我國乘用車市場在經歷了近10年的高速增長后，銷量增速總體明顯放緩。盡管2016年購置稅優惠政策帶動了汽車市場消費，狹義乘用車出現了19%同比增速，但也透支了2017年、2018年的需求。同時2017年同期高基數也使得銷量增速持續低迷，下半年月銷量同比持續下跌。2018年全年我國共銷售狹義乘用車約2326萬輛，同比減少4%。

我國乘用車銷量情況

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    相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國汽車行業市場供需預測及發展前景預測報告》

    一、汽車4S店潛客畫像分析

    1、汽車4S店訪客畫像

    數據顯示，在汽車4S店訪客年齡和性別分布情況觀察，4S店訪客男女比例均衡，男性占比51.3%，女性占比48.7%；汽車4S店訪客中35歲以下訪客超8成，其中26-35歲年齡層的訪客最多，達到55.1%，16-25歲訪客占比達27.2%。

汽車4S店訪客性別分布

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汽車4S店訪客年齡分布

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    在汽車4S店訪客地域分布方面，北上廣深榮膺訪客量top10城市前四。汽車4S店訪客在一線城市占比為12.8%，新一線城市占比為20.6%，二線城市占比為19.5%，一二線城市占比超過50%；廣東省、河南省、江蘇省是訪客量最高的三個省份，訪客量分別占比11.1%、6.9%、6.6%。

汽車4S店訪客地域分布

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    2、一二線城市4S店訪客畫像
    一線城市4S店男性訪客達58.1%，占比最高，新一線城市4S店男性訪客為53.9%，二線城市4S店男性訪客為52.7%；年齡分布方面，一線城市、新一線城市、二線城市的4S店訪客年齡層分布差異較小，都是26-35歲訪客占比最高，一線城市該年齡層占比為56.9%，新一線城市為55.8%，二線城市為54.9%。

一線二城市4S店訪客性別分布

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一二線城市4S店訪客年齡分布

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    3、豪華車和普通車4S店訪客畫像

    數據顯示，豪華車4S店男性訪客占比為55.7%，而普通車4S店男性占比為51.4%；在年齡分布上，豪華車和普通車無明顯差異，均在26~35歲年齡層訪客占比最高，分別達56.6%、55.1%。

豪華車和普通車4S店訪客性別分布

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豪華車和普通車4S店訪客年齡分布

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    二、汽車消費者畫像分析

    呈消費群體年輕化、價格向上突破、SUV車型受青睞三大趨勢我國汽車消費市場逐步走向成熟，總量上增速顯著放緩外，結構上呈現出消費群體年輕化、購車價格總體向上突破顯現、SUV車型受青睞程度增加三大趨勢

    我國汽車消費市場已經進入低增長時代，增量減少的同時消費結構發生變化。購車年齡整體呈現年輕化趨勢。2017年，30歲以下的購車者占比較上年明顯擴大，達到34%。更年輕的消費者在購車時的考慮因素也有所不同，動力、價格、外觀仍然是最重要的三大方面，但90后對外觀更為看重。時尚、高顏值、科技感更被90后看重。從價格看，我國消費者的消費重心總體有所上移。出于經濟能力加強和換車需求的增加，消費者對更高價位的車型有更大的興趣。從實際銷量看，汽車市場總體來看，9萬元以下的低價位車型銷量在2018年上半年略有減少，15-30萬元價格區間略有擴大。從銷量增速看，2427萬元的中高價位車型同比增速高達31%，顯示出消費者對這一細分市場的需求正在不斷加大。具體細分市場來看，SUV由于其高實用性受到廣泛青睞，購置稅優惠政策的退坡使得小排量SUV異軍突起，消費者在同等情況下更青睞SUV車型，使得SUV在銷量中的占比持續提升，2018年上半年貢獻了全市場43%的銷量。SUV購車價格區間也出現分化，9萬元以下和15-30萬元的SUV占比也有一定提升，但30萬元以上的高價SUV市場占比略有縮小。自主品牌近年來研發實力增強，產品力提升，以其較高的性價比吸引了眾多消費者，38%的消費者對自主品牌存在偏好。而在實際銷量中，自主品牌的占比達到42%，自主品牌已經受到市場廣泛認可。

    消費群體年輕化趨勢明顯，對外觀的關注度提升從用戶年齡分布看，30歲以下的購車者比例提高，年輕購車者逐步成為消費主力。2017年，購車者中30歲以下占比達到34%，35歲以下購車者占比過半。同時，購車者平均年齡略有下降。

    據統計，我國乘用車市場購車者年齡結構進一步年輕化。2016年購車者平均年齡為36.4歲，2017年這一數據降至35.3歲。

我國購車者平均年齡

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    具體來看，25周歲以下的購車者比例明顯提升，從2016年的7%提升至11%，35周歲以上購車者比例均有不同程度下降。同時，35歲以下的購車者占比過半，其中25-29周歲、30-34周歲是購車者的主要細分年齡段。

2016年購車者年齡分布

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2017年購車者年齡分布

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    各群體購車考慮因素接近，但年輕購車者與年長購車者的側重點有一定不同。以90后為代表的年輕購車者，雖然同樣對動力、價格等方面尤為重視，但對汽車外觀的重視程度要高于非90后。隨著購車者群體日益年輕化，我們認為盡管價格依舊是決定未來消費者購車的重要因素，但對動力的追求將相對略有下降，同時車型外觀將成為消費者購車選擇時越發重要的考慮因素。根據相關報告，從今日頭條指數看，動力、價格、外觀、油耗、安全分別為前5大購車考慮因素。但具體來看，90后對動力和價格的考慮要低于非90后，但對外觀的考慮要略高于非90后。

2017年汽車消費群體購車因素關注度

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    具體來看，動力方面，油耗是重點關注領域。但90后對動力技術，例如渦輪增壓、四驅等關注度并不高。而在外觀方面，90后在造型、顏值、科技感等均有更高關注度，造型時尚、高值、科技感成為90后選車的重點考慮因素。

2017年購車者對動力各個因素關注度

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2017年購車者對外觀各個因素關注度

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    一、中國汽車費者購車意向情況分析

    購車意向逐步向中高價位靠攏，低價位關注度降低，15-50萬元價格區間關注度不同程度提升。同時，換車需求不容忽視，也催生了對更高價位車型的關注。在整體市場低增速增長的同時，消費者對中等價位車型的關注度不斷提升，且主要集中在15-20萬元價格區間。9萬元以下的低價車型約占23%，中間價位車型約占66%，30萬元以上的高價車型占11%。汽車市場趨于成熟，消費者提升生活品質和換車意愿的增強，助力汽車市場消費價格區間向上轉移。我國汽車市場逐步步入成熟階段，低增速成為了新常態，但換車需求也成為了市場新亮點。根據車置寶與脈脈聯合發布的《2018年職場人群置換需求分析報告》，隨著經濟能力提高，同時工作升遷和家庭需求增多，都催生了職場人群的換車需求。近40%的消費者因個人喜歡而換車，同時也有22%和9%的人群出于家庭和工作需求換車。僅20%的職場人群是由于現車陳舊而換車。、

2018年職場人群換車需求原因分布

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    根據統計，中國汽車消費者購車意向呈現出價格分布向中高價位傾斜。從用戶銷售線索的價格分布來看，9萬元以下占比總體出現明顯降低，15-30萬元占比明顯提升，30萬元以上的高價位車型占比穩中有升。具體來看，2017年6萬元以下和6-9萬元的銷售線索占比均有減少，其中6-9萬元的占比大幅下降2.8%。9-15萬元的中等偏低價位占比近年來基本穩固。15-30萬元的中等偏高價位占比則有明顯增長，占比提升3.1%，其中15-20萬元的占比提升2%。30萬元以上的線索占比較上年也有一定提升。

中國用戶銷售線索分布趨勢（按價格

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2016年用戶銷售線索分布（按價格）

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2017年用戶銷售線索分布（按價格）

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    不同價位的車型對應不同的消費人群，反映出各自消費群體不同的關注點。低價位車型消費者對價格較為敏感，而中等價位消費者則是口碑和價值主導人群，高端車型消費者則是品牌主導人群。從購車人群線索看，8萬元以下的消費者多為三四線年輕人，學歷、收入相對較低，因此對價格最為敏感，同時也對外形、油耗等方面較為關注。中等價位中，8-15萬元消費者工齡稍長，25-35歲比例過半，對實用性和口碑較為關注，對SUV的關注度占40%，較上年增長8%，對MPV關注同比提升32%，對轎車關注度則同比下降21%。而15-25萬元消費者則多為社會中堅人群，25-35歲占比同樣過半，對SUV的關注度接近轎車，達到47%，MPV、SUV車型關注度較上年均有明顯提升，同時對外形、功能性都較為關注。這也顯示中等價位車型中，消費者對實用的多功能和7座車型的需求正在大幅提升。高端價位中，25萬元以上主要消費人群，年齡和收入也更高，事業穩定，對外形和操控較為看重。其中25-40萬元車型同樣注重功能性，但40萬元以上的消費者對品牌較為重視。

    整體來看，收入對購車需求價位分布有著直接關系，且隨著城市限購、限行政策的實施以及二胎政策的放開，對大空間、功能性強的SUV、MPV車型關注度都有顯著提升，其中MPV車型尤為明顯。除功能性外，外形和品質也是關注重點

2017年購車意向客戶購車關注領域及注項目

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