飼料,是指能夠提供所需營養素,促進動物生長、生產和健康,且在合理使用下安全、有效的可飼物質。飼料按照飼養對象主要可分為豬飼料、禽飼料、反芻料、水產料、特種動物飼料等，凡是作為商品進入社會流通領域的飼料都叫商品飼料。

    我國飼料業起步于80年代初,經過40年的發展,我國飼料產業從無到有，從小到大，產品種類不斷豐富，產量保持較為穩定增長。工業總產值和總營業收入增長穩定。

    中國飼料工業協會數據顯示，除2013年受“速成雞”“人感染H7N9”疫情等因素影響，全國工業飼料生產放緩，飼料產量整體有所下滑以外，均保持著穩定增長。
2018年國內商品飼料產量約22788萬噸，同比2017年的22161萬噸增長了2.83%，相比2017年小幅提升，增速有所下降，主要是受非洲豬瘟的影響，豬飼料產需下滑，但豬肉產需的下滑在一定程度上提高了其他肉制品的生產的飼料需求。

2009-2018年中國商品飼料行業產量統計情況

資料來源：中國飼料工業協會

    同時商品飼料產需的增加也推動飼料行業產值與銷售收入穩步增長。2017年，全國飼料工業總產值和總營業收入分別為8393.5億、8194.6億元，同比分別增長4.7%、5.4%。其中，商品飼料工業總產值為7436.0億元，同比增長2.0%；營業收入為7303.0億元，同比增長3.0%。

    2018年全國飼料工業總產值8872億元，同比增長5.7%；總營業收入8689億元，同比增長6.0%。其中，飼料產品產值7869億元、營業收入7753億元，同比分別增長5.8%、6.2%，增速與上年相比有較大幅度提高。

2013-2018年中國飼料行業產值情況

資料來源：中國飼料工業協會、智研咨詢整理

2013-2018年中國飼料行業收入情況

資料來源：中國飼料工業協會、智研咨詢整理

    2009-2017年,我國飼料產量總體平穩增長,復合增長率約5.923%，總的來看，在2013年飼料行業已經漸進飽和的產業大背景下，以及2017年國家統計局公布的肉蛋奶和畜禽存欄量沒有太大增長的情況下，飼料產量近6個百分點的增長高于近幾年的發展速度和行業普遍對飼料產量增長邏輯判斷。

    智研咨詢發布的《2019-2025年中國商品飼料行業市場競爭現狀及未來發展趨勢研究報告》指出：主要是近兩年養殖結構的變化、養殖模式的變化，特別是規?；M程加快助推配合飼料比重不斷提高。飼料企業投資生豬養殖量增加，新增的“公司+農戶”養殖模式，遼寧省禽標準化籠養規模大幅增加，這些變化均增加了飼料的需求。

    目前，我國的飼料總產量已經是全球第一，但總體而言是大而不強。一方面是國內飼料企業眾多，市場集中度低，行業的經營效益有待提高。

2018年我國部分企業飼料業務收入及市場份額分析

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    1、市場競爭逐漸激烈，行業向規?；⒓s化、多元化發展

    近年來，全國飼料產需相對穩定，增長放緩，根據農業部制定的《全國飼料工業“十三五”發展規劃（2016-2020）》發展目標，至2020年全國飼料產量2.2億噸，較2015年2億噸增長10%。行業將逐漸向規?；图s化轉變。

    近幾年不少豬料企業也開始橫向發展，開始進軍水產料、禽料領域。豬料巨頭雙胞胎更是宣布2023年禽料目標銷量400萬噸，魚料200萬噸。不少飼料企業以畜禽料、水產料起家，發展到一定程度后又定位專業化，只生產某一種飼料。在專業生產某一飼料達到鼎盛時期后，面臨行業的變革又開始豐富生產線，畜禽料、水產料互為補充。

    2、產業結構調整、產業協同成為主要發展趨勢

    目前飼料行業已經進入了穩定發展和產業結構調整升級的階段，企業之間競爭加劇，飼料企業數量下降明顯；預計后期飼料企業將進一步分化，優勢企業多利用行業整合機遇及規模優勢，通過兼并和新建擴大產能，或進行產業鏈的延伸，或發展多元化的業務；中小企業面對資本壓力、人才壓力、技術壓力和服務能力等發展瓶頸，將逐步被優勢企業整合并購或退出市場，企業數量進一步減少。

    同時近幾年飼料業、養殖業相互滲透，融合發展已經成為一個大的趨勢， 2017年，年產百萬噸以上的35家飼料企業（集團）產量達1.3億噸，占全國總產量比重62%，同比平均增長9.4%。其中，31家涉及養殖領域。再如，山東省18家飼料龍頭企業2017年生豬出欄971.3萬頭，同比增長達147%，湖北省新增飼料企業產能多而且進入釋放期,2016年、2017年新投產18家、33家，新增產能累計突破600萬噸。

    同時，養殖企業也在紛紛自建飼料廠。如河南牧原、雛鷹農牧、廣東土豬壹號，廣西大型養殖場如農墾、園豐牧業、金陵公司等豬、禽養殖企業。還有，由于人工、物價等生產成本上漲、生豬養殖場自配料設備老舊逐步淘汰，也改為直接購買商品飼料?？傊?，伴隨著畜禽規模養殖場拆遷，標準化養殖大幅度提升，養殖場自配料趨于萎縮，工業飼料生產量、消費量持續增加。

    3、原材料對外依存度高，產品結構面臨調整，競爭壓力增加

    盡管我國飼料行業產量已連續多年位居世界首位，工業成就巨大，但我國飼料行業大而不強、大而不優的局面并未得到緩解。目前，我國每年直接使用40%-50%的原糧，轉化玉米等能量飼料2.3億噸。玉米作為能量飼料，雖然有替代品種，但替代比例有限。當前，玉米階段性供過于求，但從長期看，受消費結構升級和玉米深加工等需求影響，供求形勢依然偏緊。

    近年來，我國大力推進糧改飼，鼓勵以養定種、草畜結合，促進糧食種植結構調整。但從現階段飼料原材料供給結構看，作為蛋白飼料的大豆，進口依存度仍較高。例如2018年4月，受中美貿易摩擦影響，我國進口大豆價格、供應波動變化，對飼料行業影響較大，2018年大豆價格趨于穩定，同時政府開始積極的推進低蛋白飼料，但對外依存度依然較高。

    農業農村部曾提出，藥物飼料添加劑將在2020年退出歷史舞臺。飼用抗生素的禁用并不是一件容易的事，多年來飼料企業都習慣在飼料中添加抗生素來預防豬腹瀉等疾病。正因為不容易，2019年顯得尤為關鍵。飼料企業將加大力度開發和推廣無抗飼料、生物飼料等。隨著食品安全的概念加深，養殖企業也會更加接受無抗飼料、生物飼料，那么2019年將會給該領域帶來利好，但利好的同時也意味著競爭。

    總的而言，隨著產業一體化發展和經營模式的變革不斷助推商品飼料的增長。比如全產業鏈的探索，飼料企業+養殖場（戶）的不斷擴展、飼料企業與養殖企業“廠場對接”散裝料的推廣，代加工和定制、大型企業通過賒銷飼料與養殖場（戶）進行戰略合作等模式推進產業融合發展步伐，加速商品飼料對自配飼料替代。隨著我國養殖業不斷向適度規模發展，規?；街鸩缴仙?，“糧改飼”穩步推進，未來中國的商品飼料行業仍有顯著的提升空間。