一、染料行業發展現狀分析

    1、染料行業細分產品結構

    染料是指能使其他物質獲得鮮明而牢固色澤的一類有機化合物，由于現在使用的顏料都是人工合成的，所以也稱為合成染料。染料和顏料一般都是自身有顏色，并能以分子狀態或分散狀態使其他物質獲得鮮明和牢固色澤的化合物。

    染料主要用途是用于紗線及面料的染色印花、皮革染色、紙張染色、食品添加以及塑料填色領域。按照性質及應用方法，可將染料分為分散染料、活性染料、硫化染料、還原染料、酸性染料、直接染料等若干類別。

染料分類及應用范圍

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    相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國化學原料和化學制品制造業行業市場供需預測及投資戰略研究報告》

    天然染料一般來源于植物、動物和礦物質，植物染料如茜素、靛藍等；動物染料包括胭脂蟲等。天然染料主要用于天然纖維（毛、麻、絲、棉）和部分人造纖維（牛奶纖維、大豆纖維、竹纖維、莫代爾等）紡織品上，還可以用在工藝品、皮具、竹木制品、化妝品上。合成染料主要從煤焦油分餾或石化初級產品加工后經化學加工而成。
    紡織用合成染料按應用性能分為分散染料、活性染料、酸性染料、直接染料、陽離子染料、還原染料、硫化染料等幾大類。根據2017年中國染料工業年鑒，我國染料構成中，分散染料和活性染料在幾類染料中產量和出口最大，上述兩類產量約占染料總產量的79%。

2017年染料行業細分產品結構情況

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    2、染料行業產量、產值及銷售收入情況分析

    2010年至2017年，我國染料產量從75.6萬噸上升至99.19萬噸，保持著穩步增長的態勢；2016年、2017年全年染料產量分別為92.8萬噸、99萬噸。預計2018年中國染料產量將超100萬噸，達到了100.1萬噸。

2010-2018年中國染料產量走勢

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    至2004年，中國的染料產量已位居世界第一，約占世界染料總產量的60%。2000~2016十六年間，中國染料產量由25.7萬噸提升至92.8萬噸，年均復合增速 8為.36%。“十二五”期間，我國染料行業工業總產值2504.6億元，年均增長8%，產品銷售總收入2370.6億元，年均增長6%，利稅總額332.3億元，年均增長22.2%，染料總產量433.7萬噸，年均增長4.5%。“十三五”開局，染料行業穩中有進，2016年、2017年全年實現工業總產值分別為598.5億元、621億元，產品銷售收入分別為531.8億元、591億元，產量分別為92.8萬噸、99萬噸。

2010-2017年中國染料行業工業總產值走勢

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2013-2018年中國染料行業銷售收入情況

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    活性染料產量在所有染料品種中居于第二位，產量僅次于分散染料。活性染料主要用于植物纖維（棉、麻）、動物纖維（毛、絲）和再生纖維素纖維（粘膠纖維、醋酯纖維）的印染，具備色譜廣，色澤鮮艷，性能優異，適用性強，染色工藝簡單，三廢排量較少，生產成本低，各項堅牢性能高等特點，符合市場對纖維和衣料的要求，是染料開發與發展的重點之一。數據顯示，2017年我國活性染料產量為30.74萬噸，占我國染料總產量的30.99%。在“十二五”期間，染料工業經歷了原材料價格大漲、環保政策趨嚴、節能減排等多重考驗，特別是2014年國家新修訂了環境保護法等法律政策，導致部分中小企業因環保未達標而停產；行業內整體實力雄厚且環保技術先進的大型染料企業擴大產能、產量，其逐漸占有空缺市場。因此，活性染料市場逐漸由分散走向集中。

2010-2017年中國活性染料產量走勢

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    其中：分散染料是所有染料類別中產量最大的品種。2017年，我國分散染料產量為47.45萬噸，占我國染料總產量47.84%。最近十年，我國分散染料產量整體呈現上升趨勢。在2018年，分散染料的產量將達到50.34萬噸，活性染料的產量應達27.87萬噸。

    但是據染料市場分析統計中國目前分散染料產能只有約50萬噸，活性染料產能只有約45萬噸。根據以往的開工率情況，疊加2018環保監管力度遠超前幾個年份，染料的供需處于緊平衡狀態。

    3、染料行業進出口情況

    目前，我國染料產量占到全球70%左右，已經成為世界最大的染料生產和供應基地。從2011年到2014年，活性染料出口增長較快，2014年到達頂峰后由于環保政策等原因活性染料產量下降，出口量亦隨之下降。我國每年需進口一部分高檔活性染料，但隨著國內活性染料生產企業技術水平提高，進口額整體呈現下降趨勢。

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    二、染料行業前景分析

    “中國制造2025”將圍繞四大轉變和一條主線開展，由要素驅動向創新驅動轉變，由低成本競爭優勢向質量效益競爭優勢轉變，由資源消耗大、污染物排放多的粗放制造向綠色制造轉變，由生產型制造向服務型制造轉變。將信息技術與制造技術深度融合的數字化、智能化制造作為今后的發展主線，發展綠色制造技術，加強資源循環，是染料行業發展的責任和使命。

    1、推進行業轉型升級，優化產業布局。盡管我國已經成為全球最大的染料生產國，但是與發達國家相比，行業的技術創新還有很大的發展空間。一些主業突出、產品研發水平高、具有核心競爭力的骨干企業，在帶動性、方向性、戰略性等方面起到明顯引領作用。染料企業以市場為導向，不斷推進產品結構調整和適應性、差異性調整，實施品牌戰略。

    染料新產品研發的方向側重于紡織纖維發展的色彩需求，同時關注老產品的質量改進、節能降耗，適應新型染整工藝的發展要求。染料企業迎合市場發展的新需求，滿足紡織印染工業新工藝、新纖維以及節能減排的要求，彌合染料新品種創制研發能力與國外先進水平的差距。

    2、加強技術創新、自主創新，提升產業的國際競爭力和可持續發展能力
我國染料工業已經具備行業創新的能力，創新是企業未來發展的基石，也是企業擴大市場份額和實現利潤最大化的源泉。未來，染料行業將是一個資金密集、技術密集、人才密集的高投入、高回報的創新型行業，由中國制造提升為中國創造將成為染料企業的新常態。

    3、生產方式集成化與自動化，生產裝備現代化升級改造

    目前，國內的染料生產雖經技術改造，工藝技術有所提高，但是大多仍以粗放型、敞開式、間歇式和勞動力密集型方式作業，對環保、安全二故的應急處理能力較差，反應控制不夠精準，造成產品質量不穩定、收率難于達到要求，一是造成原材料的浪費，二是反應產物和異構體多，三是給后續的廢棄物處理帶來壓力，同時也提高了生產成本，以致在國際市場的競爭能力不高。

    4、環保監管趨嚴，染料行業優勝劣汰趨勢加速

    長期以來，我國環保產業存在“重投資、輕監管”治理思路，在環保投資大幅增加的同時，監管、執法力度不夠導致環保設備設施實際運行情況較差，大量不具備相應實力的企業進入染料行業。伴隨環保監管長效機制的加速建立，國家在環保方面投入監管力度持續增大，特別是新《環保法》實施后，一些排放未達標準的中小企業基本處于整改、半停產、停產狀態，對凈化染料市場環境起到了積極作用，不符合環保要求的企業和產能逐步被清除出市場。

    2018年染料市場均價將較2017年略有提升，但整體上行空間較小，漲幅預估在5%左右，而其年內價格波動區間同樣難現較大提升。分散染料方面受大型工廠營銷策略改變預計將出現較為明顯的提漲，漲幅預估在20%左右，且低端價位上行幅度或高于高端價位上行幅度。