中國有著 3500 余家水泥企業，由于規模較小的企業數量眾多，水泥行業長期呈市場分散、自律缺失、行規不健全的狀態，帶來惡性競爭、資源利用率低、產業規模優勢不明顯等問題。

    水泥產品單位價值低而單位重量大，運費占水泥售價的比例較高，具有明顯的銷售半徑，中國東部沿海一帶，水泥產品的銷售半徑可以達到 500 公里以上；而在中、西部以山地為主的地區，最佳半徑應在 200 公里以內。受水泥銷售市場半徑限制，企業間的競爭主要表現在區域范圍內，中國水泥行業被劃分為多個相對封閉的區域市場，雖然呈現全國水泥行業集中度較低，但在某一區域內往往出現集中度較高的特點。受各地區供需結構、競爭激烈程度、地理位置（影響生產成本和運輸費用）等影響，各區域間的水泥價格和利潤水平有一定差異。

    目前我國水泥行業主要劃分為東北、華北、西北、華東、中南以及西南六大區域。從區域市場來看，水泥消費增長呈現“南高北低”的特點。近年來，六大區域的固定資產投資均呈現出一定程度的增長，其中華東、中南、華北三大區域的固定資產總投資處于較高水平，未來處于這三個區域的水泥企業下游需求或將有所回暖。從水泥企業分布來看，華東地區企業數量眾多，競爭較為激烈，市場相對成熟、產能淘汰開始較早，區域供給較穩定；但西北地區近年來新增產能大量投產，產能過剩問題逐步顯現，市場競爭加劇。在經濟欠發達地區由于企業數量較少，價格離散程度較低；而經濟發達地區由于競爭激烈，其價格離散程度較高，表明在產業集中度較高的地區，價格波動幅度較小。

中國水泥六大區域及其市場環境

資料來源：智研咨詢整理

    根據國家統計局數據：2018年我國水泥產量為21.77億噸，其中華北地區水泥產量為16984.95萬噸，東北地區水泥產量為7211.28萬噸，華東地區水泥產量為70254.19萬噸，華中地區水泥產量為32575.80萬噸，華南地區水泥產量為29837.17萬噸，西南地區水泥產量為44069.40萬噸，西北地區水泥產量為16733.94萬噸。

2011-2018年我國各區域水泥產量統計圖

資料來源：國家統計局

2018年中國水泥品牌格局

資料來源：智研咨詢整理

    相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國水泥行業市場運營態勢及投資前景分析報告》

    1、水泥行業集中度分析

    我國水泥行業發展至今，已成為全球最大的水泥生產國，行業內生產企業眾多，我國水泥產能較高的企業主要包括海螺水泥、中國建材、華新水泥、冀東水泥等主要生產商，主要生廠商區域布局如下表所示：

我國水泥行業主要企業及布局區域分析

資料來源：智研咨詢整理

    （1）水泥行業銷售集中度分析

    海螺水泥是我國最大的水泥及熟料銷售企業，2018年海螺水泥市場銷量為3.68億噸，其次是中國建材銷量3.7億噸。

2018年我國主要水泥生產企業水泥及熟料銷量分析

資料來源：公司財報

    2018年中國建材銷售收入達2190億元，排在我國水泥企業首位，其次是海螺水泥，收入為1284.03億元。

2018年我國水泥主要上市企業銷售收入對比

注：華潤水泥控股集團收入為港幣，下同。

資料來源：公司財報

    海螺水泥水泥及熟料業務收入為1238.41億元，華新水泥相關業務收入為238.95億元，2018年主要企業水泥及熟料業務收入如下圖所示：

2018年我國水泥主要上市企業水泥及熟料銷售收入對比

資料來源：公司財報

    （2）水泥行業資產集中度分析

    中國建材總資產達4983.43億元，海螺水泥資產總額達1495.47億元，冀東水泥總資產619.93億元。

2018年我國水泥主要企業總資產對比分析

資料來源：公司財報

    （3）水泥行業利潤集中度分析

    2018年海螺水泥實現利潤總額396.29億元，中國建材利潤總額203.6億元，位居行業前兩位。

2018年我國水泥主要企業利潤總額對比分析

資料來源：公司財報

    （4）水泥行業產量集中度分析

    由于水泥生產企業眾多，水泥產量集中度較低，2018年冀東水泥產量6702萬噸，僅占全國總產量的3.08%。

2018年主要水泥企業產量及產量占比

資料來源：公司財報