一、飼料工業行業發展現狀分析

    1、飼料行業產量及構成情況

    飼料行業是現代畜牧業和水產養殖業發展的物質基礎，同時連接著種植業，是農業產業鏈中的重要環節。從近六年中國飼料產量來看：2012-2015年飼料產量增速有所回落，2016年增速開始上升。其中2016年中國飼料產量為29051.6萬噸，同比增長3.8%；2017年中國飼料產量達到28465.5萬噸，飼料產量稍有下降。

    從種類來看，初步估算2017年我國豬飼料產量為9551萬噸，同比增長9.45%；蛋禽飼料產量2961萬噸，同比下降1.45%；肉禽飼料產量5836萬噸，同比下降2.92%；水產飼料產量2054萬噸，同比增長6.45%；反芻動物飼料產量927萬噸，同比增長5.37%.

2012-2017年中國飼料產量及同比增長

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    相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國飼料行業市場調查及發展趨勢研究報告》

    近年來，國內飼料產量快速增長，從2012年的2.17億噸增長至2017年的2.85億噸，年均復合增長率為5.6%。2017年飼料產量達2.85億噸。按照我國飼料產量不斷增長態勢，預計到2022年，中國飼料產量將達3.19億噸，同比增速為1.91%。

2018-2022年中國飼料產量及同比增長

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    2018年全國飼料總產量22788萬噸，同比增長2.8%，產品類別和品種結構呈現不同漲跌趨勢。從類別看，表現為“一增兩降”。其中，配合飼料20529萬噸、同比增長4.6%，濃縮飼料1606萬噸、同比下降13.4%，添加劑預混合飼料653萬噸、同比下降5.1%。從品種看，表現為“豬弱禽強、水產反芻快漲”。其中，豬飼料9720萬噸、同比下降0.9%，蛋禽飼料2984萬噸、同比增長1.8%，肉禽飼料6509萬噸、同比增長8.2%，水產飼料2211萬噸、同比增長6.3%，反芻動物飼料1004萬噸、同比增長8.9%，其他飼料360萬噸、同比下降10.7%。

2018年全國飼料產量構成情況

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    2、飼料工業總產值快速增長

    2018年全國飼料工業總產值8872億元，同比增長5.7%；總營業收入8689億元，同比增長6.0%。其中，飼料產品產值7869億元、營業收入7753億元，同比分別增長5.8%、6.2%，增速與上年相比有較大幅度提高；飼料添加劑產品產值944億元、營業收入875億元，同比分別增長4.9%、5.3%，增幅比上年大幅收窄；飼料機械產品產值59億元、營業收入61億元，同比分別增長1.5%、1.1%，發展態勢平穩。

2018年全國飼料工業產值情況

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2018年全國飼料工業營業收入情況

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    3、飼料添加劑產量情況分析

    全國飼料添加劑產品總量1094萬噸，同比增長5.8%；其中，直接制備飼料添加劑1035萬噸、同比增長5.3%，生產混合型飼料添加劑59萬噸、同比增長15.3%。從主要品種看，氨基酸、礦物元素、酶制劑和微生物制劑等產品產量分別達285萬噸、567萬噸、17萬噸和15萬噸，同比分別增長21.5%、13.8%、55.8%和36.9%，酶制劑和微生物制劑等生物飼料產品呈現強勁上升勢頭。

    4、飼料產業集中度分析

    全國工業飼料十強省合計產量占全國比重71.3%，比上年提高1.7個百分點。飼料產量超千萬噸的省份達11個，比上年新增1個；山東和廣東的單省產量首次突破3000萬噸，總產值分別達1353億元和1187億元，總產量和產值均比第二梯隊前列的省份多一倍。全國有4家企業集團年產量超過1000萬噸，比上年增加2家，合計產量4760萬噸，占全國產量比重為21%。

2018年全國各省飼料總產量排行TOP10

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    5、飼料加工企業產業鏈布局情況分析

    2015年底，全國飼料加工企業數量6772家，相比2011減少4151家。2015年我國年產50萬噸以上的飼料企業達到51家，飼料產量占全國總產量的比例達到60%以上。年產100萬噸以上的有32家，多分布在廣東、山東地區，產量占全國飼料總產量的50%以上。

    根據國家十三五規劃，到2020年中國飼料企業減少至3000余家，100萬噸產能的企業增加至60家，約占全國飼料產能的60%，行業集中度不斷提升。

2005-2020年我國飼料加工行業規模以上企業數量(單位：個)

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    受養殖業行情和產業形勢變化影響，飼料企業加快調整產業結構和產業鏈布局。部分以商品飼料為主的企業加大向下游養殖業發展，部分產能轉為生產自用飼料，有7家上年產百萬噸的企業集團商品飼料產量降幅超過20%。部分企業面對養殖風險大、行業競爭加劇的挑戰，逐步調整經營策略，實施產業轉型，發展新的業務板塊，個別企業飼料產量銳減一半以上。部分企業為優化產能布局，實現產品結構多樣化，擴大市場占有率，加快收購兼并步伐，不斷做大做

    在全國各省市飼料工業總產值排行榜上，全國共有23省市產值規模超過100億元，300億元以上的有13省市，4省市產值規模在500億元以上，其中山東和廣東全年飼料工業總產值超過1000億元，居全國第一二位。

    2018年江蘇省飼料工業實現總產值582.03億元，排名第三位。廣西飼料產值也在500億元以上，全國排名第四位。湖南省以479.65億元的產值規模位列全國第五。

2018年全國各省市飼料工業總產值排行

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    二、飼料行業發展前景分析

    近年來，我國大力推進糧改飼，鼓勵以養定種、草畜結合，促進糧食種植結構調整。但從現階段飼料原材料供給結構看，作為蛋白飼料的大豆，進口依存度仍較高。例如2018年4月，受中美貿易抹茶影響，我國進口大豆價格、供應波動變化，對飼料行業影響較大。

    2010-2017年，我國飼料加工行業銷售收入總體趨于增長，不過增速逐漸下降，說明行業規模增長乏力，發展能力不足。2017年，我國飼料加工行業規模以上企業實現銷售收入11080億元，同比下降5.2%，而飼料總產量同比下降2.0%。總的來說，在將我國飼料行業做大的同時也要做優做強。

    通過對飼料行業發展前景分析，隨著國內養殖業規模化進程的加速，下游養殖業集中度的提高并從小農散戶養殖走向規模化，飼料行業進一步的集中整合是必然現象。近幾年，洗牌速度明顯加快。雖然飼料企業的產能利用率不足50%，但2017年仍有飼料巨頭企業在擴張建廠。

    經過多年的發展，我國飼料行業CR10已經超過35%。2015年底，全國飼料加工企業數量6772家，相比2011減少4151家。2015年我國年產50萬噸以上的飼料企業達到51家，飼料產量占全國總產量的比例達到60%以上。年產100萬噸以上的有32家，多分布在廣東、山東地區，產量占全國飼料總產量的50%以上。

    通過對飼料行業發展前景分析，我國豬肉消費需求仍將保持穩定增長，豬料產量依然有上升空間。從世界水平看，飼料產銷長期緩慢穩定增長：我國豬肉消費需求仍將保持穩定增長，豬料產量依然有上升空間。從世界水平看，大陸居民人均豬肉消費量在亞洲國家和地區處于中高水平，仍有一定增長潛力。

    從城鎮化趨勢看，到2020年，有1億左右農村人口有望轉換為城鎮人口，目前農村家庭每年人均豬肉消費量不足城鎮水平的70%。

    從人口數量看，據國家衛計委預測，全面放開二胎政策，到2020年我國總人口將達14.3億。按現有消費水平(人均消費41.5千克)測算，預計2020年全國豬肉消費量將增加250萬噸。