2018年涂裝設備突破千億，噴涂機器人市場占比不斷提高，未來進口替代是長期趨勢[圖]

涂裝設備張靜 2019-04-25 06:01 來源：智研咨詢

噴涂設備行業快速發展但總體仍“大而不強”

噴涂設備的作用主要是涂裝，其下游分布極為廣泛，汽車、工藝品、家電、家具、家裝等領域都有所應用。隨著下游行業產品的變化和升級，不僅對涂裝技術要求更為精細，還對設備的精度要求越來越高，同時還需要其部件具有較強的耐溶性。

噴涂設備應用領域廣泛

資料來源：公開資料整理

噴涂設備工業起源于50年代蘇聯技術的引進之時。當初主要是作坊式生產，以手工作業為主，設備十分簡陋。進入60年代，我國首先在自行車制造業出現了自動化的涂裝流水線，在這期間涂裝工業的主要任務是防腐。隨著生產規模的擴大，質量及技術要求的提高，必須走工業化道路，由前處理、涂布、涂膜固化等工序及相應的噴涂設備（或裝置）組合而成，并有輸送機械設備貫穿全線的涂裝生產線開始占據主流。

在改革開放40年來，噴涂設備行業不斷壯大，最初“小、多、雜、亂”的小作坊、游擊隊形式已基本改變，現代化的噴涂設備制造廠日益涌現，目前基本形成了以廣州、浙江、江蘇為代表的三大產業發展群，生產企業有幾百家，形成了多家年產值上億元的中型噴涂設備制造公司。噴涂設備行業開始騰飛、壯大，行業市場規模不斷增長，生產能力以及產值不斷提升。2018年我國噴涂設備行業市場規模約1020億元，同比2017年的905億元增長了12.71%。

2014-2018年中國噴涂設備行業總體規模

資料來源：智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國噴涂設備行業市場供需預測及投資戰略研究報告》

但總體而言，與發達國家相比較，我國噴涂設備行業仍屬于大而不強的局面，一方面是行業集中度較低，較大規模企業的少，導致新技術的開發緩慢，一方面則是如橡膠零部件等相關行業的技術落后，在一定的程度上阻礙了行業的發展。

中低端市場逐漸實現進口替代

目前，噴涂設備業內最具影響力的主要還是外資企業，如德國杜爾、德國艾森曼、日本大氣社、日本帕卡等國外專業汽車涂裝公司，國內多條高規格、大規模的汽車涂裝生產線的規劃設計等業務均由上述幾家國外公司承攬。而在國內，行業的領先者主要是機械四院、機械九院、東風設計院和以平原非標為代表的涂裝專業公司。

國內外企業的差距主要體現在大規模自動化涂裝系統的設計集成能力和關鍵核心部件的制造生產上，現階段國內企業主要通過與上述國際廠家加強業務合作來學習彌補差距。例如，在汽車生產的自動化涂裝裝備制造領域，平原非標、常州驃馬等規模較大的自動化涂裝系統供應商已逐步具備了自動化涂裝系統規劃設計能力與整體方案解決能力。雖然行業高端市場仍被德國杜爾等巨頭所把持，但中低端市場正慢慢被國內規模較大的自動化涂裝系統供應商占據。特別是近幾年，國內發展迅猛的自主品牌汽車廠商因更新產品與擴大產能，對涂裝生產線需求旺盛，為國內規模較大的自動化涂裝系統廠商提供了更加廣闊的市場空間。

噴涂設備市場領先企業

企業名稱	企業簡介
德國杜爾（DURR）	德國杜爾系統股份有限公司迄今已有一百多年的歷史，是集設計、制作、安裝、調試為一體的世界領先的涂裝設計公司之一，其客戶主要包括奔馳、寶馬、大眾及通用等歐美車系生產商。德國杜爾進入中國市場已有十多年，其全資子公司杜爾涂裝系統工程（上海）有限公司成立于1997年5月，主要從事汽車涂裝生產線的規劃設計服務，核心技術來源于國外母公司，如前處理電泳的擺桿技術等。
德國艾森曼（EISENMANN）	該公司成立于1951年，是位于德國的世界領先的表面涂裝技術、環境保護技術和物流自動化技術提供商。目前有2,800名雇員，60%在歐洲，40%在新興市場，目前是由家族全資控股的私營企業。該公司是全球汽車涂裝系統的頂級供應商之一，是現代化表面涂裝技術領域的主要開拓者之一。艾森曼主要客戶包括寶馬、大眾、福特等歐美車系著名汽車廠商。艾森曼機械設備（上海）有限公司是德國艾森曼的子公司，主要從事中國國內的汽車涂裝設備及生產線的制造及銷售業務。
日本帕卡（Parker Engineering Co.,Ltd）	日本帕卡設計工程株式會社成立于1951年，是日本上市公司帕卡瀨精株式會社的子公司。主要業務包括金屬表面處理設備和涂裝設備的設計、制造、安裝、施工及售后服務。20世紀60年代引進德國杜爾技術，隨著日本汽車工業的迅速發展，成為全球領先的汽車涂裝系統供應商之一。該公司1995年在中國上海設立辦事處，2002年在中國上海成立帕柯工業設備（上海）有限公司，主要處理在中國的汽車涂裝業務，該公司主要產品是涂裝生產線中的前處理電泳生產線，其主要客戶包括豐田、本田、日產等中國日系汽車廠商。
日本大氣社（Taikisha Ltd.）	該公司成立于1913年，專業從事半導體產業、航天設備制造產業、車輛制造產業、醫藥和建筑行業的空調及潔凈系統的技術服務與施工服務，也是國際領先的汽車涂裝系統供應商。汽車涂裝方面的客戶主要是本田、日產、鈴木、東風和長安等。該公司分為兩大事業部：涂裝系統事業部和環境系統事業部。五洲大氣社工程有限公司是1994年為建設長安鈴木汽車有限公司涂裝生產線建設項目由日本大氣社與兵器工業第五設計研究院共同投資組建成立。在汽車涂裝領域的主要客戶為中國國內日系汽車整車廠商。
日本得立鼎（Trinity Industrial Co.）	該公司成立于1946年，系日本上市公司。目前的兩大股東分別是豐田汽車和Toyota Tsusho。該公司涂裝技術實力較強，主要服務于豐田系的汽車及配套企業，客戶包括豐田汽車和五十鈴等。
機械工業第四設計研究院	機械四院創建于1959年，專業從事規劃設計工作，設計人員眾多，專業齊全，是目前國內大中型涂裝系統設計、集成業績突出的企業之一。機械四院擁有豐富的涂裝系統設計和集成經驗，是目前國內具備與國外廠商競爭能力的企業之一。機械四院是專門從事工業設計的單位，基本不從事設備的制造及安裝業務，其總承包項目中涉及制造及安裝的業務一般會委托專門的涂裝設備制造企業來承擔。
機械工業第九設計研究院有限公司	機械工業第九設計研究院有限公司始建于1958年，目前是我國汽車行業的甲級設計研究院。該院以汽車及零部件、民用建筑、市政公用、工程機械等行業工程咨詢、工程設計、工程總承包、工程監理為主體業務。該公司主要從事設計業務，不涉足制造及安裝。
東風設計研究院	東風設計研究院創建于1973年9月，擁有國家頒發機械、建筑、工程總承包、工程咨詢、工程造價、工程勘察專業類、環境污染防治專項（廢水）、消防設施專項工程設計等甲級工程設計資格，有著多年從事汽車工廠設計的歷史。
常州市驃馬涂裝系統工程有限公司	常州市驃馬涂裝系統工程有限公司是一家集涂裝系統工程、高中低壓成套電氣等產業于一體的綜合性企業。公司產品廣泛應用于汽車、汽車零部件、工程機械、IT產品等行業和領域，具備一定設計能力。
蘇州天成涂裝設備工程有限公司	蘇州天成涂裝設備工程有限公司是一家專業從事汽車涂裝設備制造、安裝、調試的專業公司，具備較高制造水平與生產工藝。