世界機床行業是一個完全競爭的行業，主要機床大國包括中國、德國、日本、美國等國家。日本突出發展數控系統，開發核心產品；德國重視數控機床和配套件的先進實用性，各種功能部件在質量、性能上位居世界前列；美國在整機設計、制造和數控系統方面具有一定競爭力。中國機床行業起步晚，但發展迅速，政府產業政策對機床行業的創新發展起引導作用，中國機床行業在技術、市場規模上都有顯著增長，中國已經成為世界最大的機床產銷國。國內機床企業處于世界最大的機床消費市場，對市場具備較高的敏感度和較快的銷售和服務響應時間。

    從世界范圍內來看，中國已經成為全球制造業的中心，隨著經濟的快速發展和固定資產投資的增加，我國已成為世界第一大機床生產國和消費國，中國機床市場龐大，發展前景廣闊。2017年度，中國大陸地區機床消費金額達到299.7億美元，同比增長7.5%，占全球機床消費額比重的36%；中國大陸地區機床產值達到245.2億美元，同比增長5.1%，占全球機床產值比重的30%。

2017年度各國機床消費額占比

數據來源：Gardner Research

2017年度各國機床產值占比

數據來源：Gardner Research

2017年全球機床消費前十名的國家和地區情況（金額：億美元）

數據來源：Gardner Research

    2、中國機床行業產業升級，中高檔數控機床市場需求不斷增加

    我國處于產業結構的調整升級階段，先進制造業將逐步替代傳統制造業，作為工作母機的高性能數控機床的更新需求將會大大增加。以機床行業中規模最大的金屬切削機床為例，根據中國機床工具工業協會的數據，2018年金屬加工機床消費額達291.3億美元，同比微降2.8%。其中，金屬切削機床消費額181.1億美元，同比微降1.6%；金屬成形機床消費額110.2億美元，同比降低4.7%。

2012-2018年金屬加工機床消費額

資料來源：中國機床工具工業協會、智研咨詢整理

    從生產看，2018年金屬加工機床生產額234.6億美元，同比降低4.3%。其中，金屬切削機床生產額126.9億美元，同比降低4.9%；金屬成形機床生產額107.7億美元，同比降低3.6%。

2014-2018年金屬加工機床生產額情況

資料來源：中國機床工具工業協會、、智研咨詢整理

    當前我國已是世界最大的機床產銷國，未來中高端市場份額將進一步增加。隨著下游產業的不斷升級發展，對機床加工精度和精度穩定性等要求越來越高，中高端產品的需求日益凸顯，更新升級需求大。中國機床市場結構升級將向自動化成套、客戶化訂制和普遍的換擋升級方向發展，產品由普通機床向數控機床、由低檔數控機床向中高檔數控機床升級。

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國金屬加工機床行業市場深度研究及投資戰略咨詢報告》

    3、中高檔數控機床的需求穩步上升，進口替代空間大

    數控機床自上世紀 90 年代末快速發展至今，已經由過去的增量發展到了現在的優化存量階段。我國機床行業的供給仍以低端產品為主，低端產品供應能力明顯過剩，但目前高性能、高精密度的數控機床產品主要依賴于進口，高性能、高精密度數控機床的國產化率不高。但是，隨著國內市場中高檔數控機床的供給增加，特別是一些優秀的民營機床企業的產品得到市場的廣泛認可，綜合競爭力大幅提高，在行業結構升級的基礎上，逐漸形成進口替代的趨勢。

    因此，高精、高速、高效的中高檔數控機床的需求明顯增加，國產數控機床的綜合競爭力將大幅提高，未來升級換代空間巨大，中高檔數控機床將具有較大的進口替代空間。

    2018年，我國進口金額排名前五的機床產品有加工中心、磨床、特種加工機床、車床、齒輪加工機床；我國出口金額排名前五的機床產品有特種加工機床、車床、成形折彎機床、加工中心、磨床、其他成形機床、磨床。

2018年主要金屬加工機床產品進出口情況

資料來源：中國機床工具工業協會、智研咨詢整理

    4、中國機床數控化率的提升仍有較大空間

    數控化是機床行業的大勢所趨，我國機床的產量數控化率近年來整體保持著穩定增長，主要與產業轉型升級有關。隨著我國機床工業結構調整的不斷深入，我國機床行業的數控化率顯著提高，但是與國際上制造業強國機床行業的數控化率相比仍然具有較大差距，未來我國機床行業數控化率仍有望進一步提高。

    我國機床行業市場化程度較高，產業集中度不高，基本處于充分競爭狀態。其中國內金屬切削機床的市場中，大量中小企業集中在低檔產品競爭，低檔產品的技術門檻較低，競爭激烈。而中高檔產品市場上，主要參與者為國外行業巨頭、合資企業、大型國有企業或國有控股企業以及少數迅速崛起的民營企業。未來，一方面隨著低端產能陸續退出市場，領先企業的市場集中度將繼續提升；另一方面，行業下游制造業升級趨勢對機床行業產品的精度、效率和穩定性提出了更高的要求，更高附加值的中高檔數控機床對傳統低端機床產生替代需求。