額情況

資料來(lái)源：Internationl Construction

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》

    工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展前景分析

    我國(guó)工程機(jī)械銷售額與固定資產(chǎn)投資呈正相關(guān)的關(guān)系，2018年我國(guó)固定資產(chǎn)投資增速為5.9%，盡管增速較緩，但增長(zhǎng)趨勢(shì)依舊；另外，2018年7月下旬國(guó)務(wù)院會(huì)議及政治局會(huì)議都提出了“?；ù偻顿Y”的發(fā)展基調(diào)，在此背景下，工程機(jī)械行業(yè)將帶來(lái)實(shí)實(shí)在在的銷量提升。

    與此同時(shí)，我國(guó)機(jī)械行業(yè)在海外市場(chǎng)的擴(kuò)展上也頗有成效。據(jù)悉，在政策引領(lǐng)下，中老鐵路、中泰鐵路、匈塞鐵路、雅萬(wàn)高鐵等國(guó)際大通道開(kāi)工建設(shè)中都頻頻出現(xiàn)中國(guó)工程機(jī)械設(shè)備的身影?？梢?jiàn)，我國(guó)工程機(jī)械綜合實(shí)力的顯著增長(zhǎng)。

    環(huán)保趨嚴(yán)，促進(jìn)工程機(jī)械主機(jī)加速更新

    近年，國(guó)內(nèi)環(huán)保越來(lái)越受到重視，對(duì)挖掘機(jī)的排放核查要求越來(lái)越高。2018年以來(lái)，中共中央、國(guó)務(wù)院、地方政府陸續(xù)出臺(tái)了《關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見(jiàn)》、《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》、《京津冀及周邊地區(qū) 2018-2019 年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案（征求意見(jiàn)稿）》等政策意見(jiàn)，環(huán)保廳發(fā)布了《非道路移動(dòng)機(jī)械及其裝用的柴油機(jī)污染物排放控制技術(shù)要求（征求意見(jiàn)稿）》。

    在環(huán)保越來(lái)越嚴(yán)格的情況下，淘汰國(guó)三標(biāo)準(zhǔn)以下的工程機(jī)械趨勢(shì)越來(lái)越明顯。目前高排放設(shè)備基本上以國(guó)二以下及部分國(guó)二設(shè)備為主，不排除未來(lái)逐漸提高排放標(biāo)準(zhǔn)要求。自 2017 年 12 月 1 日起，在北京市五環(huán)路（不含）以內(nèi)區(qū)域、北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)行政區(qū)域、通州區(qū)部分行政區(qū)域禁止使用高排放非道路移動(dòng)機(jī)械。環(huán)保政策趨嚴(yán)將極大促進(jìn)存量設(shè)備的更新?lián)Q代，不符合排放標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備將逐漸向偏遠(yuǎn)地區(qū)轉(zhuǎn)移，或者直接出口到東南亞、非洲等地區(qū)。

    工程機(jī)械再制造發(fā)展

    隨著工程機(jī)械行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，再制造逐漸成為行業(yè)成熟的標(biāo)簽之一。所謂再制造就是追求低碳、環(huán)保、綠色制造，被視為未來(lái)產(chǎn)業(yè)升級(jí)替代的發(fā)展方向。有資料顯示，工程機(jī)械再制造產(chǎn)品比新產(chǎn)品的制造節(jié)能60%，平均有55%的部件都可以被再利用，制造過(guò)程中可以節(jié)省80%以上的能源消耗。目前，工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)的再制造已經(jīng)成為其產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)。它不僅為客戶提供降低產(chǎn)品全生命周期成本的最佳方式，也有效支持了國(guó)家提倡的發(fā)展綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)的號(hào)召，成為工程機(jī)械行業(yè)未來(lái)發(fā)展的重要方向。

    智能化轉(zhuǎn)型大勢(shì)所趨

    隨著近幾年我國(guó)人口老齡化的日益嚴(yán)峻，勞動(dòng)力短缺，人力成本顯著上升，智能化已成為大勢(shì)所趨，工程機(jī)械也不例外。如今，各行各業(yè)都在謀求產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，尤其在人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)推動(dòng)下，信息化、自動(dòng)化、智能化已經(jīng)成為了工程機(jī)械企業(yè)發(fā)展的主要路徑。通過(guò)機(jī)器人替代、軟件信息化、柔性化生產(chǎn)等方式，企業(yè)可實(shí)現(xiàn)上下游信息透明、協(xié)作設(shè)計(jì)與生產(chǎn)，大大提升了生產(chǎn)服務(wù)的質(zhì)量與效率。隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的持續(xù)推進(jìn)，未來(lái)工程機(jī)械滲透率有望持續(xù)提升，新“四化”(電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化)將是未來(lái)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，而智能化的普及更是重中之重。

    縱觀當(dāng)前工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，考慮到主要工程機(jī)械產(chǎn)品自身更新替換需求、保有量的增長(zhǎng)帶來(lái)的增量需求、出口需求、環(huán)保趨嚴(yán)、智能化轉(zhuǎn)型等因素，工程機(jī)械行業(yè)穩(wěn)態(tài)增長(zhǎng)可期。2019年，工程機(jī)械行業(yè)有望保持又穩(wěn)又好的發(fā)展趨勢(shì)。