2018年涂裝設備突破千億，噴涂機器人市場占比不斷提高，未來進口替代是長期趨勢[圖]

涂裝設備張靜 2019-04-25 06:01 來源：智研咨詢

噴涂設備行業(yè)快速發(fā)展但總體仍“大而不強”

噴涂設備的作用主要是涂裝，其下游分布極為廣泛，汽車、工藝品、家電、家具、家裝等領域都有所應用。隨著下游行業(yè)產品的變化和升級，不僅對涂裝技術要求更為精細，還對設備的精度要求越來越高，同時還需要其部件具有較強的耐溶性。

噴涂設備應用領域廣泛

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噴涂設備工業(yè)起源于50年代蘇聯技術的引進之時。當初主要是作坊式生產，以手工作業(yè)為主，設備十分簡陋。進入60年代，我國首先在自行車制造業(yè)出現了自動化的涂裝流水線，在這期間涂裝工業(yè)的主要任務是防腐。隨著生產規(guī)模的擴大，質量及技術要求的提高，必須走工業(yè)化道路，由前處理、涂布、涂膜固化等工序及相應的噴涂設備（或裝置）組合而成，并有輸送機械設備貫穿全線的涂裝生產線開始占據主流。

在改革開放40年來，噴涂設備行業(yè)不斷壯大，最初“小、多、雜、亂”的小作坊、游擊隊形式已基本改變，現代化的噴涂設備制造廠日益涌現，目前基本形成了以廣州、浙江、江蘇為代表的三大產業(yè)發(fā)展群，生產企業(yè)有幾百家，形成了多家年產值上億元的中型噴涂設備制造公司。噴涂設備行業(yè)開始騰飛、壯大，行業(yè)市場規(guī)模不斷增長，生產能力以及產值不斷提升。2018年我國噴涂設備行業(yè)市場規(guī)模約1020億元，同比2017年的905億元增長了12.71%。

2014-2018年中國噴涂設備行業(yè)總體規(guī)模

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相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國噴涂設備行業(yè)市場供需預測及投資戰(zhàn)略研究報告》

但總體而言，與發(fā)達國家相比較，我國噴涂設備行業(yè)仍屬于大而不強的局面，一方面是行業(yè)集中度較低，較大規(guī)模企業(yè)的少，導致新技術的開發(fā)緩慢，一方面則是如橡膠零部件等相關行業(yè)的技術落后，在一定的程度上阻礙了行業(yè)的發(fā)展。

中低端市場逐漸實現進口替代

目前，噴涂設備業(yè)內最具影響力的主要還是外資企業(yè)，如德國杜爾、德國艾森曼、日本大氣社、日本帕卡等國外專業(yè)汽車涂裝公司，國內多條高規(guī)格、大規(guī)模的汽車涂裝生產線的規(guī)劃設計等業(yè)務均由上述幾家國外公司承攬。而在國內，行業(yè)的領先者主要是機械四院、機械九院、東風設計院和以平原非標為代表的涂裝專業(yè)公司。

國內外企業(yè)的差距主要體現在大規(guī)模自動化涂裝系統的設計集成能力和關鍵核心部件的制造生產上，現階段國內企業(yè)主要通過與上述國際廠家加強業(yè)務合作來學習彌補差距。例如，在汽車生產的自動化涂裝裝備制造領域，平原非標、常州驃馬等規(guī)模較大的自動化涂裝系統供應商已逐步具備了自動化涂裝系統規(guī)劃設計能力與整體方案解決能力。雖然行業(yè)高端市場仍被德國杜爾等巨頭所把持，但中低端市場正慢慢被國內規(guī)模較大的自動化涂裝系統供應商占據。特別是近幾年，國內發(fā)展迅猛的自主品牌汽車廠商因更新產品與擴大產能，對涂裝生產線需求旺盛，為國內規(guī)模較大的自動化涂裝系統廠商提供了更加廣闊的市場空間。

噴涂設備市場領先企業(yè)

企業(yè)名稱	企業(yè)簡介
德國杜爾（DURR）	德國杜爾系統股份有限公司迄今已有一百多年的歷史，是集設計、制作、安裝、調試為一體的世界領先的涂裝設計公司之一，其客戶主要包括奔馳、寶馬、大眾及通用等歐美車系生產商。德國杜爾進入中國市場已有十多年，其全資子公司杜爾涂裝系統工程（上海）有限公司成立于1997年5月，主要從事汽車涂裝生產線的規(guī)劃設計服務，核心技術來源于國外母公司，如前處理電泳的擺桿技術等。
德國艾森曼（EISENMANN）	該公司成立于1951年，是位于德國的世界領先的表面涂裝技術、環(huán)境保護技術和物流自動化技術提供商。目前有2,800名雇員，60%在歐洲，40%在新興市場，目前是由家族全資控股的私營企業(yè)。該公司是全球汽車涂裝系統的頂級供應商之一，是現代化表面涂裝技術領域的主要開拓者之一。艾森曼主要客戶包括寶馬、大眾、福特等歐美車系著名汽車廠商。艾森曼機械設備（上海）有限公司是德國艾森曼的子公司，主要從事中國國內的汽車涂裝設備及生產線的制造及銷售業(yè)務。
日本帕卡（Parker Engineering Co.,Ltd）	日本帕卡設計工程株式會社成立于1951年，是日本上市公司帕卡瀨精株式會社的子公司。主要業(yè)務包括金屬表面處理設備和涂裝設備的設計、制造、安裝、施工及售后服務。20世紀60年代引進德國杜爾技術，隨著日本汽車工業(yè)的迅速發(fā)展，成為全球領先的汽車涂裝系統供應商之一。該公司1995年在中國上海設立辦事處，2002年在中國上海成立帕柯工業(yè)設備（上海）有限公司，主要處理在中國的汽車涂裝業(yè)務，該公司主要產品是涂裝生產線中的前處理電泳生產線，其主要客戶包括豐田、本田、日產等中國日系汽車廠商。
日本大氣社（Taikisha Ltd.）	該公司成立于1913年，專業(yè)從事半導體產業(yè)、航天設備制造產業(yè)、車輛制造產業(yè)、醫(yī)藥和建筑行業(yè)的空調及潔凈系統的技術服務與施工服務，也是國際領先的汽車涂裝系統供應商。汽車涂裝方面的客戶主要是本田、日產、鈴木、東風和長安等。該公司分為兩大事業(yè)部：涂裝系統事業(yè)部和環(huán)境系統事業(yè)部。五洲大氣社工程有限公司是1994年為建設長安鈴木汽車有限公司涂裝生產線建設項目由日本大氣社與兵器工業(yè)第五設計研究院共同投資組建成立。在汽車涂裝領域的主要客戶為中國國內日系汽車整車廠商。
日本得立鼎（Trinity Industrial Co.）	該公司成立于1946年，系日本上市公司。目前的兩大股東分別是豐田汽車和Toyota Tsusho。該公司涂裝技術實力較強，主要服務于豐田系的汽車及配套企業(yè)，客戶包括豐田汽車和五十鈴等。
機械工業(yè)第四設計研究院	機械四院創(chuàng)建于1959年，專業(yè)從事規(guī)劃設計工作，設計人員眾多，專業(yè)齊全，是目前國內大中型涂裝系統設計、集成業(yè)績突出的企業(yè)之一。機械四院擁有豐富的涂裝系統設計和集成經驗，是目前國內具備與國外廠商競爭能力的企業(yè)之一。機械四院是專門從事工業(yè)設計的單位，基本不從事設備的制造及安裝業(yè)務，其總承包項目中涉及制造及安裝的業(yè)務一般會委托專門的涂裝設備制造企業(yè)來承擔。
機械工業(yè)第九設計研究院有限公司	機械工業(yè)第九設計研究院有限公司始建于1958年，目前是我國汽車行業(yè)的甲級設計研究院。該院以汽車及零部件、民用建筑、市政公用、工程機械等行業(yè)工程咨詢、工程設計、工程總承包、工程監(jiān)理為主體業(yè)務。該公司主要從事設計業(yè)務，不涉足制造及安裝。
東風設計研究院	東風設計研究院創(chuàng)建于1973年9月，擁有國家頒發(fā)機械、建筑、工程總承包、工程咨詢、工程造價、工程勘察專業(yè)類、環(huán)境污染防治專項（廢水）、消防設施專項工程設計等甲級工程設計資格，有著多年從事汽車工廠設計的歷史。
常州市驃馬涂裝系統工程有限公司	常州市驃馬涂裝系統工程有限公司是一家集涂裝系統工程、高中低壓成套電氣等產業(yè)于一體的綜合性企業(yè)。公司產品廣泛應用于汽車、汽車零部件、工程機械、IT產品等行業(yè)和領域，具備一定設計能力。
蘇州天成涂裝設備工程有限公司	蘇州天成涂裝設備工程有限公司是一家專業(yè)從事汽車涂裝設備制造、安裝、調試的專業(yè)公司，具備較高制造水平與生產工藝。

資料來源：智研咨詢整理

噴涂機器人是必然趨勢

隨著噴涂工藝的不斷發(fā)展和完善，自動化工業(yè)生產的要求逐漸提高，安全生產、環(huán)保生產不斷貫徹，噴涂機器人的出現成為了必然趨勢。

噴涂機器人也叫噴漆機器人，是可進行自動噴漆或噴涂其他涂料的工業(yè)機器人，具有動作速度快、防爆性能好等特點，廣泛用于汽車、儀表、電器、搪瓷等工藝生產部門。

噴涂機器人的使用年限一般在10年以上，相比于噴涂設備3到5年的使用年限，噴涂機器人無疑具有明顯的優(yōu)勢，隨著智能制造的發(fā)展，在傳統噴涂設備更新之際將成為噴涂機器人替代的契機。噴涂機器人行業(yè)正快速發(fā)展，噴涂機器人設備在噴涂設備市場占比逐年攀升，由2014年的6.33%增至2018年的10%。

2014-2018年我國噴涂機器人市場分析

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但是，受到技術的制約，我國企業(yè)只能集中在噴涂機器人的系統集成部分，高端化發(fā)展實力的不足，市場遭到了ABB、發(fā)那科、安川等國外企業(yè)的壟斷。同時，行業(yè)的前景以及進入低端市場門檻不高，大量企業(yè)涌入攪渾了市場，企業(yè)競爭盲目而無序。在這樣的背景下，行業(yè)發(fā)展受到了嚴重打擊。

面對噴涂機器人機遇與挑戰(zhàn)并存的局面，分析之后，以下三方向可能值得企業(yè)關注：噴涂機器人本體與工藝的標準化提升、智慧工廠頂層架構設計和軟件方面的集成、行業(yè)工藝和渠道的整合。

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